吐谷浑对于四川藉士兵的追击。固然出于自身原有的意愿，但对于吐蕃、大理、剑南军队的驱赶，亦十分的反感。
在吐谷浑看来，四川的肥肉部分已被吐蕃、大理、剑南这些列强所瓜分，就剩这么几万士兵的骨头部分，已没有多大油水。只是迫于形势，不得不追而已。
先头部队在望子关附近与川军接了一仗，试探性的，双方都没有多大伤亡。这时，吐谷浑军民在剑阁至沙州一带，前后皆为易守难攻之地形，形势十分有利。
吐谷浑国王当即下令，前后坚守。对于前面的川军，让西夏军队与川军消耗，然后自己再去收拾残局。对于后面紧跟的吐蕃、大理、剑南军队，则利用剑阁的险阻，予以阻挡。
谁知，川军在接战的次日，竟往望子关内急急退去了。
吐谷浑君臣商量之后认为，由于川军在南方屡战屡败，由北往南的交战中川军士气不足；又因为他们尚未在北方败过。由南向北的攻击，川军仍有一些战斗能力，所以才突破了望子关。另一方面，望子关之后，是西夏月复地，西夏军队坚守望子关，不放外敌入内，自然正确；但是，西夏全军二三十万人对川军四万，以众击寡的优势在望子关那种狭窄地带根本就显露不出。故此，若西夏军队虚守望子关，有意放川军进入，也是符合兵法的。
照此推论，川军过了望子关之后，立即面临着西夏军队的堵截。吐谷浑军队应该顺势掩近，待机消灭月兑离大军的小股川军，缴获其辎重。同时，还可以掩护本国民众，沿着军队的侧翼，绕道岷县，经临洮、湟源，取道湟吉卡孟冰湖回到柴达木盆地。
于是，吐谷浑将所有军队调集在前方，倾力前追。
过望子关之后吐谷浑才发现，西夏军队只是在成县、礼县、武山一带遥取守势，川军则早已北上。此时吐谷浑军队的位置十分尴尬，西北是川军。东北是西夏军，南面还有吐蕃、大理、剑南军队。为防变生不测，吐谷浑军队马不停蹄，只好追出，随后的百姓更如惊弓之鸟，不敢稍作停留。
还好，西夏军队没有旁敲侧击。
过黄河之后，上了山路，离开了西夏的疆域。此后，越走便越接近自己的老巢，吐谷浑军民慢慢放下了久悬的心。
八月一日，先头部队经过湟源之后不久，追上了在冰湖边停留的川军。登高远眺，看见川军为了防止冰面路滑，正在用布带绑扎马蹄。
在冰湖上行走，吐谷浑大部分人不觉困难。冰湖上交战，川军必败。此时的川军，已是囊中之物。
先头部队没有行动，停了下来，等待后援。
下午，吐谷浑国王到达之时。川军已开始向冰湖湖中进发。
走吧，走吧，去享用冰湖的寒风吧。吐谷浑国王决定不追，就地宿营。晚饭后，又到了一些重要的谋臣。谋臣们与吐谷浑国王商量之后，决定次日一早，军队直接往冰湖的西边进发。两日之后到达湖西，沿湖岸向南北迅速展开，反向包抄川军。百姓跟随军队前进，在湖心塔乌山住下，响应军队的行动。
成县，位于天水与望子关两地之间。它东拒天朝关内，南挡天朝四川，十分的便利。近年来由于回纥国势弱，西夏取消了靖远一带的重兵布防，将军队的重心移到了成县。
西夏国除了各地乡勇捕快官差之外，常规军队有二十五万余人。由于近年东面形势吃紧，西夏国王下令，由荡寇将军匡立渚率兵五万，驻守玉门关，防备龟兹和高昌两国；其余二十多万则全部驻守成县，重点防备天朝四川的进攻。
是故，西夏成县的军队不仅在人数上占到多数，人才上亦为一时之首选。
镇远将军李丰源，长期镇守成县，面对强大的天朝，不卑不亢，保住了一个国家应有的尊严。功高权重，爵拜昭德公。
