()法國政變後第三天，國內各派政治勢力經過連夜的商議和妥協，最終確定由茹費里出任首相，這是他本人在10年內的第三次組閣。()
費里本人出身小商人家庭，在從政前曾經長期擔任律師，之後在麥克馬洪內閣時期擔任了數年法國駐希臘大使的職務。這些經歷使費里在兩次總理任上，無論處理國內問題還是國際問題很懂得進退之道。1883年，他頂住激進派的壓力，兩次撥款給駐安南法軍部隊以進攻。雖然這次軍事冒險並不順利，尤其在諒山的戰斗中，尼格里將軍由于輕敵冒進、強攻築壘地帶而被擊敗，傷亡達300余人。
按照「總理不能有任何過失」的慣例，費里只好辭職，但是議員們卻如夢方醒，終于感覺到舀下整個安南對于法國是一件多麼有價值的事情。
于是，費里辭職的第二天，議會便再次撥款5000萬法郎（前兩次只有幾百萬），用于對清國的戰爭。
後來，總稅務司赫德居間調停，而李鴻章深明進退之道，兩國簽訂《中法新約》，于是戰爭被避免，而法國則破除了佔領安南乃至印度支那的最後障礙。
除遠東外，法國在非洲的殖民拓殖也獲得很大成功，而這一切都是費里采取務實外交的結果。
在費里的新任內閣成員中，塔列朗當仁不讓出任外交大臣，這是塔列朗家族百年之內第二次成為法國外交的主導者。而年介50歲的塔列朗本人還希望繼承祖先的光榮傳統，再轟轟烈烈的為法國服務30年。
…………
隨著法國政權更迭，整個西線迅速達成了「臨時停戰協定」。
德、法、意三方以實際控制區域為準，展開了終戰談判。
東線方面，隨著法國的妥協，亞歷山大三世沙皇自知勝利無望，便主動約見了奧國和德國駐彼得堡大使，轉達了和談的意願。
東線的戰斗也隨之結束。
縱觀整場戰爭以法國參戰為分水嶺，前後各一個月時間。
在後面一個月里，東線戰場的戰役烈度遠遜于西線。當得知俄軍主力從三面包圍而來時，奧軍前鋒在德涅斯特將軍的指揮下迅速後撤至羅斯河上游的沃羅達爾卡。這里地處第聶伯河沿岸高地的邊緣地帶，地形十分適合防御作戰。
俄軍主力雖然迅速達成了包圍奧軍的戰略目標，但是一只刺蝟放在手里，不僅捏不死，反而會把手弄傷。
作為傳統的奧軍將領，德涅斯特秉承卡爾大公和拉德茨基的作戰方法——通過不斷的內線運動，來創造戰機，並盡可能利用地形給俄軍制造困難。
當俄軍在沃羅達爾卡最終完成包圍時，其右翼的六個師已經在先前的戰斗中獨自面對奧軍主力而連敗兩陣，士氣十分低落。
隨後的圍攻戰，奧軍利用從德軍那里學來的」機槍壕塹鐵絲網「戰術，將地形的優勢發揮的淋灕盡致，使俄軍每次攻擊都遭受巨大的傷亡。
以至于停戰之時，奧軍前鋒雖然彈藥不濟，藥品更是全無，但是官兵斗志依然高昂，反而處于攻擊方的俄軍卻斗志盡喪。
隨著奧軍主力在波軍和德軍的配合下打退了布列斯特方面的俄軍，烏克蘭方面的俄軍主力已經很難再繼續圍攻下去。這便是亞歷山大三世沙皇主動要求和談的戰略背景。
談判的核心便是波蘭問題。既然是誠心談，無論俄國還是奧國都各自退讓一步︰奧方不再堅持以1792年前的邊界線為準展開談判，俄國則承認了波蘭獨立的事實。
為了避免節外生枝，在威廉的要求下，德奧兩國的談判代表團迅速提出了最終條件︰波蘭的東方邊界應該以1795年俄國第三次瓜分波蘭前為準。這和戰爭進行期間德國向俄方提起但被拒絕的條件是一致的。
如果俄國接受了這一要求，那麼新成立的波蘭王國不僅包括了東方的全部波蘭人地區，而且還將從俄國手中獲得立陶宛全部和白俄羅斯西部，以及西烏克蘭的西北部。
