()懿為司馬防次子。「少有奇節，聰明多大略，博學洽聞，伏膺儒教」。東漢末年，司馬懿生于亂世，「常慨然有憂天下心」
南陽太守楊俊素以知人善任著稱，司馬懿二十歲前，楊俊曾見過他，說他絕非尋常之子；
尚書崔琰與司馬懿的兄長司馬朗交好，曾對司馬朗說︰「你弟弟聰明懂事,做事果斷，英姿不凡,不是你所能比得上的」。(「君弟聰亮明允，剛斷英特，非子所及也」）
《三國志》裴注記，司馬懿少年時和著名隱士胡昭關系很好。因與同郡的周生等人結怨而被謀害，胡昭知道後立刻涉險尋找，在崤山澠池之間找到周生一行，請求他們放過司馬懿，周生開始不肯，但胡昭哭泣的誠意最終還是感動了他，救下司馬懿[3]。
司馬仲達[4]
建安六年（201年），郡中推舉他為上計掾。時曹c o正任司空，听到他的名聲後，派人召他到府中任職。司馬懿見漢朝國運已微，不想在曹c o手下，便借口自己有風痹病，身體不能起居。曹c o不信，派人夜間去刺客探消息，司馬懿躺在那里，一動不動，像真染上風痹一般。《魏略》則記載，司馬懿好學，曹洪自以為才疏，想讓司馬懿去幫助他，司馬懿恥于和曹洪來往，假裝拄拐不去。曹洪記恨司馬懿，去跟曹c o打小報告，曹c o征召司馬懿，司馬懿立刻扔了拐杖去見曹c o為其效命[5]。
就職官位
建安十三年（208），曹c o為丞相以後，使用強制手段闢司馬懿為文學掾。曹c o對使者說，「若復盤桓，便收之」。司馬懿懼之，只得就職。曹c o讓他與太子往來游處，歷任黃門侍郎、議郎、丞相東曹屬、丞相主簿等職。
建安二十年（215年），曹c o征討張魯，司馬懿隨軍。他對曹c o說︰「劉備用計俘虜了劉璋,蜀人未歸附而又爭奪遙遠的江陵,這是破蜀的機會,不可錯過。今若在漢中陳兵示威,益州就會震動不安,再進兵威逼,蜀兵勢必瓦解,趁這個好機會,事情是可以成功的。聖人不能違時,也不能失時」。曹c o說:「人苦于不知足,既得隴右,復y 得蜀。」未從其計[6]。
鷹視狼顧
曹c o逐漸察覺司馬懿「有雄豪志」，又發現他有「狼顧之相」，心里很忌諱。[魏武察帝（司馬懿）有雄豪志，聞有狼顧相。y 驗之。乃召使前行，令反顧，面正向後而身不動。又嘗夢三馬同食一槽，甚惡焉。]。因此對太子曹丕說，司馬懿不是甘為臣下的人，必會干預你的家族之事。
狼顧
但因曹丕和司馬懿關系很好，總是回護他，而得以無事（「太子素與帝善，每相全佑，故免」），于是司馬懿勤于職守,廢寢忘食,遂使曹c o安心[7]。
建安二十四年（219），孫權向曹c o上表稱臣、慫恿曹c o自立為帝。曹c o說︰「此兒想把我放在炭爐上燒烤啊！」[8]。侍中陳群、尚書桓階也上奏勸他順天命而稱帝，曹c o回答︰「若天命在吾，吾為周文王矣」，意指即使代漢時機已到，也會效法周文王，讓兒子稱帝。[當時曹c o手下的門閥官僚擁漢者尚多，為曹c o所忌，而荀彧、崔琰名臣等早前也都因對曹氏代漢有異議而不得善終。司馬懿在此關鍵問題上可能早就表示支持曹c o，逐漸被接受重用。]
奇策善謀
217年曹丕被封魏王太子，219年司馬懿升任太子中庶子，佐助曹丕。時司馬懿「每與大謀，輒有奇策」，為曹丕所信任和重用。司馬懿與陳群、吳質、朱鑠並稱‘四友’。
此後，司馬懿更是常謀國事，多出奇策。不久，司馬懿轉為丞相軍司馬。他指出荊州刺史胡修粗暴，南鄉太守傅方驕奢，都不應駐守邊防，曹c o未予重視。同年六月，劉備繼取漢中後，派孟達、劉封攻佔漢中郡東部的房陵、上庸等地，勢力有所擴展。七月，孫權y 攻合肥，魏軍大部調動淮南防備吳軍。鎮守荊州的關羽，乘此機會率主力北攻荊襄。圍魏將曹仁，水淹于禁七軍，斬龐德。胡、傅二人果然乘機降蜀。
一時間關羽聲勢「威震華夏」，因漢獻帝在許縣，距樊城很近，曹c o感到威脅，為避關羽鋒芒，一度準備遷都河北。司馬懿和曹椽蔣濟及時勸阻說︰「于禁被水軍所淹，,不是戰守上的失誤,對于國家的大局並沒有大損失,為此而遷都,即是向敵人示弱,又會使淮河漢水一帶人心不穩；劉備、孫權外親內疏，現在關羽坐大，孫權必定更不高興，把這事告之孫權，使他牽制關羽,則樊城之圍自解。」曹c o從其計，孫權果然派呂蒙襲取江陵，關羽被其俘殺[9]。
