南京城鐵桶一般被日軍圍住。宗濤率部執行特別任務後急趕往南京，卻被隍斷聯系。宗濤下令咬住一增援日軍中隊，誘至晉王山，與日軍拚死一搏，最後彈盡糧絕，宗濤孤身一人抱住一日兵跳入長江。
在鄂皖交界的大王山有一支被逼為匪的隊伍，宗濤被救返鄉途中被擄，宗濤懾服首領劉松，使其變成抗日隊伍。
這支隊伍時常襲擾日軍。引起了新四軍鄂豫皖游擊隊的注意，
駐梅河縣日軍欲拔掉大王山這顆釘子，大舉進犯。鄂豫皖游擊隊佯攻梅河縣城，為大王山游擊隊解圍。
宗濤一次赴梅河偵察敵情時，救了反串花旦的黃梅戲班主吳成山，這支特別的組合，為大王山游擊隊屢建奇功/。
摸據點，燒炮樓，劫輜重，救同胞，大王山游擊隊讓日軍頭痛不已。
武漢大會戰時，大王山游擊隊與鄂豫皖游擊隊聯手，拖住日軍山口大隊，不使其進犯武漢。在展旗寨設伏，昔日的防空洞，此時填裝了上百噸炸藥……