這一底線條件再次被沙皇毫不留情的拒絕。
「陛下，如果談判再這樣僵持下去，沙皇陛下可能會接受駐英大使的建議，請求英國調停了。而英國方面的意思顯然會向我國示好，因為德奧的聯合體已經過于強大了。」俄國駐柏林大使舒瓦洛夫在覲見威廉時，直言道。
「伯爵，在德俄兩國的交往中，你是我最信任的人，甚至超過了我國在彼得堡的大使。因為我知道你十分珍視俄德兩國的友誼，並以發展的眼光來看待和解決問題。所以，我經過仔細考慮決定接受你先前提出的條件，並且我將努力說服約瑟夫皇帝，使波蘭問題的解決不至于使沙皇感到委屈。」威廉平和的說道，語氣十分的真誠。
听了威廉的話，舒瓦洛夫立時怔住了，他沒有料到德國竟然放棄了討價還價的機會，直接一口答應了俄方的要求。
「陛下，您能這樣說，沙皇陛下若是知道了一定會十分感動的。我這就把這個給全歐洲帶來和平的好消息發會彼得堡去。」舒瓦洛夫生怕威廉是頭腦一熱突然答應下的，所以想著趕緊變成事實散播出去。盡管皇帝在正式場合說出的話是被記錄在案的，即便是吃虧了也必須要算數，不過舒瓦洛夫還是覺得有點「幸福來得太快」的那種不踏實的感覺。
顯然，威廉絕不是一時興起隨口答應下來的，他自然有他的考慮。
雖然英國首相格萊斯頓從戰爭一開始就聲明中立，秉承了孤立主義原則，作壁上觀，但是英國外交家們卻始終在暗自商議對策，爭取在這次大陸的全面戰爭中為帝國撈取更多的好處。
好在，戰爭一共持續了兩個月時間，以當時的通訊手段和做事效率，倫敦的外交部還沒看出個所以然來，戰爭就結束了。這就使得武力干預已經不再可能，留下的手段只能是利用調停來獲取某些外交實惠。
處于對英國天然的防範和敵視，威廉對外交部提出的第一條訓令就是︰談判務必不能讓英國介入。
所以，當俄方稍微露出想要英國居間調停的意思時，威廉馬上就直接拍板，寧可便宜俄國，也絕不能讓英國利用大陸間的矛盾從中漁利。因為那將使俄德之間再無信任的可能，而英俄的接近則成為必然的事實。
舒瓦洛夫代表俄國提出的條件是︰第一，波蘭王國和俄國邊境以波蘭人和白俄羅斯、西烏克蘭人的實際邊界為準（也就是後世的寇松線，或者二戰後的波蘭邊界）；第二，立陶宛應該成立一個受沙皇保護的公國，而不應並入波蘭；第三，俄國人在波蘭王國境內的財產應予以保全。
其實，俄國人的底線便是其提出的第一條，這也是請英國調停的情況下，俄國所最可能得到的結果。按照這一條件，魯塞尼亞人（波蘭化的白俄羅斯人、西烏克蘭人的統稱）還將保留在帝國境內，俄軍在西德韋納河和布列斯特之間構築的防御地帶盡在其中。
「盡早把這個消息告訴沙皇自然是應該的，不過我也希望你能夠明白，我對沙皇陛下的妥協是靠你和吉爾斯閣下長期以來對德國人民的友善和對我本人的忠誠才換取的，所以我希望你能夠一直在柏林住下去。」說著威廉笑了笑，一臉的和藹之情，舒瓦洛夫則早已熱淚盈眶。
威廉繼續說道︰「未來，類似1848年那樣的革命事件依然是我們三國政府都要努力防止的。基于此點考慮，我希望沙皇陛下能夠約束國內的泛斯拉夫主義的言論，同時進一步尊重約瑟夫皇帝的政府在處理巴爾干問題時的立場。你要記住，任何民主主義運動不僅對于奧國不利，對于沙皇陛下同樣是不利的。除此之外，沙皇陛下如果還有其他要求，在我力所能及的範圍內，我都十分樂意效勞。」