在朱利安身體思維的深處潛意識空間里，朱利安的靈魂正與全身發光的歐文的靈魂對話。|純文字||
「歐文，你走吧，趁這個機會回到你的身體里。」
「不可以，朱利安。咱倆聯手抵擋，應該可以擋住卜約斯的靈魂入侵，但如果此時我獨自離開，卜約斯就可以完全入侵到你的身體了。」
「這是奪回你身體控制權的最好機會啊，歐文，你絕不能放棄。卜約斯的話，我自己一個足以應付。」
「我不能拋下你一人在戰斗，當年在騎士訓練營的時候，不是約定好並肩作戰的嗎？」
「是的，我渴望跟你並肩作戰，但不是現在！」
說完，朱利安的靈魂將歐文的靈魂向後一推，歐文的靈魂迅速消失在思維空間的盡頭。
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「朱利安，你不能這樣做！」歐文突然驚醒時，發現朱利安就站在他對面，這時一陣劇烈的疼痛從胸部傳來，歐文向下望去，只見朱利安的一只手已經捅進了自己胸部的肌肉中，鮮血從傷口處源源不斷地流出。
歐文立即明白，他已經回到了闊別以久的自己的身體里面了。然而未等歐文作出反應，朱利安已經有所動作，他將手從歐文的身體里猛然抽出，然後雙撐一推，歐文撞毀了白骨牢籠，往後仰翻在地。
「哈哈哈！這就是新身體的力量，我又得到了一副年輕健康的身體了！」朱利安的眼神里突然充滿了可怕的貪欲。但在下一秒，朱利安的表情又極為痛苦，他大喊道︰「歐文……動手啊……把我和……他一起殺掉……快！趁我還有意志的時候！」然後，朱利安又變得極為可怕︰「動手？你可要想清楚啊，這可是你的好朋友。你舍得將自己的身體打殘，但會以同樣的方式對待你好友嗎？」
「可惡！卜約斯，你立即從朱利安的身體里滾出來！不然我讓你生不如死！」看著朱利安極為艱苦地與卜約斯爭取身體的控制權，歐文心里不由得著急起來，他喊出一些毫無意義的威脅。歐文想行動，但他剛想動一下，全身就傳來極其劇烈痛楚，這具身體已經受了嚴重的內傷和外傷，不能再勉強參與戰斗了。
雷和喬伊卡因為傷勢過重，也失去了戰斗能力。喬伊卡失去了听覺，而且因為角度問題，他也不能看到朱利安和歐文在說些什麼，但他知道這兩個人都陷入困境中去。「卜約斯這個混蛋，先是搶了歐文的身體，現在又入侵了朱利安。」雷想支撐起傷痕累累的身體前去幫忙，可是他發現自己的腿已經骨折了。
而在更遠處的魔法師卡修斯，因為未從魔法反噬中恢復過來，暫時失去施法能力，根本無法幫上忙。
現在唯一可以做點事的只有蘇菲婭，雖然在「黑暗絕對領域」的影響下，她的光明魔法失效，但這個堅強的女孩打算以一種危險的方式幫忙歐文。她「 」地一聲扯下了束在左手處的布塊，露出手腕上那條蜈蚣狀的可怕傷痕，她右手抬起短劍，對準手腕就要劃下去！
「你干什麼？」卡修斯緊緊握住了她拿短劍的右手，天知道這個從未修習過戰斗技能的胖子從哪里來那麼快的反應速度。
「放開我，卡修斯。我必須將自己的生命力轉化成光明能量，這樣才能幫助歐文和朱利安！」蘇菲婭連忙向卡修斯解釋，並要求他不要阻止自己。
「用我的血吧。」說著，粗大的胖手伸到蘇菲婭面前，這只手起碼比蘇菲婭的手粗五倍。
「我怎麼能用別人的血來施放自己的光明魔法呢？」長期的牧師道德教育讓蘇菲婭想不到不想就立即拒絕了卡修斯的要求。
「別擔心，我這麼胖，血多得很！」沒等蘇菲婭有所反應，卡修斯就搶過了短劍，往自己的手腕重重地割了一刀，鮮血「花花」直流，「快動手！別讓我的血白白浪費。」卡修斯大聲喝醒了發呆的蘇菲婭。
一道純潔聖光射向蹲在地上雙手抱頭以痛苦狀掙扎著的朱利安，使得朱利安發出陣陣慘叫，隨後，慘叫聲漸漸平緩，朱利安的呼吸越來越順暢－－隨後，一個淡淡的透明人影從朱利安的身上分離出去。
「你們等著！我一定會回來的！」卜約斯最後的咆吼漸漸消失在空氣中。
