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葦子溝大捷之後，紀雲飛率部撤到28旅、29旅防線後部暫時休整，仍然作為總預備隊使用。日軍從新佔領了葦子溝便停止了腳步。由于兵力有限，日軍開始調兵遣將，整個12師團包括第6師團大部，開始向承德雲集，另外又從東部、北部地區陸續征調了1萬偽軍。
同時日軍關東軍總部，命令南線第7師團、第8師團，外加5萬偽軍，對長城防線各個要點展開攻擊，同時日軍在前線機場陸續布防了40架轟炸機，並對各個戰場進行支援作戰，另外每支攻擊部隊配備了坦克，旨在快速突破我軍的防線。
傅作義接到司令部的命令，開始完善防御工事，繼而大量坑道出現在防守陣地上，接著傅作義不斷派出偵察部隊，刺探日軍的動向。這天傅作義剛從前沿陣地視察回來，一個重要人物來訪，此人就是原西北軍將領，號稱十三太保之一的吉鴻昌將軍。
1895年，吉鴻昌出生在河南一個貧苦家庭。受其父親影響，吉鴻昌幼年便具有愛國思想。1913年，不滿18歲的吉鴻昌棄學從戎，投奔馮玉祥部下當兵。因吃苦耐勞、智勇正直，很快獲得馮玉祥的賞識，接著被提升手槍連連長，不久又升為營長。
吉鴻昌最大的特點是嫉惡如仇，當外國人都歧視中國人的時候，吉鴻昌在自己胸前掛上「我是中國人」的牌子，他的愛國思想獲得普遍好評。吉鴻昌回鄉探親時，曾拿出全部積蓄，在家鄉創辦了一所叫「呂北初級小學，」吉鴻昌立下規矩，凡是貧家子弟，一律免費上學，學校規模一度壯大，曾被譽為「豫北第一！」
十幾年時間，吉鴻昌雖不斷升官，但卻絲毫沒有改變當兵救國、為民造福的初衷。時刻銘記著父親「做官即不許發財」的教誨，平時省吃儉用，興辦公益事業。他嚴于律己，平時約束部隊不許擾民。他早期結識人，開始接觸革命思想。
北伐時他率部英勇和奉軍作戰，曾被譽為第二軍團的鐵軍。中原大戰後他接受蔣介石的改編。擔任22路軍總指揮並兼任30師師長。隨後部隊開往鄂豫皖對蘇區作戰，吉鴻昌十分反感對紅軍作戰，便托病到上海和黨組織取得了聯系。接著他化妝到蘇區實地考察，思想上起了很大變化。他一度曾試圖組織兵變，結果被蔣介石發現。九一八事變後逼其下野出國考察。
1932年，上海一二八事變，19路軍英勇抗擊日軍的的壯舉，使吉鴻昌在國外憂心憤憤。回國後他選擇投奔，不久他在北平秘密加入黨組織。後來在馮玉祥支持下，在張家口招募舊部，收編東北義勇軍，並在蘇聯的支持下，組建了抗日同盟軍。
由于草原之變，他這支同盟軍自然出現在承德戰場上。傅作義和吉鴻昌曾經有過一面之交，作為軍人他們彼此互相欣賞，要不是分屬兩大陣營，或許他們能成為好朋友。前不久，傅作義在多倫防御時，吉鴻昌曾派人來游說，要求蘇聯提供的武器彈藥通過防區。傅作義征求穆亞平的意見。穆亞平告知鼎力相助，爭取吉鴻昌這支同盟軍加入晉軍部隊。但是穆亞平指示，此事不宜太急，要選擇恰當機會收編他們。
雙方一見面吉鴻昌就說︰「傅兄，幾年不見一向可好，想不到我們又並肩作戰了。事過遷境，你現在可是財大氣粗，堂堂，而我卻是叫花子。這次我來一是感謝貴軍鼎力相助，二是商量如何協同作戰，怎麼樣是否歡迎我們。」
傅作義笑到︰「吉兄言重了，打日本人哪有不歡迎之理。實不相瞞，穆副司令對你十分欣賞，來電要我和你密切合作。」吉鴻昌一愣說︰「穆副司令能看中我，令在下欣然接受，要是閻老西我可不買他的帳。兄弟有一個想法，日後希望傅兄引薦，我想結識穆亞平這位了不起的人物。」听到此言，傅作義臉上露出詭秘的笑容。
傅作義接說︰「穆副司令要求我在給養方面支援你們，你們現在有多少兵力？」吉鴻昌說︰「目前我有兩萬人馬，但是魚龍混雜、派系眾多。沒有辦法，在這國難當頭時刻，只要是打日本人，不管他以前干過什麼我都一視同仁。」
傅作義說︰「承德西南方向是燕山山脈，日軍的大部隊無法展開兵力，因此我認為日軍的主攻方向任然是我們。我看你的部隊因在長山裕一帶向東展開，利用大山作依托，采用小股偷襲戰術打擊日軍。你們面對的有可能是偽軍部隊，作戰相對容易一些。」
吉鴻昌伸頭看了一眼沙盤說︰「如果傅兄需要我分兵加強防守請不要客氣。」傅作義笑說︰「吉兄，雖然表面上看我是一師人馬，其實我的第9師有兩萬多人。根據日軍方面的情報，整個長城一線日軍僅有四個師團，加上張海鵬的偽軍總共才15萬兵力。而日軍對承德以西地區的進攻，不是他們的主攻方向，因此我的壓力不是很大。現在我們的任務就是如何牽制日軍主力，有效的支援南線作戰。」
