龍鳳五年元月，陳友諒遣部將王奉國與其堂弟陳友德率大軍，號二十萬出撫州，攻略信州（今江西上饒）。
信州是龍鳳四年四月被定遠軍傅友德攻陷。傅友德從龍鳳三年十二月兵出婺源開始進攻信州，結果花了四個月才攻陷這座險城。守城的元將是江東廉訪副使巴延布哈德濟和鎮南王子大聖努、樞密院判官席閏等人，兵不過一萬。但是守將守城意堅，據險固守，傅友德累次攻城，損失上千人，卻遲遲難下。
發了狠的傅友德先切斷信州城中水源，斷其糧道，然後派華雲龍、胡大海、嚴德、吳復率部輪流攻城。巴延布哈德濟派人在城中四處掘井，並將其帶來的戰馬數百匹全部斬殺做為軍糧。為了應對定遠軍四面攻打，重點突擊的戰術，他與大聖努、席閏、部將蔡誠各守一面，部將蔣廣為策應，哪里緊急就支援那里。加上將士用命，硬是頂住了定遠軍的瘋狂進攻。
傅友德在野戰中來往縱橫，神出鬼沒，但是對付這種守在堅城里死活不出來的敵軍，他就有點無計可施了。到了三月，傅友德從江寧請得工兵部隊一支，火藥數百斤。于是他就遣工兵日夜在北門掘地道，卻故意讓守軍察覺。巴延布哈德濟知道定遠軍火藥厲害，他們可是用這玩意轟開了江寧城門，于是就暗自在北門布下重兵器械，待定遠軍轟開北門後拼死堵上缺口，並圍殲涌入的定遠軍。
誰知傅友德是虛晃一槍，四月，北門地道掘成，他裝模作樣在北門部署，準備從這里重點進攻，其實卻趁夜用船載火藥炸開了信州南面水門，大軍乘船一擁而入。守軍猝不及防，一下子被定遠軍佔據了南門。守南門的席閏出降，而听說城破，守官庫內城的萬戶顧馬兒馬上率部調轉槍頭，殺了十幾個頑固分子向定遠軍投降。
定遠軍攻入城中，守軍由于堅守孤城已經數月，早就疲憊不堪，現在城池又陷落，更加沒有斗志，只是四處亂跑，只有少數人還在堅持巷戰。到上午，大聖努、參謀該里丹戰死，巴延布哈德濟力戰不支，退守北城一角，垂淚對北跪拜，自刎而死。巴延布哈德原是衢州守將，常遇春攻衢州時正好移駐建寧平定山賊，救之不急。衢州攻陷後，常遇春將其家眷放還，並好言勸降。巴延布哈德對曰︰「我乃朝廷司憲重臣，有守土之責，不敢苟且。」繼而拜其母曰︰「今兒子不能侍奉盡孝道。」其母笑曰︰「你做忠臣，我就是死了又何妨？」過幾日，巴延布哈德遣其子額森布哈奉其母間道入福建，並將江東廉訪司印璽送福建行省，自率軍移駐信州，伺機圖復衢州，卻最後在信州盡忠。
部將蔡誠見城破，盡殺其妻子，與蔣廣奮力巷戰，皆死于亂軍之中。
傅友德佔據信州後，留胡大海鎮守，並加緊修整殘城，因為他知道信州、婺源一線是抗拒陳友諒的南線重鎮，不得不多加準備。
听說王奉國攻信州，傅友德留嚴德守婺源，自率華雲龍、吳復等兩萬余人出饒州德興，駐靈山，與信州遙相呼應。王奉國攻城，他就出擊，侵擾王部側翼和輜重，與城內胡大海內外合擊，數次大敗王奉國。
王奉國無計，只得率大軍在信州城外扎營，修柵欄壕溝。傅友德見王奉國沉下心來，一時也找不到下嘴的地方，也只好繼續駐扎靈山，尋找戰機。
