以往的武林大会都是采取打擂台的形式，所有参加者赛前都签好生死状，一旦上台，只论成败，不管生死，而且只要不输就一直站在台上和挑战者对打，既浪费时间又消耗体力，对于被挑战者来说并不公平。今年通过镜湖山庄的提议和全体参赛选手的讨论决定采用分组比武的形式，选手通过抽签决定自己的组别，胜者晋级进行下一轮的比赛，第二轮重新分组，以此类推，最后胜出的两人将在第二天进行“天下第一”之最后总决战。鉴于以往比武伤亡较大，甚至有的帮派因此而结怨，这次大会也明确规定“武艺切磋，点到为止，友谊第一，比赛第二”的原则。
武林大会当天一大早各大门派就已经聚集到山顶，在秦慕无数次的想象中，这样的盛会应该所有人都神采飞扬，脸上是必胜的自信，就连旗帜都飘得雄赳赳气昂昂。所以为了表示出自己对这个活动的重视，秦慕特意换了一身新衣服，天不亮就好好地梳洗了一番，静静地运功调息，准备以最佳的状态出现在众人面前。不过想象就是想象，眼见还不一定为实呢，何况还没见到。赶到比武会场，他突然有一种错觉，以为自己走错路到了集贸市场，挤挤嚷嚷的人群中小贩推着独轮车高声叫卖，人们情绪激昂地讨价还价，八大门派的高层人物倒是很悠闲——吃着点心开茶话会。秦慕定了定神，粗略地扫视了一下，看见紫云正远远地向他招手，便穿过人群走了过去。得知镜湖青楚和南宫雁作为选手已经去抽签了，就坐下来等候开幕。紫云很奇怪秦慕这么好的身手却不去台上与他们一较高低，秦慕笑笑没有说话，只是轻轻地叹了口气，眉眼中有些许的失望。
主办方少林寺主持开幕，作为司仪的老和尚有些眼熟，秦慕想起来正是是前一阵子在杭州遇到的法能大师，决定等事情完了一定要去拜访一下，也许只有他才能解自己开心中的疑团。选手分为八组，每组十人，胜出者进行下一轮的比试。由于是随机分组，每组实力并不均匀，有的组三拳两脚就结束了，没什么精彩之处；有的却要大战几十个回合，颇多看点，引得观众阵阵欢呼。不过高手大多将实力保留到下一轮，真正的内行人是不怎么看这种海选的，秦慕觉得无趣，想去透透气，猛然间在台上的打斗中发现了一个熟悉的身影，心中一动。
第一轮比试结束正好是午饭时间，选手各自回到自己的阵营休息，南宫雁也被震远镖局的人接走，紫云搂着哥哥的胳膊开心地不得了：“哥，你真是太厉害了，就那么一招就把他们打倒了，你也教教我嘛……”青楚溺爱地看着妹妹：“平时一叫你练功你就喊着头晕肚子痛，这次知道咱们镜湖山庄的本事了吧？”“知道了知道了，我回去一定好好练功，把咱们的镜湖山庄发扬光大！”紫云嘟着嘴瞪着眼睛举起拳头好像下多大决心似的，顽皮的样子惹得青楚直笑，“你呀，不给我闯祸就好了。对了，你的秦慕哥哥呢，怎么没看见他？”“就在这里啊……咦，怎么不见了？”紫云转头找不到人，“算了算了，下午肯定会出现的，先喝口茶吧。”“你这么肯定？”青楚端着茶碗问。“那是，八大高手对决这么精彩的场面要是错过岂不太可惜了？”
