慈禧處決了顧命八大臣，安排進了自己的心月復，朝廷換了血，她就垂簾听政了。
她是個嚴酷的女人，就是對自己的親兒子也是如此，由于慈禧對權利**極強，在同治十六歲親政時，她總是橫加干預，同治自己是皇帝，卻事事自己不能作主，從而憂郁成病，于十九歲那年就病死了。
同治死後，慈禧讓醇親王的兒子載湉登基，載湉，實際是她的妹妹也是她小叔子的兒子，載湉此時三歲，小孩子自然好把控，1875年載湉登基，年號光緒，慈禧繼而又垂簾听政，重新把握了大權。
中國歷史上，有許多女人干政而使國亡的先例，清朝也有祖訓，不許女人干政，但慈禧不斷消除敢于和她叫板的異己份子，剩下的只是唯唯諾諾俯首帖耳的人了。而她這個女人的心機是什麼哪？她只求爭權奪勢，置國家的利益而不顧，一國之君「皇上」如她掌中玩物，國家大事視若兒戲，她只求在與人的角逐中不惜一切把所有的人都打敗，她只求關起門來作皇帝。
其實，在清朝，從嘉慶開始，都是關起門來作皇帝的人，不把自己放在世界這個大熔爐里，現在這個世界，不還有一些國家喜歡關起門來作皇帝嗎？有的已經被淘汰了，有的將來隨著他的落後，還會被淘汰。
從1840年開始的第一次鴉片戰爭到1856年開始的第二次鴉片戰爭，經過了十二年，這兩次戰爭法國人在中國撈到了大量好處。又過了23年，法國人想一口吞並越南，越南人想請清廷出兵，有人說清廷懼怕法國，又有人說在中越邊境有反清的黑旗軍，他們不怕法軍，遂越南人把黑旗軍請了過去，黑旗軍不負眾望，戰勝了法國人。
1883年，法國再度侵犯越南並揚言要入侵中國，清廷為了對法國人示好，撤退了廣西雲南一代的軍隊，和法國議和。
1883年5月，法國統帥李維利帶領法**隊佔領了河內，懸賞捉拿黑旗軍首領劉永福，劉永富豪不畏懼帶領他的軍隊和越南人包圍了河內，法國統帥李維利怕被困在河內，遂準備突圍，劉永福早就料到了李維利這一招兒，告訴他的部將黃永忠說︰「李維利出來，不要理他，放他過去，等他的人都出來了，你斷他的後路。」又命「楊著恩」帶人埋伏在低橋。
法軍出了城沒受到阻擋，以為突圍成功，大喜，剛走到低橋，鑼鼓聲大作，伏兵四起，楊著恩率兵殺了上來，李維利見狀，抹頭往回跑，想再回河內城內抵抗，可是已經來不及了，黃守忠帶兵又殺了上來，最後李維利全軍覆沒。
法國在越南兩次失力，惱羞成怒，遂派海軍將官「孤拔」帶4000人侵戰越南，「孤拔」帶領洋槍隊佔領了越南首都順心，越南淪陷，黑旗軍首領劉永福率軍來到了中越邊境，1883年，法軍借口說劉永福是中國人，欲和中國開戰。
1883年，法國人派軍隊來到越南「山西」山西是越南北方戰略要地，越南使者來中國求援，清軍怕法軍戰領山西後接著進攻中國，派清軍進駐山西，守在這里的清軍看法國艦隊來攻山西，並沒抵抗，跑了回去，劉永福率領的黑旗軍和法國海軍展開了大戰，因法國海軍使的是洋槍，又由于法國人多，黑旗軍寡不敵眾，黑旗軍也撤出了山西。
法國得勢，1884年向福建水師基地馬尾港進攻，守將張佩倫豪無準備，又因清廷一味的妥協退讓的政策，張佩倫不準兵士先開炮，違者處砍，使中**隊陷入被動。8日，法國襲擊馬尾港，張佩綸逃跑，清軍與法軍展開了激戰，中國艦船還未起錨，全部艦船就被法國大炮擊沉，官兵幾乎全部犧牲。
此時清廷才向法國宣戰。1885年法國戰領中越重鎮鎮南關。這激起了邊關軍民激憤，年近七旬的老將軍奮勇殺敵，使得中**隊士氣大振。
1885年3月，法軍統帥尼格里，分兵三路進關，法軍在大炮掩護下，攻打到了長牆下，馮子才率軍沖出了長牆；另一路清軍在王德榜率領攻下了文淵城，這是法軍糧草彈藥儲存地，攻下了文淵城，又從西嶺殺了過來，又一路人馬，又從東嶺殺了過來，法軍三面受敵，這時又來了鋪天蓋地的老百姓，尼格里身受重傷甩下1000多具尸體帶領殘兵敗將逃回了越南。