司馬懿的書法[10]
此戰利用孫、劉爭奪荊州的矛盾，充分運用外交謀略，坐收漁利，不僅挫敗關羽的強大攻勢，解除了樊城之圍，而且也使諸葛亮原定的一路向宛洛、一路出秦川的兩面鉗擊中原的計劃無法實現。更重要的是破壞孫、劉聯盟，改變了當時的戰略格局，掌握了主動權。
之後曹c o認為荊州遺民及在潁川屯田的軍民逼近南方寇賊,想把他們牽走。司馬懿認為︰「荊楚輕月兌，易動難安。關羽新破，諸為惡者藏竄觀望。今徙其善者，既傷其意，將令去者不敢復還」。曹c o听了他的建議，沒有移民。之前藏竄逃亡者果然都復出歸化[11]。
延康元年（220年），曹c o去世，朝野危懼，司馬懿管理喪葬諸事，內外肅然。
同年，曹丕即魏王位，司馬懿受封河津亭侯，轉丞相長史。當時孫權正率軍向西。朝臣們認為樊城、襄陽缺乏糧，不能抵御吳軍，請召守將曹仁回駐宛城。司馬懿則表示︰「孫權剛剛打敗關羽,正是他想和魏國結好的時候,一定不敢為患。襄陽是水陸交通要地,不能放棄」。曹丕沒听其建議，命曹仁放火燒毀二城。後來孫權果然沒來入侵。曹丕悔之不及。[12]
輔政平亂
同年，曹丕登皇帝位，史稱魏文帝。登基後，任命司馬懿為尚書，不久轉督軍、御史中丞，封安國鄉侯。
黃初二年（221年），免去督軍官職，升任侍中、尚書右僕sh 。
黃初三年（222年），和黃初五年（224年），曹丕兩次伐吳，都以司馬懿鎮守許昌，並改封司馬懿為向鄉侯。黃初六年（225年）ch n二月，轉任撫軍大將軍、假節，領兵五千，加給事中、錄尚書事。司馬懿辭讓，曹丕說︰「吾于庶事，以夜繼晝，無須臾寧息。此非以為榮，乃分憂耳。」
司馬懿[13]
同年，曹丕又大興水軍攻吳，仍命司馬懿留守，「內鎮百姓，外供軍資」。臨行，下詔書給司馬懿說︰「吾深以後事為念，故以委卿。曹參雖有戰功，而蕭何為重。使吾無西顧之憂，不亦可乎！」。後曹丕由廣陵回師洛陽，又下詔對司馬懿說︰「吾東，撫軍當總西事；吾西，撫軍當總東事。」于是司馬懿留鎮許昌。
黃初七年（226年）五月，曹丕駕崩，享年四十歲。臨終時，令司馬懿與中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、征東大將軍曹休為輔政大臣。曹丕對太子說︰「有間此三公者，慎勿疑之。」明帝即位，改封司馬懿為舞陽侯。
孫權得知魏文帝去世後，于八月出兵攻魏。命吳左將軍諸葛瑾部兵分兩路進攻襄陽，親自率軍進攻江夏郡。孫權一路為魏軍所敗，遂撤兵而走。而諸葛瑾則被司馬懿擊敗，並斬殺吳將張霸，斬首千余級（《三國志.明帝紀》）。十二月，升任驃騎將軍。
擒斬孟達
兵貴神速
太和元年（227年）六月，明帝命司馬懿駐扎宛城，加督荊、豫二州諸軍事。
蜀將孟達降魏時，魏朝待其甚厚，司馬懿認為他言行傾巧，不可信任。但皇帝不听，任命孟達領新城太守，封侯，假節。曹丕死後，孟達失寵，蜀丞相諸葛亮即暗中與之通信，圖謀叛魏。諸葛亮恐他言行反覆無常，想促他速叛，知魏興太守申儀和他有矛盾，便派郭模到申儀處詐降，有意泄露其事。孟達聞此泄露，準備馬上起兵。
申儀將此事密告司馬懿後，司馬懿怕他突然發難，給他去信，詳為慰解，信中說︰「將軍昔棄劉備，身國家，國家委將軍以疆埸之任，任將軍以圖蜀之事，可謂心貫白r 。蜀人愚智，莫不切齒于將軍。諸葛亮y 相破，惟苦無路耳。模之所言，非小事也，亮豈輕之而令宣露，此殆易知耳。」
孟達得信大喜，猶豫不決。司馬懿則暗中率軍進討，諸將見孟達與吳蜀交接，勸司馬懿先觀而後動。司馬懿說︰「達無信義，此其相疑之時也，當及其未定促決之。」。司馬懿親自率軍r 夜兼程前去討伐孟達，八天抵達新城城下。吳、蜀派出援兵解救孟達，被司馬懿部攔阻于西城的安橋、木蘭塞等地。
三國志11中的司馬懿
