當天晚上，穆亞平召集各主要軍事長官，在司令部召開一場小範圍的高級軍事會議。在場就做得有第三集團軍副總司令傅作義、總參謀長楊效歐等。八路軍代表有彭德懷副總司令，參謀長葉劍英，政治部主任左權等。在座的幾乎都是煙民，穆亞平給每人發了一包中華煙，預示著這次軍事會議要開很長時間。
穆亞平自己首先點燃了一顆香煙，狠狠的吸了一口說︰「各位，目前形勢十分危急，種種跡象表明日軍會大範圍的采取軍事行動。我已經數次向南京政府發報，就這次北平洗劫日本僑民事件，斷定日本會在京津地區展開軍事行動。日本政府向南京政府提出，日軍進入北平保護僑民。目前南京方面正通過歐美等國大使斡旋，試圖阻擋日軍的無理要求。」
穆亞平喝了一口茶水接說︰「日軍強行進入北平，實際上就是發出了戰爭信號。我剛剛得到情報，日軍在宛平城前已經集結了一個聯隊的士兵，他們要強行通過在宛平城29軍的防地。眼下南京政府是絕不會同意日軍進入北平，大家試想想最後的結局會是什麼？我可以肯定在宛平城一旦爆發軍事沖突，那就意味著戰爭打響了。根據我的軍事情報，日軍已經組建了華北佔領軍和蒙疆佔領軍，其實日本人就是需要一個理由為他出兵創造條件。」
會場一度陷入沉默，盡管大家早有思想準備，但是面臨危機心情依然很沉重。少頃，彭德懷說︰「穆司令！南京方面沒有相應的措施嗎？」穆亞平嘆了一口氣說︰「對于日軍的企圖，南京方面不可能看不出來。蔣委員長一方面寄托歐美方面，另外他還產生了誤判，並認為日軍只是局部的沖突，不可能發動全面侵華戰爭。我向南京方面數度稟告日軍的企圖，可是南京方面始終沒有回應。看樣子日後的防御作戰，完全靠我們自己了。」
彭德懷皺起眉頭說︰「現在我們的戰爭準備幾乎是空白，縱觀全國唯獨我們山西做得最好。但是戰端一旦開啟，山西將面臨日軍的重兵進攻，形勢不容樂觀。」穆亞平說︰「我們針對日軍以經進行了多年的準備，以經具備在山西打一場持久的阻擊作戰，下面請傅總司令介紹一下我們的武備情況及兵力分布和防守態勢。」
傅作義站起來略微思索一下說︰「目前我們第三集團軍主要成分有︰步兵軍、獨立步兵師、獨立步兵旅、騎兵軍、野戰炮兵師、重炮旅、少量的防空部隊、空軍聯隊、警衛部隊和後勤部隊組成。騎兵第一軍下轄四個師編制，總兵力45000人。第三十二軍、三十三軍、三十四軍、三十五軍下轄四個師編制，每個軍定員45000人，總兵力十八萬人。新編步兵第一軍、第二軍、第三軍、第四軍下轄三個師編制，每個軍定員30000人，總兵力十二萬人。」
傅作義思路清晰如數家珍接說︰「獨立步兵師下轄四個旅編制，人員25000人。獨立第一、第二、第三、第四步兵旅，每旅定員6000人，總兵力24000人。第一、第二野戰炮兵師，總兵力為16000人，重炮旅下轄三個團，總兵力5000人。空軍聯隊三千人，守衛各要害地點的警衛部隊20000人，後勤部隊40000人，新組建的防空部隊人員有2000人，另外我們預備兵團有二十萬人，可以對戰損進行直接補充。我們第三軍團的總兵力為七十七萬兩千人。」
彭德懷和其他在座的八路軍軍官聞听，內心十分吃驚，這是他們第一次听到如此完整的數據，他們確實沒有想到晉軍部隊強大到如此程度，難怪穆亞平夸下海口，他現在完全有能力和蔣介石抗衡。與此同時在座的八路軍代表們臉上也露出了欣慰的笑容，關鍵是他們對于固守山西信心大增。彭德懷心里暗忖︰新編四個步兵軍，新編防空部隊，顯然穆司令早就做了準備，否則不可能在如此短的時間內成軍。尤其是手里還有二十萬預備兵力，這一點充分看出這位穆司令的能量。
這功夫傅作義拿起指揮棒走到軍用地圖前說︰「我們的防守態勢和兵力分布是這樣︰我們在山西初步劃定了兩個戰區，北部戰區包括張家口、沽源、察哈爾、大同一線，南部戰區包括娘子關及向西延伸中岳山、向西北延伸是太原一線。北部戰區重點防御是察哈爾和大同一線。參與北部防御作戰的有獨立第一步兵師，位于張家口防線。第三十三軍，新一軍，獨立第二步兵旅位于察哈爾防線，第三十四軍、新二軍，獨立步兵第三旅位于大同東側的天鎮防線，新三軍位于大同作為總預備隊使用。」
