在人間四大古老帝國中，最強大的東方帝國終于走向了崩潰，從此帝國的版圖四分五裂，被各地諸侯分別統治著，最西面的諸侯國，原本是神域水界的信徒，他們以水晶聖石為圖騰，名喚聖石國，但是突然有一天，一群狼族戰士來到聖石國的王都——水晶城，他們如一陣黑霧席卷了整座城市，在他們離去後不久，人們便發現聖石塔內供奉的水晶聖石不見，原本閃光的高塔從此黯然失色。
再後來，就有一群自稱天神的狼人高舉水晶聖石說到︰「我等是神域的天神，特來此地教化爾等，輔助你們國君一統東方帝國，讓聖石國從此富強昌盛，國泰明安。」
水晶城的子民並未見過神族，面對狼人時，信以為真的他們紛紛俯首膜拜。其實這是一群從神域逃竄到人間的魔族，他們用幫助聖石國君西昇一統東方帝國為誘餌，讓西昇自願交出了聖石國的至寶——水晶聖石。
狼人們似乎兌現了他們的承諾，用妖力幫助四處征討的西昇，百戰百勝，大喜的西昇希望可以利用這些狼人實現自己的**，于是他冊封魔族狼人首領殘牙為國師，為他修築廟宇，當神祭拜，從此聖石國改名西狼國，信仰魔界蒼狼，不再信仰水晶聖石。
歸鴻三人組以及黃金城主的朝貢隊伍總算到達了王都，他們發現今天來的不只是他們，還有其他城主也來了，他們和黃金城主一樣是被西昇降伏的城邦來的，每年西昇讓他們定期朝貢。
黃金城主讓歸鴻三人扮成他的隨從，和他一起進了王宮，人間的宮殿雖比不上神域的神聖莊嚴，但論富麗堂皇似乎並不比神域差。金燦燦的屋頂下是高不可攀的宮牆樓閣，寬闊的大地毯從宮門延伸到大殿之上，珠光寶玉亦是隨處可見，足見西昇的窮奢極欲，但同時也可以看出西狼國的強盛，難道那些魔族蒼狼真的是來幫助西昇統一東方帝國？
帶這些疑問，歸鴻三人不緊不慢的跟在黃金城主身後，到了大殿之後，只見西狼國君高坐在王座之上，而殘牙便坐在他的左側的座上，遠道而來朝貢的城主跪在地上，齊呼大王萬歲，然後又接著喊國師千歲。
歸鴻他們也在下跪的人中間，曦顏對歸鴻低聲抱怨道︰「你們人間的禮節真是不公平，見人居然還要下跪，以前都是你們對我們神族下跪，這次算好了，我們給你下跪。」
炎暮在一旁讓曦顏不要說話，引起西昇注意就不妙了,但是不想發生的事還是發生了,他們的竊竊私語引起了王座上西昇的注意，西昇讓他們幾個把頭抬起來，他們這才注意到這位西狼國的國君還只不過是一個年輕氣盛的模樣，真沒想到居然是他在統治著強大的西狼國，導致其他諸侯聞風喪膽。
西昇看著這幾個人，問是誰的下屬，黃金城主答這三個人是他的隨從，西昇覺得這三個人實在是對自己太過無禮了，準備叫人把他們轟出去，一旁的國師殘牙卻請求道︰「陛下，我看幾位少俠身放光華定非等閑之輩，可否讓臣下把他們請往我處所一敘？」
西昇見國師有此意，便答應了國師，請他們到蒼狼神廟一聚。
其實殘牙之所以想請他們到神廟一聚是因為他感應到了歸鴻身上潛藏著另一塊水晶聖石。其實三界之內就一塊水晶聖石在水界神尊手中，而聖石國的那塊只是神尊當年為阻擋此地的洪水之災，把水晶神石中的一部分留在此地從而用它吸進了來勢洶涌的洪水，拯救了眾人，從那以後聖石國便把那塊水晶聖石供奉起來，以供後世景仰。
但做為神域的聖物，水晶聖石當然不僅僅只是用來開門或是治水的，落在力量與它相反的人手里，就變成了一件強大的武器，它將幫助那個擁有它的人獲得無窮的力量，但前提是這必須是一塊完整的水晶聖石。
