耿一夫這次陪同穆亞平南京之行，老蔣單獨召見了他，主要是側重了解穆亞平對共黨的態度。耿一夫老實稟報，穆亞平確實同情共黨，而且對共黨提出的抗日口號表示贊同。但是他肯定穆亞平絕對、也不可能和共黨走到一起。尤其是耿一夫談到了穆亞平龐大的私人產業，其利害關系一目了然。他再次表白穆亞平在對日這一塊，不遺余力，若是誰在對日問題上有任何差池，都會得到嚴厲的制裁。
老蔣非常贊同耿一夫的觀點，他也認為穆亞平不可能不顧及自身的利益和共黨搞在一起。關鍵是整個山西包括內蒙綏遠及五原地區，沒有一啟共黨暴動的跡象，因此老將認為穆亞平在共黨滲透著一塊，做得非常好。尤其是穆亞平這次南京之行的舉措和有力的支持，老蔣對穆亞平深信不疑。
老蔣認為穆亞平現在是中國最大的資本家，甚至到了富可敵國的程度，若是說穆亞平選擇投奔，純屬天方夜譚。穆亞平同情共黨無非是保存實力的做法，鑒于北方各軍閥都具備這種想法，因此老蔣考慮到也許穆亞平吃了共黨的虧後，或許能改變其想法，其實他很希望共黨向山西滲透，以此來激怒穆亞平。
老蔣考慮到山西的不同尋常，今後對山西的舉措也要發生變化。當著耿一夫的面老蔣不好說什麼，但是他介紹耿一夫認識了一個人。那就是新近崛起的情報頭子戴笠，隨後戴笠和耿一夫進行了一番「親密」的談話，同時把老蔣今後對山西方面的舉措從新進行部署。
耿一夫畢竟是情報方面的元老，因此戴笠很尊重他。在戴笠的秘密居所，戴笠熱情款待他，戴笠知道耿一夫和穆亞平的關系，同時也知道耿一夫深受老蔣器重，因此戴笠絕不敢像對待其他下屬那樣對待耿一夫。
席間戴笠說︰「耿老弟，你我都肩負著重大的使命，因此我們決不能辜負委座的厚愛，在隱蔽戰線為黨國殫精竭慮、死而後已。」耿一夫說︰「戴兄說的不錯，為了黨國的大業，我們心照不宣，絲毫不敢怠慢。」
戴笠問︰「老弟，難倒山西真沒有共黨在活動嗎，說什麼我也不相信，但是共黨為什麼在山西沒有過激的行為，我百思不得其解，我想听听你的高論。」
耿一夫說︰「若說山西沒有共黨活動，我也不相信。但是共黨為什麼沒有在山西出現暴動，這就是穆司令的高明之處。眼下在全國山西經濟高速發展，尤其是吏治清明、官員自律，尤其是民生這一塊做的非常好，穆亞平貫徹中山先生的三民主義非常有效，由此大大緩解了社會矛盾，因此共黨若想在山西滲透非常困難，因此暴動更不可能。」
戴笠贊道︰「穆司令這個人物真不簡單，難怪委座對他贊賞有加，絕不是徒有虛名。」耿一夫說︰「穆司令提倡言論自由，尤其是對于民眾的不滿情緒容許他們發泄，這一點最令我佩服，民眾經常上街游行並且高呼口號，穆司令從來沒有鎮壓過，說實在的憤怒發泄完後也就煙消雲散。若說那些走上街頭表現激烈的民眾，若是沒有共黨我絕不相信，可是不少組織者充其量就是一些激進分子，甚至還有我們黨國的人士，因此誰是共黨誰是守法公民很難排查。」
戴笠問︰「難倒一點蛛絲馬跡也沒有？」耿一夫苦笑說︰「倒是抓獲過共黨的外圍組織成員，真正的首腦根本無從查起。你不清楚，山西的情況錯綜復雜，我們倒是跟蹤了幾位可疑分子，認為是大魚，可是到後來都不了了之。關鍵是穆司令全力對付日本人，同時嚴厲我們情報系統要全力以赴。對于抓捕共黨他不反對，他要求我們要有真憑實據。因此我一直放不開手腳，穆司令曾反復告誡我，如果破壞了山西的經濟發展大局，即便我是他的妹夫也會毫不留情槍斃我，」
戴笠囁嚅說︰「看樣子這位穆司令一點不買委座的帳，他依仗的就是強大的經濟實力和軍事實力，這一點委座看得很清楚。因此我們情報部門今後對山西的舉措將發生重大變化，委座的意思是要在晉軍內部拉攏投靠我們的人，逐漸的掌控軍隊，因此你今後在山西的任務不是對付共黨而是要逐漸掌控軍隊，記住這件事情不能操之過急。」