這時，天空密密實實的烏雲出現了龜裂，一縷陽光從天空掛了下來，然後就消失不見了——和上次一樣，這是「黑暗絕對領域」開始崩潰的跡象。
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在小鎮郊外，戴維斯和他的部隊經過長時間的血戰，體力已經到達了極限。然而面前的骷髏兵倒下了又復活，怎麼殺都殺不完。
他們的防線已經是緊緊地貼在馬車上了。
正當所有將士，包括戴維斯本人都失去了希望之時，奇怪的一幕又再次發現了。
本來重整起隊形再一次圍殺過來的骷髏兵大軍，傾該間失去了魔法維持的能量，戰場上發出「花啦啦」的一片持續不斷的響聲，兩千多具已經復活的骷髏兵全部原地散架。
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「小鬼們居然將入侵冥獄的典獄官徹底地擊敗了。真是令人意外的結局啊。」在不遠處的一幢建築物屋頂，身穿聖騎士戰甲、披掛純黑披風的神秘男子自言自語道，「下面，該輪到我美力特迦爾出場了。」
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喬伊卡摻扶起雷，面色同樣慘白的卡修斯和蘇菲婭互相摻扶著，向同一方向走過去。
「歐文，歡迎你回來。」朱利安向躺在地上的歐文伸出了友誼之手。
「謝謝你們，我終于回來了。」歐文伸出了自己的手，兩只好朋友的手緊緊地握在一起。朱利安扶住身受重傷的歐文，向四位朋友的方向迎面走去。
冥獄典獄官卜約斯被徹底擊敗了，最後在蘇菲婭發出的聖光攻擊之下，化成輕煙消散在空氣中，連「黑暗絕對領域」也開始崩潰，周圍的黑暗能量迅速減弱。由黑暗能量構成的「漆黑之鏈」雖然並沒有立即消失，但已經失去了攻擊性。
然而，伙伴們絕對沒有想到，卜約斯雖然被擊敗了，但不代表戰斗已經結束，因為附近還存在其他非常危險的敵人……只一個。
「怎麼回事了？」蘇菲婭問突然停下腳步的卡修斯。
「好像有很強烈的元素波動。」卡修斯對突然發生的這一巨變感到極為不安。
「等等，喬伊卡。」雷緊緊地拽住喬伊卡的衣袖，緊張地盯著自己的長槍。
「怎麼了？」喬伊卡望向雷的嘴形。
然後，他從雷的嘴唇褶動中，清楚地看懂了雷所說的話︰「長槍像在告訴我，附近有一股非常可怕的力量存在。」
與此同時，歐文也停下了腳步。「歐文？」朱利安看著歐文一面凝重的緊張神色，不由得心里一緊。
「我感到有一個極具攻擊性的意識在靠近。」歐文沉思片刻，語氣听起來不怎麼樂觀。
此時，在破碎了一半的尸骨王座四周，五顆不同顏色的晶石緩緩地升上半空。
「不好！有人要奪走我們的星之秘匙。」歐文看到這個場景，馬上意識到是什麼回事。
「這是土系的反引力魔法！」卡修斯立即認出了企圖奪走晶石的那股力量。
這時，從空中傳一陣扇動翅膀的聲音，伙伴向向聲音的來源望過去，只見在天上大約一百多米處，一頭擁有紅色的獅子身軀和獅子四肢、獅子的面貌和藍色的眼楮，上下顎各有三排利齒，尾端像蠍子一樣長有致命毒刺的魔獸，正扇動著背部兩片巨大的蝙蝠狀翅膀，懸停在半空之中。
「那是什麼東西？」蘇菲婭連忙問身邊的卡修斯。
「魔獸圖鑒上面說，那家伙叫‘曼提柯爾’。」卡修斯見蘇菲婭不懂，又繼續解釋道，「嗯……你可以叫它叫‘蠍尾飛獅’，是一種集合了蝙蝠，獅子和蠍子特征的飛行魔獸，它們的攻擊帶有劇毒，不過真奇怪……」
「奇怪什麼？」性急的雷听到哥哥的敘說後，連忙開口詢問。
「資料上面說蠍尾飛獅雖然是飛行魔獸，但它們一般只棲息在地底，是黑暗精靈的飛行坐騎，地面很少會看見蠍尾飛獅。為什麼它會出現在這里？」卡修斯說出了他的困惑。
