時乃東漢末年建安十六年夏，公元211年，劉備已具得襄陽全境，又于東吳孫權處娶的其妹妹孫尚香，可謂春風得意，兼兵強馬壯，糧草充足，有益州劉章因漢中張魯攻的緊，請劉備出兵相助抵抗張魯，劉備與軍師龐士元出兵巴蜀一月有余。
七夕這日夜里諸葛亮正與群官相聚，忽見天上帝星光曜如日，其大如斗，又見從帝星中分出一星飛逝而下，向襄陽城西北角天空飛去，不久化許多小流星散在四處，心中大震，掐指一算，知要發生大事，現在的格局形勢將要大變。
諸葛亮悲道︰「哀哉！痛哉！吾今夜觀天象，天上帝星曜亮萬分，以致蓋住了月，看似亂世的主星，應是帝皇之星，看來真主出現，天下不出三年便應一統也，又白星掉落西方，是年不利軍師，龐士元命休也！」
言罷，大哭道︰「今主公喪一臂矣！」群官大驚，將信將疑。
諸葛亮道︰「數日之內，必有消息。」是酒席不盡歡而散。
諸葛亮一路思緒萬千，回到府中,見有人在她夫人黃月英處做客,看時正是關羽之義女關鳳,年已十六,長的是英姿颯爽,更是跟他的父親學的一身武藝。
關鳳見諸葛亮來了便上去行禮，諸葛亮道︰「不必多禮。」
關鳳不是外人，便將剛才之事說與黃月英听。
黃月英道︰「即是如此，我便去一通西北查看帝星出于何人。」
關鳳听了道︰「諸葛嬸嬸帶上我吧，我也要去。」
黃月英點了點她的蒜鼻道︰「你若去，你父親不把我怪死呢，我不會帶你去的。」
關鳳見黃月英不答應，轉而求諸葛亮道︰「諸葛叔叔你幫我跟我父親說說。」
諸葛亮搖搖頭說︰「誰不知你父親的脾氣，我可不敢噢。」
關鳳道︰「是呀，人人都說諸葛叔叔怕我父親呢。」
諸葛亮道︰「好個丫頭跟我耍計謀，看來有進步了，不過激將法這對我沒用。」
關鳳拉長著臉道︰「好，你們不幫我，我便天天欺負小瞻兒，反正諸葛嬸嬸出門了，也無人護著他。」
原來小瞻兒正是諸葛夫婦的孩子，已三歲了，黃月英笑道︰「好你個丫頭這麼毒，將來別找不到婆家。」
關鳳道︰「誰稀罕了。」
諸葛亮道︰「我對別人可有的是辦法，獨對你沒的辦法，好吧你父親那里我去說，免的你整日介無事欺負我們的小瞻兒，你該出去歷練歷練了。」
數日之後，群官正坐間，人報關平到，群官皆驚，關平進來，遞上劉備書信。
諸葛亮看過書信交于關羽，內言七月七日，龐軍師被劉璋屬下將領張任在落鳳坡前箭射身故。
群官皆哭泣。諸葛亮泣道︰「既主公在碚關進退兩難，我們應前往救應。」
關羽道︰「自然，請軍師調派。」
諸葛亮將荊州印綬交割于關羽，自統兵與張飛趙雲等入川相助劉備，臨行時與關羽說了黃月英關鳳之事，關羽見軍師說話也就答應了這事。
許昌城內曹操府中，司馬懿稟道︰「丞相今夜天空有帝星出現。」
曹操道︰「汝有何高見？」
司馬懿道︰「也不知應何事？請丞相重視。」
一旁的謀士程昱道︰「吾也見帝星異常，事乃應西北，西北馬騰主公可要小心。」
曹操道︰「卿有何策對之？」
程昱道︰「為今之計不如招馬騰來京做官，這樣就可在眼皮底下看著他，亮他也做不出什麼事來。」
曹操道︰「甚合孤意，就教如此辦理。」
司馬懿還想說，曹操已拂袖而去。
司馬懿回到居處悶悶不樂，其四弟司馬進見二哥悶悶不樂，似有心事便問道︰「兄長似有心事小弟可為分憂否？」
司馬懿對司馬進道︰「吾觀我家應有天下，不想今夜帝星早臨，看來天數有變。」
司馬進道︰「應于何人？」
司馬懿道︰「吾不知也。」
司馬懿五弟司馬馗道︰「這便如何是好？」
司馬懿道︰「為今之計，只有先尋著此人除了他。」
忽從屏風走出一人道︰「三位哥哥，莫憂，待與你擒來。」
兄弟三人望去，原來是司馬懿六妹司馬燕。
司馬馗大聲責道︰「長輩議事，爾安敢岔嘴。」
司馬懿制止道︰「四弟無妨，六妹所說不差，你們有軍職在身，我看就這樣辦吧，讓六妹去一趟。」
卻說東吳之地，因赤壁大敗曹操士氣高漲。
而一面是前有周瑜因劉備已具得襄陽全境，又使美人計不成而噢惱，周瑜不久也因箭傷不治而亡。
孫權正與新任大都督魯肅討論如何要回荊州時，見周圍從亮如白晝，出來一看見帝星亮如日，一流星從帝星出飛逝西北而去。
魯肅也跟著出來道︰「帝星降到天下不久要一統也，不知應于何方。」
孫權道︰「子敬汝不知因印于西北，難道劉備應得天下，听說劉備西進說是相助劉璋敵張魯，我想他實是想取西川之地，吾欲爭天下的當先取西北劉備劉璋，與曹操以長江為界，二分天下，這是高祖之業。」
說罷兩人回屋，只听的魯肅道︰「不可西取，如西取而曹操必南下，那時如何是好？」
孫權嘆道︰「合叫結草鞋兒得天下。」
魯肅道︰「主上且寬心，前番劉備與諸葛孔明說取了西川，便歸還荊州，亮他們也不敢抵賴，等他取了西川，到時我必去向他們討回荊州。」
孫權道︰「如此甚好，如其不然，也只好動兵了，子敬時候不早了，你也回去休息去吧。」
魯肅告辭而去。孫權進入內室，久久不能入睡，要是周公瑾沒死該多好。卻說周瑜官邸處，小喬迎來幫周瑜褪了外衣道︰「相公也早些息息吧。」
原來周瑜沒死，死這只是周瑜的金蟬月兌殼之計，只瞞過了天下人，周瑜隱于官邸的山中養傷，今晚見帝星降臨，出來與妻子小喬相會，實是此事要緊。
二人相對許久，深情互視對方，靈犀想通。