劉浩然是在回杭州的路上接到這個消息的。他一時不解陳友諒到底想干什麼？大江便利之路不用，偏偏要集兵從信州這種山區向自己發起進攻，難道他兵多得沒地方用了？不過似乎池州一線也一直沒有安寧過，趙普勝以安慶為據點，累次侵擾池州，甚至還縱兵攻掠池州路青陽、石埭等縣，想從側翼威脅池州，幸好只是分兵偏師，均被趙德勝、花雲帶兵擊破。
難道只是試探性的進攻，想看看自己的防線到底哪里有漏洞和薄弱點，可是這陳友諒也太大手筆了吧，一出手就是二十萬，雖然這里水分很大，但是好歹也有七八萬人吧，居然拿來做試探，這投機心理也太大了吧。
劉浩然對陳友諒為什麼不從長江一線進攻自己百思不得其解。江州是其老窩，重兵雲集，又有安慶這個前進據點，只要聚集數十萬大軍東下，自己只能在池州、銅陵、當涂層層設防，逐一抵御，然後再伺機從他路進行進攻，尋找獲勝時機。可他現在卻棄如此便利不用，反而把重點放在南線，二十萬人馬真的就那麼好招募。
或許是陳友諒對安慶的趙普勝不放心。趙普勝原是徐壽輝、倪文俊舊部，與陳友諒此前的級別差得不遠。陳友諒殺舊主而上位，肯定也怕別人學這一手。安慶是趙普勝的老窩，他來來回回在這一帶轉悠了好幾年，打下安慶後也一直是他在鎮守，陳友諒要是移駕安慶出征自己，難保不擔心趙普勝有樣學樣。
劉浩然一路上分析著信州的戰事，這時馮國勝又快馬追上來送來一份情報，說方國珍遣重臣劉仁本前來議和。
劉仁本字德元，號羽庭，羽山人。元廷黃岩四位進士之一，曾授江浙行省左右司郎中。至正十四年（公元1354），方國珍統轄台溫等地，劉仁本應聘為幕僚，輔助其創立基業。並受命在慶元（今寧波）、定海、奉化興儒學，修上虞石塘，建路橋石橋，辦黃岩文獻書院，修杜範祠，是被方國珍頗為器重的重臣。此人曾以元廷無德，河北百姓卻無辜之由，請方國珍海運糧食，並曾經兩次親自泛舟大海，出沒風濤，為元廷運去台溫、福建糧食近七萬石。可惜他北運的糧食被大都官吏上下勾結，轉由色目人高價販賣，河北依然是餓殍遍地。
「叫國勝把劉先生直接送到江寧，正式議和就要有正式的規矩，我現在還在行軍路上，不便招待。」劉浩然斷然地命令道。
由于劉浩然是隨大隊人馬北上回江寧，所以速度比較慢，反而讓坐著快船的劉仁本在無錫超過了他。
劉仁本站在快船上，看著在自己眼前迅速後退的大隊船只，心緒萬千。由于是在船上，大內親軍沒有平時列隊行軍嚴謹的軍紀，他們有的坐在船上擦拭滑膛槍，在火槍兵操典里，保護武器是日常非常重要的工作，尤其是滑膛槍，需要精心護理，隔三差五軍官會檢查的，稍微保養不好就要挨懲戒甚至處罰；有的抱著槍坐成一團，听戰樂隊吹奏軍樂。
听著笛子、笙和塤合奏出來的時而輕快，時而蒼涼、時而激昂、時而傷感的曲子，劉仁本轉過頭對旁邊的方關說道︰「二公子，你有何看法？」
這次議和方國珍是下了血本，不但讓劉仁本獻台、溫、慶元三路圖冊，以示臣降，還派出了二子方關，準備留在江寧做人質。
「羽庭先生，學生曾聞治軍需用嚴命，定遠軍如此嬉戲，學生不以為然。」方關遲疑地答道。
看了看有點不服氣的方關，劉仁本不由暗自嘆了一口氣，畢竟只是十三、四歲的孩子。方國珍曾讓自己的兒子拜劉仁本為師，劉仁本當仁不讓地要負起教誨的職責。