吉祥客栈里一青一白两人正在吃饭。白衣人恭敬地问道：“弟子不解，师父一向隐居山林，不问江湖中事，为何今日却屈尊来参加武林大会？”青衣老者捋了捋花白的胡子说道：“这次大会八大门派都到齐了，其中不少人是为师的至交好友，多年不见，趁这次机会正好可以叙叙旧。人之暮年，所剩时间无几，何况天有不测风云，谁又知道自己能活到那一天呢？”秦慕知道师父是想起了镜湖老庄主，心中伤感，不知道如何安慰，只好说：“怎么会呢，师父必定长命百岁，寿比南山！”无视道长酒到嘴边，忽然想起了什么，问道：“今日比武，你可看出了什么？”“比武大会多鱼目混珠之辈，高手也还未展现出真正的实力，上午只是开胃菜，真正的大餐要等下午和明天。不过，”秦慕顿了顿，“本来如果不出意外的话，依我看，胜者应该是在柯守峰、法静大师、镜湖青楚和南宫雁四人当中产生，但是现在是五人争雄，结局就更难预料了。”秦说得很中肯，他不想恭维自己的师父，既然问了，要的就是实话，而无视道长最欣赏的正是他这一点——不论在什么情况下，绝不委曲求全。可是秦慕心里有着自己的担忧：明天前四名将会分成两组，两位优胜者当中谁将是第二名呢？
晋级第二轮的八个人分别是：第一组，武当的柯守峰和崆峒的灵算子；第二组，少林的法静大师和峨嵋的一眉师太；第三组，镜湖山庄的镜湖青楚和华山的陈修道；第四组，震远镖局的南宫雁和无视道长。由于四组同时进行，这可忙坏了镜湖紫云，既要担心自己的哥哥又放心不下南宫雁，幸亏秦慕答应帮忙看着南宫雁，这才开心起来。四个组打得昏天黑地，别看平时都是江湖上的老前辈，有头有脸受人尊敬，到了擂台上男人不把女人当女人，女人同样不把自己当女人，都拼了一把老骨头。倒是后起之秀礼貌了许多，先让三招表示对前辈的敬意再开始动真格。不过胜负人们早已心中有数，只有第四组迟迟没有结果。几乎所有人都聚到了这一组的擂台下面。刚才还打得激烈，这回两人都没了动静，对峙起来。秦慕一直在观察，两人武功虽不是同一个路数，但是都严密而完美，似乎没有漏洞，刚刚的过招只是试探，这会儿双方都在想如何化解对方的招数，情况反倒比刚才更加凶险。“一招，一招就可以赢了。”秦慕扭头转向说话人，是镜湖青楚，他下了擂台就直接赶到这里，迫不及待地想知道自己明天的对手。秦慕不解：“你是指？”“虽然都在找对方的破绽，但是就目前的情况来看，南宫雁还是弱于尊师的。你看他虚步上架，就是致命的弱点，倘若道长……”看着镜湖青楚轻轻地比划了一下，秦慕心中一惊，那可是死穴啊，可是除了这一招，他相信师父并无必胜的把握。秦慕正在担心，突然无视道长腾空而起剑锋直指对方咽喉，速度之快力量之大完全出乎众人意料，南宫雁大惊，连忙收式护住头颈，怎料道长剑锋一转，翻身跃到南宫雁身后，出剑刺起后心。这招很是毒辣，攻其不备，很少能有人避开，而且因为用了全力，中了后心必死无疑，倘若走偏割断脊椎，即使不死下辈子也是个废物了。秦慕心中着急，随手拽下腰间玉佩发功打向道长的手腕，但还是晚了一步，玉佩只是擦过手腕落在地上。秦慕暗道“不好！”认定南宫雁难逃此劫，却只听“咣当”的一声剑落在地，断成三截。顾不得多想，秦慕赶紧跃身上台，挡在南宫雁前面，跪下求道：“南宫雁已输，求师父留他一条性命。”这时南宫雁也抱拳道：“道长武功盖世，晚辈今日领教了，输得心服口服！”无视道长心中有怒，但碍于众人，只得挤出一丝笑容：“哈哈，长江后浪推前浪，小伙子，不错，以后武林就靠你们了！”飞身跃下擂台，没入人群，不见了。秦慕看到玉佩已经被内力震得粉碎，暗自惊讶师父定是用了全力，一阵后怕。可后怕之余，心中也是充满了疑问。“咦，这是什么？”南宫雁发现在三截断剑不远处有一支断了的金簪，簪针已断，簪首是一朵樱花。秦慕向台下望去，一个黑衣女子正要转身离去，“是她！”秦慕顾不上南宫雁的伤，一跃而起奔向人群，可是挤过去的时候樱落早已不见，只好悻悻地返回去。正巧紫云扶着南宫雁出来，秦慕默默地把他的胳膊扛在肩上，带他回去休息。
