吐谷渾對于四川藉士兵的追擊。固然出于自身原有的意願，但對于吐蕃、大理、劍南軍隊的驅趕，亦十分的反感。
在吐谷渾看來，四川的肥肉部分已被吐蕃、大理、劍南這些列強所瓜分，就剩這麼幾萬士兵的骨頭部分，已沒有多大油水。只是迫于形勢，不得不追而已。
先頭部隊在望子關附近與川軍接了一仗，試探性的，雙方都沒有多大傷亡。這時，吐谷渾軍民在劍閣至沙州一帶，前後皆為易守難攻之地形，形勢十分有利。
吐谷渾國王當即下令，前後堅守。對于前面的川軍，讓西夏軍隊與川軍消耗，然後自己再去收拾殘局。對于後面緊跟的吐蕃、大理、劍南軍隊，則利用劍閣的險阻，予以阻擋。
誰知，川軍在接戰的次日，竟往望子關內急急退去了。
吐谷渾君臣商量之後認為，由于川軍在南方屢戰屢敗，由北往南的交戰中川軍士氣不足；又因為他們尚未在北方敗過。由南向北的攻擊，川軍仍有一些戰斗能力，所以才突破了望子關。另一方面，望子關之後，是西夏月復地，西夏軍隊堅守望子關，不放外敵入內，自然正確；但是，西夏全軍二三十萬人對川軍四萬，以眾擊寡的優勢在望子關那種狹窄地帶根本就顯露不出。故此，若西夏軍隊虛守望子關，有意放川軍進入，也是符合兵法的。
照此推論，川軍過了望子關之後，立即面臨著西夏軍隊的堵截。吐谷渾軍隊應該順勢掩近，待機消滅月兌離大軍的小股川軍，繳獲其輜重。同時，還可以掩護本國民眾，沿著軍隊的側翼，繞道岷縣，經臨洮、湟源，取道湟吉卡孟冰湖回到柴達木盆地。
于是，吐谷渾將所有軍隊調集在前方，傾力前追。
過望子關之後吐谷渾才發現，西夏軍隊只是在成縣、禮縣、武山一帶遙取守勢，川軍則早已北上。此時吐谷渾軍隊的位置十分尷尬，西北是川軍。東北是西夏軍，南面還有吐蕃、大理、劍南軍隊。為防變生不測，吐谷渾軍隊馬不停蹄，只好追出，隨後的百姓更如驚弓之鳥，不敢稍作停留。
還好，西夏軍隊沒有旁敲側擊。
過黃河之後，上了山路，離開了西夏的疆域。此後，越走便越接近自己的老巢，吐谷渾軍民慢慢放下了久懸的心。
八月一日，先頭部隊經過湟源之後不久，追上了在冰湖邊停留的川軍。登高遠眺，看見川軍為了防止冰面路滑，正在用布帶綁扎馬蹄。
在冰湖上行走，吐谷渾大部分人不覺困難。冰湖上交戰，川軍必敗。此時的川軍，已是囊中之物。
先頭部隊沒有行動，停了下來，等待後援。
下午，吐谷渾國王到達之時。川軍已開始向冰湖湖中進發。
走吧，走吧，去享用冰湖的寒風吧。吐谷渾國王決定不追，就地宿營。晚飯後，又到了一些重要的謀臣。謀臣們與吐谷渾國王商量之後，決定次日一早，軍隊直接往冰湖的西邊進發。兩日之後到達湖西，沿湖岸向南北迅速展開，反向包抄川軍。百姓跟隨軍隊前進，在湖心塔烏山住下，響應軍隊的行動。
成縣，位于天水與望子關兩地之間。它東拒天朝關內，南擋天朝四川，十分的便利。近年來由于回紇國勢弱，西夏取消了靖遠一帶的重兵布防，將軍隊的重心移到了成縣。
西夏國除了各地鄉勇捕快官差之外，常規軍隊有二十五萬余人。由于近年東面形勢吃緊，西夏國王下令，由蕩寇將軍匡立渚率兵五萬，駐守玉門關，防備龜茲和高昌兩國；其余二十多萬則全部駐守成縣，重點防備天朝四川的進攻。
是故，西夏成縣的軍隊不僅在人數上佔到多數，人才上亦為一時之首選。
鎮遠將軍李豐源，長期鎮守成縣，面對強大的天朝，不卑不亢，保住了一個國家應有的尊嚴。功高權重，爵拜昭德公。