此前，諸葛亮曾告誡孟達加緊防範，孟達寫信給諸葛亮認為︰「宛城和洛陽相距八百里,離我處一千二百里,上表給天子,來回路程,少需一個月，那時我的城池已修固,諸軍都作好了準備。我駐扎的地形深險，司馬公必不會親自來，其他部將來,則不足為患」。而司馬懿先斬後奏，僅八r 就兵臨城下，孟達又寫信給諸葛亮，驚嘆︰「吾舉事，八r 而兵至城下，何其神速也！」。
上庸城三面環水，孟達在城外樹立木柵，加固城防。司馬懿揮師渡水，毀其木柵，直逼城下。太和二年（228年）正月，司馬懿兵分八路攻城，僅十六天，孟達的外甥鄧賢、部將李輔開城投降。魏軍入城，擒斬孟達，傳首京師，俘獲萬余人。
築守宛城
司馬懿回軍，仍駐宛城，獎勸農桑，禁止浪費。南方吏民心悅誠服。
前初，申儀久在魏興郡，專威弄權，擅自借皇帝名義刻制印信，私相授予。孟達被殺之後，申儀自生疑慮。當時各郡郡守見司馬懿克敵制勝，紛紛奉禮祝賀。司馬懿听之任之，並讓人向申儀暗示。申儀只好前來祝賀。司馬懿乘機將他收捕，送往京師。司馬懿又將孟達余眾七千余家遷往幽州。不久蜀將姚靜、鄭他等率其部屬七千余人來降。
當時邊郡新附，戶口不實。朝廷想加以核實，請司馬懿進京，征詢他的意見。司馬懿認為︰「賊以密網束下，故下棄之。宜弘以大綱，則自然安樂」。
明帝又部他吳蜀都該討伐，應該先從何處著手？司馬懿回答說︰「吳以中國不習水戰，故敢散居東關。凡攻敵，必扼其喉而其心。夏口、東關，賊之心喉。若為陸軍以向皖城，引權東下，為水戰軍向夏口，乘其虛而擊之，此神兵從天而墜，破之必矣。」明帝同意他的看法，命他回宛城備戰。八月，大司馬曹休不依計劃，逕下皖城深入敵境接應詐降的吳將周魴，在石亭被陸遜伏擊，大敗，曹休病死[14]。
抗蜀北伐
太和三年（229年），蜀丞相諸葛亮第三次出兵攻魏，並佔據武都、y n平二郡。太和四年（230年），魏明帝決定興師伐蜀。升司馬懿任大將軍、加大都督、假黃鉞，與大司馬曹真一起伐蜀。
相關戰役地圖(2張)
八月，魏明帝命曹真率主力由長安入子午谷，左將軍張郃出斜谷，司馬懿自荊州溯漢水出西城，將兵分三路會攻漢中。司馬懿從西城開拓道路，水陸並進，沿著沔水逆流而上，直達胊腮，攻克新豐縣，駐軍丹口，後遇雨班師。
祁山解圍
太和五年（231年），二月，蜀漢丞相諸葛亮率軍第四出進攻魏，包圍祁山賈嗣、魏平部，並以木牛流馬運輸糧草。明帝對司馬懿說︰「西方有事，非君莫可付者」（《晉書•宣帝紀》），派他西駐長安，都督左將軍張郃、雍州刺史郭淮等防御蜀軍。司馬懿留部將費曜、戴陵率4000人守邽，自率主力西救祁山。張郃勸司馬懿分兵駐扎雍、郿兩地，以作大軍後鎮，司馬懿不同意，他說︰「料前軍獨能當之者，將軍言是也。若不能當，而分為前後，此楚之三軍所以為黥布禽也。」于是挺進喻麋，對戰諸葛亮。
至此，史書上對今後的作戰卻有了兩種截然不同的記載。
《晉書•宣帝紀》︰亮聞大軍且至，乃自帥眾將芟上邽之麥。諸將皆懼，帝曰︰「吾倍道疲勞，此曉兵者之所貪也。亮不敢據渭水，此易與耳。」進次漢陽，與亮相遇，帝列陣以待之。使將牛金輕騎餌之，兵才接而亮退，追至祁山。亮屯鹵城，據南北二山，斷水為重圍。帝攻拔其圍，亮宵遁。追擊，破之，俘斬萬計。
各類司馬懿圖(18張)《資治通鑒》︰郭淮、費曜等徼亮，亮破之，因大芟刈其麥，與懿遇于上邽之東。懿斂軍依險，兵不得交，亮引還。懿後等尋亮至于鹵城。張郃曰︰「彼遠來逆我，請戰不得，謂我利不在戰，y 以長計制之也。且祁山知大軍已在近，人情自固，可止屯于此，分為奇兵，示出其後，不宜進前而不敢逼，坐失民望也。今亮孤軍食少，亦行去矣。」懿不從，故尋亮。既至，又登山掘營，不肯戰。賈栩、魏平數請戰，因曰︰「公畏蜀如虎，奈天下笑何！」懿病之。諸將咸請戰。夏，五月，辛已，懿乃使張郃攻無當監何平于南圍，自案中道向亮。亮使魏延、高翔、吳班逆戰，魏兵大敗，漢人獲甲著三千，懿還保營。六月，亮以糧盡退軍
兩書均記載諸葛亮帶兵奪上邽糧草，《晉書》記魏軍卸甲輕裝,r 夜兼程，在漢陽與諸葛亮相遇，司馬懿派將軍牛金率輕騎做餌,諸葛亮退兵至祁山，屯兵鹵城,據南北二山,堵水築圍牆。魏軍攻破,大破蜀軍,俘獲斬首數萬。
