良好的睡眠習慣讓米凱爾得以及時入睡，不過之後一整夜他都在糾結萬分的夢境中度過。見習天使睜開眼楮，迅速走進盥洗室。他的眼圈有點發黑，急需一點新鮮空氣使自己清醒。
米凱爾推開窗，然後看見了同樣頂著兩只大黑眼圈的該隱。
「睡房頂真不舒服。」少年打著哈欠說，「但是這里住一晚最便宜也要一塊一階下等寶石。」
米凱爾︰「你沒有錢。」
「呃……我不小心又弄丟了錢包。」該隱的表情有些尷尬。
「下次你可以睡我們的房間。」米凱爾覺得假如該隱變成一只鳥，應該可以混進房間，這樣可以合理地節省掉一筆開支。
「別慣著他！」雷走過來，表示不滿，「鳥睡屋頂天經地義！」
「他不怎麼佔地方。」米凱爾堅持。
雷︰「你也說了，這是‘我們’的房間。」
「我們可以讓他平攤費用。」米凱爾想了想說。
雷︰「這倒是個好想法。不過他連錢包都能弄丟，真的賺得到錢嗎？」
「等、等一下！」該隱小聲說，「你們的意思是……我能加入了嗎？謝謝謝謝！你們絕對想象不出站在上面吹風有多難受！特別是附近那窩烏鴉又都是話嘮，他們煩了我整整一夜！」該隱高興得幾乎想要擁抱跟他一樣長著翅膀的米凱爾。
「是的，你是我們的同伴了。」米凱爾點頭，他有些好奇地打量該隱的手，「為什麼你和別的惡魔看起來不一樣？你的手和翅膀連在一起。」
該隱狐疑地瞥了一眼米凱爾，有些不理解這個厲害的見習天使怎麼會如此「無知」。
「我倒希望我是惡魔。我屬于異獸中的一支，和地面上的鳥類有些相似。你不會連異獸都不知道吧？」
「不，我不知道。」米凱爾搖頭。
「好吧……大體上說墮天使算是地獄的新移民，他們是墮落的天使及墮落天使的後裔，彼此又因為忠于不同的王分成三系。惡魔和異獸都是地獄的原住民，不過惡魔的血液里混入了墮天使的血，所以現在大多數惡魔背後都長著肉翼。惡魔只有一個形態，基本都是人形，異獸至少有兩種形態，並且本體不是人形，這就是他們最大的不同。就像我，本體是畫眉鳥，也可以變成人形。所有的惡魔都受惡魔之王布瑞斯管轄，而我理論上則隸屬于異獸之王拜朗。當然了，王是不會管我們這種小人物的。我可以在惡魔的地盤上來去自如，過我想要的生活。」
「我懂了。」米凱爾暗自在地獄種族中加上異獸這一項，「六王統治著六個不同的種族，那麼除了除了三系墮天使、惡魔和異獸，剩下的又是哪個種族呢？」
「是惡鬼，你不會想要見到它們的。」該隱打了個寒顫，「那是從死亡國度中偷渡回來的家伙，每一個都擁有不凡的力量。他們掌握著極致的精神魔法，只對怎樣殺死活物感興趣。」
「明白了。」米凱爾點點頭，「那來談談佣兵狀的事吧！你在跟蹤那伙人嗎？你看起來不像是臨時起意要加入。」
「這、這都能看得出來嗎？」該隱驚訝地瞪大眼楮，「我之前的確一直跟著他們，我想要偷走佣兵狀，不過一直沒找到機會。我對偷竊……不怎麼擅長。」
「你擅長的是被偷竊。」雷適時吐槽，「那你一定知道是誰發出的佣兵狀嘍？」
「大家都說佣兵狀是一個古老的貴族發出的，不過真實的情況是那個‘貴族’的徽章是買來的。」該隱壓低了聲音說，「不是所有的貴族繼承人都有相應的能力，把王授予的徽章轉售他人已經不是什麼新鮮事了。不過這次這個真的很奇怪，他聲稱要帶女兒回自己的領地去，因為所有的隨從都被殺了，所以需要大量佣兵護送。一些當地的貴族受邀為他寫佣兵狀，用來招攬優秀的佣兵。每次他都帶著一大批人轟轟烈烈地出發，然後到下一個城市又重復同樣的故事。沒有一個佣兵活著回來，你們不覺得這件事很可疑嗎？」
「所以你不是想去賺錢的，而是想要去調查真相的？」雷問道。
