卻說孫悟空帶著吳剛，穿越了四千七百年時空，來到炎帝大都九州，听百姓紛紛傳言，說九黎族大王蚩尤捉到了炎帝，要在九州城斷頭台開刀問斬。吳剛大驚失色，叫聲「苦也！」
孫悟空道︰「且莫急躁。俗話說‘耳听為虛，眼見為實’，你我再去打探究竟。」又道︰「穿越前，師祖曾給俺講過五帝時代的涿鹿大戰，說的是黃帝聯合炎帝，與蚩尤之間進行的一場部落戰爭，最終炎黃聯軍獲勝，殺死了蚩尤。眼下雖說炎帝被擒，並不會有生命危險。只是俺老孫對炎帝、蚩尤知之甚少，一時難以插足雙方的爭斗。吳剛老弟既是炎帝的大將軍，同蚩尤多次刀兵相見，又與穹蒼曾經同帳為官，必是了解雙方的布陣和用兵之道，且將其中的妙處細細講來，也好叫俺老孫略知一二，以定解救炎帝之策。」
吳剛听罷，遂向孫悟空講述炎帝與蚩尤之間的戰爭軼事。
發源于呂梁山、熊耳山、伏牛山叢林中的華夏族，在炎帝帶領下，率數萬精銳之師，沿著黃河兩岸向東擴展，逢山開路，遇水架橋，攻城掠寨，所向披靡。經過數年征戰，進入了水草豐茂的九州地區。炎帝身材高大，氣宇軒昂，騎紅色寶馬，使彎月長刀，雖年過半百，依然威震八方。炎帝麾下戰將如雲，最受他器重的是吳剛和穹蒼兩位將軍。吳剛熟讀兵書，深諳陣法，手中一把巨靈斧出神入化，兩軍陣中令敵方將士膽戰心驚。穹蒼天生神力，性格剛烈，沖鋒陷陣如入無人之境。兩者相比，吳剛善于運籌帷幄，具有將帥之才，堪當大用；穹蒼勇猛無比，善于打頭陣，勝任先鋒官一職。
發源于南方沿海一帶的九黎族，在蚩尤帶領下，聚集北上，陸續到達九河下游定居。九黎族善農耕，精通冶煉之術，國力日益強盛，遂擴展疆界，蠶食中原，與炎帝的華夏族發生了多次邊境沖突。炎帝憤怒，任命吳剛為征東大將軍，穹蒼為先鋒官，帶領三萬人馬殺入九黎族境內。
那穹蒼身經百戰，功勛卓著，不甘心久居吳剛之下。他在軍中多有怨言，認為吳剛不過是黃口小兒，熱衷于紙上談兵，沒有什麼過人之處。吳剛聞之，淡然一笑，並不與之爭辯。初時，蚩尤為了打探炎帝細底，布下許多眼線，混入華夏軍中。一日，穹蒼在帳中悶悶不樂，侍衛進來稟報︰「將軍，外面來了一個陌生人，要覲見先鋒官。」
穹蒼揮手︰「不見！」
「穹蒼將軍，小民來自于東海，有重要事情相告。」陌生人不等傳呼，已經闖進帳來。
穹蒼聞言看時，見來人虎背熊腰，威猛剽悍，喝道︰「大膽！不請自到，必是不良之輩！」
陌生人道︰「我帶來一件信物，將軍看過便知。」說著，從懷中掏出一張獸皮，雙手遞給穹蒼。
穹蒼接過獸皮，見上面畫著三頭六臂八只腳的巨神，大驚，問︰「你是蚩尤派來的？」
「在下是蚩尤大王的先鋒官馮蒙。」
穹蒼愈加驚恐︰「馮蒙，現在是兩軍交戰之際，你竟敢獨自一人模到華夏軍大營，難道就不怕本先鋒官將你處死麼？」
馮蒙道︰「我單槍匹馬來到華夏族先鋒官帳前，早已將生死置之度外，任憑穹蒼將軍處置！」
穹蒼不語，又將手中的獸皮細細看了一遍。
「穹蒼將軍，」馮蒙道︰「蚩尤大王對你早已思賢若渴，特派我來說服將軍東歸。在華夏族，將軍金戈鐵馬，氣吞山河，為炎帝立下赫赫戰功，本應委以重任，可是卻屢屢受到吳剛牽制，不僅大材小用，難以施展鴻鵠之志，還處處受到排擠刁難，不是大丈夫所為。將軍如能東歸，蚩尤大王將委任閣下為征西大將軍，帶領數十萬大軍，馳騁疆場，逐鹿中原，展鯤鵬之志，揚猛虎之威，為天下人所敬仰，豈是吳剛之輩所能仰望？」
穹蒼道︰「馮蒙將軍且回去稟告蚩尤大王，東歸之事容我思之，不宜倉促而定。」
馮蒙正要告辭，忽听帳外喊道︰「大將軍到！」
馮蒙大驚，隱退不及，與吳剛迎面相遇。
穹蒼起身迎接吳剛︰「不知大將軍親來，末將未曾到賬外迎接，還請大將軍海涵！」