吉鴻昌抬頭凝視軍用地圖贊同說︰「傅兄分析的很精闢，回去後我要制定一個主動出擊的計劃，有力的支援古北口的防御，並協同你們正面作戰。」傅作義說︰「你們如何打我不干涉，這次我們繳獲的日式裝備全部給你們，另外我支援你們一批手榴彈，借以表達我的誠意。」
北平軍分處，長城一線總指揮何應欽手里拿著蔣總司令的密電，臉上出現了為難的神態。蔣介石的電報有兩方面的內容，一是大力控制長城一線戰爭的規模，在此防守的區域不可主動向日軍發動大規模的進攻，抓緊一切機會和日軍談判。即便退讓也要和日本人達成協議。另一方面，對吉鴻昌這支同盟軍要嚴加防範，待機會成熟時欲與除之、永絕後患。
此時，長城一線正在鏖戰，在這關鍵時刻，對吉鴻昌部暫時不易動手，但是必須有所動作，這是很難辦的。而派往天津和日本人接觸的代表已經開始斡旋，何應欽有自己的想法，即便和談也要拿戰績做籌碼，爭取最好的結果。至于吉鴻昌部，何應欽靈機一動，隨後電令傅作義，吉鴻昌部暫劃歸麾下指揮，如果不從欲與除之。
狡猾的何應欽把難題甩給了傅作義，令他大跌眼鏡的是，吉鴻昌通電表示完全接受傅作義的指揮，堅守承德以西防線。無形中何應欽承認了吉鴻昌所部的合法性，這讓何應欽十分郁悶，他有些搞不明白，吉鴻昌和傅作義本來是一對冤家，為何會出現這樣的局面？
三月上旬，日軍集中第7師團、第8師團、第6師團一部，另外還有5萬偽軍，在長城一線的義院口、冷口、喜峰口、古北口等地發動進攻，同時出動坦克、飛機協同作戰。來勢洶涌的日軍，企圖一舉突破長城防線。
就在傅部吃掉龜田大隊的同時，日軍服部、鈴木兩支混成旅團進抵喜峰口，隨即向萬福麟部發動進攻。萬福麟部抵抗不支，迅速丟失了喜峰口以東的董家口、鐵門關要點。第29軍軍長宋哲元面對危機當機立斷。立即命令37師馮治安部及旅長趙成禹，奉命派王長海團為先鋒，急行軍增援喜峰口。
王長海組成500人大刀敢死隊，趁夜分兩路潛入敵陣。趁著日軍酣睡之際，用大刀砍殺，暫時穩定了戰局，並收服了董家口、鐵門關陣地。次日，日軍服部旅團長令步兵27、28聯隊增援喜峰口，並向董家口、鐵門關發動強攻。
趙成禹當即率部堵截敵人，戰斗場面異常混亂，整個戰場也是一片混亂。雙方不斷的投入兵力。宋哲元令37師所屬王志邦、佟澤輝兩旅分左右兩翼支援，雙方展開激烈的戰斗。日軍以一部確保喜峰口佔領的陣地安全，其主力部隊在喜峰口以北地區待機。
這天夜晚，宋哲元命令全軍出動，並采取夜間迂回戰術，分左右兩路向敵出擊。趙成禹帶傷率領兩個團從左翼出潘家口，繞至敵右側背後，攻擊其喜峰口右側高地。官兵們身攜手榴彈，手提大刀，在暗夜中踏雪前進。並與次日拂曉前行至日軍三家子、小喜峰口、狼洞子、白台子等陣地。日軍還在睡夢中未及還擊，紛紛被砍殺。
佟澤光親率兩個團經鐵門關出董家口，繞至日軍左後背展開攻擊，攻擊喜峰口左側高地。王志邦率部在第一線固守，見左右兩側得手，趁機殺出。次日，日軍駐扎喜峰口外老婆山的日軍趕來增援，雙方爆發激戰，尤其是29軍的大刀片打出了威風。
信奉天照大神的日軍士兵，認為身首異處、腦袋搬家，無法魂歸故里。雙方經過慘烈廝殺，均損失慘重。面對29軍神勇的大片刀，日軍士兵膽寒，進攻無果後，退往遵化以北25公里的半壁山對峙。宋哲元趁機收復了半壁山陣地。
是役，第29軍俘獲日軍坦克11輛，步槍6000多支，俘虜1萬余人、但幾乎都是偽軍。同樣29軍也付出了4000多人的代價，可以說是慘勝。日軍在喜峰口進攻受挫，惱羞成怒，接著向半壁山遵化以北9公里的羅文裕進攻。被29軍劉汝明擊退。
接著日軍又組織力量，在飛機坦克的支援下，再次向羅文裕、沙石口一帶進攻。劉汝明部奮起反抗，並和日軍反復爭奪陣地，戰況空前慘烈。劉汝明命部隊兩翼出擊夾擊日軍，其中一位營長插入敵後，重創日軍。這為營長英勇陣亡，全營官兵只剩下幾十人。
戰之三月下旬，日軍進攻乏力，除留部分兵力在龍王廟警戒外，主力撤回承德。羅文裕戰斗結束後，29軍在喜峰口一線和日軍形成對峙狀態。葦子溝大捷，喜峰口大捷，日軍的囂張氣焰受到重創，並深刻的影響了各部的作戰和整個戰局。