饭厅里，秦慕手里拿着两段发簪，心想幸而簪首完好无损，还能把簪针接好。南宫雁一把抢过来：“我说秦兄，这个女人功夫可是不能小看，居然能把你师父的剑断成3截，你知道她的底细吗？”。没等秦慕开口，紫云就抢着说：“人家救的可是你，说，你跟她什么关系！”“我？我可是清白的，连人家正脸都没见着，能有什么关系？”南宫雁装得一脸正经。“那她为什么救你？你肯定有什么瞒着我！”紫云不依不饶，“哎呀，我是跳到黄河也洗不清了，镜湖兄，赶紧救我啊……”镜湖青楚笑着看他俩斗嘴，耸耸肩一副事不关己的样子。秦慕忽然想起了什么，说声“失陪”就急匆匆出去了，紫云一脸迷惑，倒是青楚幽幽地对南宫雁说：“今天救你一命，扫了他师父的面子，恐怕是请罪去了。”南宫雁想说什么，张了张嘴又闭上了，闷闷地喝茶。
“镜湖公子年纪轻轻就如此有魄力，不仅独自担起整个镜湖山庄，而且在武林大会上进入前四强，真是令小女子佩服，佩服！”循着话音望去，一位紫衣女子款款而来，精致的面容，窈窕的身段，袭人的香气，无论到了哪里都必定是引人注目的。客栈里的男人们流着口水眼睁睁看着这个诱人的美女轻盈优雅地坐在刚刚秦慕坐过的位置上，心中一阵羡慕。一瞬间，镜湖青楚的表情变得很复杂，但他很快淡定下来，“碧儿姑娘大驾光临，不知有何贵干?”
“她就是碧儿？”紫云刚才还折服于这位女子的美貌，这会儿听到她的名字差点跳起来。南宫雁按住紫云，示意她不要讲话。镜湖青楚瞪了妹妹一眼：“舍妹无知，失礼了。”碧儿扭头看着紫云，笑得更美了:“听说镜湖山庄的大小姐，相貌不俗，又泼辣直爽，今日一见，果然是有大家风范。愚笨的丫头有眼不识泰山冲撞了大小姐，还望大小姐大人不计小人过，别跟她一般见识。”镜湖青楚听得糊涂：“碧儿姑娘，此话从何而来？是不是有什么误会？”“哦，不过是件小事，”碧儿的笑容像是画上去的一样，从进屋到现在都没变过，“昨儿我叫丫头去脂粉店取前些日子订的胭脂，正巧大小姐也看中了，我的丫头不懂规矩冲撞了大小姐，这不，我亲自来给大小姐赔礼道歉呢。”左一句“大小姐”右一句“赔罪”，一席话说得镜湖青楚很尴尬，“紫云，真有此事？”“是有这么一回事，不过……”紫云心中不服，却被哥哥打断。“那还不快把东西拿出来，给人家赔礼道歉！”青楚厉声道。紫云委屈，从随身的荷包里掏出“桃花劫”摔倒碧儿面前，恨恨地看她一眼，转身跑出去。这种情境下，南宫雁也不好说什么，只好也追出去。镜湖青楚见妹妹出去，青了脸，扭头到碧儿，缓和了颜色说道：“让姑娘见笑了，从小家人溺爱，被宠坏了，反倒没了规矩，任性胡闹，一点大家闺秀的样子都没有，姑娘别见怪。”碧儿垂着眼，手指尖轻轻划在茶杯的边沿上转圈，听到青楚的话也不抬头，只是浅浅地笑着：“我一个青楼女子怎么敢怪罪堂堂镜湖山庄大小姐呢？”手如削葱根啊，雪白，修长，纤细，青楚情不自禁地握住了那只小手，柔软滑女敕的感觉让他不敢用力，恐怕一不留神捏伤捏化了它……