後者記司馬懿開始依險道行軍，使雙方軍隊不得交戰，諸葛亮只得帶兵返還；司馬懿又尋找諸葛亮的部隊到達鹵城，張郃建議出戰，派奇兵繞到蜀軍背後，斷其後路，司馬懿不听，繼續尋找蜀軍主力，找到後又依山扎營不出戰，賈栩、魏平等將領都紛紛請求出戰，等到了五月，司馬懿派張郃做其他事，自派兵攻諸葛亮，蜀軍迎戰得勝，獲甲首三千。而郭淮、費曜之前還被奪取了些糧草。
[此處記載取自裴注引用的《漢晉ch n秋》，該書明確以反曹魏、推崇蜀漢為正統[15]記，裴注在《三國志.諸葛亮傳》亦引用過‘郭沖三事’如空城計等不實記載[16]；《晉書》為唐太宗主持官修，觀其後記，反有j ng後世之意，更不可能美化司馬懿]
陳壽所著《三國志》諸葛亮、郭淮等人的傳里，關于231年的祁山之役，也都沒提過諸葛亮曾擊破郭淮搶糧成功等事。
《三國志•蜀書•諸葛亮傳》︰建興九年（231年）ch n，亮復出祁山，以木牛運，糧盡退軍[17]。與魏將張邰交戰，sh 殺邰
《三國志•魏略•郭淮傳》︰五年，蜀出鹵城。是時，隴右無谷，議y 關中大運，淮以威恩撫循羌、胡，家使出谷;平其輸調，軍食用足，轉揚武將軍[18]。
而《三國志.張郃傳》[19]則提到過《晉書》所載的諸葛亮退守祁山和《三國志.諸葛亮傳》里的張郃中箭而死。
幾本史書對戰爭的總體趨勢描述相同，都是司馬懿保住隴西糧食，解了祁山之圍，最終兩軍在相持中，蜀軍糧草耗盡退兵。
青龍元年（233年），安定保塞匈奴大人胡薄居姿職等叛,司馬懿派遣胡遵等追討並破降（《三國志.明帝紀》）
五丈原
蜀軍退軍後，軍師杜襲、督軍薛悌都預計諸葛亮第二年麥熟時還會入侵，建議趁冬天調運糧草，解決隴右糧少問題。司馬懿認為︰「亮再出祁山，一攻陳倉，挫衄而反。縱其後出，不復攻城，當求野戰，必在隴東，不在西也。亮每以糧少為恨，歸必積谷，以吾料之，非三稔不能動矣。」（《晉書•宣帝紀》）
青龍二年（234年）二月，蜀丞相諸葛亮率軍10萬出斜谷攻魏。
四月，諸葛亮至郿縣，進駐渭水之南。魏大將軍司馬懿率軍渡渭水，背水築壘阻擊。諸將想在渭北與諸葛亮隔水相持，司馬懿說︰「百姓積聚皆在渭南，此必爭之地也。」遂渡渭背水扎營。司馬懿分析形勢後，對諸將說︰「亮若勇者，當出武功依山而東，若西上五丈原，則諸軍無事矣」。
當時，司馬懿屯兵渭南。郭淮估計諸葛亮一定會爭奪北原，主張先佔領，他說︰「若亮跨渭登原，連兵北山，隔絕隴道，搖蕩民、夷，此非國之利也。」很多人不以為然，但司馬懿很認同，讓郭淮屯兵北原。戰壕還沒修好，蜀軍壓境，魏軍奮力回擊。不久，諸葛亮率大軍西行，諸將都認為諸葛亮想攻西圍。郭淮則認為，諸葛亮虛張聲勢是要讓魏軍大舉回應，而他的目標是陽遂。夜里，蜀軍果然進攻陽遂，因城中早有防備，諸葛亮沒能成功（《三國志.郭淮傳》）[20]。
《晉書》記載大致相同︰「司馬懿遣胡遵、郭淮共備陽遂，與亮會于積石，臨原而戰，亮不得進，還于五丈原。後遣奇兵掎亮之後，斬五百余級，獲生口千余，降者六百余人」。
五月，10萬吳軍攻魏，配合蜀軍作戰，被滿寵所拒。七月，魏明帝率兵親征，吳軍撤走。群臣認為司馬懿正還在西邊和諸葛亮重兵對峙，車駕可西幸長安，魏明帝則說︰"權走,亮膽破,大將軍以制之,吾無憂矣。"[21]諸葛亮東進的道路受阻于司馬懿，從渭水前進，又有郭淮阻擋，乃移軍攻取散關，隴城等地，回師進攻司馬懿。
八月，司馬懿以「堅壁拒守，以逸待勞」的指示，與諸葛亮相持百余r 。諸葛亮數次挑戰，司馬懿均堅壁不出，以待其變。諸葛亮便派人給司馬懿送來「巾幗婦人之飾」，y 激司馬懿出戰，司馬懿仍不出戰。為平息部屬不滿情緒，故意裝怒，上表請戰。明帝不許，並派骨鯁之臣辛毗杖節來做司馬懿的軍師，以節制他的行動。諸葛亮一來挑戰，司馬懿就要帶兵出擊，辛毗杖節立于軍門，司馬懿便不出兵。蜀將姜維就對諸葛亮說︰「辛毗杖節而至，賊不復出矣。」諸葛亮則說︰「彼本無戰情，所以固請戰者，以示武於其眾耳。將在軍，君命有所不受，苟能制吾，豈千里而請戰邪！」（《三國志•諸葛亮傳》注《漢晉ch n秋》）諸葛亮遂分兵屯田，做長久屯駐之準備。