「二公子，治軍用嚴是沒錯，可是一味苛酷，容易激起兵變，反而適得其反。所以說張弛之道才是王道，這位劉丞相看來已經深得其味，所以定遠軍才會上下齊心，將士用命。」
看著有點不以為然的方關，劉仁本只能搖搖頭，心里卻在暗暗說，這位劉丞相深得其味又何止這些。長江口把方家水師打得滿地找牙，然後又揮師紹興，一舉攻克，然後在上虞等地屯集重兵，虎視眈眈，這一招敲山震虎用得爐火純青。人家西邊雖然有大敵陳友諒，但是現在表現的氣勢卻是有陳友諒又如此，我江南一根手指頭就能碾死你。反觀方家，依為根基的水師損失過半，陸軍又遠不是定遠軍對手，強勢之下，也只能忍受這一震了。
劉浩然是二月初二趕回江寧的，他並不急于去接見劉仁本，這架子還是要拿捏一下的，以前對方國珍太好了，想不到他就蹬鼻子上臉了，幸好他發動得早，要是與陳友諒激戰的時候來這麼一手，指不定出多大的簍子，劉浩然心眼不小，不過也記住了這次。所以劉浩然這次要好好打壓一下方國珍，讓他徹底老實。
劉浩然首先關注的是中原戰局變化，都知司通過各種渠道和途徑收集傳遞相關訊息，然後匯總到了樞密院。
龍鳳四年十月，元廷悍將孛羅帖木兒率軍攻陷了曹州。劉浩然看到這個軍報，第一個念頭就是劉福通危險。劉福通派出的三路北伐隊伍，西路在陝西被察罕帖木兒打得奄奄一息，中路關先生、破頭潘、沙劉二、王士誠部在山西被察罕帖木兒攆得滿地跑，分成了好幾股，王士誠退往山東，沙劉二退往河南，關先生、破頭潘好不容易佔據了大同，又被元軍給打敗了，只得退往雲內、豐州。東路的毛貴倒打得有模有樣，一路打到了大都，後來因為孛羅帖木兒屯真定，已經成為孤軍的毛貴被迫退回山東。而原本是濟寧路義軍－黃軍萬戶田豐歸降了毛貴之後，在東昌、東平諸地與元軍來回地拉鋸戰，都把這幾個地方打成爛泥了。
隨著察罕帖木兒接連收復了太原等地，而孛羅帖木兒先是在衛輝擊敗紅巾軍，隨後攻克了濮州，劉福通北上的去路被切斷，讓中路北伐紅巾軍成了掉了線的風箏。現在又攻陷了曹州，切斷了劉福通與山東的聯系。
現在劉福通必須面對來自山西察罕帖木兒、曹州孛羅帖木兒的雙重壓力，日子應該沒有那麼好過了。難怪劉福通這段時間頻頻派人來向江南要糧要軍械，甚至開口就要一百門傳說中威力巨大的火炮。
劉浩然糧食和刀槍軍械都可以給，但是火器堅決不給。以劉福通時勝時敗的戰績，搞不好什麼時候就把這些火器送給元軍了。當日孛羅帖木兒圍攻曹州，劉福通也知道這一戰略重地的重要性，接連派出劉知六、盛文郁等人率兵增援，結果全搭進去了。
想到這里，劉浩然不由想起了那個外面粗魯的劉知六，想不到分別時一語成讖，听說此人被元軍團團包圍時，與幾十名親兵高唱悲歌，力戰而死。按理說劉福通攻下汴梁後就應該鞏固根據地，用心經營河南，聚集力量後再揮師北上。可惜他沒有太高的戰略眼光，為了打破元軍的封鎖和緊逼，居然還分兵出去。兵分則勢寡，加上派遣出去的將領多不是大將之才，又遇上了凶悍的察罕帖木兒和孛羅帖木兒之流，結果只能流動作戰，無法起到大量牽制元軍的作用。
