薛翎羽自绝谷中出来，遇到常笑与方寻玉，三人一起参加武林林大会，谁知丐帮帮主惨死，三人不遗余力找出凶手。后来又遇到被官府追杀的母女二人，二人中毒，薛翎羽与常笑用自己的生命试毒在还魂谷中换回解药。三人不知不觉产生情愫。正当薛翎羽不知该如何抉择之时，方寻玉却不辞而别。常笑早已发现方寻玉绝非常人，薛翎羽觉得二人都在骗自己，一怒之下也走了。
常笑找到薛翎羽，表明心迹，薛翎羽也觉得自己爱的人是常笑。谁知玉修罗也爱上薛翎羽，玉修罗将二人擒回修罗宫，二人千辛万苦逃出修罗宫，却晕倒在雪山之上。醒来时已在上官堡。原来方寻玉是上官晴天的二徒弟，救了二人。上官晴天见到薛翎羽，方知薛翎羽是自己与冷玉儿失踪多年的女儿，便欲让二人留在逍遥堡。二人不愿，便不辞而别，惹怒了上官晴天。上官晴天便让方寻玉设计杀害了常笑的师父。常笑误认为是薛翎羽所杀，便与薛翎羽恩断情绝......