對于賽門少年的心理變化，安娜渾然不知，她十分歡樂地給自己變裝，通過在鞋子里內增高以及肩膀加墊子脖子帶圍巾等等方法，成功的塑造出了一個文雅青年形象。雖然太長的頭發依舊顯得有點奇怪，但編成辮子再圍著脖子上繞一圈後，據說就十分符合這個世界里某個被稱為黑族的慣有形象了。
「之後只要注意一下說話還有走路行動的方式，應該不會被看出來吧。」
安娜照著鏡子自言自語地說。
「哼，就沖你那股粗魯野蠻的勁兒，說自己是女人都不會有人相信的。」
亞瑟嘲諷地說。不過安娜一點都不生氣，笑眯眯地看著他。因為他女裝的樣子實在是太可愛了，連生氣都像是在撒嬌，除了讓人想揪著小臉說妹子給爺笑一個之外似乎沒有任何想法。明明其他時候經常因為臭嘴把安娜氣得半死的，這就是所謂的性別差異嗎。而且亞瑟穿上裙子之後，說話走路都莫名的文雅起來，似乎剛才一瞬間安娜看見他翹起了蘭花指。
「說是那麼討厭裝成女人，明明很投入嘛。」
安娜小聲地嘀咕。
「這是天生的教養，教養！身體里流淌著的血液不允許我做出和外表迥異的粗魯行為！不管做什麼都要做到最好，這是自古以來我們家恪守的家訓，一般的庶民根本不會理解的！」
不料亞瑟耳朵很尖，生氣地抗議，可是就連抗議他都嚴格遵循著淑女該有的樣子，一舉一動讓安娜感到他大概私下經常有練習怎麼做女人……貴族這種生物有時候還真是讓人難以認同呢。
「好啦好啦，這種追求完美的心態我深刻地感受到了，趕時間啊各位，沒問題的話就出發吧。」
不想和他繼續討論下去，安娜大聲地說。他們已經商量好了，為了掩人耳目，他們就偽裝成旅行修煉中的魔法師以及家人隨從。安娜手上魔法師徽章絕對真貨，不怕被拆穿。亞瑟化名露娜，是魔法師凱瑟琳的妹妹，而賽門化名莉莉，是凱瑟琳的弟子。至于阿克塞爾，化名塞西爾，是安娜的隨從。
「記住名字不要叫錯了。」
確認每個人都記住之後，安娜他們一行人終極開始朝著附近的城市進發。根據柯克之前的介紹，其實龍族並不是所有人都擁有所謂真龍血脈的。能夠化身為龍的只佔據了整個種族不到百分之一的數量。其余的族人大多數都是混血的半龍和亞種。安娜曾經好奇地詢問過亞種是個什麼概念，經過解釋，她了解了亞種就是不能變身為龍心態的龍族。除了擁有比一般人更強壯的體魄之外，真龍血族長達數百年的生命還有天然對魔法的抗性他們都沒有。
「這麼說來的話，其實真正的龍族數量很少，其余人和人類沒有多大差別吧。」
走在路上，安娜想起這些事情，不禁對著亞瑟說。
「這不是當然的嗎，如果真龍血脈擁有者泛濫到處都是，大陸早就變成它們的天下了。某種意義上女神是公平的，她賜予了真龍一族絕對的力量和悠長的壽命，作為代價，它們的後代出生率低得可憐。一條真龍一輩子能成功生下一個孩子就是了不起的成就了。」
亞瑟沒好氣地回答，作為身上帶著真龍詛咒的受害者，他對龍族沒有太大的好感。再加上色雷斯自從建國以來和龍族就是死對頭，安娜能夠稍微體會一點他此刻微妙的心情。
「真龍什麼的，听上去略有某本小說的既視感……」安娜小聲吐了個槽，「只是不知道那些听上去很牛逼的真龍是不是也不怕火燒。」
「炎龍不怕火。」
賽門忽然說了一句。
