接下来的日子就比较平淡，关羽除了一个月和秀儿，武成，鲁泰他们回去看望父母和兄弟们相聚外，就是在北海处理公务，没有事的时候就是百姓们拉拉家常，了解一下他们所需要什么，并给他们提供帮助，三年里，关羽和秀儿几乎走遍了北海十七个县的所有的村庄，由于新的耕作工具，肥料和翻车的使用，老百姓的粮食产量提高了近一半。而关羽对他们征收的税则非常少，为了减少普通老百姓的负担，关羽大力发展商业，从商人那里征税，以弥补农业征收上的不足，百姓对关羽及其爱戴，认为是上天派给他们的。
徐州的情况也差不多，徐州北海的百姓几乎有了足够使用五年的余粮，而官库里则储存了足够二十万军队十年的粮食。
就在刘备向黄忠，鲁肃，甘宁发出邀请后几个月，黄忠，甘宁就先后来到了徐州，鲁肃则在两年后才来并受到了刘备的重用，鲁肃做了长史，甘宁则负责水军，黄忠被封为都尉。在军队方面，徐州方面大约是十万人，北海在关羽又一次招兵后，达到三万人。在练兵上高顺取得了很大的成就，所训练出来的兵个个都十分精锐，虽然关羽以前按现代的方法也可以，但是论精锐和高顺比起来可相差比较大了，刘备也曾经派赵云来观察学习高顺练兵，其回到徐州后也开始照着高顺的方法做，虽然取得了很大的成就，但和高顺的还有一定的差距。刘备和关羽商量组建起一只骑军，准备由赵云和太史慈率领。因此这几年在幽州总共购买了六七千匹马，钱也花的差不多了。
在这三年中，张角死后，黄巾军遭受毁灭性打击，各地的黄巾军各自为战，不能有效的配合，垆埴，朱俊，皇甫嵩三人被调往南阳，颍川和冀州这三处黄巾军比较集中的地方剿灭黄巾军，都取得了胜利。这个时候朝廷如果能够任用贤能，那么一切都会有好转，可是在朝廷内部十常侍掌握大权，互相商议，但有不从者皆诛之。赵忠，张让差人向破黄巾将士所要金绵，不从者皆罢职。皇甫嵩，朱俊，卢植皆不肯行贿，赵忠张让等奏罢其官。关羽刘备兄弟知道后都是感叹不已，大汉又丧失三个忠良，在之前的时候，关羽和刘备都给他们写信让他们能够忍辱负重，顺从一下十常侍，如果没钱的话他们可以给予，可是他们皆不听，皇甫嵩，朱俊还在回信中大骂刘备兄弟，刘备关羽皆是无可奈何。毕竟几百万人和两个人孰轻孰重他们还是分的清的。皇上又封赏赵忠张让等为车骑将军，张让等十三人为列侯。朝政越来越败坏，老百姓都有怨言。于是长沙贼区星作乱，渔阳张举张纯反，举称天子，纯称大将军。表章雪片告急，十常侍皆藏匿不奏。
谏议大夫刘陶，大臣陈耽入宫向皇上奏十常侍卖官害民，欺君罔上。皇上又听信了十常侍的话，把刘陶，陈耽都关入大牢。是夜，十常侍即于狱中杀死了他们。假帝诏以孙坚为长沙太守，讨区星，还没有五十日，孙坚大捷，江夏平，封孙坚为乌程侯，封刘虞为幽州牧，领兵征张举，张纯。在早些时候，刘焉向皇上奏表，说之所以各地抵抗黄巾军不利，是因为地方的权利太小，应该提升地方的权利，又为了避免地方权利的过大会影响朝廷的的统治，应该派刘氏宗亲去地方上任。于是汉灵帝便下诏，将刺史改为州牧，完全负责各州事物，派刘繇到扬州，刘表到荆州，刘焉到益州，刘岱到兖州，成为这些州的州牧，再加上刘备的徐州，刘虞的幽州，刘氏宗亲在大汉十三州中占了六个。
在青州，除了北海以外，黄巾匪患十分严重。在这以前，曹*已经由济南相调为典军校尉，在朝廷任职。青州老百姓不堪忍受黄巾军的烧杀抢掠和官府的横征暴敛，大批百姓由青州的其他地方迁往北海和徐州，不到几个月的时间竟然有几十万之际。关羽，太史慈，武成，鲁泰，高顺，管亥，宗达，都在为安排这些百姓而劳碌。忽然就听说，黄巾贼众十余万杀奔北海，他的前面还驱赶着五万百姓。
十余万黄巾军关羽倒不怕，关羽怕的是黄巾军驱五万老百姓攻城，到时候怎么办，是放弃城池，那时候贼军占据后，自己兵少，很难攻占，再加上城中粮草极多，贼军极易坚守，而这些老百姓在这些人的手下，不见得能够活下去。而要是杀了老百姓，那是万万不能的。“高顺，，行松，智远你们三个跟我一块率领五千陷阵营的精兵，阻截黄巾贼军，让老百姓进城，子义，文华，宗达，你们三个负责守城，如果你们三个意见不一样时，听子义的。”关羽对他们吩咐道。
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