话说秦慕匆匆出了饭厅，直奔无视道长住的地方，他心中忐忑，不知师父会不会生他的气，不过生气也是应该的，在这么多人面前断下了师父的剑，任谁也是脸上很挂不住的。但是那种情况下，不能眼睁睁看着自己的朋友死在自己面前，因此做得也没错。唉，真是纠结呢。正想着，从无视道长的房间传来一声凄厉的哭喊：“师兄，师兄，你醒醒啊……”秦慕心里“咯噔”一下，暗叫“不妙”，一个箭步跃到房前，推开房门，忽然觉得头顶上炸开一颗雷。眼前的景象让秦慕不敢相信自己的眼睛，房间里乱成一团，四处有剑痕，明显有打斗的痕迹，师父倒在血泊中，手中的拂尘落在离手不远的地方。发出喊叫的正是自己的师叔山猫前辈，她抱着无视道长的身体，跪在地上大哭，伤心欲绝。长耳朵的阿琥一声不响地伏在身边陪着主人一起难过。秦慕艰难地一步一步走过去，逼自己面对这个事实，张开嘴刚想叫一声“师叔”，突然觉察到外面有动静，随即奔出门外去追，无奈此人轻功甚好，在树上一闪就消失不见，秦慕只看到个背影，熟悉的背影给了他另一个晴天霹雳。
很快，听到消息的人们都聚集到了这里，镜湖青楚，碧儿，南宫雁和紫云也都赶了过来。碧儿面带悲戚，默默离开，南宫雁知道其中缘由，见到一对师徒走到这种地步心中一阵感叹。紫云余怒未消，看到她和哥哥挨的那么近很生气，顿时觉得碧儿定是假情假意，厌恶地扭过头去不去看她。镜湖青楚和南宫雁观察了一下，没找到什么线索，倒是死者身上的伤口引起了他们的注意，伤口为剑伤，却不足以致命，血液成黑色，应该是中了毒，荣叔在屋外找到一把剑，与死者身上的伤口吻合，但是剑上没毒。那就是说死者是被下毒然后遭袭击。南宫雁推断，凶手武功很可能不如死者，主要是通过打斗运功加速毒素在血液中的运行，导致毒血攻心达到杀人的目的。整个过程秦慕都没有说一句话，呆呆地跪在尸体面前，看着师叔哭泣，看着师父逐渐冰冷的身体，悲愤在心中汹涌，他愤怒，他伤心，他自责，他懊悔－－－－愤怒凶手用如此卑鄙的手段害死师父，伤心抚养自己长大的恩师转眼间就与自己人鬼殊途，自责自己如果能够早来一步也许师父就不会死，懊悔自己与师父见的最后一面还伤了师父的心。他觉得胸口很闷，喘不过气来，突然眼前一黑晕了过去。
醒来的时候已经是第二天早上，秦慕发现自己躺在床上，正要起身，见到紫云端着一碗粥进来，便问山猫前辈和师父的尸体在哪里。紫云告诉他昨晚无论怎么劝山猫前辈都不肯离开无视道长被杀的那个房间，她搂着道长一直絮絮叨叨得说些什么，没人听得懂。没办法镜湖青楚只好派几个人守在门外，有什么情况及时汇报。然后大家就都去休息了。秦慕听完立刻穿好衣服出门，不知道为什么，心中有种不好的预感。
山猫前辈和无视道长的尸体失踪了。
虽然无视道长死了，但是武林大会还要继续，比武也如期进行。本来有人提议无视道长的位置由南宫雁补上，但是考虑到比赛的公平性，况且南宫雁本人也坚持不肯再次上擂台，这场预定为四人争雄的比武变成了三足鼎立，柯守峰、法静大师和镜湖青楚共同比试，胜者为王。三个人的战斗比两两对决更加艰难，没有朋友只有敌人，而且月复背受敌防不胜防。柯守峰双剑合璧游走自如，太极剑法亦柔亦刚，以守为攻，每次对手的出击似乎都打到了棉花上，被巧妙地化解开；法静大师内力雄厚，下盘稳如山，出掌快如电，每次出招必尽全力，倘若不幸中招，非死即重伤；镜湖青楚年纪虽轻，但是自小习武，功力淳厚，深得其父镜湖生和山猫真传，招式心法融会贯通，不仅能稳稳地接住敌人的拳脚双剑，而且凭借清醒灵活的头脑避重就轻，将袭来的掌力或者剑招转移到第三者的身上。这样下来，三方势均力敌，从清晨斗到正午，战了几十个回合，还是没能分出胜负。