中國由被動轉成了主動，又乘勝攻下了涼山、谷松、觀音橋等地。
由于清廷已沒有了他祖宗開疆破土的勇氣，只求自保，不敢一鼓作氣打敗法國，雖勝了法國人，卻和法國簽訂了「中法天津條約」自然那里又有許多喪失中國權益的條款。
沙俄和中國是近臨，沙俄在清末通過一系列不平等條約侵吞了中國領土150多萬平方公里。沙俄和後來的蘇聯，為了自身利益，通過一系列運作把中國領土內蒙，分裂出去了160多萬平方公里。
1911年，武昌爆發武裝起義，引發了多米諾骨牌效應。中國各省紛紛響應，宣布**，擺月兌清政府的統治。外蒙古同中國其它各省一樣，在王公貴族的帶領下宣布**。
，當時在中國北方的沙俄，經過多年的經營，已在政治上、經濟上和軍事上完全操縱了外蒙古的政權
中華民國由孫中山轉到袁世凱的手中後，開始了與沙俄的艱苦談判。民國統計︰整個蒙古族共有近240旗，其中外蒙佔108旗，它的分裂形同把中國攔腰斬斷。中國的外交官們做出了極大努力，終于迫使沙俄做出讓步，承認外蒙是中國的領土，但自治。
1919年，主掌中國政局的段祺瑞政府派出得力干將徐樹錚，率兵進入外蒙古，立即用鐵腕政策迫使外蒙古放棄自治，外蒙古重新回歸中國。
到了1920年，皖系軍閥段祺瑞下台，外蒙古進入混亂狀態。被蘇俄紅軍趕到外蒙古的沙俄恩琴白匪勾結外蒙古上層王公，向中國駐軍發難。中國駐軍寡不敵眾，被迫撤離庫倫（今烏蘭巴托），一部分返回內地，一部分轉移到買賣城，準備再戰。
俄國的十月革命，也傳染到外蒙古大草原。在蘇俄的支持下，牧民出身的蘇黑巴托爾和喬巴山組建了蒙古人民黨。1921年，蒙古人民黨的軍隊在蘇俄的大量武器裝備援助下，開始向買賣城的中**隊進攻。中**隊內外交困，無心戀戰，節節戰敗，被迫撤出買賣城。從此中**隊再沒有進入外蒙古。
1921年3月19日，蒙古人民黨領導的「蒙古臨時人民政府」宣布成立。這與在庫倫的蒙古上層王公和恩琴俄國「白匪」形成了對立，並展開戰斗。由于實力相差懸殊，蒙古人民黨邀請蘇聯紅軍入蒙參戰。1921年5月，蘇聯紅軍進入外蒙古，在買賣城外打敗了恩琴的軍隊，挽救了危在旦昔的蒙古人民軍。隨即于7月佔領了庫倫。7月10日，蒙古上層王公與蒙古人民黨共同組建了「蒙古人民革命政府」。
在蘇俄的慫恿下，外蒙古再次宣布「**」和建立「蒙古國」。消息傳到中國內地，一時間輿論大嘩，國內各民間團體、民主黨派紛紛發表宣言，反對蒙古王公貴族分裂祖國的倒行逆施，譴責蘇俄對中國外蒙古的武裝佔領。
北京政府的實權人物曹錕和吳佩孚，以中國政府名義發布措詞嚴厲的聲明，譴責外蒙古企圖分裂中國的行徑，不承認外蒙古的「**」。東北的張作霖也通電譴責蘇俄，對外蒙古的「**」異常憤慨。他不顧被其他軍閥吞並危險，獨自發兵外蒙，與外蒙和俄軍作戰，試圖以武力解決外蒙糾紛。然而，由于內戰原因，張作霖害怕曹錕、吳佩孚借機出兵東北，就不敢再貿然行事。他奪回了部分失地（這些失地至今還在中國轄區）
而北京的曹、吳在北邊要對付張作霖，南邊要對付其它各省軍閥，生怕出兵外蒙會喪失自己在北京政府中的實權，除了口頭譴責外，無可奈何。
自那時起，蘇聯紅軍就一直留在外蒙古。列寧在世的時候曾經說，要把沙皇掠奪的亞洲土地還給亞洲人民，他承諾，當中國革命取得成功後，蒙古將自然成為中國的一部分。
1945年2月關于結束二戰的雅爾塔會議，是外國列強操縱外蒙古命運的一次重要會議。當時，日本戰敗已成定局。美國估計，要達到迫使日本無條件投降的戰略目標，美國還要多犧牲幾十萬的軍隊。為此，在雅爾塔會議上，美、英的重要議題就是爭取蘇聯參加對日作戰，從而減少自己的損失。為達到這個目的，答應了蘇俄的要求，接受外蒙古的現狀，即承認並要求中國政府承認「蒙古人民共和國」。
