薛翎羽自絕谷中出來，遇到常笑與方尋玉，三人一起參加武林林大會，誰知丐幫幫主慘死，三人不遺余力找出凶手。後來又遇到被官府追殺的母女二人，二人中毒，薛翎羽與常笑用自己的生命試毒在還魂谷中換回解藥。三人不知不覺產生情愫。正當薛翎羽不知該如何抉擇之時，方尋玉卻不辭而別。常笑早已發現方尋玉絕非常人，薛翎羽覺得二人都在騙自己，一怒之下也走了。
常笑找到薛翎羽，表明心跡，薛翎羽也覺得自己愛的人是常笑。誰知玉修羅也愛上薛翎羽，玉修羅將二人擒回修羅宮，二人千辛萬苦逃出修羅宮，卻暈倒在雪山之上。醒來時已在上官堡。原來方尋玉是上官晴天的二徒弟，救了二人。上官晴天見到薛翎羽，方知薛翎羽是自己與冷玉兒失蹤多年的女兒，便欲讓二人留在逍遙堡。二人不願，便不辭而別，惹怒了上官晴天。上官晴天便讓方尋玉設計殺害了常笑的師父。常笑誤認為是薛翎羽所殺，便與薛翎羽恩斷情絕......