司馬懿和諸葛亮
司馬懿的弟弟司馬孚也來信問前線軍情，司馬懿回信說︰「亮志大而不見機，多謀而少決，好兵而無權，雖提卒十萬，已墮吾畫中，破之必矣。」
不久，諸葛亮遣使求戰，司馬懿不談軍事，問使者︰「諸葛公起居何如，食可幾米？」使者說︰「三四升。」然後對問政事，使者說︰「二十罰已上皆自省覽。」經過一番不經意的詢問，司馬懿對人說︰「亮將死矣。」果然，諸葛亮于當月病故于五丈原軍中。
蜀將秘不發喪，整軍後退。當地百姓跑來報告，司馬懿派兵追擊，蜀將楊儀返旗鳴鼓，做出回擊的樣子，司馬懿以‘窮寇莫追’收軍退回。當時有人傳︰「死諸葛走生仲達」，司馬懿听到笑說︰「吾便料生，不便料死也。」第二天，司馬懿到諸葛亮營壘巡視，並贊諸葛亮「天下奇才也」（《晉書•宣帝紀》）
歷時七年的諸葛亮北伐至此結束。諸葛亮不顧戰略上的失策，以一州之地強攻中原之魏，縱使竭忠盡智，終因實力懸殊而難以實現其戰略目的。而魏國則在司馬懿、曹真等人的人正確指揮下，以優勢兵力采取防御戰略迫退蜀軍，取得了最後的勝利。
蜀將楊儀、魏延在撤軍後爭權，楊儀殺死魏延。司馬懿想乘機攻蜀，明帝未準，作罷。
青龍三年（235年），司馬懿升任太尉，累增封邑。蜀將馬岱入境侵擾,司馬懿派牛金迎擊,斬蜀軍千余人。武都氐王苻雙和強端率領其屬下六千余人來降[22]。
平定遼東
東漢末年軍閥混戰時，公孫度據有遼東。這個割據勢力對曹魏一直時叛時降，保持著半d l 的地位。公孫淵繼為遼東太守後，對魏更加不遜。曹叡震怒，派荊州刺史毋丘檢出任幽州刺史，時遼水大漲，毋丘檢不利而還。毋丘檢討伐受阻，使公孫淵更加得意。景初元年（237年），原魏遼東太守公孫淵背叛魏國，自立為燕王，置列百官，定都襄平。[23]淵遣使南通孫權，封拜邊民，誘呼鮮卑，侵擾北方。[24]
于是，景初二年（238年）正月，魏明帝召回司馬懿，命他率兵討伐。明帝問他估計公孫淵有什麼對策，司馬懿說︰「棄城預走，上計也。據遼水以距大軍，次計也。坐守襄平，此成擒耳。」明帝又問︰「公孫淵會采用哪種？」司馬懿回答︰「只有聰明人能正確估量彼此實力。預先棄城,不是公孫淵所能做到的。他定會認為我們這次孤軍遠征不能持久，先在遼水抗拒，再退守襄平，這是中計和下計」。明帝問︰「往還幾時？」司馬懿說︰「往百r ，還百r ，攻百r ，以六十r 為休息，一年足矣。」
時朝廷大修宮室，加上軍用物資，百姓饑弊。司馬懿出征前勸明帝說︰自河以北，百姓困窮，外內有役，勢不並興，宜假絕內務，以救時急。
畫作《司馬懿攻打公孫淵》[25]
臨行時親友相送，司馬懿感慨作歌︰「天地開闢，r 月重光。遭遇際會，畢力遐方。將掃群穢，還過故鄉。肅清萬里，總齊八荒。告成歸老，待罪舞陽。」[26]
正月，司馬懿率牛金、胡遵等步騎四萬，從京師出發，經孤竹，越碣石，六月，進至遼水。公孫淵果然急令大將軍卑衍、楊祚等人率步騎數萬，依遼水圍塹20余里，堅壁高壘，阻擊魏軍。
司馬懿采用聲東擊西之計，先在南線多張旗幟，佯攻圍塹，吸引敵軍主力，而以主力隱蔽渡過遼水，逼進敵軍的襄平本營，部將不解問其原因。司馬懿說︰「敵人堅營高壘,就是想讓我們兵疲糧盡，若攻城,正中其計。古人曰，敵雖高壘，不得不與我戰者，攻其所必救也。現在他們大軍在此,老巢卻空。我直指襄平，敵軍必懼，懼而求戰，破之必矣」。接著整頓陣列前進，敵軍果然出來截擊。司馬懿對諸將說︰「我之所以不攻其營，正是要等現在的局面」。于是指揮魏軍痛擊，三戰皆捷，遂乘勝進圍襄平。
當初公孫淵聞魏軍來攻，求救于孫權，孫權也出兵為其聲援，並給公孫淵寫信︰「司馬懿善用兵所向無前，深為弟憂也。」[27]
適逢連降大雨，遼水暴漲，平地數尺，魏軍恐懼，諸將思y 遷營。司馬懿下令有敢言遷營者斬，都督令史張靜違令被斬，軍心始安。公孫淵軍乘雨出城，打柴牧馬，安然自若。魏將領請求出擊，司馬懿不允。司馬陳圭曰問司馬懿︰「當年攻上庸,八路並進,晝夜不停,故能在一旬半時間里,攻下堅城,殺了孟達。這次遠道而來，為什麼行動卻更加緩慢？」
