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木葉忍者學校，一座教學樓的301室里，許多來自不同忍者村的下忍在這里集合參加中忍考試。雖然木葉是忍界五大隱忍村之首，但由于除了砂隱外其他的三大忍者村和木葉關系並不融洽，甚至有的還處于敵對時刻。
所以，木葉舉行的中忍選拔考試中除了砂隱村和火之國周邊的一些國忍者村外並沒有其他大國忍者村派人參加，而這些國忍者村之所以參加這次中忍考試，主要是觀察木葉實力和態度，他們想看看沉『迷』于和平與繁華的木葉究竟還存不存在忍者世界大戰時候的蔑視群雄的霸氣和所向披靡的實力！
教室里，這里集結了一百多個忍者，由于相互組間都不是很熟，所以他們都只是通過低聲交談來和自己組員交流，不敢大聲喧嘩，生怕一不心就惹了眾怒。
「 嚓~~」教室門被打開了，無數強烈的光線照『射』進來，只見佐助、鳴人和櫻一組，和莫天一組緩緩地走了進來。
當佐助六人一同走了進來時，教室里的百來號下忍都不由停了下來，目光打量著佐助這姍姍來遲的六人。
「好好多人！」鳴人呆呆地看著教室座位擠得滿滿的忍者，一眼望去都是些帶著不同護額的忍者，沒有見過大場面的鳴人也不由驚呆了。
「怎麼怎麼回事？」月光西和櫻都震驚地看著教室里里外外都是人，她們幾乎找不到一個空位，這是怎麼回事，雖然她們知道中忍考試有其他忍者村的下忍參加，但也沒想到會有這麼多人，的確讓她們難以想象。
莫天面『色』冷漠地看著這些看起來沒有秩序的一群下忍，心中雖然有點緊張，但莫天很快就調節好自己的心情，他知道這些看起來蠻厲害的下忍對自己來簡直不堪一擊，他們之中除了我愛羅那一組和木葉的強組，還有大蛇丸團伙外都只不過是自己命中沒有作用的路人，成就自己的墊腳石而已。
「什麼想不到你們來到這里，這麼麻煩的中忍考試你們還來考呀！」這時鹿丸、丁次和井野從角落里緩緩走了過來。
「佐助，莫天，好久不見了，好想你們呀」井野這個和櫻一樣的花痴見到莫天和佐助便尖叫起來，將鳴人他們那緊張的氣氛打散。
「原來是笨蛋三人組呀！你們怎麼在這？」鳴人看到鹿丸一組便傻傻地問道。
鹿丸聞言臉『色』變得很不爽，對鳴人叫道︰「不要這麼叫我們，真是的，煩死人了！」
「喲~~終于找到你們了，想不到你們兩組都在一起呀！這樣一來，大家都到齊了。」這時犬冢牙一組也走了過來。
「你們你們好」犬冢牙身後的日向雛田也笑著和大家打招呼，不過當她看到鳴人正在看他時，便臉『色』一紅，可愛地低下了頭。鳴人對雛田的反應感覺怪，因為他能感覺到雛田是喜歡自己的，但由于時候經歷過許多感情上的欺騙和精神上的打擊，鳴人對身邊的每一個人對自己的態度變化都能夠清晰地察覺，因此鳴人對雛田對自己的感情較懷疑，所以裝作不懂得樣子。
「什麼原來是你們啊，真是的」鹿丸面『色』很不耐煩地看著犬冢牙一組，對他來，他實在搞不懂，為什麼這麼困難的中忍選拔考試考試還有這麼多的新手參加。
「嘿原來如此啊今年的十二個下忍新人都要參加試驗呀，我們能夠撐到什麼時候呢？佐助，莫天，你們呢？」犬冢牙微笑著對一言不發的莫天和佐助道。佐助和莫天是這十二個下忍新人中最厲害的兩人，如果通過中忍考試的機會在這十二個新人下忍中誰最大，那麼就只有莫天和佐助了。
「哼！你倒是蠻輕松的嘛牙，看你這樣子好像很有把握呢！」佐助笑著對牙道。
「看起來你們都對自己的實力蠻有把握的嘛！不過這次考試似乎看起來不是很輕松哦！」莫天看著頭上趴著赤丸的牙，對他那一副老大的模樣感到有點可笑。
牙微笑看著佐助和莫天︰「我們可是修煉了好久的，決不會輸給你們的。」
「少大話我們才是呢，我們決不會輸給你們」鳴人看到牙一臉自信且看不起自己組的樣子就感覺很不爽，而且他早就對經常扮演老大的牙看不過去，于是指著牙大聲道。
「對對不起鳴人，牙不沒有那個意思。」一旁的雛田玩弄著自己手指頭，臉『色』緊張地對鳴人解釋道。
「嗯？」鳴人看到雛田為牙辯解，臉『色』一愣。
「喂，你們，你們最好安靜一點。」這時兜突然一人走了過來，面『色』不善地看著十二個新人下忍，不耐煩地道，「你們就是剛從忍者學校畢業的下忍新人吧，吵吵鬧鬧的，真是吵死人啦！真是的這次又不是去遠足。」
兜的聲音剛落，平時嬌生慣養的井野立即不爽地對兜喊道︰「你是誰呀，真麼囂張！」
兜微微一笑，然後道︰「我叫『藥』師兜，如果你們還在吵鬧的話，請你們看看周圍吧！」
鳴人等人一愣，都向教室里四周的下忍看去，只見教室里的下忍都安靜下來，面『色』十分不友好地看著自己這些新人。
「在你們後面的人是從月影村來的，他們可是很沉不住氣的，因為考試在即大家都很緊張，而且大家都在這里等了幾個時，所以他們可是很不耐煩了，你們要注意避免被他們找麻煩了。」都看著鳴人等人後面的那一個面『色』陰沉的組，面『色』淡然地對鳴人等人道。