隨著旁白的一句「今天陽光明媚」，第二幕正式拉開了序幕。
如排練時那樣，人類公主Sophia，身著禮服的朱陽在唐綰綰的無比期待中出場了。因為朱陽死活不肯提前穿上禮服，而他又在舞台的另一側候場，所以唐綰綰她並沒有看過穿禮服的朱陽。如今，這朱陽一出場，他還沒開口，她就忍不住捂嘴笑了起來。而就在她笑的一瞬間，台下的評為觀眾們也像是約定好了似的，齊齊爆笑出聲︰這位公主可真夠不美麗的！
台下笑著，台上的演員們卻非常敬業的繼續演著。Sophia撞倒了南海王子的舞伴，嘴里說著花痴般的言語，逼迫南海王子和自己跳舞，王子那無奈而尷尬的表情，以及那完全不能稱為舞蹈的滑稽表演，惹得台下的笑聲就沒停歇過。
緊接著，南海王子被Sophia追的不停逃竄，逃竄的過程中領帶被扯掉了，西裝外套也被迫舍棄，甚至還跑掉了一只皮鞋，最後在匆忙之中，失足掉進了海里。看到這一幕，台下的笑聲達到了頂點，那笑聲差點都要蓋過演員們的說話聲了。
可憐的南海王子躺在「海里」，其余演員們迅速而又安靜的退了場。隨著旁白的串聯，人魚公主Ariel再度出場了，她發現了溺水的王子，費力的把他推到了海邊，並對他進行了救治。可就在王子剛醒轉的那一瞬間，Sophia帶著她的侍衛們追了出來。受到驚嚇的Ariel立刻跳回了海里，王子只來得及看到她那美好的背影。至此，第二幕結束！
幕布落下，又再度開啟，場景再次變換，轉回到了游輪上。虛弱的南海王子被救侍衛們抬回了游輪上。Sophia公主借著照顧病人的由頭，一會兒模模王子的手，一會兒又偷親王子，吃盡了王子的豆腐。當然，朱陽並沒有真的親張韜，而是背對觀眾，俯身做出親吻的姿勢，嘴里再發出響亮的「啵」的聲響罷了。即便這樣，這一幕也惹得台下觀眾笑聲不斷。
過了一天後，南海王子終于清醒過來了。受夠了Sophia騷擾的他，跟萊恩國王提出要回南海國的請求。但已經深深迷戀上他的Sophia跟自己父王央求，要把南海王子娶回來。南海國只是一個邊陲小國。面對強大的萊恩國王和Sophia公主的逼迫，獨自一人前來參加宴會的南海王子根本就無力反抗。于是，這天夜里，他站在游輪的甲板上，對著大海悲憤的喊道︰「啊！我敬愛的神明啊。為什麼要這麼殘忍的對我？你就不能仁慈一點，賜我一位美麗的公主嗎？你真讓我和又丑又胖的Sophia過一輩子，我寧願跳海自盡。」
緊接著，狗血的情節出現了。又從海底宮殿逃了出來的人魚公主Ariel，在王子悲憤的呼喊聲剛剛落下的那一刻，出現在了他的面前。Ariel公主歪著頭。頑皮的笑道︰「神明听到你的呼喚啦，這不，我出現了。你不用跳海自盡了！」
王子被突然冒出來的Ariel嚇了一跳，等他回神後，頓時被Ariel的美貌深深吸引了。他下意識的整理了一下衣服，「美麗的公主，初次見面。你好！不知」
「我們可不是初次見面！」不等他說完，Ariel就打斷了他。「之前你掉海里了，還是我救的你呢！」
「啊？」王子驚呼了一聲，臉上的表情變得激動起來。他深深的鞠了一躬，「美麗而又善良的公主，不知道我有沒有這個榮幸，得知你的名字？」
「Ariel！我是人魚公主Ariel！你呢？」
「我是南海國王子！」
「南海王子，你剛才為什麼會一副悲憤的表情呢？那個又丑又胖的Sophia公主又是誰？」
提起Sophia，王子愉悅的表情瞬間消失，換上一副愁眉苦臉的表情，「Sophia是萊恩國國王最小的公主，不僅相貌丑陋，性格也極其霸道無理。♀她強迫我娶她，我不願意，可是我又反抗不了萊恩國的國王，所以苦惱不已。」
「太過分了，怎麼能這麼欺負人呢！」Ariel氣憤的揮舞著小拳頭，拍著胸脯跟王子說道，「南海王子，讓我來幫你，我一定幫你擺月兌那個霸道的Sophia。」
「幫我？」王子驚喜的道，但很快又垂頭喪氣起來，「萊恩國如此強大，你要如何幫我？」
「放心，包在我身上！你只需要」Ariel湊到王子耳旁，小聲說著。隨著她的述說，王子時不時的點頭贊同，眼神越來越明亮，最後他高聲應了聲「好」。
王子的「好」字一出，幕布緩緩落下，第三幕結束了。
幕布落下，旁白卻起，只听得梁浩那好听的聲音回蕩在禮堂里︰決意幫助南海王子的Ariel回到了海里，來到了具有通天法力的巫婆處。