「啊，這個我倒是在書上看見過，龍族也是分屬性的，風火水電什麼的，糟糕，想起寵物小精靈了怎麼辦。」
安娜繼續吐槽。只是這個槽點其他人都沒听懂，讓她感到有點寂寞。
「不知道這一任龍王是什麼龍，記得上一任龍王是條雷龍，有點奇怪啊，龍族換了龍王這麼大的事情我們這邊居然一點都不知道。而且上一任龍王繼任不過才一百多年，不應該這麼早就退位啊，難道是暗殺？又或者是生了重病？」
亞瑟模著下巴嚴肅地自言自語，安娜看他認真的樣子心想這孩子畢竟還是王子。可是，用少女打扮一本正經探討這種問題太奇怪啦！
柯克臨走前說過亞種龍族對人類並沒有那麼大的惡感，實際上只要不是帝國人，經常有雇佣兵和魔法師在龍族的地盤上活動，除非干出什麼太過分的事情，龍族人通常不會抱有太大的敵意。安娜他們走了大半天，漸漸看見了前方隱約出現的城市，路上也開始有了行人。除了少數人對他們好奇地多看了幾眼之外——多半還是由于賽門跟亞瑟這兩個美少女的關系——其余人都是一副見怪不怪的樣子。
安娜好奇地打量著周圍的一切，她發現如果說以色雷斯為代表的人類比較偏向于她所在世界的歐洲人的話，那麼龍族人在長相上明顯帶著東方人的影子。而且只看他們的穿著打扮還有周圍的建築風格，雖然不是完全一模一樣，卻第一時間讓安娜想起了自己的國家的過去時代。
「那個，賽門，我想問一下，所謂的真龍，它們不會是那種長著翅膀脖子長長看起來很像霸王龍的樣子吧？」
安娜拉了一下賽門，小聲地問。
「霸王龍？」
賽門疑惑地反問。
安娜想起這個世界的人估計不知道恐龍，于是她按照一般西方奇幻小說里對龍的設定大致描述了一下，賽門听後搖了搖頭。
「不是這樣的，雖然我也沒有見過真龍是什麼樣子，但根據描述，它們是有五只爪子，頭上長角身上有鱗片的巨大生物。」
「呃，那豈不是真.龍的傳人？我忽然感覺自己的陣營好像搞錯了……」
安娜听後覺得世界觀被刷新了，之前她沒有認真看關于龍族的書，理所當然的認為這個世界的龍族肯定就是一般西方奇幻小說里長翅膀恐龍的形象。她心想有魔法師設定的世界里怎麼忽然冒出玄幻元素了，這個世界的設定究竟是怎麼回事，難道這就是平行世界的差異性嗎？
「主人？」
見她表情怪異，賽門疑惑地問。
「別叫主人啦，都說了現在我們是師徒設定，你得叫我老師哦。」
暫時把這個問題拋在了腦後，安娜笑眯眯地糾正。她覺得不管是西方龍設定還是東方龍設定對自己沒有什麼影響。而且看著一路上那些寬袖長裙的打扮以及古香古色的建築，她還更有親切感呢。
「對、對不起，我會記住的。」
賽門低著頭不好意思地說，安娜見他那副害羞的樣子，心說幸好沒有惡趣味發作強迫他叫自己歐尼醬啥的，一個老師就讓他如此羞澀了，真叫哥哥大人啥的，他還不直接爆血管？
「不要只是光道歉啊，快，叫聲老師听听。」
「老、老師。」
「不行不行，態度不夠自然，要甜美一點，用那種崇拜尊敬的語氣。」
「……主人……」
賽門的表情無疑是在說「饒了我吧」，安娜本來就是想開玩笑，見狀不禁哈哈大笑，揉了揉他的頭。作為一個還沒變聲的少年，賽門咬著下唇哀求的樣子太有殺傷力了，她都不忍心繼續調戲下去。
「哼，平時就夠沒女人的樣子了，現在更是讓人懷疑性別，老師，這種事情你干起來很熟練嘛。」
亞瑟酸溜溜地諷刺說。
