序（随画面出主要演职员字幕）黑底白字。《》投资单位，摄制单位渐隐，银幕一片漆黑。静——
“立正！”（日语）
随着一声野狼般的军令声，乐队奏响了《军舰进行曲》。此时一面充满了画面的日本海军军旗迎着寒风猎猎升起。四个竖排的大字由军旗中蹦出。《鬼子来了》
一双锃亮的军靴。“咔”地磕出铁声。带马刺的军靴猛地插入马蹬。野野村跨上黑马。抖缰跃出，环绕着队伍小跑了一圈。
野野村:向左——转！（日语）
紧随野野村马后,一队背负各式工具袋，手持乐器的日本兵边走边奏。
野野村(画外):出发！（日语）
队伍步伐整齐地走出兵营，这是一支日本海军陆战队的后勤兵，驻扎在挂甲台村对面的山顶上。每日准时去军用小码头迎送过往的船只。因队长野野村是音乐爱好者，便有了如今这副打扮的军乐队。
军乐队行进在山道上。队伍后面跟着一头小毛驴，毛驴的身上担着两个空水桶。
挂甲台——水边山下只有几户人家的小村，此刻各家的烟筒里已经升起炊烟。村民二脖子从家里跑出。
听到军乐声，孩子由各家出来向村口跑去。二脖子跑向村口井台，孩子们跑过小桥，经过二脖子身边。
二脖子：小碌碡。
众小孩：二脖子，二脖子叔。
孩子们向村口继续狂奔。小碌碡坐上村口的矮墙上。村口矮墙上孩子们已坐成一排，摇头晃脚地望着军乐队的方向——等待着。
野野村：二脖子！
二脖子：先生！（日语）
野野村：二脖子。
乐队迎面走下，二脖子向野野村鞠躬点头，打着招呼。
二脖子:先生！（日语）
二脖子向队尾跑去。乐队每天早晨都要从这里经过，黄昏的时候再回去，村民二脖子负责把两个空水桶摘下来,等他们回去的时候再把装满水的水桶放到驴背上。
野野村：谁想当我的好孩子？分糖吃喽。来，来。（日语）
野野村边说边分着糖，微笑地看着孩子们，一副彼此混熟了的样子。
二脖子摘下水桶后,牵着驴向军乐队这边追来。
野野村面对小碌碡又拿出一颗糖果，魔术般地将糖变没了，他握着两只戴着白手套的拳头在小碌碡眼前晃动，叫他来猜。
野野村：瞧这儿！在哪边？（日语）
小碌碡猜对了。
野野村:真聪明！（日语）
野野村如法又变了一次。小碌碡没猜对。野野村得意地大笑。
野野村：在哪边？（日语）没有…的。看，在这儿呢。（日语）
小碌碡一把抢走那块糖。惹得野野村又是一阵大笑。孩子们也更高兴起来，连二脖子也跟着笑出了声。野野村瞟了一眼二脖子，他忽然收住笑严厉地指着二脖子。
野野村：水的干净！水的不干净！（汉语）一、二、三,扇你三耳光，明白？（日语）
二脖子：明白！晚上给你老预备干净水！
乐队渐渐远去，这时水面上有一艘日军的炮艇突突突地经过。野野村向艇上的人挥手致意。随着乐队的声音结束，字幕完毕。
大三家冬夜外、内
夜空中一轮圆圆的明月。
字幕：一九四五年，华北，日军占领区。
一个只有十几户人家的村落沐浴在夜色中，日军炮楼上到照灯不时地在村子上空掠过，在一片安详宁静的气氛中，隐隐传来男女喘息的声音。这声音来自村里的某户人家。
一盏油灯跳动着鲜活的火苗。
一只女人的腿露在被子外面。被子里两个人在动。
女人的长发扫着地上的枕头。
大三（画外）：让我看看！
鱼儿：看啥呀？
油灯的火苗被一只男人粗壮的手捻亮，随即又被一只女人的手捻暗，油灯被弄得明明灭灭的。
大三：让我看看！
鱼儿：看啥呀？别看了！
大三：我看看呢！