但是纵然开始的时候柯守峰和法静大师略占上风，毕竟岁月不饶人，时间悄悄溜走，二人渐渐体力不支，转攻为守。镜湖青楚抓住机会发起攻势，三人打斗激烈，各自聚集内力准备最后一击，台下的观众紧张得眼睛也不眨一下，连呼吸都不敢用力气，唯恐错过了顶级高手对决的精彩场面。一只小鸟在空中盘旋，叽叽喳喳叫着，仿佛也不愿错过这千载难逢的震撼瞬间。时间一分一秒过去，人们的心提到了嗓子眼，只见到三人呈三角形对峙，同时缓缓举起双臂，将真气推出掌的一瞬间，法静大师“啊……”大叫一声一手捂住额头，另一只手掌锋骤偏，本来真气是同时打向柯守峰和镜湖青楚的，结果全都冲向了柯守锋，瞬时柯守峰不能承受巨大的内力被击飞五丈远，而镜湖青楚因被柯守峰分担了法静大师的全部内力只是退后了几步随即站稳，心中甚是纳闷，不知是怎么个情况，难道跟刚从他们头顶飞过的小鸟有关？不可能啊，几个大男人谁会怕一只鸟？柯守峰更惨，被突如其来的袭击打得口吐鲜血，回去不调养一年估计都下不了床。众人看得迷糊，以为是镜湖青楚武功高强，一下子同时打败了法静大师和柯守峰，齐呼“镜湖青楚，天下第一”。只有一个人明白到底发生了什么事情，可是他不能说－－－－不说，法静大师只是败了；说了，法静就会成为天下人的笑柄——他清清楚楚地看到了自己有洁癖的师弟额头上的一摊鸟屎。
庆功宴在客栈举行，镜湖青楚很大方地宣布今晚所有客人的花销都记在他的账上，碧儿也带着怡红馆的姐妹们前来助兴，鼓瑟吹笙，歌舞升平。一部分江湖上的中下等人士本就是来凑个热闹，受到如此待遇，早就把擂台上的失败忘到九霄云外去了，一头扎进了温柔乡；也有一部分心中不服口口声声为自己或他人打抱不平的人，到底是吃人家嘴软，心虚了许多，连发牢骚都没了底气。镜湖青楚眯起眼睛看着众人沉浸在各种中有些变形的脸，听着席间传来的阵阵“镜湖青楚，武林盟主，天下第一”的呼声，心中一阵得意－－－－纸醉金迷的生活不是人人都能享受的，突如其来的幸运最容易让人迷失方向。正直？清高？狗屁！能用钱解决的问题就不是问题！碧儿看穿他的心思，倒杯酒送到他嘴边：“金钱的力量不一定能左右一切，但是一切都受金钱的影响，无论他们标榜得多么清高，一样不能逃出这个怪圈。”镜湖清楚笑笑：“你倒是很坦白。”“哥，恭喜你武功天下第一！”见到镜湖紫云和南宫雁过来敬酒，碧儿知趣地离开了，看着她瘦弱的背影，镜湖青楚突然觉得有些伤感，这是个什么样的女人呢，对男人的想法了若指掌，对世界看得透彻，身处灯红酒绿纸醉金迷之地心却明白的很，像火一样炽热引得男人放弃信仰飞蛾般扑上去，像冰一样冷静用最直接最简单的方式看这个世界并且过活……“这个女人不简单。”南宫雁看着碧儿周旋在客人之间，突然说，“她一定有着不同寻常的经历。”镜湖青楚没说话，突然想起了一件事：“秦兄呢，还没醒吗？”。“早上就醒来就去灵堂那边了，连药都没吃。”紫云提醒说。“你怎么不拦着他……”话没说完就急忙出了大厅。“他武功那么高，我哪拦得住……”紫云小声地嘟囔着也跟出去。
不见了，秦慕不见了，山猫前辈不见了，无视道长的尸体也不见了！镜湖青楚派去看守的人一脸恐惧和无辜，不知道该怎么回答，明明就守在门外，明明山猫前辈抱着尸体一直在哭泣，怎么一转眼就不见了呢？
只有镜湖青楚自己知道，事情正按照自己所期望的那样发展……