這一日，猴子的耳邊卻傳來菩提老祖的傳話，叫他去找他。猴子不敢怠慢，連忙往菩提老祖洞中飛去。
「啟稟祖師，弟子孫悟空求見。」站在菩提老祖的洞前，猴子一臉恭敬的道。
「進來吧。」那洞門轟然打開，一縷聲音從里面傳了出來。
「你這猴兒倒也有些毅力，能這麼快就把**玄功練到第三轉巔峰，如今也算小有所成了。」菩提老祖看著猴子說道。
「都是祖師教導有方，以至弟子終有所得，弟子謝過祖師。」猴子道。
「嗯，悟空，我這里還有兩樣神通，一個是三十六般變化，一個是七十二般變化變化。你願學那種。」菩提祖師說道。
猴子心想，要學就學變化多的那一種，頓時激動的答道︰「祖師，弟子，弟子願學七十二般變化變化。」
而這時菩提老祖悠悠說道︰「你先別著急選，待我與你說清楚。這三十六般變化，雖然不如那七十二般變化，但是卻是要比這七十二般變化容易的多，而且也要安全許多。這七十二般變化，雖然有莫大神通，但是每學九種變化，便會迎來一處劫難，而且是一次比一次難，每一次的劫難都不同，渡得過去，從此便與天同壽，渡不過，這就此絕命。因為此道乃是非常之道，奪天地之造化，侵日月之玄機。功成之日，鬼神皆驚。如若其意志不堅定，多年苦修便會化為烏有，而你便會永遠的化成灰灰，連重生轉世都會是一種奢望，現在你還要學嗎。」
猴子听了菩提老祖的話，徹底的陷入了掙扎之中，三十六變安全，威力也還不錯。七十二變強者強矣，但是卻充滿了危機，足足要渡過八種劫難才能徹底修成，自己本來只想求一個長生大道，但是猴子的天性不允許自己當弱一個者，所以，啟稟祖師︰「弟子決定了，弟子要學七十二般變化。」
「既是如此，也是天意，記住你今日之選擇，日後你即使想反悔亦是不可能了，你且上來，我傳你神通口訣。」菩提老祖對猴子說道。
所謂的七十二變，就是積聚天地間所有神魂印記，等到其練成，則可變化為天下萬物，如果變身，那麼就連其元神也會跟著其一同轉變。七十二變不過是一個統稱，並非是具體的七十二種事物，而是他需要七十二個步驟，才能全部練成，七十二變其實是指變化無窮之意。乃是陰陽五行變化的至高境界。
日子一天天過去，自從猴子學到七十二變之後，除了必修的**玄功外，其余時間他便一直都在修煉七十二變。直到此時，已然修到了第四十五個變化。渡過了五個劫難，雖然每一次劫難他都會承受如刀割般的痛楚，而且對心靈的壓力更是巨大。不過猴子也是心智堅定之輩，硬生生的被猴子給挺了過來。也就是這種劫難，造就了猴子一顆桀驁不馴的心，欲與天比齊。
這一日，猴子正在修煉，忽有感覺，睜開眼楮便看到菩提老祖正站在自己面前。連忙站起，道︰「弟子參見祖師。」
「嗯，不錯，已經渡過五個劫難了，下面的劫難有信心嗎？」菩提祖師道。
「啟稟祖師，弟子一定會渡過的。」猴子看著菩提老祖堅定的道。
「好，想要練成七十二變，一定要懷著一顆無所畏懼的心，這樣才有可能成功。對了，悟空，你可學過一些騰雲駕霧之法啊。」菩提祖師問道。
「回祖師，弟子曾學過一些。」猴子回答道。
「好，你且飛騰一番，讓我看看。」菩提祖師道。
這時，猴子便也存了賣弄的心思，只見他身形一縱，打了一個跟斗，便離地四五丈，瞬間便去七八里，不一會，又回到了原地，向菩提祖師道︰「祖師，弟子也可以騰雲架霧了。」
卻不想，菩提祖師听了大笑道︰「呵呵，似這般，算不得騰雲，只能說是爬雲。騰雲者，可朝游東海，暮色西極。似你這般，來去不過十幾里，怎能說是騰雲呢。」
猴子也是非常醒目，當即便跪下道︰|」還望祖師傳我騰雲之法。」
「嗯，悟空，但凡我神仙之輩，皆會騰雲，但是這騰雲之法亦有高低，今日吾便傳你一個騰雲之法。我剛才見你騰雲之前，是先翻一跟斗，正好與我這里一套相似，叫做筋斗雲，跳將起來，一個筋斗便是十萬八千里，便傳了你吧。菩提老祖道。
「謝祖師慈悲。」猴子躬身道。
至此之後，猴子又多了一門神通，日日騰雲，往返于雲層之間，好不快活。
時光飛逝，五年時光便過去了，這一日，猴子福自心靈，心念一動，便知道這七十二變的最後一個劫難就要來了，這和劫難是最後一個，也是最難的一個。
方寸山山頂，猴子靜靜的立在懸崖上，突然，一股壓抑的氣息迅速向猴子壓來，原本晴空萬里的天空竟然轉瞬烏雲密布，隨著時間的推移，越來越濃厚，在下一刻，天空忽然雷鳴電閃。這最後的劫難，卻沒想到是雷劫。
「哈哈哈哈，沒想到這七十二變的最後一個劫難是劫雷，上天都助我啊。」猴子大笑道。猴子乃是五色神石所化，後來更是修煉了**玄功，所以猴子最不懼的就是劫雷了。
天空中劫雷縱橫咆哮，越聚越多，最後在猴子的上空形成了一個巨大的漩渦，那漩渦越轉越快，方圓百里的靈氣飛快的沒入漩渦中，增加其威能，到最後，更是形成了一只類似于天罰之眼的眼楮。而在眼楮形成了之後，便瞬間射出十幾道劫雷，直向猴子撲去。
好猴子，只見猴子不閃不避，硬受了這十幾道劫雷。再看猴子，除了身上的衣物被毀，倒是沒什麼損失。而天空的劫雷眼仿佛被激怒了，瞬間便將所有的雷電聚攏，形成了一道雷電紫龍，仿佛天外流行一般，朝著猴子砸下。而劫雷眼狠狠的閃爍幾次，最終還是消失不見了，天空有恢復了晴空。只是在原來猴子的地方形成了一個巨大的空洞。