司馬懿說︰「當年孟達軍隊少而糧食能支持一年，我們的兵是孟達的四倍糧食卻不足一月，以一月糧的軍隊對付有一年糧的軍隊,怎能不速戰速決？四打一,即使一半人傷亡,也是可行，當時不計死傷,正是要為有限的糧草爭取時間。而今敵兵多我軍少,敵糧少我糧多，又遇大雨，想速戰也不可能。從出兵開始，我就不擔心敵人來進攻,而是怕他們會逃跑。如今敵軍糧草將盡，我軍包圍尚未合攏，若現在搶掠牛馬，會逼他們逃走。兵者詭道，善因事變。他們現在憑借人多和大水,雖然饑困,也不肯就擒。這時候更當穩住對方，不能為得小利而把敵人嚇跑」。
司馬懿將計就計，故意示弱。朝廷听說雨大敵強，不少人請求召還司馬懿。明帝卻說︰「司馬懿臨危制變，擒淵可計r 待也」。
司馬懿藏兵洞
月余，雨停，水漸退去。魏軍完成對襄平的包圍，晝夜強攻。城內糧盡，死者甚多，其將楊祚等降。時偶有流星自城西南向東北劃過，墜落在梁水附近，城中愈發震恐。公孫淵也很驚懼，八月，派相國王建、御史大夫柳甫請解圍而縛。司馬懿斬殺使者，發布檄文嚴責︰「昔楚鄭列國，而鄭伯猶肉袒牽羊而迎之。孤為王人，位則上公，而建等y 孤解圍退舍，豈楚鄭之謂邪！二人老耄，必傳言失旨，已相為斬之。若意有未已，可更遣年少有明決者來」。
公孫淵又派侍中衛演來請求定r 期送人質。司馬懿對他說︰「作戰的大要有五︰能戰當戰，不能戰當守，不能守當走，余二事惟有降與死耳。公孫淵若不肯自縛請罪，就是決心尋死了，不須送什麼人質。」
公孫淵y 從城南突圍，司馬懿縱兵擊破其軍，公孫淵戰死在梁水邊上。入城後，司馬懿屠十五歲以上男子七千多人，收集尸體，築造京觀。把公孫淵所任公卿以下一律斬首，殺死將軍畢盛等二千多人。收編百姓四萬戶。
司馬懿釋放了當年被公孫淵篡奪官位的公孫恭，又為被公孫淵迫害的綸直等人修了墳墓，表彰他們的後代。下令說︰「古代討伐一個國家，僅殺其中頑固凶惡的人而已。各位被公孫淵所連累的人，全部寬恕。中原人願意返回故鄉的，各隨己願。」[28]當時司馬懿軍中有的士兵衣單寒冷，請求發給短襖，司馬懿不給，表示「襦者官物，人臣無私施也」。于是上奏朝廷，把一千多名六十歲以上的士兵解除兵役，送返回鄉。在原定一年的期限內，勝利班師。明帝派使者到薊去犒勞部隊，增司馬懿食昆陽縣，前後共二縣。
數十年來遼東問題終於徹底解決。
明帝托孤
原本朝廷讓司馬懿便道往鎮關中。但當到達白屋時，有詔書召他火速回京，三r 之間，詔書五至。魏明帝手書說︰「間側息望到，到便直排閣入，視吾面」。據說，司馬懿在襄平時，曾夢見明帝枕在他膝上，說︰「視吾面。」他俯視，見明帝面有異s 。
如今一見詔書此語，大驚，乘追鋒車晝夜兼行，從白屋到京城，四百多里，一夜而至。至則徑人嘉福殿內御床旁邊，滿眼流淚，指問疾病。明帝拉著他的手，目視太子齊王，說︰「以後事相托。死乃復可忍，吾忍死待君，得相見，無所復恨矣」，《三國志•明帝紀》為「吾疾甚，以後事屬君，君其與爽輔少子。吾得見君，無所恨」）
當天，明帝去世。時為景初三年（239年）正月。
齊王曹芳年僅八歲，司馬懿乃與大將軍曹爽一起接受遺詔輔佐少主。齊王即位，司馬懿任侍中、持節、都督中外諸軍、錄尚書事，和曹爽各統j ng兵三千人，共執朝政。
曹爽y 排擠司馬懿，想讓尚書奏事先通過自己，以便專權，向天子進言，改任司馬懿為大司馬。朝臣們認為以前大司馬，有好多都死在任上，不吉，于是任命司馬懿為沒有實權的太傅，像蕭何那樣，入殿不趨，贊拜不名，劍履上殿。
退敵征吳
正始二年（241年）四月，吳帝孫權分兵四路攻魏︰衛將軍全琮率軍數萬出淮南，威北將軍諸葛恪攻六安，前將軍朱然攻樊城，大將軍諸葛瑾攻祖中。
五月，吳將全琮入侵芍陂，朱然、孫倫圍攻樊城，諸葛瑾、步騭侵掠柤中，司馬懿自請出兵往討。朝臣認為，敵兵遠來攻堅，當待其自破，司馬懿則說︰「邊城受敵而安坐廟堂，疆場s o動，眾心疑惑，是社稷之大憂也」。
六月，司馬懿統軍增援，司馬懿知南方暑熱低濕，大軍不
三國殺中的司馬懿