殘牙本以為只要搶走聖石國這塊省市就可以獲得力量，但當他知道這件事後，異常沮喪，但他多年來一直等待著領一塊水晶聖石的到來，他相信做為靈石它們是可以相互吸引的，總有一天另一塊石頭也會來到這里，果然皇天不負有心人，今天另一塊水晶聖石終于送上門來了。
殘牙請三人來到神廟正殿坐下，殘牙問他們︰「恐怕極為不適從黃金城來的吧？你們是神域中對嗎？」說完，殘牙笑了。
三人一看殘牙居然這麼直接也就不和他拐彎抹角了，歸鴻問道︰「居然你都知道了，我們就和你明說了吧，我們都是神尊的弟子，勸你趕快離開聖石國，不要再次妖言惑眾，迷惑眾生，這是對神尊莫大的不敬。」
殘牙笑道︰「我殘牙在魔界也算是有頭有臉的人物，還會怕你們不成，再說我們是他們自願拿來供奉的，你們可以看到這滿城的狼圖騰，怎麼能說我們妖言惑眾。」
曦顏說到︰「放屁，如果他們知道你們是妖魔，看他們還會不會拜你們！」
殘牙怒道︰「我們有今天這樣的地步，也是你們神族*得，流落人間，有家不能回，都是你們神族干的好事，」
炎暮說到︰「自古神魔不兩立，把他解決掉，一切就都清楚了。」
只見歸鴻三人紛紛召喚出神獸，當龍犬獸看到殘牙時它震驚，因為他正是它父母的主人！當殘牙看到龍犬獸時，驚訝道︰「你怎麼也在這里？還和神族的人呆在一起！」
龍犬獸回答道︰「是神族的人收養了我，他們對我有恩，我要報答他們，再說他們也不是什麼壞人啊。」
殘牙听龍犬獸這麼說，怒斥道︰「混賬！他們怎麼可能是你的恩人，你難道不知道你的父母都是在一千年前那場戰爭中死在神族手中的嗎？」
原來在那場神魔決戰中，殘牙做為魔界軍團的先鋒，帶領蒼狼騎兵戰斗在隊伍的最前面，不料卻遭到神域護衛軍團的埋伏，龍犬獸的父母為了救殘牙，死在了御空的劍下。而那時候的小龍犬獸因為好奇，偷偷跑到前線來找父母，結果父母沒找到，自己卻永遠的留在了神域。
知道這些後，龍犬獸不知道自己該如何是好，但它覺得要報仇也是找御空，和歸鴻在一起這麼久了，它知道歸鴻是個好人，他一直把自己當成真正的朋友，所以它還是留在了歸鴻一邊，打算和歸鴻一起戰斗下去，雖然它知道眼前這個殘牙是如何的強大，雖然它知道他們勝算並不大。
誰知最後這場本應該激烈的戰斗卻並未開始，因為殘牙看在龍犬獸的份上放了他們，他告訴歸鴻三人，不是自己怕他們，而是龍犬獸在有意保護他們，龍犬獸的父母又是為他而死，所以這一次放了他們，算是對龍犬獸父母的報答，下次就沒這麼好運了。
但歸鴻三人並不想就此罷手，無論龍犬獸怎麼勸都沒用，最後殘牙使出一陣魔風將他們統統吹出了王都，算是初步讓他們見識到自己的厲害。
歸鴻埋怨龍犬獸道︰「你為什麼不讓我們進攻，我有開天神斧和你，再加上曦顏和炎暮那麼多人還怕幾只狼嗎？」
龍犬獸要搖頭嘆氣道︰「不是我不相信你們的實力，只是我認識殘牙，我父母當年都是他的坐騎戰獸，幼年時我陪父母在他身邊生活過，他的妖力在整個魔界都是超強的，我們真的還很難打敗他，去了只會白白送死。」
龍犬獸說到這里被炎暮打斷了，他對眾人說「既然殘牙是魔界先鋒戰將，那麼關于魔界戰聖昆靈的線索，他一定知道，我們必須回去再找殘牙一次，這將和昆靈的的行蹤息息相關。」
于是三人再次回到了王城，這一次他們是靜悄悄地來的，因為他們不想驚擾任何人，他們目前要做的就是想出一個辦法，去接近甚至是降服殘牙。