一個丐幫幫眾快速的穿過禁區，來到丐幫的杭州分舵。氣還沒來得及喘一口，就對著大廳里坐在首座的長者一拜︰「徐長老，您听說了嗎？杭州城要舉辦武林大會了！」
「哦？誰舉辦的？是哪個門派？」徐長老掐指算算，得有十幾年沒人舉辦武林大會了。
「據說是一個江浙巨商，打小嗜武成性，這次要替他女兒招師父，听說前十名都有錢拿！誰最後贏的魁首有五千兩白銀獎金啊！」說完他忍不住吞了口口水。
「哼，如此顯示我丐幫勢力的機會，我們一定要全力參加！」徐長老兩眼放光，畢竟大俠也是人也要吃飯，平時又要顧及俠義精神不能像山賊強盜那樣不愁吃喝，又要見義勇為救助弱小，真正的大俠往往都很窮。
與此同時，少林，武當，崆峒，峨眉，血魔教，天劍盟，唐門，點蒼，五毒教以及江湖上一些小的教派都派好手報了名。一時之間杭州城各大客棧住客爆滿，茶樓酒肆外加妓院賭場生意紅火起來。
一家酒樓里，崆峒派的崆峒四小聖孔杰，扎彌，徐鐵，冷一楓相聚一堂喝高了幾杯，便互相吹噓自己的武功有多高。嬉鬧聲一聲高過一聲~~~
突然坐他們隔壁的一個女子拍案而起︰「小點聲行不行！沒見我們的少盟主在這里嗎？」
坐在她傍邊的年輕男子卻很和氣︰「小玲，不得無禮，都是江湖中人，豪放之余在所難免。」說著他欠起身︰「來，諸位崆峒派的青年才俊，我們干一杯！」
「不愧是天劍盟的少盟主南宮飛鴻~~，一看就跟狐假虎威的下人不一樣~~雖然我們有可能成為對手，但我們願與公子痛飲一杯！」四小聖舉起碗來一飲而盡。
那個叫小玲侍女听出話里有刺，正欲發作，突然听到身後有人怪笑幾聲!
崆峒四小聖一抱拳︰「敢問閣下何門何派？有什麼好笑的？」
「哼哼~~一幫酒囊飯袋~~明明是來當陪襯的，卻偏要裝出一副舍我其誰的滑稽樣子，怎能不讓人發笑？」一個身穿灰色長袍，頭戴斗笠的人出言甚是狂妄。
「你！」四小聖血氣方剛哪受得了這般氣！一擁而上摩拳擦掌要與斗笠人決出高下，卻被南宮飛鴻攔住，「諸位，馬上要在擂台上見分曉，何必急于一時那？」
「哼！看在南宮公子的面子上，讓你多活兩天！」四小聖狠狠的瞪了斗笠怪人一眼，回去接著喝酒。
正在這時，又有人進來了，一進門大家都站了起來拱手行禮，原來是少林的達摩堂首座悟明也帶著一班弟子來了。
正在喝酒的武當清遠道長見到他們來了卻只是略微的點了點頭，見他們入座後，又調侃道︰「悟明大師，出家人不是講究四大皆空嗎？這麼您老人家還是凡心未了啊~~~呵呵.」
悟明卻毫不猶豫地說︰「說實話，貧僧是為了錢，也是為了名份。」
見眾人面面相窺，他笑了一下又接著說道︰「為錢是想用錢救助窮人，為名是想讓少林光明磊落，普度眾生之精神廣為傳播濟世救人。怎麼？有何不妥？」
因少林始終在江湖上風頭壓過武當一籌，清遠道長想趁機揶揄少林寺的和尚一下，沒想到悟明和尚口尖舌利，反而把他弄了個無言以對，他輕輕哼了一聲，轉過身去無視眾人了。
正在客棧的伙計要關門的時候，又來了一個人，只見他衣衫襤褸發型怪異，身後還背著一把形狀古怪的武器。伙計們知道又是江湖中人惹不起，就好言相勸︰「這位客官~實在對不住~~我們這里的上等客房都訂滿了，只有大通鋪了~~要不您再找一家？」
來者好像說話很費勁︰「吾，沒~要緊的~~有住的~地方~~就~就行~。」伙計剛要帶他去房間，他又問道︰「是不是~~這里的~舉辦武林大會的~？」
「客官，你一看也是來參加比賽的吧？沒錯，這里就是杭州城，三天後就舉行比武大會！您來得晚了點，明個抓緊報名去吧。」
「謝謝~謝謝~」那怪人很客氣的向小伙計鞠躬。搞得小伙計也不斷的還禮。
突然高台上有兩個喝酒的點蒼派的劍客看見了他︰「那不是扶桑人的劍嗎？怎麼這次比武大會的動靜這麼大嗎？扶桑人都來了？」
「不會是倭寇吧？」
「應該不是，這里武林人士雲集，倭寇來了是自找死路，他們沒這麼笨。」
這名扶桑劍客叫做水之上信勉，是扶桑戰敗的武士名門水之上一族。當時在源氏取得了對平清盛一族的壓倒性勝利後，源氏兄弟內部起了矛盾，最後源賴朝擊敗了其弟源義經。處于源義經一方本眾的水之上一族毫無懸念的受到誅殺和奴役。水之上直政在家族遭到滅頂之災時幸運的逃出。其子信勉自小受到父親的嚴格訓練，長大後游歷八方，不斷的修行劍術，成為扶桑有名的劍豪。有一天他听說海另一邊的大唐（日本人習慣性的稱中國為大唐）有很多厲害的劍客，甚至很多日本武學都是借鑒唐朝時流入日本的武學籍而建立的。他搭商船來中土，途中卻遇到倭寇（倭寇不管是明朝的還是自己人一視同仁統統搶光）與之大戰一番，雖重創倭寇卻遺失了全部財物，只好一路打短工前行，在一個小酒館里他听一個醉鬼說了比武大會及獎金的事，就想前來會會中原的各路高手順便籌筆路費。
與此同時，杭州城郊一個小旅店里，老板娘正指著一個劍客大罵︰「你他娘的算什麼大俠啊？連幾錢銀子都拿不出來你還好意思說好酒好菜全上來？你看老娘好欺負是吧？吃霸王餐啊？」
那劍客嬉皮笑臉︰「美艷動人的老板娘，您別著急，三天後就是比武大會了，我就有錢了，你再佘我幾天~~~。」
老板娘卻沒耐心听完,把他一把推出來︰「滾！酒菜就當被狗吃了！沒錢想住店？沒門！」