「這是今年最好的下忍，你們覺得如何？」三代將視線從水晶球上移開問道。
「宇智波如此厲害，小小年紀不管是招式的運用和鏈接以及時機的運用都很不錯，而且也開啟了自身的血繼界限。」其中一個上忍說道。
「只是……漩渦鳴人好似更厲害一些，而且瞬身術這種B級忍術運用的如此純熟，而且從戰斗開始，也僅僅只使用了兩個忍術就將宇智波佐助打成平手，實在是匪夷所思，這與他在忍者學校的表現既不符合。」另一個上忍接話道。
「沒想到，鳴人這家伙這麼厲害！看來有的玩了！呵呵！」紅豆添了添嘴唇邪惡的想道。
紅有些驚訝的看著水晶球內的鳴人，很快就被喜悅代替「這個小鬼頭！」
三代听到那位上忍的話欣慰的笑了笑「鳴人的實力可不止這些，他，可能是最強的下忍了，而且，懂得愛護同伴的人。鳴人你真的事繼承里火之意志啊！」鳴人假裝喘息又怎麼可能瞞過三代這老油條呢！
「抱歉！我來晚了！」這時珊珊來遲的卡卡西推問而入。
「卡卡西啊,你果然是我生命中永遠的競爭對手！連你帶的弟子都已經那麼強了！」凱又開始熱血上頭了,可惜卡卡西還沒來呢,其余上忍又一致選擇無視,只剩凱一個人在那里淚流滿面
「卡卡西啊,你來了啊。」三代正了正頭上的帽子,看向眾上忍,「那麼,你們知道了吧」
"什麼時候舉行？」森乃伊比喜訊問道。
"一個星期後」
"啊！這麼快呀」上忍們感嘆道。
"呼」三代吹出煙氣,"那麼,我正式宣布,我們將于七天後的七月1日舉行中忍選拔考試！」
「那麼你們有什麼學生要推薦參加這次中忍考試的嗎？」三代繼續問道。"雖然不用我多說形式上他們是最少已經完成八項任務的下忍剩下的就要靠你們來推薦了」
所有帶隊上忍都推薦了自己的學生這沒什麼意外的。由于伊魯卡不是上忍所以並沒有參加這次會議，也就沒有原著里與卡卡西鬧翻的事情了。
這時，鳴人和佐助也遇到了另一波人，沙忍！而小櫻也因為木葉丸的原因來到了佐助與鳴人打斗的地方。
"請問,他們都是木葉的下忍嗎？」一個背著巨大扇子,一頭黃色頭的女忍者問道。身旁站著一個滿臉鬼畫符,背上還背著個綁滿繃帶的東西。正是砂忍的手鞠和勘九郎。
「沒錯，你們是？」小櫻有些意外的看著兩人。
「我們是來參加中忍考試的，話說他們兩個真的很強啊！」勘九郎說道。
「而且都很帥啊！特別是那個黃色頭發的，要是能當他女朋友的話……」手鞠心里想到。
「中忍考試？」小櫻有些疑惑的問道。
「你們還不知道嗎？呵呵真是可憐。」勘九郎很是不屑的說道。
"那個躲在樹上的,看了那麼久的戲,可以出來了吧！」鳴人抬頭說道。
"哼！」某個倒掛著的葫蘆娃不滿地哼了一聲,跳了下來。"我對你很有興趣,還有那個紅眼楮的你們叫什麼名字」
"漩渦鳴人。」鳴人微笑地無視了某個犯花痴的黃女忍者。
"宇智波佐助！」佐助回復了查克拉。
"我是砂瀑的我愛羅」小熊貓充滿氣勢地回報了自己的名字。
"走吧。」我愛羅轉身離開,勘九郎拉著對著鳴人佐助犯花痴的手鞠緊隨其後。
第二天,佐助三人又在老地方集合,等著卡卡西。這次他們終于學乖了,按著卡卡西的習慣,就比卡卡西早了五分鐘到達。
"這是中忍考試的申請書,由你們自己決定要不要去。」卡卡西也不多說,從懷里掏出三張表格遞給鳴人他們。"想參加的人在申請書上簽名後,明天下午四點以前,到學校的3o1室來」卡卡西轉頭對著鳴人說道「因為白剛來沒多久所以並沒有任務記錄無法參加這次中忍考試。」鳴人點了點頭。卡卡西看了眾人一眼發現小櫻的情緒有些低落，嘆了口氣正準備說什麼名人卻搶先了，「小櫻怎麼了？」
「沒！只是覺得自己很沒用，會月兌你們的後腿。」小櫻有些喪氣的說道。
"小櫻,相信自己！你會成為和綱手大人一樣偉大的女忍者的！」鳴人微笑著,"還有,你記得我說過的那句話嗎？」
"我不會讓自己的同伴受傷的！」那時的鳴人和眼前的鳴人的微笑重合在了一起,小櫻的眼神迷離了。
"小櫻,小櫻,想什麼呢。」鳴人在小櫻眼前揮揮手,"佐助走遠了,快點追上去啊,我就不再給你們當電燈泡了。」鳴人瀟灑地轉身,自顧自地離開了,留下難言的小櫻。
「白我回來了！我明天要去參加中忍考試，你自己在家要是無聊的話就去外面轉轉！古炎也拜托你照顧一下！」
「好的，鳴人我知道了！」白溫柔的聲音從廚房里傳來。
「古炎！這是五行魔珠，對你有很大的好處，你吧它煉化了，明天再加記得要乖乖的哦！」
「你從哪弄來的？」感受到五行魔珠內澎湃的能量，古炎疑惑的問道。
「秘密！不要管我從哪弄來的，快點吧！」鳴人有些迫不及待的說道。
古炎看了鳴人一眼，才張口吞下五行魔珠，鳴人見古炎吞下五行魔珠迅速將‘無名’握在手中「綾羅幻界！」以鳴人為中心，一圈血色能量向四面八方擴散，之後升起十道光柱將鳴人家與外界隔離，在外面看來並沒有什麼異樣，但是內部卻變成了獨立的世界，就在這時古炎身體突然爆發出一股強大的能量，還好能量杯隔絕在房間里，不然外界會發生什麼就不得而知了。
「鳴人，發生什麼事了！剛剛的血色能量是什麼？」這是白推開房門焦急的來到鳴人身邊說道。
鳴人什麼也沒說而是示意白向上看，這時白菜注意到被五色能量包裹的古炎，白驚訝的張開小嘴，樣子很是可愛。
鳴人微笑的對著白說「古炎在修煉我們不要打擾他了，過幾天他就會醒的。」
「哦！」白似懂非懂的點了點頭。
「白，什麼東西湖了？」鳴人聞了聞空氣疑惑的說道。
白楞了一下，才猛然想起自己還在做飯就跑出來了「啊！我的菜！」
鳴人笑呵呵的跟著白走進廚房，看的白臉都紅了額！