在海底魔宮的慶祝宴會上，艾麗絲像魚一樣擺動著細長柔軟的尾巴在盡情跳舞，她被許多人魚姑娘圍在盛開著海藻花的舞台上，眼楮里流露出從未有過的喜悅。那些人魚姑娘渾身洋溢著熱情，沖著艾麗絲不停地唱歌敬酒，而艾麗絲卻有意回避那高舉起來的酒杯。她無論怎樣陶醉，都忘不了自己背上的那個魔箱，保住魔箱對她來說才是最重要的。
在慶祝宴會上，托尼娜又把自己的母親介紹給艾麗絲，大家稱她稱為魔王夫人。魔王夫人是一位美麗的女人，她面龐美麗，笑起來像月光一樣溫柔。她的尾巴又細又長，游動起來非常靈巧。魔王夫人伸出柔女敕的手握著艾麗絲的手，她一下子注意到艾麗絲手上的戒指。戒指上的魔法石無意間發出了一種淡淡的光芒，而這種光芒被敏感的魔王夫人感應到了。她和魔魚先生一樣認定艾麗絲是一個不同反響的魔法奇才，所以他們一家對艾麗絲顯得特別熱情。
慶祝宴會結束後，艾麗絲被托尼娜帶著來到一座紅色的宮殿里。托尼娜告訴艾麗絲這座宮殿將是艾麗絲的暫時住所，有什麼需要盡管吩咐侍女，那些侍女就是在樹林間游動的那些人魚姑娘們。
艾麗絲在海底魔宮受到了前所未有的熱情招待，這使她感到特別快樂，然而最吸引她的卻是海底魔宮的魔法術。艾麗絲雖然跟著瓊斯公主學了一些魔法書籍和魔法咒語，但魔島樂園上的九十九座的城堡她還完全沒有攻克，她自認為她自己在魔法術上僅僅只是個起步，所以她更想從海底魔宮獲得一些意外的收獲。
就這樣，艾麗絲在海底魔宮住了下來，她慢慢地習慣了和托尼娜一樣的生活。托尼娜情不自禁地喜歡上了艾麗絲，她領著艾麗絲在海底魔宮到處游移，並把海底魔宮的許多秘密講給艾麗絲听。艾麗絲天資聰穎，她很快從托尼娜的言談舉止間悟到了一些關于海底魔宮魔法的特殊奧妙。魔魚先生也時不時抽空給艾麗絲傳授一些他們創造發明的魔咒和魔法技巧，艾麗絲在似懂非懂間很快悟出了海底魔宮的一些魔法特性。
有一天，托尼娜把艾麗絲帶到一座綠色的宮殿里。托尼娜告訴艾麗絲，這座宮殿好久沒有人進入，父王禁止任何人進入。只有她私藏著一把鑰匙，可以隨意進出。托尼娜拉著艾麗絲穿入到宮殿的客廳，在客廳的屋頂上，懸掛著一個巨大的白色蚌殼。
「整個海底魔宮的秘密都在這里，父王說他一直在努力，始終解不開這個秘密？」托尼娜指著白色蚌殼說。
「哦，這個蚌殼里會隱藏什麼秘密呢？」艾麗絲說︰「解開這個秘密會對魔宮有什麼價值呢？」
「當然有啊！」托尼娜眨著眼楮神秘地說，「你知道我父親最大的願望是什麼嗎？」
「我怎麼能知道呢？」艾麗絲嘟嚕著嘴說道。
「像魔師們一樣居住到魔法星球去，做一個真正的魔師家族，這是父親最大的夢想。可是這魚尾巴與生俱來就跟著我們，離開海水，我們是無法生存的
「是嗎？那你父親在欺騙我嗎？我的雙腿還能重新回來嗎？」艾麗絲想起自己也是一個有著魚尾巴的人。
「你放心，你是本來就有雙腿的人，當然可以很容易恢復的。可是對我們來說很難，我們天生就是有著魚尾巴的人
「哦，原來是這樣艾麗絲似乎明白了什麼，「那這個蚌殼里藏著什麼秘密嗎？」
「一本魔法秘籍，可是至今未有人能解開。父親說過，只要能解開這本魔法秘籍，我們海底魔宮的人就可以長出雙腿，變成真正的魔師
托尼娜飛快地游過去，她使用咒語打開了蚌殼，從里邊取出了兩本一黑一白的書。艾麗絲接過書一看，原來跟自己魔箱里的書一模一樣，也是一個字也沒有。
「這本書哪里來的？」
「是從天地魔王那里偷來的，這可是個秘密啊，我希望你能幫助我們解開這本書的奧妙托尼娜低聲說。
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