幕布一開，就響起了Ariel那悅耳的聲音，「巫婆女乃女乃！巫婆女乃女乃！我今天遇到了一個好可憐的王子，她被一個可惡的公主欺負了，我想要幫幫那個王子。」
只見，裝扮成年邁巫婆的許春梅整個人仰面躺在搖椅里，她的右手邊隔著一張小茶幾，上面有一個小小香爐，正散發著白色的煙霧。Ariel就半蹲半跪在搖椅邊，抱著她的胳膊不停晃著。過了好一會兒，巫婆才「啊」了一聲，抬起右手放在耳後，做成扇狀，「Ariel，你剛剛說了什麼？女乃女乃年紀大了，听不太清楚了。」
Ariel嘆了口氣，用更大的聲音把剛才的話說了一遍。
這回，巫婆終于點了點頭，「哦！那Ariel，你要怎麼幫那個王子啊？」
「巫婆女乃女乃，我想要你」說了兩個字後，Ariel又湊到巫婆的耳旁。低聲嘀咕了一陣。而巫婆則和南海王子一個反應，只是時不時的點點頭。
這時，旁白又起︰Ariel告別了巫婆女乃女乃，重新回到海面上，靜靜等待著。
後面的小幕布落下，巫婆消失在觀眾的實現中。與此同時，舞台的另一側，Sophia出場了。只見「她」一手提著禮服裙擺，一手扛著把大刀，表情凶狠地四下張望。嘴里還喃喃自言道︰「王子口中那個丑八怪在哪兒呢？然敢嚇唬我的小心肝，看我不砍了她！」
「哈哈！」台下響起了一片笑聲。
可是，「她」在沙灘上找了一圈。也沒找到那個丑八怪，只看到在岸邊戲水的Ariel。第一次見到如此美麗的人，Sophia心底涌上了濃濃的嫉妒，她把大刀揮舞了幾下，惡狠狠的問道︰「喂。你有沒有見過名叫Ariel的丑八怪？」
「Ariel？你在說我嗎？」Ariel抬起頭，好奇的問。
「你？」Sophia狐疑的瞪了Ariel幾眼，強調般的說了句，「Ariel可是個丑八怪！」
「你說的是今天以前的我吧！」Ariel在原地得意洋洋的轉了圈兒，「我告訴你，我得到了能化腐朽為神奇的巫婆的幫助。已經變漂亮了，我再也不是以前的丑八怪Ariel啦！」
Ariel的話，讓Sophia那雙小眼楮閃爍了起來。眼底閃過一絲渴望，「你說那個什麼‘腐朽神奇’的巫婆真的有那麼厲害？可以把丑八怪變漂亮？」
Ariel毫不猶豫的點了點頭，「那當然啦，我以前比你還要難看呢！可你看看我現在的樣子，這不就是最好的證明嗎？」
Sophia整個人都激動起來。她一把抓住Ariel的手腕，用命令的語氣說道︰「我以萊恩國公主的名義命令你。帶我去見那個‘腐朽神奇’巫婆！」
Ariel扭過頭，對著台下的觀眾狡黠的笑了笑，順從的應道︰「好呀！」
幕布緩緩落下，又緩緩被拉起，第四幕開始了。旁白在一旁介紹道︰Ariel給了Sophia一顆避水珠，讓她含在嘴里，兩人來到了海底巫婆的住處。
「巫婆女乃女乃！巫婆女乃女乃！」Ariel朝巫婆眨了眨眼，大聲的嚷嚷道，「這位Sophia公主她想要和我一樣變漂亮，你幫幫她吧！」
「變漂亮？」巫婆眯著狹長的小眼楮，眼里滿懷惡意的看了Sophia一眼，用陰深深的語氣問，「你確定要變漂亮嗎？你付得起代價變漂亮的代價嗎？」
「代價？什麼代價？」Sophia不滿的昂了昂頭，「我可是萊恩國的公主，你這個老巫婆，然敢問我要代價？我命令你，立馬讓我變的漂亮！不然，我就砍了你的頭！」說著，她就將那把紙糊的大刀擱在了巫婆的脖子上。
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Sophia一把搶過藥丸，迫不及待的吞了下去。可是，等了好一會兒，也沒見自己有什麼變化，她立刻吼了起來，把刀重新架回巫婆的脖子上、「老巫婆，你騙我！」
巫婆指了指不遠處的一個屏風，「你要到那個屏風轉一圈出來，才會發生變化。」
Sophia將信將疑的走了過去，走到屏風跟前時還回頭揮了揮那把大刀，「你最好沒騙我，不然，小心你的人頭落地。」
不過三兩秒鐘，Sophia從屏風後走了出來，果然已經完全變了模樣，變成了一個清秀的女生。換了扮演者的Sophia對著假想中的鏡子照了照，激動的大叫起來，「我果然變漂亮了。」
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