蔣介石得面對羅斯福和斯大林的重壓，于1946年1月5日，與蘇聯簽訂了《中蘇友好同盟條約》，在條約中正式承認「蒙古人民共和國」有權公投**。這種巨大代價，終于換取蘇聯出兵中國東北。
1949年10月，中華人民共和國宣告成立。蔣介石在退到台灣後，對斯大林沒有遵守《中蘇友好同盟條約》的條款感到憤慨，並以蘇聯違約為由，在聯合國狀告蘇聯，這就是所謂的「控蘇案」。當時雖然大陸已經易手，但在聯合國，中華民國仍然擁有中國的合法代表權，並且是安理會的常任理事國。中華民國宣布《中蘇友好同盟條約》失效，從而不承認外蒙古的**，聯合國對此予以承認。這就是至今在台灣的中國版圖上還包括外蒙古的法律依據。
中國在清朝的時候領土面積應該有一千二百多萬平方公里，而日本只有三十多萬平方公里土地，在當時是中國的四十分之一。
日本原來的文化、政治，本來學習的都是中國，到了19世紀中葉，中國頻頻受到西方列強的侵略，中國落後了，1868年1月3日，日本的明治天皇頒布了「五政復古」詔書，這就是日本著名的明治維新。
日本通過明治維新，在很短的時間里迅速的強大起來。
1894年，朝鮮全羅道發生東學黨農民起義，朝鮮國王派使節向中國求援，清廷派太原總兵聶士成和直隸總督葉志超帶領4000千人從牙山登陸援朝。此時，日本距明治維新始只經過了26年，已強大起來，看到中國向朝鮮派兵，它並為接到邀請，以保護使館為名也向朝鮮派兵，軍隊陸續增加到10000多人
日本佔領了仁川、漢城，1894年7月23日凌晨，日本軍隊突襲漢城王宮，挾持朝鮮國王李熙（朝鮮高宗），解散朝鮮親華政府，扶植國王生父興宣大院君李應上台攝政，並成立以金弘集為實際首腦的親日傀儡政府。日本嗾使金弘集內閣斷絕與清朝的關系，並「委托」日軍驅逐駐朝清軍。
清軍為支援牙山孤軍，派運兵船向牙山運兵，7月25日，日本不宣而戰，在朝鮮牙山口外偷襲中國"高升"號運兵船，中日甲午戰爭爆發。
清廷不得不向日本宣戰，日本也向中國宣戰。這一年是甲午年，所以叫甲午戰爭
此役，北洋水師雖損失較大，但並未完全戰敗，日本偷襲中**艦為獲全勝，後又圍攻成歡驛，成歡驛守將是聶士成，但統帥是葉志超，葉志超逃跑，聶士成孤軍難支，退出成歡驛。牙山、成歡驛，相聚被日本佔領。
清軍退守平壤，此時葉志朝也來到了平壤平壤守將是總兵左寶貴，左寶貴主站，統帥葉志超又主退，葉志超又主張逃跑，左寶貴派人把葉志超看了起來。
左寶貴英勇指揮戰斗，直至犧牲。此時葉志超再無人約束，回駐地。在戰局膠著的情況下，竟于午後四時樹白旗停止抵抗，並下令全軍撤退。日本便在清兵的退路上設下埋伏。當天雨夜，撤退的清軍中伏，陣腳大亂，死亡近2000人，被俘500余人。平壤之戰以清軍大敗告終。以後6天中，清軍狂奔五百里，于21日渡鴨綠江回國。日軍一路高歌猛進，佔領朝鮮全境。
由于平壤戰況當初吃緊，1894年，9月15日，清軍軍艦，護送援朝陸軍登陸，後返航，17日，日本軍艦在鴨綠江口大東溝（今遼寧省東港市）附近海面，伏擊中**艦。日本海軍在大同江外海面投入戰斗軍艦則有12艘，包括其全都精華，即吉野、高千穗、秋津洲、浪速、松島、千代田、嚴島、橋立等八艘五千馬力以上的主力艦和巡洋艦。中午開戰後，北洋艦隊重創日本比叡、赤城、西京丸諸艦，但北洋艦隊中致遠艦亦受重創（管帶鄧世昌）。海戰的結果是北洋艦隊損失「致遠」、「經遠」、「超勇」、「揚威」、「廣甲」（「廣甲」逃離戰場後觸礁，幾天後被自毀）5艘軍艦，死傷官兵千余人；日本艦隊「松島」、「吉野」、「比睿」、「赤城」、「西京丸」5艦受傷（「西京丸」、「赤城」兩艦被拖行後不久後沉沒)，死傷官兵600余人……
