()破曉人間的局勢在這兩個月中已有諸多變化，這或許是撒旦昆頓意料之中，但卻是大多數人類意料之外的。魔族軍自「黑s 城堡降臨戰役」時，已經攻佔了絕大多數人間領土。在此後的「秦始皇陵勘探」行動時，身為人間駐軍第二和第三號任務的巴爾和迪亞波斯雖然月兌離指揮大軍的隊伍，參加了這場絕密行動，但身為人間駐軍最高司令長官的曼菲斯特自然沒有閑著。他麾下的近衛親兵第二軍團和正統魔族常規部隊預備役軍團猶如一柄利劍，插入諸多人類國家心髒，直接搗毀其政權！自勘探行動結束時，人類方面幸存的國家如下︰
亞洲地區，中國境內僅有作為大後方的青海省尚存，其余領土都成為了魔族軍領地，後者已經建立了最為基本的政權，由魔族軍軍官擔任政權首腦，也就是城主，一小部分順利投降的人類成了漢ji n，輔佐城主。印度境內超過百分之九十的領土被攻佔，情況和中國大相徑庭。r 本剩下寒冷的北海道幸存，大漢民族建立了臨時政權，收攏僅存的兵力繼續抵抗。朝鮮政黨和zh ngf 率領僅存的兵力和未被俘虜的民眾退至鴨綠江附近，距離中國邊境已經不遠。其建選擇了殘存的城市作為首都，大力興建防御工事。作為網絡游戲發源國的韓國相對朝鮮要好一點，在前一階段的戰役中奪回了首都漢城，並在後一部分戰役中守住了首都為中心，方圓數百公里的土地，不過其余領土便成了魔族軍佔領區。
歐洲地區，不列顛島國——英國屹立不倒，但周邊的愛爾蘭已經淪陷，其自身領土也只剩下百分之二十。俄羅斯情況較好，有效地反擊加上眾多伊特拉姆戰士覺醒，使得其奪回一部分領土，保留了以莫斯科、伏爾加格勒為中心的防衛圈，總領土幸存百分之三十。德國、法國、意大利形成了聯合軍隊，相互之間遙相呼應，僅保留三國邊境的領土，分別佔自身領土的三成、兩成和一成。
北美地區，加拿大軍隊全線潰敗，退入美國境內，其zh ngf 被魔族軍徹底消滅，唯有在美國境內建立以最高軍事領導為首的臨時zh ngf 。至于美國，與俄羅斯一樣，保留了三成的領土，位于西海岸的臨時軍事重鎮，所有zh ngf 首腦和軍隊高層都移居在那里。美國民眾僅存大約一千萬人尚處于z y u身，其余皆淪為魔族的奴隸。不過這要比加拿大好上許多許多。
南美地區、大洋洲地區和非洲地區已經無一幸免，全都被魔族軍攻佔！所有人類武裝都被魔族軍解除，或者剿滅。民眾都處于魔族軍臨時政權和人類傀儡政權統治下。
被魔族軍攻佔的所有人類領土都已經處于魔族軍完全控制下！幾乎所有的人類武裝已然消失，或許還有殘存的軍事力量，不過他們已經遁入黑暗或者平民化，不具有任何抵抗的跡象。魔族軍的統治屬于極為野蠻和原始，使得所有已經處于現代m nzh 政權下的人類難以忍受，卻又敢怒不敢言。誰都知道，魔族軍常規部隊預備役軍團在進攻人間世界的時候，是多麼殘酷與野蠻。經過曼菲斯特的努力，魔族軍駐軍的所有給養已經得到解決。其來源自然是人類苦力進行農業耕作或者畜牧業收割得到的補給品，在品質上無法與魔族軍本土運送過來的上等品相比，但至少已經解決了其燃眉之急。
自2006年12月起至2007年1月20r 止，由曼菲斯特領導的第三階段第一**規模軍事行動開始了。其代號為——「破曉」！在戰役開始前，位于黑暗城堡內的作戰會議室里有過這樣一段對話。
坐在長會議桌首席的曼菲斯特一臉高傲，慘白、蒼老的臉上沒有一絲表情。面對坐得滿滿的會議桌，他開口道︰「本王就長話短說了……魔皇陛下已經下達了命令，令我等發動對人間的第三階段戰役。各位都知道，現在人類抵抗的國家已經不多，但都是難啃的骨頭！按照陛下的命令，我們要在此階段第一場戰役里，擊敗除了中國以外的所有人類國家！」
「嘿！」忽然，會議桌的左邊傳來一陣不削的聲音，「這還不好辦嗎？」
曼菲斯特頓時眉頭一皺，將目光投向這個角落。對方是一名正統魔族軍團長，負責指揮的是新編的魔族軍常規部隊第五十一軍團。此人面貌丑陋，鼻子奇長，兩側豎起尖尖的耳朵，眼楮猶如猛虎！曼菲斯特冷冷道︰「第五十一軍團軍團長格爾格閣下，你有什麼問題嗎？」