宜持久在此，先派輕騎挑戰，朱然不敢動。于是，便休養土卒。檢選j ng銳，招募勇士，發布號令，擺出攻城的架勢。吳軍驚懼，連夜撤退。在三州口（荊、豫、揚三州），為魏軍追及，吳軍被殲萬余人，船艦物資損失甚多。而進攻六安、柤中的吳軍亦無功而還。
七月，增司馬懿食郾、臨潁，前後共四縣，食邑萬戶，子弟十一人皆為列侯。
此前，吳國派諸葛恪屯駐宛城，邊人深以為苦。司馬懿要率兵攻之，議者以為諸葛恪佔據堅城，廣有糧谷，孤軍遠攻，救兵必至，那時進退失據，未見其便。司馬懿卻說︰「賊之所長者水也，今攻其城，以觀其變。若用其所長，棄城奔走，此為廟勝也。若敢固守，湖水冬淺，船不得行，勢必棄水相救，由其所短，亦吾利也」（《晉書•宣帝紀》）。
正始四年（243年）九月，司馬懿率軍出征。軍隊到達舒城，諸葛恪果然焚燒積聚，棄城而走。司馬懿又巡視淮北屯田區，提拔農家子弟鄧艾主持屯田。
誅滅曹爽
起因
正始五年（244年）ch n，大將軍曹爽y 立威名，不听太傅司馬懿勸止，力主伐蜀，魏帝從之。結果為蜀前監軍、鎮北大將軍王平所敗，魏軍被阻于興勢，後方也軍糧供應不上，牛馬騾驢大量死亡，蜀涪縣及費援軍亦相繼到達。曹爽見不能勝，被迫听從司馬懿的勸告，于五月率大軍退還。遭蜀軍截擊，魏軍苦戰，始得退回，失散、傷亡甚眾。
正始六年（245年）秋八月，曹爽廢置中壘、中堅營，把兩營兵眾統交他的弟弟曹羲率領，司馬懿援引先帝舊例制止，曹爽不听。
正始七年（246年）ch n正月，吳兵入侵柤中，有萬余家百姓為避吳兵，北渡沔水，司馬懿認為沔南離敵太近，倘若百姓奔還，還會引來吳兵，應該讓他們暫留北方。曹爽不同意，說︰「今不能修守沔南而留百姓，非長策也。」司馬懿則說︰「不然。凡物致之安地則安。危地則危。故兵書曰‘成敗，形也；安危，勢也’。形勢，御眾之耍，不可以不審。設令賊以二萬人斷沔水，三萬人與沔南諸軍相持，萬人陸梁柤中，將何以救之？」，曹爽不從，驅令還南。吳兵果然擊破柤中，所失百姓，數以萬計。
曹爽族的行為不但違背了顧命大臣應有的本份，也使魏國國力衰退，不少有志之士頗感不安，希望司馬太傅主持公道。並州刺史孫禮就去和司馬懿抱怨，司馬懿安慰他說︰「且止，忍不可忍」（《三國志.孫禮傳》）。
裝病
正始八年（247年），曹爽用心月復何晏、鄧揚、丁謐之謀，把太後遷到永寧宮，一時曹爽兄弟「專擅朝政，兄弟並掌禁兵，多樹親黨，屢改制度」，時人為之謠曰︰「何、鄧、丁，亂京城」。五月，司馬懿偽裝生病，不問政事。
正始年（248年）三月，黃門張當把內庭才人石英等十一人送給曹爽，曹爽、何晏乘機與張當勾結，謀危社稷。
曹爽及其同黨也擔心是司馬懿裝病。同年冬，河南尹李勝要到荊州任刺史，行前去拜望他。
三國志12的司馬懿
司馬懿假裝病重，讓兩個侍婢扶持自己，要拿衣服，拿不穩，掉在地上，還指著嘴說渴。侍婢獻上粥來，他用口去接，湯流滿襟。李勝說︰「眾情謂明公舊風發動，何意尊體乃爾！」司馬懿故意上氣不接下氣地說︰「年老沉疾，死在旦夕。君當屈並州，並州近胡，好善為之，恐不復相見，如何！」李勝說︰「當還忝本州（李勝是荊州人），非並州也。」司馬懿故意錯亂其辭︰「君方到並州，努力自愛！」李勝又說︰「當忝荊州。」司馬懿說︰「懿年老，意荒忽，不解君言。今還為本州，盛德壯烈，好建功勛。今當與君別，自顧力轉微，後更不會，因y 自力設薄主人，生死共別。令師、昭兄弟結君為友，不可相舍去，副懿區區之心。」因流涕哽咽。勝亦長嘆，答曰︰「輒當承教，須待敕命。」李勝回來對曹爽說︰「太傅患不可復濟，令人愴然。」（《三國志》裴注《魏末傳》）曹爽等從此便不再防備司馬懿。
司馬懿表面裝病，實際上也在暗中布置，準備消滅曹爽勢力。
政變
嘉平元年（249年）ch n正月，魏帝曹芳離開洛陽去祭掃魏明帝的墳墓高平陵，大將軍曹爽、中領軍曹羲、武衛將軍曹訓均從行。司馬懿乘機上奏永寧太後，請廢曹爽兄弟。當時，司馬師為中護軍，率兵屯司馬門，控制京都。司馬懿列陣，經過曹爽門前，曹爽部將嚴世登樓，引弩y sh ，孫謙拉著他的胳膊阻止他說︰「事未可知。」
