「呼，」奈洛呼出一口氣。
「啪，」一個東西砸在她頭上，然後掉到地上。
「這是什麼？」里奈洛飄出盯著地上那漆黑色的針狀物體，類似一根長針穿過一個圓形籠子的模樣，至于籠子里的，是一團黑色的物質。
表奈洛撿起，細細觀察起來︰「悲嘆之種。」
里面的黑色讓人感到不安，心煩，透著隱隱地悲傷與絕望的氣息，不愧叫做是悲嘆之種嗎？
「你竟然可以打倒魔女。」熟悉的聲音在耳邊響起，奈洛不用看也知道是誰。
「我不記得和你簽訂過契約，而且我能感覺到你也不是魔法少女，沒有魔法少女的力量的你卻可以打敗魔女，這真的很不可思議。」雖然這麼說但聲音一點也沒有說的話那樣吃驚，似乎只是在陳述一件事情。
「不過這樣也沒關系，如果你和我簽訂了契約，你將得到更強大的力量，還能實現一個願望，怎麼樣，要和我簽訂契約成為魔法少女嗎？」
「我說丘比，」听丘比一口氣講完這麼多話，奈洛終于慢慢轉身，听口氣是里奈洛，「我有個問題。」
「還有什麼疑問嗎？」回答得倒很痛快。
「你能得到什麼？」
「什麼？」
「這樣問，你讓我們成為魔法少女，實現我們的願望，你能從中得到什麼？」奈洛冷冷地看著丘比，希望從它臉上找出任何不安或是其它什麼表情。
很可惜，丘比臉上的表情絲毫未變，依舊是那副笑臉︰「這是我的任務，回收悲嘆之種。」
「那麼悲嘆之種是什麼？魔女的前身，就是魔法少女吧？」
「是的，」丘比依舊毫不猶豫地承認了，歪著腦袋道，「在這個世界，人們會把成長中的女性稱為少女吧，這樣的話，終將成為魔女的她們，就應該稱做魔法少女吧？至于悲嘆之種，又被稱為魔女之卵，由死去的魔法少女的靈魂寶石轉化而來，也可以在擊敗魔女後獲得。它能將變得渾濁的靈魂寶石變得純淨，但是使用次數過多會引起魔女的孵化。它是魔法少女擊敗魔女後的報酬。為了避免‘好不容易擊倒了魔女獲取了種子，卻因為種子使用過多而又孵化出了新一代魔女’這樣本末顛倒的事情發生，我負責將使用過多的種子進行回收。」
听起來還是毫無破綻啊，但奈洛知道，丘比一定還隱瞞了一些重要的信息，經表奈洛的提醒她再次問道︰「你回收悲嘆之種有什麼用？」
「能量，那些悲嘆之種對于你們人類來說毫無用處，但是對我們的文明來說，卻是珍貴的能量。」
「能量？」
「一切都是為了延續宇宙的壽命，你知道‘熵’這個詞嗎？簡單地打個比方就是，燃燒樹木所得到的熱量，並不等于培育樹木所付出的勞力，能量變化形勢時會發生損耗，宇宙全體的能量在單向地不斷減少，所以我們尋求著不被熱力學法則所束縛的能量，這樣找到的就是魔法少女的魔力，我們的文明發明了將智慧生命體的感情變換成能量的技術，不過不巧的是，我們自身卻未擁有感情，于是就調查了這宇宙中的各種種族，從而找到了你們人類，考慮到人類的個體數和繁殖力，一個人所能產生的感情能量，遠超那個體的誕生和成長所需的能量，你們的靈魂足以成為推翻熵的能量源，擷取效率最高的是青春期少女的希望和絕望的轉換，成為靈魂寶石的你們的靈魂燃盡變成悲嘆之種的瞬間，會釋放出龐大的能量，回收那些就是我們孵化者的任務，而且就長遠來看，這對你們人類也是有益的，因為你們人類也早晚會踏入宇宙，到那時，你們也不希望接手的是一個能量枯竭的宇宙吧？所以這是一場雙方都互益的交易。」
「交易嗎？這是欺騙啊。」奈洛不動聲色地搖搖頭，心里卻在為那些變成魔女的少女感到悲哀。
丘比歪了歪頭︰「欺騙這個行為本身我們就無法理解，我所簽訂的契約都是建立在你們自己同意的基礎上的，由于認識的差異產生的判斷失誤而後悔的時候，不知為何人類就會憎恨別人呢？」
「你說了這些，是為了說服我和你簽訂契約嗎？」突然，奈洛想到了什麼，反問道。
「是的，既然你詢問了我，我就有告訴你的必要，覺得如果能讓你理解你們的犧牲會帶來多麼美妙的事情，你應該會同意的吧。，總之，她在盡一切可能地網羅城市里的熱武器，自然地就沒去學校了，她打算獨自面對未來將要降臨的魔女之夜，保護心中那想保護的人，雖然昨天踫上了一個從來沒有見過的女孩，也生出了對方能變成魔法少女來幫助自己的悸動，但她更不希望對方也背負起魔法少女的命運，所以一切，還是交給自己來終結吧。
適當地將這座彈藥庫搬空以後，曉美焰也不管其主人發現情況後會有什麼表情或後果，自在地離去，尋找下一個目標。