唐樵山大吃一驚，急道︰「大人，咱們被發匪發現了，快撤吧。」
劉銘傳瞄了一眼來敵，人數不過三百，遂不以為然︰「慌什麼慌！發匪才派了出這麼一點人出城，定然不知是老子親來。估計是把咱們當成一小隊偵察的嘍?兵了。哼，正好，老子就先給他們一個下馬威。」
劉銘傳當即命令躲藏在山丘後親衛隊們下馬，匍匐上山，佔據有力地形，子彈上膛，沖備給不知情的發匪一個突然打擊。
正如劉銘傳所料，楊庫守將劉泰生听說城外有清軍在晃悠，他怎能料到劉銘傳會有這麼大的膽子親自前來，故以為只是幾個偵騎而已，只派了幾百人馬出城出城殲滅。要是他知道是劉銘傳的話，估計馬上會親自帶著幾千人沖出來。
唐樵山手里捏了把汗，但看趴在旁邊的劉銘傳，卻是鎮定自若，目光中充滿了殺氣，聚精會神的盯著漸漸逼近的敵人。
太平軍全然沒有警惕性，就那麼一窩蜂的往山丘上沖，待到半路之時，劉銘傳一聲令下︰「給老子往死里打！」百槍齊射，瞬間擊倒了五六十名太平軍。
曾紀澤為了保證各團團長的安全，故將原先常勝軍的那種近似于「狙擊槍」的恩菲爾德步槍，分配給了各團的親衛隊。在這種情況下，眼前這些大多持刀槍的太平軍，枉想和劉銘傳這一百親衛隊作對，無疑于自尋死路。
三角錐形子彈的強大殺傷力，在這場遭遇戰中的優勢，體現得淋灕盡致。數倍于對方的太平軍，被僅僅佔據幾十米高的地形優勢下的淮軍，壓得是根本抬不起頭來。十幾分鐘的時間內，便有一半以上的太平軍喪失了戰斗力。
望著山腰混亂的太平軍，劉銘傳相當的得意，忽見其中敵軍中有一人，揮舞著大刀，召呼著太平軍不顧死的往前沖，估計是指揮將官。[]
「把槍給我。」劉銘傳奪過了唐樵山手里的槍，槍口瞄準了那員太平軍將官，手指扣下，子彈飛馳而出，正中那人腦門。
「好槍法！」唐樵山不禁喝彩。
將官被殺，余下的太平軍立即陷入了無指揮的混亂局面，很快四散逃下山去。劉銘傳把槍扔還給唐殿魁︰「殺過癮了，咱們也撤吧，待會發匪就該開炮了。」
一百余人得令，迅速的撤下山丘，望大營歸去。就在他們下山後不到兩分鐘，炮聲大作，方才他們所在的那座山丘被炸得塵土飛揚。
唐樵山敬佩之情油然而生，忍不住贊道︰「大人，你可真是料事如神啊。」
劉銘傳不以為然︰「少拍老子的馬屁了。料事如神四個字，只有咱們曾大人才配得起。」
「那是那是。」曾紀澤對形勢的判斷之準，經常為他的將領的驚嘆，而將領們在與自己的部下閑談時，又不時的會道幾句曾紀澤的傳奇。于是久而久之，淮軍上下都把曾紀澤奉無所不知的神明一般。
劉銘傳將楊庫虛實打探了個清清楚楚，故于次日移營，將大營安在了距楊庫不到2里的地方。同時聯系到淮揚水師黃翼升，請其派水師從夏橋港上岸，堵截江陰太平軍援軍。
緊接著，淮軍兵臨城下，在城東北角安置了十余門野戰炮，對楊庫炮台進行不間斷的疲勞轟炸。兩個小時後，東北角炮台被轟塌對丈余。守將劉泰升指揮將士拼命抵擋淮軍沖擊，盼望著江陰的援軍能及時趕到。
黃翼升部佔據了夏港要地，他的水師更有先進的艦炮火力支援，在水陸協同作戰之下，擊退了從江陰而來的護王陳坤書。楊庫的太平軍陷入了絕境。
次日，劉銘傳下令發起總攻，一營由缺口處進攻，二營攻南門，三營攻東門，西北兩門則由得勝而來的黃翼升水師進擊。
