周伯通從波斯趕回中原，在武陵一帶找到了瑛姑及魔門諸人。這里地處偏僻，方圓並無百姓人煙。魔門率眾在此大興土木，看情形是要造一座城池。周伯通在半空立了會，只見一位老婦人抱著一只白貂飛了過來。
老婦人很快顯出本相，卻是一個青春妙齡的俏佳人，只是不知何故滿頭白。周伯通冷哼一聲，也變作原形。好一個風度翩翩的年輕美男子。
老婦人問道︰「扶蘇，這回你怎麼不跑了。」
周伯通說︰「瑛姑，我這次是來和你做個了斷的。」
瑛姑將手中的白貂往邊上一拋，說了聲︰「下去吧。」那貂兒自故自地往後下方來路，飛回去了。
周伯通說︰「這些年你憑著這只神貂，追得我好苦啊。」
瑛姑說︰「你也看出來了？我這只千里聞香貂，可是上古異種。一旦被它記住了氣味，任你修為再高，百里之內都無法藏身。」
周伯通說︰「你我之間的一切都是造孽。因為你，我犯下了滔天大罪。」
瑛姑說︰「這算是大罪嗎？你想過沒有，我們九黎族人被關在如同煉獄的世外空間，受盡苦難。難道不該回歸故土，獲得自由。」
周伯通說︰「你說的也有點道理，但我炎黃部族與你族乃是死敵，水火不融。要怪只能怪，你我的出身不在一處。」
瑛姑說︰「難道你忘了，我們就在這里，有過一段快樂的日子。當年我還在這里，種了許多桃花。我們一起住在木屋里，相親相愛。」
周伯通說︰「別再說這種鬼話來騙我。你精心設計圈套，還不是因為我手中有軒轅劍。」
瑛姑說︰「你錯了，雖然一開始我是故意接近你的。但之後我是真的愛上了你。」
周伯通說︰「以前的事暫且不說，你又殘害我仙境的後人，是什麼意思？」
瑛姑說︰「此事本與我無關，當時情況緊急，我只是出手將他逼退，並沒有取他性命。」
周伯通說︰「你這算什麼，違反天條啊。按照仙魔兩界簽定的和約，任何仙魔不得用神通，干涉凡間事務，更不能傷及凡人，以示公平。你這樣做，是給自己惹麻煩。」
瑛姑說︰「我若不出手，我們的後代就完了。」
周伯通說︰「孽障啊，當初我為什麼沒效仿孔雀王，把你給殺了。」
瑛姑說︰「這個西方的故事還是你告訴我的呢，孔雀王為了所謂的正義，連自己身懷六甲的妻子都殺。算什麼東西。」
周伯通說︰「孔雀王是個大英雄，不像我，一味地婦人之仁。蒙將軍當年就說過，這是我的死**。他勸我和他一同起兵謀反，奪取天下。我反倒以大義勸他，告訴他這只會帶給無數百姓災難。我寧可自戕，也不要這種沾滿血腥的皇位。結果蒙將軍也放棄了，最終同我一樣自盡。是我間接害死了他。」
瑛姑說︰「你就只會假仁慈，別忘了以前你曾經借劍給令狐沖，讓他一下殺了十萬人。這也不是一個小錯吧。」
周伯通說︰「那令狐沖訛我的，設了個賭局，用詭計贏了。說什麼借劍三年，之後奉還。結果一年不到，就闖出這麼大的禍。」
瑛姑說︰「說到底，都是你自己太傻太天真。別忘了，當初無論是修建桃源密道，還是聖界入口。都是你自己親自動的手，若是沒有你，我拿了這劍也用不出來啊。」
周伯通說︰「對，都是我的錯。你知道，我為什麼現在變得玩世不恭，瘋瘋癲癲嗎？就是因為受了太多的刺激。我這輩子無論做人，做鬼，還是做神仙，都很失敗。」
原來尉繚子飛升之前，將軒轅劍托付給了周伯通，讓他負起看守逍遙仙境之職。由于仙境里的其他人原先都是魏國百姓，對秦朝有很強的敵視。尉繚子只將周伯通的身份，告訴了極少數人。後來這些人死的死，飛升的飛升。再無人知道周伯通竟然是秦朝大皇子。
尉繚子走之前定下過規矩，密境中人除非修煉成仙，不能私自離開到外界。離開後不能向外人透露密境所在。回來的話也不得隨意透露外界情況，以免引起人心不穩。由于通道附近被列為禁區，不能隨意進入。日子久了，關于外界的一切都只是傳說。就如同生活在井里的青蛙，只知道井中的這片天地。大家在里頭倒也過得安穩。基本上人人修煉，成了一個大派，喚作逍遙派。
