南京城铁桶一般被日军围住。宗涛率部执行特别任务后急赶往南京，却被隍断联系。宗涛下令咬住一增援日军中队，诱至晋王山，与日军拚死一搏，最后弹尽粮绝，宗涛孤身一人抱住一日兵跳入长江。
在鄂皖交界的大王山有一支被逼为匪的队伍，宗涛被救返乡途中被掳，宗涛慑服首领刘松，使其变成抗日队伍。
这支队伍时常袭扰日军。引起了新四军鄂豫皖游击队的注意，
驻梅河县日军欲拔掉大王山这颗钉子，大举进犯。鄂豫皖游击队佯攻梅河县城，为大王山游击队解围。
宗涛一次赴梅河侦察敌情时，救了反串花旦的黄梅戏班主吴成山，这支特别的组合，为大王山游击队屡建奇功/。
摸据点，烧炮楼，劫辎重，救同胞，大王山游击队让日军头痛不已。
武汉大会战时，大王山游击队与鄂豫皖游击队联手，拖住日军山口大队，不使其进犯武汉。在展旗寨设伏，昔日的防空洞，此时填装了上百吨炸药……