序（隨畫面出主要演職員字幕）黑底白字。《》投資單位，攝制單位漸隱，銀幕一片漆黑。靜——
「立正！」（日語）
隨著一聲野狼般的軍令聲，樂隊奏響了《軍艦進行曲》。此時一面充滿了畫面的日本海軍軍旗迎著寒風獵獵升起。四個豎排的大字由軍旗中蹦出。《鬼子來了》
一雙 亮的軍靴。「 」地磕出鐵聲。帶馬刺的軍靴猛地插入馬蹬。野野村跨上黑馬。抖韁躍出，環繞著隊伍小跑了一圈。
野野村:向左——轉！（日語）
緊隨野野村馬後,一隊背負各式工具袋，手持樂器的日本兵邊走邊奏。
野野村(畫外):出發！（日語）
隊伍步伐整齊地走出兵營，這是一支日本海軍陸戰隊的後勤兵，駐扎在掛甲台村對面的山頂上。每日準時去軍用小碼頭迎送過往的船只。因隊長野野村是音樂愛好者，便有了如今這副打扮的軍樂隊。
軍樂隊行進在山道上。隊伍後面跟著一頭小毛驢，毛驢的身上擔著兩個空水桶。
掛甲台——水邊山下只有幾戶人家的小村，此刻各家的煙筒里已經升起炊煙。村民二脖子從家里跑出。
听到軍樂聲，孩子由各家出來向村口跑去。二脖子跑向村口井台，孩子們跑過小橋，經過二脖子身邊。
二脖子︰小碌碡。
眾小孩︰二脖子，二脖子叔。
孩子們向村口繼續狂奔。小碌碡坐上村口的矮牆上。村口矮牆上孩子們已坐成一排，搖頭晃腳地望著軍樂隊的方向——等待著。
野野村︰二脖子！
二脖子︰先生！（日語）
野野村︰二脖子。
樂隊迎面走下，二脖子向野野村鞠躬點頭，打著招呼。
二脖子:先生！（日語）
二脖子向隊尾跑去。樂隊每天早晨都要從這里經過，黃昏的時候再回去，村民二脖子負責把兩個空水桶摘下來,等他們回去的時候再把裝滿水的水桶放到驢背上。
野野村︰誰想當我的好孩子？分糖吃嘍。來，來。（日語）
野野村邊說邊分著糖，微笑地看著孩子們，一副彼此混熟了的樣子。
二脖子摘下水桶後,牽著驢向軍樂隊這邊追來。
野野村面對小碌碡又拿出一顆糖果，魔術般地將糖變沒了，他握著兩只戴著白手套的拳頭在小碌碡眼前晃動，叫他來猜。
野野村︰瞧這兒！在哪邊？（日語）
小碌碡猜對了。
野野村:真聰明！（日語）
野野村如法又變了一次。小碌碡沒猜對。野野村得意地大笑。
野野村︰在哪邊？（日語）沒有…的。看，在這兒呢。（日語）
小碌碡一把搶走那塊糖。惹得野野村又是一陣大笑。孩子們也更高興起來，連二脖子也跟著笑出了聲。野野村瞟了一眼二脖子，他忽然收住笑嚴厲地指著二脖子。
野野村︰水的干淨！水的不干淨！（漢語）一、二、三,扇你三耳光，明白？（日語）
二脖子︰明白！晚上給你老預備干淨水！
樂隊漸漸遠去，這時水面上有一艘日軍的炮艇突突突地經過。野野村向艇上的人揮手致意。隨著樂隊的聲音結束，字幕完畢。
大三家冬夜外、內
夜空中一輪圓圓的明月。
字幕︰一九四五年，華北，日軍佔領區。
一個只有十幾戶人家的村落沐浴在夜色中，日軍炮樓上到照燈不時地在村子上空掠過，在一片安詳寧靜的氣氛中，隱隱傳來男女喘息的聲音。這聲音來自村里的某戶人家。
一盞油燈跳動著鮮活的火苗。
一只女人的腿露在被子外面。被子里兩個人在動。
女人的長發掃著地上的枕頭。
大三（畫外）︰讓我看看！
魚兒︰看啥呀？
油燈的火苗被一只男人粗壯的手捻亮，隨即又被一只女人的手捻暗，油燈被弄得明明滅滅的。
大三︰讓我看看！
魚兒︰看啥呀？別看了！
大三︰我看看呢！
