一個高大雄壯的牛頭人正在崎嶇不平的地底通道里小心地前進，他不時低下頭查看腳下的痕跡。忽隱忽現的爪痕和沉重的足印，說明一只恐爪怪曾經從這里經過，由于有些地方還隱隱約約殘留著摩擦產生的熱能痕跡，恐爪怪應該過去沒有多久。
牛頭人行進地更加小心了，沒過多久，他在地上發現了一具殘破的尸體，由于缺損的太厲害，已經分辨不出這只可憐動物的種類。牛頭人的心中燃起了怒火，這已經是他追蹤這只該死的恐爪怪以來發現的第三具尸體了，恐爪怪捕獵並非僅僅出于饑餓，更多的時候它們只是為了滿足自己殘忍嗜殺的yu望。牛頭人握緊手中的戰斧，暗下決心一定不能讓這只恐爪怪跑了。
幽深的洞穴中傳來一陣腳步聲，牛頭人疑惑地皺一下眉頭，最後決定隱蔽起來，閃身到一處石縫里，恐狼皮制造的軟鞋讓他沒有發出一丁點聲響。
十幾個暗紅色的熱能影像遠遠的出現在洞穴另一頭，從身形上看他們平均身高在一米六左右，是某種類人形生物。牛頭人很驚訝，他無法辨認出這種生物的類型。
一聲慘叫打斷了牛頭人的思索，遠處的影像紅色迅速加深，表示他們受到很大的驚嚇導致體溫升高。最前面的身影突然變成了兩截，從影像分離處迅速彌漫出一蓬紅霧，牛頭人可以想象那種熱血橫飛的慘象。紅霧很快消散了，那是因為月兌離身體的血液溫度在迅速降低。類人形的生物開始轉身逃跑，洞穴中充滿了他們驚恐的喊叫和雜亂的腳步聲。
牛頭人知道他們受到了自己追蹤的恐爪怪的襲擊，決定幫助他們。他飛速跑上前去，顧不得再隱藏自己的身形，跑動中他掏出一個皮囊攥在手里，另一只手拿著巨大的戰斧。
又一個逃跑的身影倒下了，牛頭人已經非常接近這個屠戮場。恐爪怪似乎被趕過來的牛頭人驚動了，突然停止屠殺靜伏起來，身上冰涼的甲殼使它和環境融為一體。類人形生物的哭叫聲逐漸遠去，場面靜寂下來，牛頭人停下腳步，他已經成功地把恐爪怪的注意力吸引到自己身上，現在該考慮他本身的安全了。
牛頭人慢慢地步步後退，像他預料的一樣，恐爪怪忍不住首先發動了攻擊。感覺到襲向自己的風聲，牛頭人急速退卻的同時，揮舞戰斧砸向旁邊的岩石。伴隨著濺射出來的火星，牛頭人瞥見了恐爪怪模模糊糊的身形，他抓住一瞬間的記憶將皮囊月兌手扔去。牛頭人知道機會只有一次，如果失敗自己只能落荒而逃了。
皮囊成功地擲到恐爪怪身上，開口早已打開，加熱過的液態油脂灑了恐爪怪一身。牛頭人大喜，現在他可以看見恐爪怪了，牛頭人戰士憑著靈敏的步法，圍著恐爪怪游擊。恐爪怪憤怒如狂，拼命用兩只巨大的前抓發起攻擊，因為恐爪怪爪子沒有沾上油脂，牛頭人必須十分小心地判斷恐爪怪的攻擊方向並做出閃避，他知道必須抓緊在油脂熱量退卻前結束戰斗。恐爪怪的身形側了一下，似乎在用一邊的爪子探向前方攻擊，牛頭人抓住這個機會，從這一面奮力沖向恐爪怪的身後，「嘎——」的一聲，豎立在身旁防御的戰斧蹭到了恐爪怪身上的某個部位，顧不上多想，沖到後面的戰士雙手持斧用力斬向恐爪怪的後背。
恐爪怪發出 的慘叫聲，這一斧非常沉重，鋒利的斧頭擊碎了它的背殼，造成了嚴重的傷害。它試圖轉過身好用前爪還擊，但牛頭人更加靈活，他像影子一樣粘在恐爪怪背後，一斧斧地斬落下去。恐爪怪背後的甲殼已經破碎不堪，露出里面熱氣騰騰的血肉，牛頭人現在已經可以看清恐爪怪的輪廓了，他認準怪物的頭部，雙手握著戰斧的長柄底部揮舞出去，戰斧劃出一個巨大的圓形，從牛頭人頭頂上空掠過最後準確落在恐爪怪頭上，怪獸應斧而倒，這只殘害過無數生命的恐怖動物轟地一聲砸落在地面上。
休息了一會兒，牛頭人點燃一支火把，隨手插在地上。他首先從恐爪怪的巨爪上費力砍下幾段指節，用繩子穿起來後掛在腰帶上，「這樣第七件試煉任務也完成了」牛頭人美滋滋地想。
