這是有關《混跡三國》《三論》中的第二論。本來想寫《論魏延》的，但魏延不是《混跡》的主要人物，所以寫諸葛亮，順便寫寫魏延。
諸葛亮的祖先原先姓葛，他的近代祖先是諸城縣的葛家。諸城縣葛家遷居到別的郡縣，喜歡自稱「諸葛」。諸葛亮的父親諸葛珪做過太山郡的郡丞，也就是太守的副手，諸葛亮在徐州瑯邪郡渡過了青少年時期的大部分時光，初平四年，諸葛珪病死，當時諸葛亮１４歲。而諸葛亮的叔父諸葛玄的一個朋友劉表在荊州缺人手，邀請諸葛玄來幫忙，諸葛亮一家從徐州瑯邪郡遷居到了揚州豫章郡，諸葛玄受劉表任命，當過很短一段時間的豫章太守，時間是初平五年。所以曹操屠戮徐州時，諸葛亮不在徐州，理論上諸葛亮和曹操沒有仇恨。但沒過多久，朝廷就派了一位叫朱皓的人擔任豫章太守，時間在建安元年，即公元１９６年。諸葛玄失了工作，就去了襄陽閑住，不久，病死。諸葛亮與弟弟諸葛均，失了依靠，作了農夫，在荊州南陽郡一個叫鄧縣的地方住了下來，鄧縣的故城叫「隆中」，位于襄陽西二十里處。而豫章太守朱皓也沒當多長時間就被從徐州竄來的笮融殺了，隨後笮融又被揚州刺史劉繇擊潰，死在山中。
諸葛一家和荊州豪門一向有往來，諸葛亮的兩個姐姐，大姐嫁給了蒯家蒯良的大兒子蒯祺，二姐嫁給了龐家的龐山民為妻。諸葛亮的哥哥諸葛瑾則在豫章時就開始和孫家接觸，經過孫權姐夫弘咨的介紹，在孫權身邊當了名左參議之類的官。
當時荊州的地方勢力是以龐、習、黃、蒯、蔡為首的家族所把持，龐家就是龐德公，蒯家則是蒯良、蒯越，黃家則是黃承彥，習家則是習禎、習詢、習竺數人，蔡家則是蔡諷。這些大家族各有聯姻，而以龐家為首的地方勢力並不看好劉表，劉表在荊州的數年拒不出仕，劉表只能依賴聯姻，娶了蔡瑁的妹妹為妻，即蔡諷最小的女兒，蔡諷的大女兒則是黃承彥的妻子。
龐德公雖然不看好劉表，但卻是諸葛亮的知己，龐德公曾在一次清流談話中稱諸葛亮為「臥龍」。這里要說的是司馬徽。司馬徽並不是像許多三國玄幻小說寫的那樣，是徐庶、龐統、諸葛亮的師傅，司馬徽的經學、史學、子學的確非常有造詣，也頗有知人之明，龐德公稱其為「冰鏡」，但只不過比諸葛亮大半輩，他和諸葛亮的關系是亦師亦友。司馬徽的確有幾個出色的弟子，分別是向朗、尹默、李仁。
諸葛亮的另一位知己姓崔號州平，名字叫什麼，已不可考，博陵縣人，避亂荊州。父親崔烈是東漢末期的一代名士，花錢買司徒、太尉的官位，上報給靈帝後，靈帝認為賣的賤了，又瓠奪了崔烈的官職，聲譽由此一落千丈。其後，崔烈的大兒子崔鈞參加了袁紹討伐董卓的運動，崔烈因而被董卓打進大牢，董卓死後，崔烈被放了出來，李榷、郭汜亂長安時，崔烈在廟堂上聲討二人，被殺。
崔州平家很有錢，同時崔州平很佩服諸葛亮的才學，在經濟上也經常資助諸葛亮，但是將諸葛亮推薦給劉備的卻是徐庶。據《三國志_諸葛亮傳》，徐庶向劉備說︰「諸葛孔明者，臥龍也，將軍豈願見之乎？」，《出師表》中也有「臣本布衣，躬耕南陽……先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中」的話，可見劉備的確是「三顧草廬」拜訪諸葛亮了，因此有了名傳千古的《隆中對》。