自1893年起，明治天皇決定每年從自己的宮廷經費中撥出三十萬元，再從文武百官的薪金中抽出十分之一，補充造船費用。而此時的慈禧太後在干什麼哪？挪用海軍經費，修造頤和園，準備慶自己的六十大壽，這使得中國艦船年久失修，彈藥不良，艦船落後。
在甲午海戰中打了敗仗，最後北洋水師全軍覆滅了。
1894年，11月，日本攻打旅順，丁汝昌請示出戰，李鴻章怕艦隊重新遭創，阻止丁汝昌出戰。
1895年，2月3日本艦船向北洋艦隊發起了猛攻，北洋艦隊被迫還擊，日本陸軍又從陸路戰領威海炮台，日本從高處往低處炮擊北洋水師，水師提督丁汝昌自殺，管帶命官兵炸毀艦船。北洋水師覆滅。日本佔領威海。陸上戰斗從朝鮮打到奉天（今沈陽）。
清廷請求停戰議和。
1895年2月22日，李鴻章奉旨進京。3月4日，光緒帝正式發出了全權證書，宣布李鴻章為頭等全權大臣，予以署名畫押之全權。13日，李鴻章等人乘坐德輪「禮裕」、「公義」號，懸掛「中國頭等議和大臣」旗幟，啟程直奔日本馬關。隨從出訪的有李鴻章世子李經芳，隨員伍廷芳、馬建忠，以及美國顧問、前國務卿科士達等。
馬關議和之地春帆樓，本是日本醫生藤野玄洋于1862年開辦的診所。此樓所處之地居高臨下，風景秀麗，附近有一處溫泉可供休養。日本人對中國使團的一切都了如指掌，日本人在甲午戰爭前已成功破譯了清政府的密碼，中國使團與中樞往來的電文日本人一覽無余，使日本在談判中戰盡了先機。
1895年3月20日午後2時半，李鴻章一行登上春帆樓。
3月21日，在與李鴻章的首次談判中，日本談判代表，日本首相伊藤博文向李鴻章提出的停戰條件是︰日軍佔領大沽、天津、山海關一線所有城池和堡壘，駐扎在上述地區的清朝軍隊要將一切軍需用品交與日本軍隊，天津至山海關的鐵路也要由日本軍官管理，停戰期間日本軍隊的一切駐扎費用開支要由清政府負擔等等。伊藤博文明白，山海關、天津一線如果被日軍佔領，將直接危及北京安全。這個停戰條件是清政府萬萬不會答應的。如果這一停戰條件被清政府駁回，日本正好就此再戰。伊藤博文此時隱藏起了覬覦我台灣的企圖，向李鴻章隱瞞了日軍正向台灣開進的事實，企圖在日軍佔領台灣成為既成事實後再逼李鴻章就範。
3月24日下午4時，中日第三次談判結束後，滿懷心事的李鴻章步出春帆樓，乘轎返回驛館。誰知，就在李鴻章的轎子快到達驛館時，人群中突然躥出一名日本男子，在左右未及反應之時，照定李鴻章就是一槍。李鴻章左頰中彈，血染官服，當場昏厥過去。一時間，現場大亂，行人四處逃竄，行刺者趁亂躲入人群溜之大吉，躲入路旁的一個店鋪里。
李鴻章的隨員們趕快將其抬回驛館，由隨行的醫生馬上進行急救。子彈沒有擊中要害，過後不久，李鴻章蘇醒過來。囑咐隨員將換下來的血衣保存下來，不要洗掉血跡。
28日，當伊藤博文再次來到李鴻章的驛所，告之日本天皇已下令停戰。
30日，中日停戰條約簽字。
1895年4月17日，李鴻章與日本代表簽訂了喪權辱國的中日《馬關條約》。李鴻章代表中國和日本簽訂了《馬關條約》《馬關條約》（又稱《春帆樓條約》）共11款，並附有「另約」和「議訂專條」。主要內容有︰條約規定︰清政府承認朝鮮「**自主」；割遼東半島、台灣、澎湖列島及附屬島嶼給日本；賠償日本軍費白銀二億兩；增開重慶、沙市、蘇州、杭州為通商口岸；開闢內河新航線；允許日本在中國的通商口岸開設工廠，產品運銷中國內地免收內地稅。
中國國民，步入了又一個屈辱的深淵。