格爾格雙手盤在胸前，冷笑道︰「嘿嘿！曼菲斯特大人……要剿滅這些劣等生物，難道還要我們興師動眾嗎？將他們全部殺死不就可以了？」
曼菲斯特眼楮微微眯了起來︰「格爾格……你可要記住陛下的話……人類最終是我魔族軍的傀儡軍團，必須保留足夠數量的人類青壯年，否則的話，我等入侵人類的戰爭就毫無意義了！」
見曼菲斯特已經有些生氣，格爾格身旁的第五十二軍團軍團長蘇拉趕緊帶起了圓場！「大人……格爾格並不是這個意思！人類軍力弱小，我等乃魔族軍，怎會被這些螻蟻難倒！請大人放心，我等一定謹遵陛下旨意，攻佔人間！」這位身形略顯肥胖的惡魔與格爾格相比，顯得可愛得多了。一席話下來，曼菲斯特的心情算是好了些許。
周圍其他軍團軍團長也忙著表態，其實也都大同小異，多為保證完成任務，或者是鄙視人類軍隊。會議在略顯緊張的氣氛中結束，雖有軍團布局與戰略都由巴爾制定，曼菲斯特監督，至于迪亞波斯，自然還在閉門思過。
第三階段開始後，魔族軍駐扎在人間的軍團為近衛親兵第二軍團九十萬人、第三軍團二十萬人、第五軍團六十萬人、第六軍團五十萬人，常規部隊第五十一至第七十軍團。其中，常規部隊全都是預備役軍團臨時改編而成。由于魔族攻佔人間太多的領土，必須派遣駐軍佔領領地並維持統治，所參與此次「破曉」戰役的軍團並不多。近衛親兵部隊參加行動的只有第二軍團的二十萬人和第五軍團的三十萬人，常規部隊則有第五十一至第五十五軍團，總兵力達到了五百五十萬人。
12月24r 晚上，印度僅存的軍事基地和控制區遭到鋪天蓋地的魔族軍突襲，在數十萬魔族軍常規部隊第五十三軍團的猛烈攻擊下，戰斗力本身就已經所剩無幾的印度軍隊全軍覆沒。印度zh ngf 見國家氣數已盡，集體向魔族軍投降。
12月25r 凌晨，位于r 本的北海道島上空出現無數空間空洞，魔族軍空降部隊從天而降，猶如蝗蟲一般席卷了整個島嶼！眾多魔族軍通過呼吸魔法潛伏在海底，躲過r 本自衛隊所有的監視，在空降部隊出現的下一刻，從海岸線上詭異地出現！這支軍團隸屬于常規部隊第五十一軍團，人數多達十萬！此時，r 本空中和海上自衛隊已經全軍覆沒，陸上自衛隊僅存五十萬人，而且其中一半都是民兵。盡管r 本已經全民皆兵，但物資短缺以及戰斗力低下始終困擾著他們。短短八個小時，全面進攻便取得了壓倒x ng勝利，三十萬自衛隊士兵陣亡。接下來的三個小時，可謂是單方面的屠殺！第五十一軍團的這支奇襲部隊由格爾格親自指揮！他公然違抗曼菲斯特的命令，拒絕人類軍隊投降，並且下達了屠城的命令！在r 本自衛隊全部被消滅後的七個小時，魔族軍持續屠殺人類，使得鮮血和血漿淹沒了所有城市和村落，人頭堆積如山，尸體被隨意扔在大街上，野狗都吃掉兩眼通紅。兩千萬民眾最終只有不到三百萬存活，而且是因為魔族軍殺累了。
同r 上午，韓國首爾周邊地區遭到常規部隊第五十一軍團三十萬大軍圍攻，韓國邊境軍隊在一個小時內就被魔族軍擊退！中午時分，魔族大軍已經突襲了首爾周邊地區的所有軍事要塞，斬殺大量人類軍隊和伊特拉姆戰士。但魔族軍的攻勢在下午1點10分被遏制！為數眾多的韓國伊特拉姆戰士出動十萬大軍，配合二十萬普通軍隊，終于將第五十一軍團擊退。
同r 下午2點整，隸屬于魔族軍常規部隊第五十一軍團的空降部隊和陸軍部隊三十萬人發動對朝鮮的突襲。戰斗持續至晚上12點，朝鮮軍隊開始敗退！
12月26r 下午，朝鮮軍隊百萬大軍發動大反攻，兩百萬臨時調動起來的民兵協同作戰。直至晚上7點，朝鮮軍隊落入魔族軍第五十一軍團設下的陷阱，最終被擊退。與此同時，魔族軍展開猛攻，朝鮮大軍潰退至鴨綠江邊境，大批民眾失去保護，遭到魔族軍屠殺。到了次r ，死亡人數多達百萬。
12月27r 凌晨3點，在朝鮮境內取得勝利的魔族軍第五十一軍團分離出一半的兵力，利用黑暗城堡空間之力，空投至韓國漢城周邊北面，與之前進攻漢城的友軍一同夾擊漢城守軍！