魚兒︰哎呀，快點兒的，別歇著！
兩人推著扯著，突然外面傳來咚咚敲門聲，大三猛地坐起。
靜靜的窗戶。
大三緊張的臉對畫外︰誰呀？
一個男人的聲音︰我！
大三︰誰？
來人︰我！
大三顧不上多想，翻身下炕。
魚兒（畫外）︰快穿衣裳！
大三︰你咋辦呢？
魚兒︰我去老地方。
魚兒迅速地從炕上起來，急忙跑向牆角的大面櫃。
大三抱起一堆衣裳給魚兒，魚兒熟練地蓋上了櫃蓋。
大三撩簾從里屋出來開門，
大三︰誰呀？
門外的人:我！
門剛一打開，大三手中的油燈被來人」撲「地吹滅，一只烏黑的手槍頂在大三的腦門上，隨著 的腳步聲，來人把他逼到牆角。
持槍人身在暗影中，面目模糊。
持槍人︰合上眼！
槍依然頂在大三的腦門上。
大三緊閉雙眼。
持槍人（畫外）︰叫啥？
大三沖畫外︰馬大三。
持槍人（畫外）︰村叫啥？
大三︰掛……掛甲台。
持槍人(畫外)︰黑更半夜點燈干啥？
大三︰尋思事！
持槍人(畫外）︰那……你就好好尋思尋思！听著，我們有兩件東西，先擱你這兒,一樣不能丟!一樣不能少!還不能讓鬼子知道！出了半點閃失，要你命！
大三︰那啥……這村頭就有個炮樓子，怕不中吧？
持槍人(畫外)︰啥不中這叫燈下黑,明白不
大三︰明白了!那要是出事了,找誰呀
持槍人(畫外)︰你!
持槍人又用槍管使勁地頂了一下大三的腦門,然後緩緩地離開。
大三戰戰兢兢地睜開了眼，發現屋子里空空的已經沒有了人。門還開著，地上有兩樣物件。
魚兒掀開櫃蓋。
大三關上屋門，返身坐在灶台邊愣神。
魚兒這時已穿好衣服，撩開門簾探頭出來。
魚兒︰誰呀？
大三︰知不道！
魚兒劃火柴，大三去解開麻袋上的繩子。麻袋里露出一個男人的腦袋，睜著大眼。
魚兒嚇得坐在了地上。
魚兒︰哎呀！活人！
大三又去解另一只，里面同樣裝著一個男人。
大三蓋上麻袋。
大三︰不中！我找他們去！
大三向門口沖去。
正當他準備打開門時，「撲」的一聲，窗戶紙被捅破了。一只上了刺刀的長槍從外面探了進來，大三瞪著驚恐的眼楮盯著它。
持槍人（畫外）︰馬大三！
大三︰哎！
大三撲通跪下。
持槍人(畫外)听著！這兩人抓空替我們審審！
此時刺刀就在眼前，仿佛是它在說話。
持槍人（畫外）︰年三十午夜黑間我們過來取人，
魚兒驚恐地盯著窗戶，
持槍人︰（畫外）︰連口供一塊堆兒帶走！
大三驚恐的表情。
持槍人（畫外）︰明白不？
大三︰明白了!
窗外的人迅速地抽出刺刀，窗戶上只剩下一個殘破的大洞。
大三︰那……到時候，誰來取人呢
大三看著窗戶上的大洞。
持槍人（畫外）︰我！
姜文香川照之袁丁姜鴻波陳強︰抗日戰爭末期，河北某偏僻鄉村掛家台的老實村民馬大三（姜文）迎來棘手難題︰某人將分別裝有日本鬼子花屋小三郎（香川照之）和漢奸翻譯董漢臣的麻袋扔給他，聲稱不日來取，卻遲遲不見其來。厚道的馬大三一邊將兩人當親爹娘侍奉，一邊同村人商議計策，最後決定將兩人處死，但終因「天意」不了了之。巧舌如簧的董漢臣為自救，設法令掛甲台村民與花屋小三郎簽署合約，稱將花屋安全送到日方憲兵隊後，村民可得到幾大車糧食。馬大三與眾村民興高采烈趕到憲兵隊，將俘虜交由日方，然而日方並無「以其禮還其禮」的教養。
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