轉過頭，牛頭人開始觀察不幸的遇害者，六或七具尸體散落在地面上，由于大部分尸體都支離破碎，所以無法辨認出準確的數量。這果然是一種類人形生物，個子不太高但很粗壯，看他們粗短的胳膊上隆起的肌肉，他們的膽量相對于力量實在太小了。牛頭人暗暗估計，如果他們組織起來抵抗而不是四散逃跑的話，損失本不應該如此慘重，至少大部分人可以堅持到自己趕來支持。
這種生物的皮膚是綠色的，不像穴居人那樣綠色中夾雜著紅褐色條紋，他們通體上下都是一種顏色，裝備很簡陋，身上穿著簡單皮甲的都沒有幾個，地上散落的兵器也是五花八門，有標槍、銹蝕的短劍、更多的是大棒。既然幸存者都已經跑了沒辦法探問，牛頭人決定返回部族向唐匯報這個情況，同時接受完成試煉的祝福。
回家的路程總是輕快的，幾天以後牛頭人已經穿過大大小小的洞穴回到了自己部族的棲息地。穿行在片片農田中，牛頭人終于從野外試煉的緊張感中放松下來。現在又是收獲的時節，大部分莊稼已經收割好碼放整齊，一隊隊的穴居人像螞蟻搬家一樣把這些糧食運送回洞穴里去。
一群穴居人在田地里忙碌著，牛頭人看見里面有自己熟悉的拉里科長老。
「嗨，小因斯特，你回來了？試煉怎麼樣？」長老首先打起招呼。
「嗯，尊敬的長老，試煉已經完成了。」小因斯特用手語比劃說，然後還炫耀地拿出恐爪怪的指節晃了晃。拉里科定楮一看，「恐爪怪！」見多識廣的長老驚叫起來，「你的試煉對象是恐爪怪嗎？你們的唐瘋了嗎，派你獨自去進行這麼危險的試煉？」周圍的穴居人看見隱隱泛著紅光的鋒利指節無不暗自發抖，看小因斯特的眼神也變了。連恐狼都對付不了，恐爪怪對于他們是絕對恐怖和畏懼的存在。
「哈哈，我的實力是很強的，唐可放心我啦。」小因斯特開始吹牛。其實牛頭人傳統里雖然有恐爪怪試煉，但按照慣例必須有其他牛頭人進行保護，而且不一定殺死恐爪怪，只要支持一段時間就算完成。唐.奧德因為部族人手緊張所以才同意小因斯特獨自外出試煉，他並沒有料到膽大包天的小因斯特連劍齒獸都沒帶。
「拉里科長老，你們在干什麼呢？莊稼不是收完了嗎。」牛頭人的興趣轉移到田地里勞作的穴居人身上。
「你忘了自己的發明嗎？尖叫陷阱？」拉里科笑著說。
小因斯特恍然大悟，還是去年這個時候，小牛頭人參加夜間的例行值守，負責在恐狼經常出沒的通道口進行警戒。由于人手不足，只能組成巡邏隊在一片區域的通道口來由巡視，有時恐狼會趁巡邏間隙潛入進來。小因斯特發明了一個辦法，他把尖叫芋連著泥土整個挖出來，由于周圍泥土的保護尖叫芋不會發出聲音。在恐狼經常出沒的通道口挖個坑，埋上一塊腌肉，再把尖叫芋放在上面蓋上土，恐狼經過的時候，聞到腌肉的味道就把地面刨開，接觸到空氣的尖叫芋會發出刺耳的警報聲，巡邏隊可以聞聲而來。這個方法非常好用，只不過尖叫芋沒多久就用光了，巡邏隊只好恢復夜間不停的巡視。小因斯特當時主要是想找個偷懶的方法，每天晚上的巡邏讓他困得睜不開眼。過了這麼久，想不到拉里科還記得，今年特地種了一大片尖叫芋，現在正在帶著穴居人收割。
「吱吱嘰——」有穴居人不小心弄破了土層，遇到空氣的尖叫芋放聲叫了起來。小因斯特捂住耳朵趕忙逃走了，拉里科在他身後喊著什麼，好像說尼貢有客人來。
回到部族小因斯特遇到伊克爾，得知尼貢果然來了客人正在和唐.奧德會談。這個高大的牛頭人幾天前被落石意外砸傷了肩膀，所以現在不用干活正在禱告之環廣場上閑得發慌哪，他見到恐爪怪的指節時，驚訝地對小因斯特說，「你居然這麼快就完成了這個試煉，就算有西伯爾也太不容易了。我可是試煉的第十六個年頭才完成了類似的戰斗試煉，你才用了三年不到！三年前你還被恐爪怪追著跑呢。」伊克爾還不知道小因斯特沒有借助西伯爾的幫助，否則他會更吃驚的。
牛頭人的試煉分為各種類型，以全面考驗各種技能，其中就包括戰斗類的試煉。一般通過十個試煉就可以被賦予成年資格，三年間小因斯特已經完成了七個，離他重回尼貢的目標越來越近了。
「以後不會再有戰斗試煉了吧，剩下的試煉還有一個制造，另外兩個要唐指定。」小因斯特說。
「肯定不會是戰斗試煉，連恐爪怪你都贏了。」伊克爾肯定地說。