《隆中對》千古之下看來確是極偉大的戰略構想，不僅將當時中國的整個局勢分析得明白透徹，也把劉備應該采取的步驟，設計得有條不紊。但《隆中對》的確存在缺陷，曾評論說「其始誤于隆中對，千里之遙而二分兵力一生講究集中優勢兵力，「一個拳頭打人」的對諸葛亮的「天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川」的二分兵力的戰略的確是極不以為然。而在《隆中對》的實際操作過程中，一是曹操來的太快，不等劉備吞下荊州就來了，二是孫劉聯合抗曹，荊州成了孫劉聯盟的軟肋，最終導致關羽被殺，劉備托孤白帝的悲慘結局。
關羽的死，劉封應負主要責任。關羽在樊城對敵徐晃時，公安與江陵被呂蒙佔領，關羽本可以改向西北，經由上庸，房陵一帶繞進漢中，卻由于孟達、劉封在此前向關羽說「山民未附」，關羽不敢經過二人駐地，冒險向麥城而去，最後被潘璋的一名行軍司馬馬忠活捉。關羽可說是三國時期一等一的大將，攻陷襄陽時，幾乎令曹操遷都來避其鋒銳，卻死于幾名不入流的腳色之手，真可謂時也，命也。這就跟馬超認為楊阜信義，安心將後方交給楊阜打理，卻被楊阜反咬一口一樣，叫人唏噓不已。
劉備此時正忙于稱帝的事，稱帝不久就接到關羽兵敗被殺的消息，率領大軍東出夔門。劉備在建安二十六年四月稱帝，五月張飛被殺，七月，劉備出夔門。
對此次出兵，史書上只寫了二人反對，一個是黃權，一個是趙雲。黃權勸劉備，要打也可以，派一員大將去就可以，不用御駕親征。趙雲則說「漢賊不兩立」，現在賊是曹操和曹丕，不是孫權。諸葛亮有沒有公開反對劉備？現存的史料不可考，但諸葛亮曾在事後說「法孝直若在，則能制主上，令不東行；就復東行，必不傾危矣」，顯然諸葛亮在心中是根本不贊同劉備伐吳的。
劉備伐吳最終導致猇亭大敗，蜀中人才凋謝一空，劉備僅和數十侍衛逃出，一直逃到白帝城。曹丕看到河蚌相爭，就要來一個漁翁得利，三路大軍齊向江陵而來，陸遜雖然一直看著劉備，但對曹丕沒有放松警惕，劉備兵敗後並沒有窮追猛打，迅速掉頭回援。吳、魏之間的戰事就成了拉鋸戰，而吳在西面又和劉備接了深仇，孫權有點吃不消，于是派人向劉備求和。劉備同意了和，至此漢吳聯盟的雛形形成。《三國演義》中諸葛亮的「安居平五路」，「八陣鎖陸遜」並不存在，是評話作者對諸葛亮的神話。
而劉備死後不久，益州就爆發了大規模的叛亂。諸葛亮接手時的蜀漢的確只能用內憂外患，滿目瘡痍來形容。
諸葛亮從建安十二年即公元２０７年追隨劉備，並沒有真正成為劉備的核心力量，劉備重視的，始終是他的原從集團，即關羽、張飛、孫乾、簡雍等人，即便是一直追隨他的趙雲也沒有受到重用。原因很簡單，趙雲原本是公孫瓚的部下，公孫瓚兵敗退守易京後，趙雲的哥哥恰好于此時過世，趙雲以參加哥哥喪葬為借口，一去不復返。
諸葛亮出使東吳，促成赤壁之戰前的孫、劉聯盟後，終于有了自己的官餃「軍師中郎將」。中郎將是介于將軍和校尉之間的一個官餃。漢朝只有幾個校尉具有將軍的待遇，一個是「司隸校尉」，一個是「護羌校尉」，一個是「戊己校尉」，一個是「護烏桓校尉」。
「司隸校尉」可能最為大家熟悉，袁紹在董卓時期就被封為司隸校尉，袁紹一邊反董卓，一邊還將董卓封他的官掛在嘴邊，這種現象是東漢軍閥割據時期一個非常有意思的現象。
劉備稱帝時，司隸校尉是張飛，張飛死後，就落在了諸葛亮頭上。而諸葛亮的能力和才干也正是在此後才顯露出來，縱觀當時的亂局，諸葛亮確稱得上挽狂瀾于既倒，也從此掀開了諸葛亮鞠躬盡瘁，死而後已、波瀾壯闊的一生。
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