「啊！不不不……怎麼可能？我只是一只毫無實力的過路鳥，怎麼會做這種麻煩的事？我只是想賺回旅費。對對對，我的錢包不是被偷了嗎？我……」該隱的舌頭開始打結，他急急忙忙地想要掩飾，但就連米凱爾都看出了他言不由衷。
假如該隱是被人派來調查真相的，那派他來的人估計不怎麼有頭腦。
米凱爾深切地體會到他的新同伴無論是身手還是頭腦都不適合做調查工作。
「假如從來沒有人活著回來，那我們送上門去會很危險。」雷分析道，「我還以為能大賺一票呢！也許我們該放棄這次機會的。反正貴族到處都有，沒必要為此冒險。」
「也沒有這麼危險啦！要是查明真相，會有貴族願意幫助我們的！」該隱急切地說，「我已經聯絡好了一個貴族，只是缺少真憑實據。」
雷︰「我們憑什麼信任你？」
「其實……其實是我的一個朋友因為一時手頭緊去當了佣兵，等我發現的時候他已經失蹤了。我得把他救回來！」該隱一臉祈求。
米凱爾皺起眉︰「你確信他還活著嗎？」
雷︰「別相信他的鳥話！」
「我確信！」該隱大叫，「我確信他活著，他不會這麼輕易死的！求求你們，幫幫我！我願意告訴你們我的真名。」
「你的真名被人保護著，就算知道了也沒用。」雷冷冷地提醒。
「我願意幫你們訓練信鳥，整整一千只！」該隱信誓旦旦。
「假如成功揭發真相，我們要跟你聯絡到的貴族說話。」米凱爾說。
「是的，是的！」該隱忙不迭地點頭，「我和那位大人的關系很親密，他一定會願意听你們講話！」
雷︰「等一下！我們為什麼要為他冒險？」
「因為有人失蹤了。」米凱爾認真地說，「我要確保其他人不會因為同樣的原因失蹤。」
「你是……他們都是……一群不相干的人。」雷差點忍不住想說米凱爾是天使，失蹤的都是地獄生物，然後他想起米凱爾的古怪堅持，「好吧，好吧，假如你一定要去的話。反正我們也要想辦法和貴族踫面，現在最多麻煩一點，先查明真相。」
「太好了！你們真是好人！」
該隱高興地講了佣兵狀使用的地點，那是一座距離並不太遠的城市。三人簡單地計劃一番，踏上旅程。
一出旅店的大門，該隱就變成了一只畫眉鳥，停在米凱爾綠色寬檐帽的帽檐上。雷冷哼一聲，用手指彈畫眉鳥的**，讓他飛到天上去偵察。
「偵察一下哪條路好走，哪條路上有樹蔭，哪條路上有水源，這個季節的楊桃不錯，順便再找幾棵楊桃樹吧！米凱爾，你有什麼需要的嗎？」雷微笑著看米凱爾。
「……找個避風的露營地吧！」見習天使思考了片刻後對著天空喊。
畫眉鳥猛地下墜了幾米，心不甘情不願地飛走了。
天空上的偵察兵讓旅途變得順利了許多，米凱爾和雷輕易找到了他們的晚餐，鳥類天生的方向感讓雷絲毫沒有機會帶錯路，每個夜晚他們都在避風的地方露營……
除了雷用各種方式欺負可憐的該隱讓米凱爾有些看不過去之外，這段旅程堪稱完美。
雷以沒有攜帶鳥食為名拒絕為該隱提供食物，他同樣不允許該隱睡帳篷（米凱爾只得在用物質魔法變出帳篷的同時在帳篷頂上變出一個鳥巢），他還逼迫該隱利用夜晚的時間訓練米凱爾抓來的各種鳥類。
起初米凱爾不明白為什麼他們需要這麼多訓練有素的信鳥，不過在听說這些信鳥很值錢，可以在到達城市的時候賣掉作為旅費之後，他就再也不反對雷的這項建議了。作為一個小團體，合作賺取旅費很合理。由他負責捕鳥，該隱負責訓練，雷負責之後的出售工作，再恰當不過了。
在地獄的旱季就快要結束的時候，他們終于到達了目的地，串烤之都華內拉。這座小城市以美味的串烤聞名于世，在城外數公里的地方就可以聞到烤肉的肉香。
該隱降落下來，變成人形。他臉上露出喜悅的神情，感覺自己苦難的日子就快要到頭了，天知道他的黑眼圈都快要趕上白眼圈了！（鳥形的該隱眼楮外面有一圈白毛，變成人形的時候就成了一圈白色眼線。）
「我們到了，希望他們還在招人，佣兵狀是一個月前發出的。」該隱期盼地看著遠處的城牆。