耿一夫于去年八月回到太原後，緊接著戴笠又秘密給他派來了十幾名干才，讓他設法安插進軍隊里。這件事情不難，他以各種名目很順利的把陸續來的人員安插進軍隊。耿一夫由于不在擔負清剿共黨分子，他的壓力銳減，因此心情也格外的好起來。
其實穆亞平對耿一夫的舉措，早就了如指掌，相應的安排和措施自然周密布置。這天，耿一夫正坐在辦公室里查看文件，突然電話鈴聲響了，耿一夫懶懶洋洋的接電話，頃刻之間他坐直了身子，不久冷汗冒了出來。他放下電話臉色灰白，傻呆呆的坐在那里。
原來電話是穆亞平打來的，穆亞平在電話里告知︰去年秋天情報處介紹進三十三軍某人，用金錢和美女策反了一名團長，結果東窗事發被三十三軍憲兵隊抓了起來。穆亞平下令槍斃了那名團長，並讓耿一夫把某人接回來嚴加審問。另外穆亞平還說︰此人是一個死硬分子拒不交代，因此懷疑此人是日本特務。
耿一夫是啞巴吃黃連有苦說不出，此時耿一夫恨不得立即那個家伙碎尸萬段。他考慮再三，決定首先向穆亞平解釋一番，然後把那個家伙提回來連夜「提審」，接著他把這個任務交給了穆維平，並吩咐把那個家伙帶回來後務必通知自己。
情報處和司令部在一座樓房里，情報處在一樓，而穆亞平的房間在三樓。耿一夫交代完後立即上樓去和穆亞平解釋。耿一夫走進穆亞平的房間，見穆亞平和平時一樣，沒有一點生氣的樣子，心里更加害怕。或許他認為穆亞平大發雷霆才是正理，沒有想到穆亞平居然表現的和沒事人一樣。
穆亞平招呼他入座，可是耿一夫沒敢入座說︰「大哥！都怪我疏忽，此人和我是同鄉前來投奔我，那成想會出現這種事情，日本特務簡直是無孔不入，我接受處罰！」穆亞平沒有吱聲，而是觀察耿一夫的表情。其實穆亞平也是利用耿一夫之手，鏟除軍隊中的異己分子，這種高明的手段，「經驗豐富」的他玩起來已經相當純熟。
在穆亞平的審視下，耿一夫畢竟做賊心虛，不久冷汗又順著他的臉頰淌下來。穆亞平平淡說︰「我相信你說的話，同時我也信任你，否則的話我會單獨處理的。耿一夫如果我發現你和此事有瓜葛，我會不顧親情毫不猶豫的槍斃你。別看你是委座派來的，我想殺了你委座不會有任何異議。當然我相信你，只是說說而已。」
耿一夫一顆懸著的心總算放下來說︰「大哥！此人我要嚴加審問，搞清楚他的來龍去脈，另外我要對情報處安插的人員進行全面的調查。」穆亞平點點頭說︰「好了！此事我不在追究，你看著辦吧！」望著耿一夫匆忙出去的背影，穆亞平無聲的笑了，心里編排道︰小樣的和我來這套，我會讓你生不如死。
當天夜里，穆維平押解那小子回到情報處，耿一夫親自提審犯人。在審訊室耿一夫把其他人都打發出去，他望著經過酷刑奄奄一息的「同志」，心里十分沉痛。良久這位同志蘇醒過來，見到是耿一夫站在眼前，仿佛見到親人似的眼里沁滿了淚水。
「處座，我什麼都沒有說，我用性命擔保！」這家伙確實是黨國的干才，仍然在表忠心。耿一夫嘆了一口氣說︰「你有些操之過急，應該向我匯報。山西晉軍部隊不同于其它部隊，他們對穆司令都忠心耿耿，你險些鑄成大錯，毀掉黨國在山西所有努力。」
這家伙知道自己活不成了說︰「處座，我服從命令。」耿一夫上前握住對方的手說︰「你放心的走吧！你的家人我會照顧的，你的名字將會刻在無名烈士的碑上。這是一粒膠囊，一會兒用刑的時候你把它吞下，會減少痛苦的。」
接著耿一夫換了另一幅面孔大喊一聲︰「來人！」只見靜候在外面的穆維平和兩名大漢闖了進來，耿一夫接說︰「給我用刑，我就不信撬不開他的牙齒。」耿一夫說完走了出去，他回到辦公室，眼里沁滿了淚水。
不一會兒穆維平神情沮喪進來報告，說用刑時那家伙咽氣了。耿一夫裝模做樣把穆維平訓斥了一頓，其實他讓穆維平審訊用意再明顯不過。接著耿一夫拿起一部紅色的電話機，這是直通穆亞平官邸的專用電話。
穆亞平從屬下手里接過電話，听完耿一夫的匯報，只是簡單的說了一句︰「我知道了，你看著辦吧！」耿一夫放下電話，氣惱的把穆維平攆了出去。