鱼儿：哎呀，快点儿的，别歇着！
两人推着扯着，突然外面传来咚咚敲门声，大三猛地坐起。
静静的窗户。
大三紧张的脸对画外：谁呀？
一个男人的声音：我！
大三：谁？
来人：我！
大三顾不上多想，翻身下炕。
鱼儿（画外）：快穿衣裳！
大三：你咋办呢？
鱼儿：我去老地方。
鱼儿迅速地从炕上起来，急忙跑向墙角的大面柜。
大三抱起一堆衣裳给鱼儿，鱼儿熟练地盖上了柜盖。
大三撩帘从里屋出来开门，
大三：谁呀？
门外的人:我！
门刚一打开，大三手中的油灯被来人”扑“地吹灭，一只乌黑的手枪顶在大三的脑门上，随着噔噔的脚步声，来人把他逼到墙角。
持枪人身在暗影中，面目模糊。
持枪人：合上眼！
枪依然顶在大三的脑门上。
大三紧闭双眼。
持枪人（画外）：叫啥？
大三冲画外：马大三。
持枪人（画外）：村叫啥？
大三：挂……挂甲台。
持枪人(画外)：黑更半夜点灯干啥？
大三：寻思事！
持枪人(画外）：那……你就好好寻思寻思！听着，我们有两件东西，先搁你这儿,一样不能丢!一样不能少!还不能让鬼子知道！出了半点闪失，要你命！
大三：那啥……这村头就有个炮楼子，怕不中吧？
持枪人(画外)：啥不中这叫灯下黑,明白不
大三：明白了!那要是出事了,找谁呀
持枪人(画外)：你!
持枪人又用枪管使劲地顶了一下大三的脑门,然后缓缓地离开。
大三战战兢兢地睁开了眼，发现屋子里空空的已经没有了人。门还开着，地上有两样物件。
鱼儿掀开柜盖。
大三关上屋门，返身坐在灶台边愣神。
鱼儿这时已穿好衣服，撩开门帘探头出来。
鱼儿：谁呀？
大三：知不道！
鱼儿划火柴，大三去解开麻袋上的绳子。麻袋里露出一个男人的脑袋，睁着大眼。
鱼儿吓得坐在了地上。
鱼儿：哎呀！活人！
大三又去解另一只，里面同样装着一个男人。
大三盖上麻袋。
大三：不中！我找他们去！
大三向门口冲去。
正当他准备打开门时，“扑”的一声，窗户纸被捅破了。一只上了刺刀的长枪从外面探了进来，大三瞪着惊恐的眼睛盯着它。
持枪人（画外）：马大三！
大三：哎！
大三扑通跪下。
持枪人(画外)听着！这两人抓空替我们审审！
此时刺刀就在眼前，仿佛是它在说话。
持枪人（画外）：年三十午夜黑间我们过来取人，
鱼儿惊恐地盯着窗户，
持枪人：（画外）：连口供一块堆儿带走！
大三惊恐的表情。
持枪人（画外）：明白不？
大三：明白了!
窗外的人迅速地抽出刺刀，窗户上只剩下一个残破的大洞。
大三：那……到时候，谁来取人呢
大三看着窗户上的大洞。
持枪人（画外）：我！
姜文香川照之袁丁姜鸿波陈强：抗日战争末期，河北某偏僻乡村挂家台的老实村民马大三（姜文）迎来棘手难题：某人将分别装有日本鬼子花屋小三郎（香川照之）和汉奸翻译董汉臣的麻袋扔给他，声称不日来取，却迟迟不见其来。厚道的马大三一边将两人当亲爹娘侍奉，一边同村人商议计策，最后决定将两人处死，但终因“天意”不了了之。巧舌如簧的董汉臣为自救，设法令挂甲台村民与花屋小三郎签署合约，称将花屋安全送到日方宪兵队后，村民可得到几大车粮食。马大三与众村民兴高采烈赶到宪兵队，将俘虏交由日方，然而日方并无“以其礼还其礼”的教养。
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