周伯通初時倒也安分，雖然修煉成仙，也不出去。但在里頭悶了五百多年之後，終于想到外頭走走。天下已經大變，再不是秦朝末年。外界的風土人情變化也很大。周伯通一時興起，到處游玩。直到在武陵遇到了命中的煞星劉瑛姑。
她原是魔界中人，肩負著到外界尋找破解封印之法的重任。由魔界八大高手耗費功力，施展八道逆天之法，在封印結界處開啟一條小縫隙，將她送出。由于亞空間粒子流的沖擊和身體承受的八大高手的力量過重的原因，肉身在傳送過程中毀滅。幸虧修行深厚，緊急關頭保住一團元神不散。以元神形式來到人間界，功力幾乎喪盡。只得附生在一棵桃樹上，繼續自己的修煉。此時已有小成。
這武陵一帶，本是九黎山區所在。當年黃帝在這里用了大神通，將九黎群山送往魔界。那瑛姑見周伯通所帶的劍極似傳說中的軒轅劍，便以「桃花精」的身份假意接近。世間有一類極少的事物叫「精」。妖是動物所化，由植物、器具所變的統稱「精」。精要麼就是人的魂魄由于機緣巧合，附著到植物、器具等無意識的東西上，又經過修煉而成。要麼就是天地間的靈氣、氣之類的氣息經過千萬年的匯集衍變，生出有意識的靈體，再附著到東西上形成的。數量稀少，很難尋到。周伯通由于是魂魄附著到寶劍上，也可以算「精」。看到同類非常開心，心里也就沒了戒備。兩人一起研究魂魄修煉之道，感情升溫很快。瑛姑將周伯通的來歷，全都套了出來。也知道了他的佩劍確實就是軒轅劍。苦于自己功力較低，又不得法，揮不出劍的威力，不能破開封印。只能暫時和他在一起，等待機會。
周伯通考慮到自己還要回去，一直留在這邊，密境通道就無人看守。想帶瑛姑一起走。那瑛姑原也懷有異心，就騙周伯通說，她舍不得離開自己所住之處，這大片的桃林也少不了自己的照顧。這邊風景宜人，到處是瑛姑種養的桃樹，確實很美。周伯通也舍不得離開。瑛姑就告訴他，只要他在這邊修一條暗道，直通密境所在空間，來回就很方便了。如果他這樣做，就嫁給她。一來她也愛上了周伯通，真心想嫁給他。二來在周伯通修密道時，自己可以偷學方法，會了之後，就可以去打開一條通往魔界的路了。周伯通果然成功地在這邊造了一條密道直通仙境。兩人就在這邊蓋起了幾間木屋成親了。周伯通借著密道來回仙境與此地，倒也方便。
瑛姑嫁給周伯通之後，讓他幫自己提升功力。覺得差不多後，在一天晚上偷偷拿走床邊的軒轅劍，獨自去開啟魔界的通道。到了一處早就預備好的地底**，用軒轅劍劃開空間。不料劃了一小段，就因為功力不濟，停住了。雙手拎著劍，怎麼也使不上勁。這時周伯通出現了。他早就察覺，一直跟在後邊。此時現身嚇了瑛姑一大跳。他也不知道瑛姑這麼做的原因，還以為是出于好玩。上前到了瑛姑身後，從兩側伸出雙手，使她貼到懷中，幫她握住劍柄一起用力。順勢拉出一條空間裂縫後，本想停下來。不料瑛姑趁機使勁，帶著又延伸了長長的一段。
停下來後，周伯通說︰「娘子，你也太調皮了。這條縫開得這麼長，沒有女媧補天之法是合不回去了。」
瑛姑說︰「合不回去，就不合唄。」
周伯通說︰「還好這里是地下，很隱蔽。不然就麻煩了，會有人從這里進到外空間。」
瑛姑說︰「就你想法多。
周伯通說︰「我們要不要一起進去，看看里面是什麼？」
瑛姑說︰「算了，我已經很累了，我們還是回去吧。」
周伯通總覺得有什麼不對勁，但以他的死腦筋沒反應過來。就和瑛姑一起回去了。後來他才知道，剛剛那條空間裂痕，連通著魔界的。魔界之門從此被打開了。而他私開的密道，之後被外人現，由此傳開了一個「世外桃源」的故事。