蜀军大举南征，孔明用计挑拨离间，使高定杀了雍闿、朱褒，提着两人首级来降,永昌之危遂解。太守王伉亲自迎接孔明入城。守将吕伉献上“平蛮指掌图”孔明很高兴，让吕凯引路，深入蛮境。正准备出兵，马谡来了。
孔明：夏霏，你觉得马谡这个人怎么样？
夏霏：他是你的得意门生，可是以我看来马谡这个人言过其实，不可委以重任。
孔明：夏霏，先帝曾经说过你同样的话，我今天要考考马谡。
夏霏想：孔明啊，你是聪明一世糊涂一时，你最终还是忘了刘备的遗言，导致自己挥泪斩了马谡啊。
孔明问马谡怎样才能平定南蛮造反。马谡说南蛮人反复无常必须使其心服才行。孔明觉得马谡说的有道理。
孔明大败南蛮的三洞元帅后，有布下伏兵，让王平‘关索诱敌。二人假装战败，把孟获引到峡谷，再由张翼追赶，王平、关索回马夹击，孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。
孟获：诸葛亮，这次是我一时疏忽才被你生擒，我不服，如果你放我回去再把我捉回来，我才服你。
孔明：好，来人给他松绑，放他走。
魏延：丞相，我好不容易才把他捉回来，为什么要放了？
夏霏边给孟获松绑，边给魏延解释
夏霏：魏延将军，南蛮人很野蛮，而且反复无常，我们必须让他们从心底归降我们才行啊。
孟获在泸水扎寨，请两洞元帅相助，他怕中孔明计谋，只守不战，要等天热后让蜀军自行退兵。孔明令军士在树林中扎寨以避暑热。又令马岱领三千兵从沙河口渡河，绕到蛮兵后方，断蛮兵粮草。还招降了两洞元帅做内应。孟获坚守庐江，以为万无一失。每天饮酒取乐。马岱半夜偷袭，夺了元帅的粮草，觉断了夹山粮道，孟获得报大怒，令武士打元帅一百军棍，免其一死。元帅心怀怨恨，趁着孟获大醉，集结手下将孟获绑了见孔明。孟获仍是不服，孔明让孟获看过蜀军军营，孟获对弟弟孟优说，我们已知蜀军军情，你领百余精兵去像孔明献宝，借机杀了孔明。
蜀军军营
夏霏：丞相，今夜孟获他们必将有所行动，你一定要小心啊。
孔明：你放心，我会有防备的。马谡，你知道孟获有什么企图？
孔明问马谡是否知道孟获的阴谋，马谡笑着把孟获的阴谋写到纸上。孔明看后大笑，命人在酒里下药，让孟优等人吃喝。当夜，孟获带三万兵冲入军中要捉孔明，进帐才知道上当，孟优等蛮兵全部烂醉如泥。魏延、王平、赵云又分兵三路杀来，孟获大败一个人逃亡泸水。
孟获在泸水被马岱扮成蛮兵的士兵截获。押见孔明。孟获说这次是弟弟孟优饮酒误事，让不服气。于是孔明第三次放了他。孟获为了报仇借了十万牌刀獠丁军，来战蜀军，孟获穿犀皮甲，骑牦牛涂着鬼脸，披头散发，像野人般向蜀营扑来。孔明却下令关闭寨门不战，等待时机。等到蛮兵威势已减，孔明出奇兵夹击，孟获大败，逃到一棵树下，见孔明坐在车上，冲上前去便要捉拿，不料掉入陷阱反被擒获、
孔明：孟获，怎么样，又被我捉了吧，你服不服。
孟获:不服，诸葛亮，有本事你在放我一次。
魏延：丞相，不能放了他，不然他一直不服，不就没完没了了。
夏霏：魏延，如果不放了他，就没有好戏可看了。我和丞相还想看好戏呢。
孔明又放了孟获。孟获躲入秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激日前孔明不杀其族人之恩，在秃龙洞捉了孟获，送给孔明，孟获当然不服，要在与孔明于银坑洞决战，孔明又放了他。孟获在银坑洞召集千余人，又叫妻弟去请能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王助战。正在安排要与蜀军决战之际，蜀军已到洞前，孟获大惊，妻子祝融氏便领兵出战。祝融氏活捉了马忠。第二天孔明又用计活捉了祝融氏，用他换回了马忠。
军营
孔明：下一次孟获一定会让，木鹿大王出战，这一次我们不仅要对付那些蛮兵，还有对付那些可怕的毒蛇猛兽，
夏霏：你放心，那些毒蛇并不可怕啊。一把火就搞定了。
魏延：你们江东的人，是不是只会用火攻啊，赤壁之战，夷陵之战都是用的火攻。
夏霏：没错，我们江东的人最擅长用火攻。
孔明：夏霏说的有理，这一次我就是要用火攻。
孟获要木鹿大王出战。木鹿骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去孔明。孔明取出早已准备好的木制巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。