文殊院士舒政和。精明神算，智謀過人，曾五擒回紇千夫長耿和順，震懾回紇。西夏皇帝加封舒政和為侯爵。
虎威將軍李文亨、驃騎將軍路崇明二人，在高昌、鐵勒、龜茲、西夏四國會盟疆場，聯合消滅匈奴的戰爭之中，並駕爭先，勇冠四國，為西夏爭得了榮譽。
降魔將軍刁思順，曾千里單騎，搶回金巴布瓶，被西夏百姓奉為民族的英雄。
成縣軍隊，人才濟濟，由此可見一斑。
萬臨山被溫玉華看重而引入川軍，在冰原派看來是件大事，在西夏成縣軍隊看來就成了小事了。自從與四川因為不平等貿易交惡之後，西夏就作好了打仗的準備。然而，文殊院士舒政和進言道︰「攻不如守。四川向各國大肆傾銷各類物資，群情激憤之時指日可待。待到川軍人疲馬乏之時，再侍機出兵，必然事半而功倍。」皇帝元皓深以為然，當即采納了舒政和之策，堅守待敵。同時廣遣細作刺探消息。
廣元乃是西夏與四川兩方軍事上的緩沖區域。通過廣元，西夏本可以派遺偵騎細作，繞道蒼溪、南部等地，對四川進行偵察。但西夏考慮到廣元的百姓大都是四川人，四川如果有所布置，不但刺探不到軍情，反而可能帶回一些虛假的情報。故此，西夏命令細作往岷山、米倉山兩處繞道。這樣一來，雖然得到消息要延後幾日，但還基本上可以保證消息是真的。
當劍閣旌旗大增之時，西夏成縣軍隊大吃了一驚。這便要打來了麼？祖國需要我們的時候到了。一定要拼命守住。絕不能讓戰火燒到國內。西夏健兒一個個熱血沸騰，既有些興奮，又有點緊張。
隨後，細作回報，四川軍隊乃是被吐谷渾驅趕過來的。驃騎將軍路崇明當即提議堅守沙州，拒敵于國門之外，不理會川軍與吐谷渾的紛爭。文殊院士舒政和卻認為，劍閣至沙州一帶地形狹窄，不利于大軍作戰；如果將川軍阻在那里，他們與吐谷渾的戰爭就會延長，反而不利。舒政和建議，開門揖盜，放棄沙州和望子關，讓川軍與吐谷渾盡快開始消耗性的戰斗。
諸將領爭執之間，川軍攻下了沙州。
驃騎將軍路宗明再次強調，一定要守住望子關，不能讓川軍再進一步。文殊院士舒政和又生一計，提議將軍隊沿康縣、禮縣、隴西、榆中一帶斜線展開，使川軍進入西夏之後無處可去，只能沿著留給他們的道路，經岷縣、臨洮、民和，去往湟源，然後在湟吉卡孟冰湖一帶與吐谷渾決戰。降魔將軍刁思順認為二人所說都不可取，堅守望子關是不對的，應該放川軍進來；但是若將軍隊按照舒政和所說的那樣展開，戰線又太長了，每一處的兵力將變得十分薄弱，更為不利；因此，應該集中兵力，緊隨吐谷渾之後，待機而動。鎮遠將軍李豐源又認為不妥。李豐源認為，若照刁思順之計，跟遠了，將難以阻止川軍和吐谷渾對西夏百姓的燒殺搶掠；跟近了又有可能會提前引發戰火；刁思順之計亦不可取。
虎威將軍李文亨不屑與眾將爭論，徑自去了望子關。由于不是正式的調派，沒有增兵，望子關力量依然單薄。與川軍一加接觸。李文亨便被雷絕招指揮弓箭手以亂箭射死。望子關亦很快地淪入川軍之手。
事情還不算太糟，文殊院士舒政和最後終于拿出了能夠讓眾人心誠悅服的辦法︰「一般說來，城池乃一方重地，定有重兵把守。但虛則實之，實則虛之，我軍偏偏放棄白銀、蘭州、臨夏、定西四城不管，只在成縣、禮縣、武山一帶展開。這樣一來，敵軍對成縣、禮縣一帶攻不下，對臨夏、白銀等城池又不敢攻，也就相當于軍隊全線展開了。川軍與吐谷渾就只能乖乖地往湟源而去了。」
