甲午戰後，清政府與日本簽訂《馬關條約》，宣布放棄對朝鮮宗主國地位日本借機在朝鮮擴張勢力，但遭到當時主政閔妃堅決抵制玄洋社認為若想在朝鮮擴大親日勢力，必須先除掉閔妃頭山滿積極與日本駐漢城公使浦梧樓謀劃刺殺方案，1895年10月8日凌晨3時左右，玄洋社組織40余名日本浪，夜闖閔妃寢宮——景福宮，以極其殘忍手段將閔妃殺害並焚尸滅跡
在甲午戰爭期間，清政府曾多次抓到玄洋社派出間諜，俄國政府也宣布該社成員為不受歡迎在西方眼中，玄洋社更成為詬病日本把柄玄洋社不僅在國外罪行累累，其在國內也大搞順者昌，逆者亡恐嚇活動1889年2月21日，即《大日本帝國憲法》頒布當日，文部大臣森禮在準備出席頒布儀式時，就遭到玄洋社派出刺客西野文太郎暗殺身亡8個月後，與玄洋社政見不同外務大臣大隈重信，又遭該社成員來島恆喜炸彈襲擊，大隈重信被炸斷條腿遇刺後，大隈重信宣布辭去外相之職
迫于國內外輿論壓力，為繼續玄洋社事業，頭山滿不得不另起爐灶，圖謀東山再起此時，聲名鵲起，年僅26歲內田良平進入頭山滿視線內田良平，1874年生于日本福岡，出身武士家族，其叔父玄洋社社長岡浩太郎受到家族影響，內田良平從小就嗜武，經常與浪交游年輕內田良平就已經參與玄洋社在國內外各種陰謀活動
1901年2月3日，內田良平、葛生修吉、平山周等56在東京神田錦輝館成立黑龍會在會上，內田良平宣讀建會宗旨、會規，隨後又被推舉為黑龍會總負責而玄洋社另個頭目頭山滿，則被聘為顧問，成為黑龍會幕後主使
黑龍會這名稱目標所指，就蜿蜒于中國東北部與俄國界河——黑龍江19世紀末到20世紀初，俄國日本在對外擴張時，不約而同地把目光投向中國東北早在19世紀中期，俄國趁第二次鴉片戰爭機會，強迫清政府簽下《璦琿條約》《北京條約》，強佔中國黑龍江以北、烏蘇里江以東大片領土1895年中日簽訂《馬關條約》，日本企圖舉吞並朝鮮國遼東半島、台灣及澎湖列島直將中國東北朝鮮半島視為己勢力範圍俄國坐不住，糾結德國法國，以武力相威脅，要求日本向清政府歸還遼東半島經過國干涉還遼事件後，眼看到嘴里肥肉又不得不吐出來，日本又氣又恨，們發誓要擴軍備戰，對俄國以牙還牙黑龍會成立也暗合這背景
內田良平當上黑龍會首領，但覺得己太年輕，基礎並不十分雄厚，盡管前段己表現十分出色，但權威地位還不十分穩固，頭山滿地位影響都要遠遠超過己年輕氣盛內田良平決心要做真正黑龍會靈魂潛力為提供丁這種可能性，勇武善戰，又較高文化素養，可謂文武雙全，不似頭山滿主要作為社會活動家出現在**上為證實己卓爾不群才能，內田良平寫大量文章，論述當時世界形勢日本戰略寫︰《俄羅斯亡國論》、《論俄羅斯日本兩國實力與戰之利害關系》、《俄羅斯國內之大缺陷》等文章，還寫不少文章闡述日本黑社會理論政策方針，文章立論嚴謹、分析透徹，儼然個政論家不僅為黑龍會成員所嘆服，而且般百姓或政府官員也覺得內田良平真個難得奇才，面對如此杰出頭目，整個日本**物都敬畏加此以後，內田良平牢固樹立在黑龍會及日本整個黑社會中地位
但內山並不以此為滿足，覺得**組織畢竟屬于社會下層，某種程度上入不流，但還要在日本政界、軍界起作用不久，內田良平果然顯示力量1902年，日本海軍省、陸軍省在討論由誰來出任日本駐俄武官問題上出現不同意見明石元二郎海軍省主張派明石元二郎，而陸軍省另選，兩派相持不下與內田良平交往頗深消息傳出後，內田良平馬上以黑龍會首領身份要求任命明石元二郎陸軍省那幫戰爭狂也都不等閑之輩，對內田良平提議開始並不買賬內田良平不動聲色地︰如果陸軍省不听從建議，黑龍會以後就不再與陸軍省合作，也不再向陸軍省提供情報這招果然厲害，誰都道黑龍會、玄洋社諜報方面能耐，結果陸軍省權衡番後，終于妥協明石元二郎高興不已，赴任前專程拜訪內田良平，以示感謝，內田良平建議在莫斯科彼得格勒等地廣交俄羅斯朋友，特別利用當前俄國政局不穩，心不定利時機，結識俄國內部反對沙皇政治勢力，並用武器資金支援們然後從們那里套取俄國政治、軍事情報明石元二郎到俄國之後，依計而行，果然獲得不少極價值情報內田良平以此之功，獲得日本軍部高層士贊賞
為準備對俄作戰，黑龍會還出資辦四所專門學校，對學員分別教授俄語、漢語、朝語、間諜、國際關系等課程，以培養戰時急需之才內田良平還親參與繪制《俄國經營東方全圖》，為日軍對俄軍作戰提供準確地形資料日俄在中國東北正面沖突，眼看就要爆發，但頭山滿、內田良平覺得日本內閣對俄政策不夠強硬，就帶幾名打手走訪桂太郎首相伊藤博文外相，威脅們要盡力促成對俄開戰開始桂太郎伊藤博文還想敷衍，頭山滿只向那幾個打手意味深長地笑笑，打手會意，冷眼盯桂太郎，揚言誰不听勸，就揍誰頓，伊朗博文桂太郎道惹不起黑龍會，當即表示接受們意見