文殊院士舒政和。精明神算，智谋过人，曾五擒回纥千夫长耿和顺，震慑回纥。西夏皇帝加封舒政和为侯爵。
虎威将军李文亨、骠骑将军路崇明二人，在高昌、铁勒、龟兹、西夏四国会盟疆场，联合消灭匈奴的战争之中，并驾争先，勇冠四国，为西夏争得了荣誉。
降魔将军刁思顺，曾千里单骑，抢回金巴布瓶，被西夏百姓奉为民族的英雄。
成县军队，人才济济，由此可见一斑。
万临山被温玉华看重而引入川军，在冰原派看来是件大事，在西夏成县军队看来就成了小事了。自从与四川因为不平等贸易交恶之后，西夏就作好了打仗的准备。然而，文殊院士舒政和进言道：“攻不如守。四川向各国大肆倾销各类物资，群情激愤之时指日可待。待到川军人疲马乏之时，再侍机出兵，必然事半而功倍。”皇帝元皓深以为然，当即采纳了舒政和之策，坚守待敌。同时广遣细作刺探消息。
广元乃是西夏与四川两方军事上的缓冲区域。通过广元，西夏本可以派遗侦骑细作，绕道苍溪、南部等地，对四川进行侦察。但西夏考虑到广元的百姓大都是四川人，四川如果有所布置，不但刺探不到军情，反而可能带回一些虚假的情报。故此，西夏命令细作往岷山、米仓山两处绕道。这样一来，虽然得到消息要延后几日，但还基本上可以保证消息是真的。
当剑阁旌旗大增之时，西夏成县军队大吃了一惊。这便要打来了么？祖国需要我们的时候到了。一定要拼命守住。绝不能让战火烧到国内。西夏健儿一个个热血沸腾，既有些兴奋，又有点紧张。
随后，细作回报，四川军队乃是被吐谷浑驱赶过来的。骠骑将军路崇明当即提议坚守沙州，拒敌于国门之外，不理会川军与吐谷浑的纷争。文殊院士舒政和却认为，剑阁至沙州一带地形狭窄，不利于大军作战；如果将川军阻在那里，他们与吐谷浑的战争就会延长，反而不利。舒政和建议，开门揖盗，放弃沙州和望子关，让川军与吐谷浑尽快开始消耗性的战斗。
诸将领争执之间，川军攻下了沙州。
骠骑将军路宗明再次强调，一定要守住望子关，不能让川军再进一步。文殊院士舒政和又生一计，提议将军队沿康县、礼县、陇西、榆中一带斜线展开，使川军进入西夏之后无处可去，只能沿着留给他们的道路，经岷县、临洮、民和，去往湟源，然后在湟吉卡孟冰湖一带与吐谷浑决战。降魔将军刁思顺认为二人所说都不可取，坚守望子关是不对的，应该放川军进来；但是若将军队按照舒政和所说的那样展开，战线又太长了，每一处的兵力将变得十分薄弱，更为不利；因此，应该集中兵力，紧随吐谷浑之后，待机而动。镇远将军李丰源又认为不妥。李丰源认为，若照刁思顺之计，跟远了，将难以阻止川军和吐谷浑对西夏百姓的烧杀抢掠；跟近了又有可能会提前引发战火；刁思顺之计亦不可取。
虎威将军李文亨不屑与众将争论，径自去了望子关。由于不是正式的调派，没有增兵，望子关力量依然单薄。与川军一加接触。李文亨便被雷绝招指挥弓箭手以乱箭射死。望子关亦很快地沦入川军之手。
事情还不算太糟，文殊院士舒政和最后终于拿出了能够让众人心诚悦服的办法：“一般说来，城池乃一方重地，定有重兵把守。但虚则实之，实则虚之，我军偏偏放弃白银、兰州、临夏、定西四城不管，只在成县、礼县、武山一带展开。这样一来，敌军对成县、礼县一带攻不下，对临夏、白银等城池又不敢攻，也就相当于军队全线展开了。川军与吐谷浑就只能乖乖地往湟源而去了。”