吳剛見穹蒼神色慌張，不知何故，便道︰「穹蒼將軍不需多禮。你我同在炎帝帳前听差，如同兄弟，不必計較官職高低。眼前這個大漢很是面生，可是你的客人？」
穹蒼道︰「他是末將的表弟，家住濱海，不堪九黎族欺凌，一路東藏西躲，剛剛尋到華夏軍大營。」
吳剛道︰「即是親眷來訪，將軍自便，我在軍中隨意走走。」
幾天來，關于如何回擊九黎族的入侵，吳剛已想出幾套作戰方案，欲先征求先鋒官穹蒼的意見，再端到將校軍事會議上定奪。吳剛見穹蒼有客人來訪，便離開先鋒官大帳，去軍營各處巡查。吳剛來到練兵場，看士兵們正在揮汗苦練。他鼓勵將士們振奮精神，嚴陣以待，隨時迎擊來犯的九黎族。巡察完軍務，吳剛回到軍中大帳，看見家童炯兒立在一旁等候，十分詫異。
「炯兒，有何急事，獨自尋到軍中？」
炯兒看見吳剛，跪身叩拜，哭道︰「大將軍，夫人危矣！」
吳剛吃了一驚，急問︰「家中發生了何事？快快說來！」
炯兒哭訴︰「大將軍走後，炎帝的孫子伯陵，多次擅入將軍府，百般調戲夫人……」
吳剛听罷，大叫︰「好一個人面獸心的無恥之徒！竟敢欺上門來，辱我妻子，做出豬狗不如的事情，待我趕回九州，將你碎尸萬段！」
吳剛傳令召開緊急軍務會議，道︰「本將軍因家中突發事故，要臨時趕回九州處置。軍中諸事由先鋒官穹蒼代管。各位要同心協力，嚴加防範，決不能讓九黎軍有機可乘。待本將軍回來後，再議定剿滅九黎軍大事。」
吳剛心急如焚，一人一騎連夜趕回九州。到了將軍府，看夜色已晚，也不搭話，飛身越過高牆，徑直奔向夫人居室。正要推門而進，忽听里面傳出男女嬉笑之聲，遂停了腳步。半晌，听妻子道︰「伯陵，你也忒心急了！」
「好姐姐，你我如魚得水，如膠似漆，比神仙還要快活！」
「我的夫婿吳剛，是一人之下、萬人之上的大將軍，難道你就不懼怕嗎？」
「吳剛正在軍中廝殺，如何得知？即是知之，我是炎帝嫡孫，他又能如何？」
吳剛血往上涌，心中的怒火似天崩地裂般爆發出來︰「狗東西！今天就讓你看看我能如何！」
伯陵正在嬉戲，猛听一聲爆喝，見吳剛手握短劍、殺氣騰騰地奔來，嚇得抖成一團。
「無恥之徒！拿命來！」
「大將軍且慢動手！伯陵知錯了，請看在我爺爺的份上，饒我一命！」
「饒你不得！」吳剛氣極，手起劍落，伯陵身首分離，一命嗚呼。
妻子長跪不起，哭道︰「將軍，俺的身子已被玷污，只求一死。」
吳剛把手中短劍擲去，罵道︰「婬婦！你倒知趣。念你我夫妻一場，不須我動手，自便吧！」
妻子撿起短劍，向頸中一抹，血濺三尺，掙扎死去。
……
「原來如此！」孫悟空翹首頓足，連稱可惜。又道︰「吳剛老弟，以後的事情，必是你被炎帝施法，受到無邊無際的懲罰；你所帶領的三萬人馬，必是被穹蒼作為覲見禮物，送給了蚩尤，也由此當上了九黎族的大將軍。」
「正是！」
「即是如此，俺老孫已有了解救炎帝之策。」
吳剛甚喜，問︰「大聖有何解救之策？」
「天機不可泄露，老弟到時自知。」
夜晚，九州城燈火透明。九黎族大王蚩尤，在新佔領的王府大開慶功宴席。蚩尤身高八尺，面如紅棗，橫眉立目，甚是威猛。他手舉銅角，高聲道︰「弟兄們！我九黎族托上天之福，涉足中原，橫掃九州，重創華夏族，軍事上取得了重大勝利。眼下，華夏族還剩下黃帝一脈，盤踞在河北涿鹿一帶，已經江河日下，朝不保夕。上天賜給九黎族良機，先戰勝炎帝，再戰勝黃帝，獨霸中原，傲視天下群雄，快哉！偉哉！我們要再接再厲，一鼓作氣，北上涿鹿，馬踏華夏，活捉黃帝，一統天下！」
「再接再厲！一鼓作氣！」
「北上涿鹿！馬踏華夏！」
「活捉黃帝！一統天下！」
宴席散後，蚩尤正欲休息，侍衛近前稟報︰「大王，穹蒼大將軍門外求見。」
「傳！」
「大王有令，傳穹蒼覲見！」