九月初，穆亞平接到報告，一股北上的紅軍部隊到達會寧，人數大約兩萬多人。穆亞平聞听有些吃驚，按照原有的歷史紅二、四方面軍是十月份到達會寧的，足足提前了一個多月，這里面有什麼變故那，穆亞平有些迷惑。
深入的想一想他很快釋然了，蝴蝶效應在漸漸顯現，由于整個北方局勢的巨變，原有的歷史也將變得面目全非，這是偶然中的必然，也就是說按照歷史的發展軌跡也要漸漸地變得面目全非，哪嗎未來的對日戰爭也要發生巨變。
隨即穆亞平電令王德彪部，迅速回轉寶雞，穆亞平猜測共黨肯定要實施西征戰略，打通蘇聯通道勢在必行。如今這麼好的形勢，偉人對穆亞平提出的挺進新疆的措施肯定十分重視，而紅二、四方面軍到達陝甘為西征提供了必要的條件。
其實早在四月份，周恩來從山西秘密考察回來後，中央所有的舉措都發生了變化。一方面恩來秘密前往西安和張學良會晤，一方面電令張國燾迅速北上，而且命令的措辭非常嚴厲，電令告知︰北方的形勢已經發生巨變，陝甘根據地已經根基牢固，這也是促使二、四方面軍提前到達陝甘的原因之一，而由此又引起了一系列的變化。
四月份周恩來西安成行之前，恰好共產國際派人經新疆回到陝甘根據地，並和蘇聯境內的共產國際取得了聯系。隨後中央達成共識，決定打通新疆通道。而周恩來西安之行更加有了成算。經過和張學良、楊虎城反復磋商，雙方達成了一份口頭協議，張學良承諾，只要共黨能打通西部通道，獲得蘇聯的援助，他表示說服蔣介石組成抗日民族統一戰線，甚至不惜和蔣介石反目。
主席為了讓張學良鐵心，讓恩來告知︰一旦促成民族統一戰線，可以讓張學良擔任西北抗日軍總司令，如此誘惑自然讓張學良義無反顧。現在所有的謙讓就是為了一個目的，讓蔣介石停止內戰、一致對外，一切工作都是圍繞這個中心目的。自然周恩來不虛此行，陝甘根據地的南部威脅頓時消除。
九月中旬，顧也平和穆亞平磋商。在穆亞平的官邸，顧也平一見面便急迫說︰「穆司令，中央決定向新疆挺進，希望貴部提供方便，提供一條西進的通道，中央讓我務必征求你的意見，避免發生誤會。」
穆亞平笑說︰「動作好快呀！貴部挺進新疆的路線我已經想好了。貴部由環縣經寧夏的海原一路向西，沿途的靖遠、景泰、武威、張掖、嘉峪關、玉門，這些地點貴部可以建立兵站，以後這條線路就是貴部通往新疆的通道。但是前提是貴部不能有過激的舉動，西部的安定是重中之重。」
顧也平說︰「穆司令想的太周到了，我代表中央表示真誠的感謝，我立即向中央發報。」穆亞平接說︰「我要鄭重提醒貴部，新疆的盛世才，別看他現在和蘇聯人打得火熱，其人骨子里善變。必要時要取而代之，任何仁慈都會鑄成大錯。另外我對蘇聯的共產國際不看好，可以利用但不要盲目的服從，命運一定要牢牢掌握在自己手中。希望你如實轉達我的話。」顧也平鄭重的點點頭。
九月下旬，中央在瓦窯寶召開會議，會上當選中央主席，紅軍總政委，恩來當選副主席，朱德當選紅軍總司令。而張國燾意外的當選紅軍副總司令，其地位可謂是一落千丈。究其原因還是中央紅軍在短短一年時間發展壯大，總兵力已經達到四萬多人，而且武器彈藥充足，尤其是根據地的經濟實力更是非同小可，不可同日而語。
而紅二、四軍經過一年的連番征戰，損失相當嚴重。其總兵力到達陝甘根據地時兵力銳減到兩萬人，當初威風凜凜八萬人，現在只剩下兩萬人，而且部隊缺槍少彈，甚至四分之一人手里都沒有武器。此消彼長，張國燾自然失去了賴以炫耀、討價的資本。尤其是看到中央紅軍兵強馬壯，更是失去了往日的威風。
會議上，主席毫不客氣的批評他企圖另立中央等錯誤的軍事路線，致使張國燾顏面掃地。而紅四方面軍廣大將領看到中央紅軍短短一年間取得如此成績，那種喜悅和歸屬感溢于言表，這種眼花繚亂的變局，也促使共黨的政治格局產生了深刻變化，這或許也是一種必然。