众将依计而行，竟十分的顺利。据探马回报，川军、吐谷浑的行动正如自己所愿，众将大喜。
紧接吐谷浑之后，吐蕃军队、大理军队和天朝剑南军队也相继北上而西行，进西夏而又出西夏，都奔湟源去了。
面对如此匪夷所思的异常军情，西夏众将神态从容，心中皆暗暗吃惊。幸亏有文殊院士舒政和的妙计。不然的话，西夏可能已经大势已去。
舒政和再次进言道：“湟源那边的湟吉卡孟冰湖正好可以作为决战的战场。这一场群雄混战，却不知鹿死谁手？依本官所见，我军应徐徐前往，守在湖边山上，静观其变。”
众将纷纷附和，表示赞同。这时，一名士兵气极败坏地冲了进来，报告说百里之遥的天水城遭到匪军洗劫，匪军已逃往武山，请求追击。
众将惊怒，趁势而起，略作分派，即刻追出。
镇远将军李丰源与文殊院士舒政和身先士卒，冲在全军的最前面。一路行来，不断传来匪军抢劫的消息。虚张声势的白银、兰州、临夏、定西四城亦被洗劫一空。
“这他**到底是谁干的？”李丰源望天骂了一句。舒政和亦摇了摇头。四川、吐蕃、大理、吐谷浑的正规军队远在湟源，小股土匪哪来这么强的战斗能力？“难道是回纥？”舒政和再次摇头，暗道：“回纥根本就没有这么大的胆子。”
循着痕迹一路追击，这一日，也到了湟源。正在观望之时，斜刺里冲出一彪人马。惊骇之时，却发现来的竟是本国驻守玉门关的大队骑兵。
“这么说，凉州、酒泉、张掖、金昌、武威等城池，包括一些小镇都也被抢了？”李丰源顿足道：“怎么办，院士？恐怕再不能旁观了吧？”
“是可忍，孰不可忍。贼子敢是欺我西夏无人乎？”舒政和慨然道：“昭德公还犹豫什么？冲！”
于是，西夏前军以散乱的队形冲进了湟吉卡孟冰湖。
泉水汩汩，汇流成溪。溪水潺潺，集聚成河。河面上虽有波涛，然而当严冬来临之时，一夜之间，河面凝结成冰，就成了镜面。河愈宽，愈远看，它就愈是平坦。这之后，如果再来上一场雨雪，就真的平滑如镜了。
湟吉卡孟冰湖却不是这样。由于湖面亘古结冰，终年不化，再加上雨水较少、风霜侵蚀等原因，使得它的表面就像冰川一样凸凹不平。有些地方像是排列整齐的凝固的波浪，有些地方则像暴雨击打之后的沙滩。自然，由于雨水沉积的原因，湖面上也分布着大大小小的不规则的镜面。
雷绝招率领四万川军，急速通过望子关之后，在岷县与雷又招会合。两姐妹立即将各自军队的情况向对方进行了通告。雷又招再对整个计划进行了个别细微的调整。
由于地域相近的原因，吐谷浑及西夏两国均有不少人到过湟吉卡孟冰湖。
在吐谷浑国人想来，由于长年累月的辗转迁移，山川地貌的变化对于自身百姓根本就没有太大的影响。环境愈是恶劣，就愈能显出自身的适应性。对于冰面的行走，吐谷浑的幼儿都能够四平八稳；而四川等其它军队的士兵一不小心就会滑倒。这样一来，湟吉卡孟冰湖就成了绝妙的所在。在这种地方作战，自己可谓占尽了地利。
西夏国将领却认为湟吉卡孟冰湖靠近西夏，气候寒冷而干燥，与西夏国境内差别不大。在湟吉卡孟冰湖作战，西夏稳占天时。
然而，常言道：“天时不如地利，地利不如人和。”四川军队有了雷又招、雷绝招两位军师之后，不仅占尽了人和之便，而且天时、地利的分布也由此而发生了转化。
早在四月底，雷又招便确定了冰湖这个决战的战场。五月十日，就通知了雷绝招。在这之后，稍有闲暇，雷又招、雷绝招就让军队进行冰湖的适应性训练。此外，还针对冰湖的特点，事先进行了多方面的准备。