在淮軍猛烈的炮火攻擊下，北門月城轟然倒塌數丈。水師在炮火掩護下，架設浮橋攻城。太平軍守將李天得戰死，劉泰生身負重傷，指揮殘部殊死抵抗，擊退了淮軍數次的強攻。
劉銘傳見狀，遂親率北門，赤足渡過護城河，指揮淮軍進抵城下。淮軍見團長親來，士氣大振，在火力掩護下，冒著城頭如雨的磚石，架設雲梯強攻。
劉泰生率領著太平軍最後一百多洋槍隊，據塌陷的北城死守，打死淮軍數十人，卻為淮軍炮火擊中，當場斃命。
淮軍沖破北門，一涌入城，其他四門相繼失陷。失去主將的太平軍如往昔一樣，誓死不降，在城中與淮軍展開了巷戰，最終因實力懸殊，兩千余人全部戰死。
傍晚時分，淮軍控制了整個楊庫城，劉銘傳一面安撫百姓，加修固城防工事，一面將捷飛馬報知在太倉督戰的曾紀澤。
劉銘傳的得勝是本就是曾紀澤意料之中的事，如今楊庫城既克，則淮軍便擁有了蘇州北線前進的基地，可以進取江陰，?入蘇州西部的外圍防線，進一步孤立蘇州。
曾紀澤遂命劉銘傳部乘勝進攻，先後攻佔了蘇州外三四十里的叭亭、界浦等鎮，使得太平軍不得不集中兵力加強蘇州城防，難以分兵出擊外圍淮軍。到八月中旬之時，蘇州太平軍已完全陷入了被動的防御地位。
淮軍在曾紀澤的領導下，取得了一系列的重大軍事勝利，淮軍上下士氣高漲，曾紀澤計劃趁著連勝之勢，徹底消滅蘇南太平軍，以配合進攻天京的湘軍，最終剿滅太平天國。
曾紀澤回到了上海，與李鴻章等人商議下一步的作戰計劃，李鴻章對當下的軍事形勢和雙方的態勢作了冷靜的分析。他認為淮軍此次進兵，可慮者有三︰
蘇、常、杭、嘉為東南財賦最盛之地，太平軍佔據四年，征糧收稅，不但自己自足，且常以財粟接濟金陵。金陵雖然是太平天國偽都，但蘇、杭等地卻為金陵根本，太平軍必然全力死守，此為其一。
江南多水，蘇嘉各城尤甚。湖河蕩港，千百通聯，津路迷離，橋梁斷續，淮揚水師多有不能通達之處。則太平軍守易，淮軍進難，此為所慮者二也。
李秀成為諸王之首，最為狡謀，其余各偽王皆乃其死黨，悉听其命。蘇、杭不但乃金陵根本，更是李秀成之封地，淮軍若進逼蘇州過急，則李秀成必率金陵之眾回援，此可慮者三也。
李鴻章的出眾的軍事才華與敏銳的觀察力果不同凡響，曾紀澤深為佩服，于是在經過了一番商討之後，曾紀澤為淮軍定下了三路進兵，奪取蘇州的作戰計劃。
第一路︰由潘鼎新、張樹聲從太倉、昆山進兵蘇州。第二路︰北路由劉銘傳、吳長慶從常熟進撲江陰、無錫，威脅蘇州太平軍之後路。第三路︰以黃翼升的淮揚水師、新調往前線的胡雪參部從泖澱湖、在湖進取吳江、平望，是為南路。再以周盛波、向望海團分別駐守常熟、太倉，以備緊急情況，援應各路。為了配合進攻，又命張樹珊團分別扼扎金山衛、洙涇、張堰，以牽制浙江太平軍來援。
三路進兵的計劃，反映出淮軍總體戰略構想，實際是從四面包圍蘇州，先剪其枝葉，而後圖其根本，即最後奪取太平天國蘇福省的中心和戰略重鎮蘇州。
就在曾紀澤有條不紊的部署著淮軍的進取蘇州計劃時，他又收到了一個令他驚喜興奮的消息，容閎回來了。
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