「怎麼，沒有調戲你，嫉妒了？來吧，我可愛美麗的妹妹，哥哥熱情的懷抱永遠為你敞開。」
安娜笑眯眯地張開雙臂做出一副情聖樣。
「煩死了！老師平時就是在研究這個嗎！怪不得年紀一大把都沒嫁人！」
亞瑟少年成功地被惡心到，嫌棄地拉開和她至少一米距離。
「你們感情可真好。」
阿克塞爾笑著說。
「對啊對啊。」
「誰跟她感情好了！」
安娜和亞瑟立刻做出了截然不同的回答。
一路說說笑笑（？），在這樣和諧（？？？）的氛圍下，他們終于到達了一個小城市，根據柯克的說法，這個城市算是個自由之都，里面什麼種族都有，是通往翔天城的必經之路。安娜他們已經商量好了，在這里簡短的停留一下，看能不能打听到什麼有用的消息，順便買一點必須的物品，再雇一輛馬車。到翔天城還遠著呢，安娜可不想委屈自己的雙腳一路走著去。
城門處出示了魔法師的徽章，再加上身後全是帥哥美女陣容，看守城門的士兵沒有過多盤問就放行了。其中一個年紀比較輕的看上去對賽門還很有興趣，一個勁兒地搭訕，他們走遠了都還依依不舍。
「露娜，你顯然輸了。別灰心，大概那個士兵不喜歡這種類型。」
安娜一臉同情地對亞瑟說，亞瑟額角冒出了青筋。
「信不信現在就叫你血灑街頭。」
「別這樣凶嘛，記住現在你可是淑女哦，隨時要優~~雅~~~」
安娜強忍笑意一本正經，亞瑟看上去快要被氣得揍人了。
「你——」
「啊，這位可愛的小姐，你的美貌簡直就像是陽光一樣，那麼耀眼的迷亂了我的雙眼。」
一個听上去很輕浮的男聲打斷了亞瑟即將出口的死亡宣告，安娜他們愕然地回頭望去，看見一個穿著龍族長袍的黑發青年。其實只看衣著的話，他算是包得嚴嚴實實，寬袍大袖，連脖子都沒露一點。然而那種公子特有的笑意以及眼角下方那顆很騷包的淚痣完全破壞了他端正俊美的長相。讓人很想一拳揍過去。
亞瑟也沒想到竟然這麼快就遇到搭訕了，還是在人來人往的大街上，毫無廉恥地說著讓人一听就惡心的肉麻話語，一時間沒反應過來，連生氣都忘記了。倒是頗有紳士風度的阿克塞爾不快地擋在了他的前面。
「走開。」
可是那個青年卻不屈不饒，執著地追在後面。
「如果不介意的話，要不要和我來一場成年人才會明白的游、游戲呢。」
這樣的台詞出自輕浮搭訕男之口並不奇怪，可是那個青年在句末卻奇怪地結巴了，越說越小聲，最後還莫名其妙的開始臉紅。
「對、對不起！那個、請允許我再來一次！嗨，美女，要、要和我約、約會嗎！」
他用一副快要挖坑埋掉自己的語氣臉紅紅地大聲說。
「既然覺得不好意思就別勉強自己說這種話啊！」
安娜忍不住扶額。
「不，請讓我再努力一下！一定可以做到的！」青年握緊雙拳充滿希望地回答。「成為一個受歡迎被少女們簇擁喜愛的男人是我一生的目標！」
「這種目標不努力也可以的吧！抱著這樣的目標你的未來顯然會走上奇怪道路的好不好！到底經歷了怎樣的童年才會有這種夢想的啊！」
青年理所當然地回答︰「因為我一出生就長著淚痣啊，根據某個古老的傳說，擁有淚痣的男性——當然，僅限于我這樣的美男子，注定會讓無數少女流淚。少女們都是美麗的花朵，為了不讓她們痛苦，所以我要不斷的修行，以最高的標準來要求自己……」
「死開。」
安娜黑著臉直接給了他一拳。