傅作義停頓一下接說︰「第一騎兵軍、立第一騎兵師參與整個北部防線防御作戰，並作為機動兵力使用。另外，野戰炮兵第一師、重炮旅第一團參與北部戰區防御作戰，整個北方戰區總兵力為三十萬。南部戰區重點防御是中岳山一線和太原一線，目前娘子關一線布防三十二軍及第二野戰炮兵師第六炮兵旅擔任娘子關一線防御作戰。第三十五軍、第四步兵獨立旅，外加青海獨立步兵師參與太原一線防守作戰，青海獨立步兵師正在日夜兼程趕往太原。新四軍、八路軍115師作為太原一線的預備隊使用。同時八路軍115師擔負整個太行山的防御任務，第二野戰炮兵師第五、第六炮兵旅，第二、第三重炮團擔任太原一線的防守作戰。中岳山防線為八路軍120師、119師，晉軍第一獨立步兵旅擔任防守，整個南部戰區總兵力為20萬人。」
傅作義講完，穆亞平補充說︰「目前我已經命令甘肅第九騎兵師開赴包頭待命。其主官是廖輝副師長，所部將接受魯軍長的指揮。另外由我坐鎮太原防線，並負責南部戰區作戰，現在我任命八路軍副總司令彭德懷擔任戰區副總指揮，傅作義擔任北方戰區總指揮，115師師長擔任北方戰區副總指揮。大敵當前，精誠團結是第一要素，此命令即日下達不可更改。」穆亞平一錘定音，眾人望著他堅毅的面孔不禁面面相戚。
此時，彭德懷站起來說︰「穆司令，這樣安排是否妥當，畢竟我們剛開始合作。另外我請求我部擔任一線防守作戰。」穆亞平說︰「彭總，我是完全處于務實的態度來考慮這件事情。貴部指揮官畢竟實戰經驗非常豐富，你們是在艱苦的鏖戰中拼殺出來的，相比之下我們的實戰經驗畢竟欠缺，為了整體戰局考慮，彭總就不要推辭了。另外，貴部雖然能征善戰，但是對于日軍作戰的特點不熟。而我部對于日軍的防守作戰，已經多年進行針對性的訓練。我的意圖是貴部，在小規模的對日作戰中積累經驗，殘酷的大戰還在後面那，關鍵時刻需要貴部力勉狂瀾。」
其實穆亞平的意圖就是，讓這些未來的軍事家早一點適應大兵團正規作戰。他們作為出色的戰役指揮官，其閃閃發光的一面絕不是偶然。常言道︰是金子總是會發光的，他們的出類拔萃，絕對是先天賦有的軍事才華，穆亞平有責任為他們提供施展才華的平台，或許經過殘酷得防御作戰，他們很快就會月兌穎而出，成為一代軍神。
軍事會議結束後，夜已經很深了，傅作義特意留在最後，穆亞平看到他滿臉疑惑的樣子，心里猜出他要說什麼說︰「傅兄，有什麼話你就說嘛！」傅作義說︰「和八路軍聯合作戰，讓彭德懷擔任副總指揮我沒有異議，不過讓擔任北部戰區副總指揮，我有些想不通，此君雖然是紅軍里的一員猛將，但是紅軍一貫熟悉游擊作戰，如此正規的大兵團防守作戰，此人是否能勝任？」
穆亞平說︰「也許你想說，我為什麼看好？坦率說這段時間我和他探討過很多軍事方面的事情，我發現此人在軍事方面非常有造詣，是一位難得的指揮官。傅兄你要相信的我的眼光，今後要虛心的听取對方的建議，尤其是在戰役指揮上切不可獨斷專行，我把話說在前頭，此人一定會給你帶來意想不到的驚喜。」傅作義點點頭說︰「穆老弟，你放心我會和此人搞好關系。」
同樣是當天，在陝西延安瓦窯寶首腦所在地，周恩來手里拿著電報興奮走進來說︰「主席！山西顧也平來電！絕對是好消息。」主席接過電報快速的看了幾眼說︰「這位穆司令不會是造錢的吧！乖乖！5000萬兩白銀，建議我們修築迪化到玉門的鐵路?恩來我們不是在做夢吧！」恩來笑說︰「也許我們正在夢境之中，無論如何，這位穆司令的真誠讓我們感動。」主席有感而發說︰「他是真心為這個國家著想，這種奉獻精神值得我們學習。對方有如此美意我們哪有不接受之理。」
恩來說︰「穆司令提出這筆錢要全部投入到鐵路建設中，而且提出專款專用，顯然他是怕我們挪用這筆錢。」主席說︰「這件事情不容馬虎，既然對方提出來了，我們歡迎對方派人監督。要知道這條鐵路一旦修通，對我們的意義是多嘛重大。」恩來說︰「主席我們應該馬上成立一個專門的機構，盡快促使這條鐵路上馬！」
主席說︰「恩來，你認為誰來擔任這條鐵路的重任比較合適？」恩來未加思索說︰「我看鄧老同志可以擔此大任，他有獨當一面的能力，而且在法國勤工儉學期間接觸了工業領域。」主席說︰「好！對方提出派工程技術人員，最起碼我們不是盲人模象，我看就這麼定了，立即通知小平同志速回延安。」
恩來發完電報又回到窯洞，發現主席瞄著牆上的地圖，眼楮望著京津一帶說︰「北平爆發的騷亂，看樣子戰爭不可避免了。」良久主席說︰「山雨欲來風滿樓，讓暴風雨來的更猛烈些吧！打碎一個舊世界，必然要建立一個新世界，讓我們在對日作戰中強壯身體，我有信心未來是光明的！」第二部完。