不過沒有劉福通等人在北方的浴血奮戰，怎麼會有江南的安寧和發展呢？可嘆可惜啊！
不過劉浩然還關心一個人，躲入漢中的朱元璋。此人佔據一塊地盤後，倒也用心經營了一番，可惜他的文武班子缺了一條腿，歷史上的文官能吏現在全在自己的麾下，徐達、湯和等人打仗是一把好手，叫他們去治理原本就一塌糊涂的民政，就有些力不從心的感覺了，至少做起事來事倍功半。朱元璋又從當地費了九牛二虎之力請了幾名名士幫助治政，這才稍有好轉。
可惜駐扎在旁邊的李思齊卻不過這麼輕易放過朱元璋。當漢中地盤剛剛有一點起色，李思齊已經把李喜喜趕到了四川，調過頭來對付朱元璋，雙方又是一場惡戰。雖然朱元璋有徐達、湯和等大將，但是做為察罕帖木兒老搭檔的李思齊也不是等閑之輩。他依仗兵多勢眾，步步為營，向漢中逼近，目的很明確，把朱元璋部擠出漢中。
戰事從龍鳳四年八月開打，一直打到十二月，當李思齊攻克柴關驛、武休關等關口要隘，並在南鄭城外與朱元璋部大戰一場，朱元璋兵少，雖然打退了李思齊，自己卻損失慘重，連郭英等將領都搭進去幾個，于是便已經下決心放棄這里，轉移到了金州（今陝西安康）。李思齊佔據了南鄭、城固、洋州之後，便停下了腳步，對朱元璋對峙起來。
過了幾天，劉浩然終于接見了劉仁本。不過他對自己這位同宗倒也挺客氣，只是旁邊的李善長陰陽怪氣，對方國珍多有尖酸刻薄之語，屋檐之下，劉仁本只好忍了，幸好劉浩然一直持禮有加，雖然欣然接受了獻上的三地圖冊，但是卻堅決不接受方國珍的臣降，依然以江南平章之職平等相待方國珍，繼續兩家同盟之約。
至于做質子的方關劉浩然也堅決不受，說春秋戰國以質子為押是因為禮義崩潰，所以才有此一舉，他相信方國珍是守信諾之人，不必以親子為質，堅持讓劉仁本把方關帶回去。
不過李善長又在旁邊插言說古往今來，有質子又如何？這人一旦要背信棄義，一個兒子又算什麼？這話把方關的臉都要氣黑了，而劉仁本卻是尷尬不已，幸好劉浩然出來打了幾個哈哈，緩了場面。
議和之事非常順利，圓滿完成任務的劉仁本帶著方關回了慶雲。誰知一回到慶元，方關就當眾宣布自己改名為方明完，他覺得自己在江寧受盡了恥辱，而這筆賬就全記在了劉浩然頭上。雖然不敢明面上針對他，但是明完這名字也夠毒的，紅巾軍以白蓮教為根基，也被稱為明教，而劉浩然的老大就叫小明王，這不是明擺著咒他和指桑罵槐嗎？
听到楊憲傳來的情報，劉浩然的眼角不由地跳了跳，不由想起那個在自己面前甚為倨傲的少年，想不到此人對自己還有這麼深成見，而且此子頗得方國珍的寵愛，這次和談為了示好，方國珍才忍痛割愛，听說被劉浩然放還回來後高興地好幾天都睡不著。而對于改名，方國珍原本不同意，可是經不住方關以絕食相抗，居然最後同意了，可見寵愛之程度。
劉浩然隨即在楊憲耳邊秘密叮囑了一番，過了幾個月，方關，不，應該是方明完在幾個小廝的唆使下，縱馬慶元鬧市，居然接連踩死了一個老頭、兩個小孩和一個孕婦，引起極大的民憤。極重民意的方國珍只好將方明完裝模作樣地送入獄中，「好生」關押，等避過風頭再說，誰知此子在獄中不知得了什麼病，沒一日就暴斃了，讓方國珍心痛欲裂。