在會上主席意氣風發決定挺進新疆打通蘇聯通道，獲取蘇聯的援助，他說道︰「西北之變局我們沒有料到，亡羊補牢為時不晚，我們的周邊從來沒有出現過這麼好的環境和發展條件。中國革命新一輪畢將到來，為了適應新的形勢，我黨的方針、政策也要進行深刻的變化，血的教訓必須讓我們聰明起來。我們人不怕犯錯誤，而要勇敢地改正錯誤，並沿著一條正確方向前進。」全場響起掌聲。
主席接說︰「目前國際形勢十分嚴重，日本軍國主義隨時會向我們發動全面進攻，今後我黨的中心工作將轉向對日作戰，盡快形成全民族抗日統一戰線是我們的頭等大事，任何力量也不能左右我們的決心。」全場又響起掌聲。
主席點燃一支香煙接說︰「為了打通國際通道，獲得蘇聯的援助，中央決定組成西路軍挺進新疆，並由紅三十軍、紅九軍、紅五軍團組成挺進縱隊，擬定徐向前同志擔任總指揮，陳昌浩同志擔任總政委，紅??????。」
軍事會議結束後，張國燾十分郁悶的回到駐地，不久陳昌浩前來拜訪。見張國燾郁郁寡歡陳昌浩說︰「老首長，你要想開點，事已至此應該維護中央的決定。沒有想到中央紅軍開闢了這麼好的局面，眼下人心所向，只好以大局為重。」
張國燾望著自己的鐵桿心月復，明顯感覺對方離心離德說︰「早知現在、何必當初。一招走錯滿盤皆輸，我是心有不甘呀！你放心我會服從中央的決定，不會鬧情緒的。」陳昌浩不知道怎樣安慰老首長，只好陷入沉默。
這時一名通訊官進來稟告，說主席有情陳昌浩。陳昌浩望著張國燾點點頭，無聲的走出去。路上陳昌浩內心有些忐忑，他不知主席要和他說什麼，他非常清楚自己在草地的所為，可是自己是在執行張國燾的命令，軍令如山倒，他認為自己沒有什麼過錯。好在沒有發生紅軍打紅軍的事情，這一點值得他慶幸。
走進主席的窯洞，他發現周副主席和徐向前就坐，主席熱情的打招呼說︰「把你二位找來是交代西征的問題，過去的事情已經成為歷史，你們不要耿耿于懷。這次西征你們的任務就是挺進新疆，一路上不會發生任何戰斗！」
徐向前和陳昌浩同時吃驚問︰「怎麼會這樣，難倒馬家軍會允許我們通過？」恩來接過來說︰「所有的關節我們已經打通，並擬定了挺進新疆的路線，沿途你們會非常安全，你們面臨的困難就是和大自然搏斗，大軍如何順利通過沙漠，怎樣把損失減少到最少，是你們這次西征的首要問題。」
主席解說︰「至于為什麼會出現這樣的局面，這是黨的最高機密，你們無權知道，要嚴格約束部隊執行紀律，不得在沿途產生任何過激行為。把部隊順利的帶到新疆，並控制整個新疆，打通國際通道是你們的首要任務。另外盛世才這個人要嚴加防範，必要時剝奪他的兵權可以保留他的行政權力，這件事情你們可以臨危決斷不用事先稟報。」
另外，在寧夏固原，會有一位馬家軍的副師長會主動和你們聯絡，沿途所有的重要城鎮容許我們設兵站，你們這一路上還要把兵站建起來。至于說到後勤補給問題，你們不必擔心，每到一地對方都會給我們後勤補給，記住一定要和對方搞好關系。另外西征部隊要補充武器彈藥，你們抓緊時間，十月初爭取部隊開拔。還有今天和你們的談話不要告訴任何人。」
主席又說︰「進疆後要貫徹民族政策，要尊重少數民族的風俗習慣，盡快把新疆建成我們穩定的大後方。」接著恩來拿出一個信封交給徐向前說︰「這里面記載著新疆大致情況以及礦產資源分布情況，這對你們掌控全局、快速開發新疆能起到推動作用。」
徐向前和陳昌浩走出主席的窯洞，兩人情緒一直在昂奮之中。「真想不到會出現如此大好的局面，西北真是我們的福地？」徐向前欣喜說。陳昌浩唏噓道︰「真沒有想到，短短一年中央紅軍就完成了如此壯舉，簡直不可思議。這功夫我甚至又做夢的感覺，你說這是真的嗎？」
徐向前笑說︰「難倒你懷疑嗎？形勢突變的確讓我們難以適應，中央紅軍強大的武備足以說明問題，這就是震懾的作用。」陳昌浩說︰「既然我們有能力，為何不武力奪取寧夏、甘肅，直接和陝甘根據地連成一片？」
徐向前分析說︰「形勢發生了變化，團結所有的人一致對外是黨的中心工作，我認為中央的措施是正確的，我們不能因小失大，現在我們就不要胡亂猜疑了，想想我們怎樣完成這次長途旅行。」
兩人快馬加鞭奔向西路軍集結地鎮原，一場西征拉開帷幕