大司農桓範出城去投曹爽，蔣濟擔心道︰「智囊往矣。」司馬懿則說︰「範則智矣，駑馬戀棧豆，爽必不能用也。」司馬懿召司徒高柔假節行大將軍事，管領曹爽軍營，對他說︰「君為周勃矣。」召太僕王觀行中領軍事，統攝曹羲軍營[29]。（《三國志.曹爽傳》[30]）
司馬懿自率太尉蔣濟等勒兵出迎天子，駐扎在洛水浮橋。派人上奏章給皇帝陳述曹爽之罪[31]。
《真三國無雙》司馬懿(15張)
曹爽扣住奏章，把皇帝留在伊水之南，砍伐樹木建成鹿角，征發屯兵數千人以自守。桓範勸曹爽挾持皇帝到許昌去，發文書征調天下兵馬勤王。曹爽果然疑惑，不從其計。反而夜遣侍中許允、尚書陳泰去見司馬懿，探听動靜。司馬懿乘機數說曹爽的過失，讓他早來服罪。接著又派曹爽的親信殿中校尉尹大目去對他說，朝廷只是免他的官職，並以洛水為誓。曹爽y 信其言，桓範等人從晚上一直勸到第二天黎明。結果，曹爽投刀于地，說︰「司馬公正當y 奪吾權耳。吾得以侯還第，不失為富家翁。」桓範哭說︰「曹子丹佳人，生汝兄弟，犢耳！何圖今r 坐汝等族滅矣」（《三國志》裴注《魏氏ch n秋》）
于是，曹爽請免職，隨皇帝回京。曹爽兄弟一回府，即被司馬懿派兵包圍。在曹爽府宅四角修高樓，派人在樓上密切監視著。曹爽拿彈弓到後園中，樓上人就喊︰「故大將軍東南行！」曹爽愁悶，不知所措。
不久，司馬懿以謀反的罪名，殺曹爽及其黨羽何晏、丁謐、鄧揚、畢軌、李勝、桓範等，並滅三族；但對曹爽門下的二流人物，司馬懿特別寬大處理，如魯芝，辛敞，王沈等人，後來還有人成為晉朝新貴。
同年二月，皇帝任命司馬懿為丞相，增繁昌、鄢陵、新汲、父城為其封邑，前後其計八縣，食邑二萬戶，特許奏事不名。司馬懿固辭丞相之職不受。十二月，詔命加九錫之禮，朝會不拜，又固辭九錫。[32]嘉平二年（250年）ch n，魏帝命司馬懿在洛陽立廟。司馬懿久病，不任朝請，每遇大事，天子親自到他府中去征詢意見。
淮南平叛
王凌是司徒王允的佷子，早年和司馬懿的哥哥司馬朗、賈逵等人是好友，曹叡死時，為征東將軍假節督都揚州軍事，曹爽對他積極攏絡，因破吳有功，把他提升為車騎將軍，開府儀同三司。後又升為司空。司馬懿誅曹爽，王凌心生不滿，與佷子令狐愚謀立楚王曹彪。未發，令狐愚死。
嘉平三年（251年）ch n正月，王凌借口吳人塞涂水，請求出兵征討。司馬懿知其y n謀，不令興兵。並于四月親率中軍討伐王凌。司馬懿故計重施，先下赦書赦免王凌之罪，寫信安慰他，但不久大軍突至。王凌自知勢窮，便獨自乘船迎接，派屬官王或請罪，送上印綬、節鉞。
司馬懿軍到武丘，王凌在水邊自縛等待，說︰「卿直以折簡召我，我當敢不至邪？而乃引軍來乎！」司馬懿說︰「以卿非肯逐折簡者故也。」說罷，命將領率六百人馬想把王凌解送洛陽。王凌向司馬懿要棺材上的釘子，想試探一下司馬懿想不想殺自己，司馬懿命手下人找來送給他。五月，王凌到項城，絕望，服毒而死。
‘狼顧之鬼’Q版形象
司馬懿進軍壽ch n，參與王凌之謀的人都出來自首。司馬懿推知其事，凡牽連在內的一律誅滅三族。派人挖開王凌、令狐愚的墳墓，在附近的市上，剖棺暴尸三天，然後，燒掉他們的印綬、官服埋于土中。司馬懿把楚王曹彪也殺了。並且把魏之王公全部拘捕，放置鄴城，命有司監察，不準他們互相交結往來。
魏帝策命司馬懿為相國，封安平郡公，孫及兄子各一人為列侯，前後食邑五萬戶，封侯者十九人。司馬懿固辭相國、郡公之位不受。
去世辭封
嘉平三年（251年）八月戊寅，司馬懿去世于京師，享年七十三歲。當年九月庚申，司馬懿被葬于河y n首陽山，謚文貞，追封相國、郡公，司馬孚秉承他的遺願，辭讓郡公和殊禮，遺命簡葬，作顧命三篇，斂以時服，不樹不墳，不設明器。謚號後改為文宣（《晉書.宣帝紀》）。但《三國志》[33]和《晉書.文帝紀》[34]均記載謚號為「宣文」，固多以後者為準。
司馬師封晉王後，追封司馬懿為宣王；265年，司馬昭之子晉武帝司馬炎受魏禪，給司馬懿上尊號為宣皇帝，稱其陵墓為高原，廟號高祖。