眾將依計而行，竟十分的順利。據探馬回報，川軍、吐谷渾的行動正如自己所願，眾將大喜。
緊接吐谷渾之後，吐蕃軍隊、大理軍隊和天朝劍南軍隊也相繼北上而西行，進西夏而又出西夏，都奔湟源去了。
面對如此匪夷所思的異常軍情，西夏眾將神態從容，心中皆暗暗吃驚。幸虧有文殊院士舒政和的妙計。不然的話，西夏可能已經大勢已去。
舒政和再次進言道︰「湟源那邊的湟吉卡孟冰湖正好可以作為決戰的戰場。這一場群雄混戰，卻不知鹿死誰手？依本官所見，我軍應徐徐前往，守在湖邊山上，靜觀其變。」
眾將紛紛附和，表示贊同。這時，一名士兵氣極敗壞地沖了進來，報告說百里之遙的天水城遭到匪軍洗劫，匪軍已逃往武山，請求追擊。
眾將驚怒，趁勢而起，略作分派，即刻追出。
鎮遠將軍李豐源與文殊院士舒政和身先士卒，沖在全軍的最前面。一路行來，不斷傳來匪軍搶劫的消息。虛張聲勢的白銀、蘭州、臨夏、定西四城亦被洗劫一空。
「這他**到底是誰干的？」李豐源望天罵了一句。舒政和亦搖了搖頭。四川、吐蕃、大理、吐谷渾的正規軍隊遠在湟源，小股土匪哪來這麼強的戰斗能力？「難道是回紇？」舒政和再次搖頭，暗道︰「回紇根本就沒有這麼大的膽子。」
循著痕跡一路追擊，這一日，也到了湟源。正在觀望之時，斜刺里沖出一彪人馬。驚駭之時，卻發現來的竟是本國駐守玉門關的大隊騎兵。
「這麼說，涼州、酒泉、張掖、金昌、武威等城池，包括一些小鎮都也被搶了？」李豐源頓足道︰「怎麼辦，院士？恐怕再不能旁觀了吧？」
「是可忍，孰不可忍。賊子敢是欺我西夏無人乎？」舒政和慨然道︰「昭德公還猶豫什麼？沖！」
于是，西夏前軍以散亂的隊形沖進了湟吉卡孟冰湖。
泉水汩汩，匯流成溪。溪水潺潺，集聚成河。河面上雖有波濤，然而當嚴冬來臨之時，一夜之間，河面凝結成冰，就成了鏡面。河愈寬，愈遠看，它就愈是平坦。這之後，如果再來上一場雨雪，就真的平滑如鏡了。
湟吉卡孟冰湖卻不是這樣。由于湖面亙古結冰，終年不化，再加上雨水較少、風霜侵蝕等原因，使得它的表面就像冰川一樣凸凹不平。有些地方像是排列整齊的凝固的波浪，有些地方則像暴雨擊打之後的沙灘。自然，由于雨水沉積的原因，湖面上也分布著大大小小的不規則的鏡面。
雷絕招率領四萬川軍，急速通過望子關之後，在岷縣與雷又招會合。兩姐妹立即將各自軍隊的情況向對方進行了通告。雷又招再對整個計劃進行了個別細微的調整。
由于地域相近的原因，吐谷渾及西夏兩國均有不少人到過湟吉卡孟冰湖。
在吐谷渾國人想來，由于長年累月的輾轉遷移，山川地貌的變化對于自身百姓根本就沒有太大的影響。環境愈是惡劣，就愈能顯出自身的適應性。對于冰面的行走，吐谷渾的幼兒都能夠四平八穩；而四川等其它軍隊的士兵一不小心就會滑倒。這樣一來，湟吉卡孟冰湖就成了絕妙的所在。在這種地方作戰，自己可謂佔盡了地利。
西夏國將領卻認為湟吉卡孟冰湖靠近西夏，氣候寒冷而干燥，與西夏國境內差別不大。在湟吉卡孟冰湖作戰，西夏穩佔天時。
然而，常言道︰「天時不如地利，地利不如人和。」四川軍隊有了雷又招、雷絕招兩位軍師之後，不僅佔盡了人和之便，而且天時、地利的分布也由此而發生了轉化。
早在四月底，雷又招便確定了冰湖這個決戰的戰場。五月十日，就通知了雷絕招。在這之後，稍有閑暇，雷又招、雷絕招就讓軍隊進行冰湖的適應性訓練。此外，還針對冰湖的特點，事先進行了多方面的準備。