「歐文，你所說的‘極具攻擊性的意識’就是那個怪物嗎？」朱利安向歐文問道。
「不！」歐文搖了搖頭，「那個意識來自魔獸的背後。」
經歐文這麼一說，大家才定楮望向蠍尾飛獅的背部，只見它背正搭載著一個人。由于這個人身著黑色衣服，與背後的黑雲合為一體，所以一開始大家並沒有發現這個人的存在。
視力最好的喬伊卡在雷的指向下向蠍尾飛獅望去，他清清楚楚地看到了那個黑衣人的容貌，只見他是一個皮膚黝黑的男子，有兩只代表其精靈身份的尖長的耳朵，一頭雪白的頭發。「黑皮質、白頭發、精靈？他是黑暗精靈！」喬伊卡的知識雖不如長期泡在圖館里的卡修斯，但多年來的冒險生活也讓他同樣見多識廣，他一眼就認出了那個人的身分。
只見那人從容地接過浮上半空的晶石之後，用冷酷的眼光掃過地面的眾人，然後嘴角微動，像是在吟念著什麼魔法。隨後，周圍的元素發生著極劇烈的波動。
不要說對魔法元素非常敏感的卡修斯和對氣息有極強洞察力的歐文，就連完全不會魔法的喬伊卡和雷都感覺到魔法的劇烈波動。
「那是火氣兩系高級復合魔法︰‘末日制裁’！」卡修斯臉色慘白，他認出了這個只有在上才見過的可怕魔法，據記載，這個魔法可以在短短的幾分鐘內摧毀一個城市。
剎那間，小鎮到處電閃雷鳴、火光沖天，火球和閃電如同下冰雹般從天而降，無數建築物在火球和閃電的共同毀滅下化為廢墟，伙伴們到處進行奔跑躲避。
顯然，施放這個「末日制裁」的黑暗精靈是一個高級巫師，他之所以一上來就下此狠手，就是為了殺人滅口！
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美力特迦爾跳離了原來的地方，隨後他的藏身之處被一團火球所吞沒。
「沒想到黑暗精靈也在打星之秘匙的主意，居然一直察覺不到有這樣一個敵人存在，失算了。」
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在「末日制裁」的流星火雨和電閃雷鳴之中，伙伴們艱難在地越來越密集的魔法攻擊之下尋找越發稀少的藏身之地。
「朱利安，帶我到那里！」身負重傷的歐文指著不遠處損毀一半的尸骨王座，對身邊傷勢最輕的朱利安說。
「都沒麼時候了，你還……」朱利安不明白歐文此舉的用意。
「只有到那里，我們才有機會。」歐文抓緊朱利安的衣服，「快！別浪費時間。」
「好吧。」朱利安點頭答應，雖然他不明白歐文接下來要做什麼，但出于對朋友的絕對信任，他還是頑強地背起歐文，閃身避開一個又一個從天而降的火球和閃電，一步一步向尸骨王座靠近。
最終，他成功地將歐文放在尸骨王座上面。
「听著，我體內仍殘留著少量卜約斯的黑暗能量，還可以暫時控制‘漆黑之鏈’。」歐文對朱利安露出了一個富有深意的笑容，「你們趁機快跑吧！」
朱利安怔了一下，還沒容他反應過來，一條正在分解中的「漆黑之鏈」甩上了天空，向著那蠍尾飛獅和背上的黑暗精靈巫師拍了過去。
蠍尾飛獅察覺到危險來襲，它用力拍動翅膀，向上拉起了高度，「漆黑之鏈」在它的月復部之下徒勞地落空了。歐文的這一行動，引來了黑暗精靈凶狠的目光，更密集的火球和閃電向尸骨王座傾砸下去－－然而這一來，砸向其他地方的火球和閃電反而變得相對稀少。
正當朱利安要背起歐文離開尸骨王座時，一條「漆黑之鏈」纏住了他的腰，然後鎖鏈不斷延長，把騎士向小鎮外面送出去；與此同時，另外又有四條殘破不堪的「漆黑之鏈」纏上了蘇菲婭、卡修斯、喬伊卡和雷，把他們送往小鎮之外－－
「歐文！不要－－」在半空中被遠遠拋離的蘇菲婭望著越來越遠的尸骨王座和坐在上面的露出欣慰笑容的歐文，撕心裂肺地高喊著。
「再見了，我的朋友。」
五位伙伴安全地落在了小鎮近郊的地面上，在他們眼前，這個荒廢小鎮已經被「末日制裁」徹底的毀滅……
（第二部分完）