正說話間，唐.奧德陪著一個全身披掛的牛頭人走了過來，「你們兩個，過來」他看見了兩個聊天的牛頭人。
「這是尼貢來的克寧。伊克爾，你去給客人安排休息的地方。小因斯特，你的試煉怎麼樣了？」唐.奧德首先介紹了客人，這是一個魁梧的牛頭人，全身披掛整齊，甲冑上刻著尼貢的標記，一看見他小因斯特就想到強.德森——兩個牛頭人的氣質很接近。
「試煉完成了，你看！」小因斯特又一次拿出了自己的戰利品，唐.奧德也如他期望一般露出驚訝的表情。
「你真完成了！我昨天還在後悔太早給你這個試煉任務，雖然你纏得我很緊。」尼貢來的克寧也饒有興趣地打量著小因斯特，「恐爪怪，這可難得，要是在軍隊磨練幾年保準是一員猛將。」他暗暗作出判斷。
「對了，唐，我在試煉的時候發現了一個很奇怪的種族，他們遭到恐爪怪襲擊，我以前從來沒有見過這種種族，他們的皮膚是綠色的。可惜等我殺了恐爪怪，他們已經不見了。」唐.奧德和克寧迅速對視了一眼，又詳細詢問了一些細節，他們的表情很嚴肅。
伊克爾也好奇起來，詢問唐.奧德是否有什麼事情，唐讓他別多問，過幾天有決定要宣布。
小因斯特見唐.奧德要走，抓住機會詢問下一個試煉。
「嗯，你還有一個制造裝備的試煉吧，你就打造一把——」唐.奧德本想讓小因斯特打把斧子，可看見他手里那把兩米長的戰魂于是改了注意，「你打一件胸甲吧，完成以後拿來給我看。」
小因斯特刷地變成一付苦瓜臉，由于他大部分時間都在磨練戰技，所以制造是他的弱項。要是斧子還好說，用現成的模具鑄出來打磨一下就成，胸甲可是要穿在自己身上的，必須非常合體，要一點點鍛打才行，這可比造一把斧子難度高多了。
接下來的幾天，小因斯特成天泡在熔爐旁邊，孜孜不倦地打造胸甲，大多數鐵板還在鍛打的時候就碎裂了，少數幾件成形的作品尺寸樣式
不對不說，稍一打擊就會崩裂。好在里特部族新居留地的鐵礦非常豐富，最近又剛煉了幾爐鐵，否則小因斯特這樣糟蹋材料的敗家子早被趕走了。
經過大量失敗以後，小因斯特的經驗慢慢豐富起來，成品率居然提高了，而且打出來的胸甲模樣也有了很大改善，馬馬虎虎可以稱為鐵甲，只是強度和韌性還不合要求。
在小因斯特正在努力提高打鐵技藝的時候，突然傳來唐.奧德要召開部族大會的消息。他這才想起來，唐肯定是要公布尼貢派人來有什麼事情了。
果然不出所料，唐.奧德在大會上把克寧介紹給大家並說明了情況。原來小因斯特在試煉時遇到的類人生物是半獸人，一個懦弱卑賤的種族，從地表到地底幾乎沒有其他種族喜歡他們。半獸人的適應生存能力很強，可能這同他們什麼都吃並且孩子生的多有很大關系。還是在特曼統治尼貢的時期，不少半獸人被特曼人半驅趕半誘騙到地底，人類把他們當奴隸一樣使喚，畢竟怯懦的半獸人比地底種族好統治多了，而且這樣做也可以減少地表上的一些麻煩，堪稱廢物利用和禍水下引的絕妙好計。特曼人失敗以後，他們可不會好心地帶著半獸人一起回老家去，相反還得意給尼貢留了一堆麻煩。
這個麻煩確實不小，半獸人盡管有強壯的身體卻懶得出奇，只要今天還能填飽肚子他們就絕不會作長遠打算，這導致他們生活中大部分日子都饑腸轆轆。如果有什麼比一個半獸人更討厭的話，那就是一個餓著肚子的半獸人了。他會毫不猶豫地搶掠明顯比他弱小的對象，對于強大的對象，半獸人會采用盜竊、欺騙等手段，總之遇見半獸人肯定沒好事情。一旦大群餓肚子的半獸人聚在一起，他們就會像過境的蝗蟲一樣可怕，由于人數可以增加他們的勇氣，所以成群的半獸人經常主動搶劫其他種族的糧食和財物，當然他們之間的內斗更加地激烈，獲勝的半獸人會擔任部落首領並攫取大部分資源，這導致底層的半獸人更加填不飽肚子，更加渴望爬上首領的位子。半獸人還有一個讓其他種族討厭的地方，就是他們極其不講衛生！有半獸人的地方肯定垃圾遍地、屎尿朝天，半獸人的身體和他們的營地簡直是臭氣和害蟲的大本營。
由于半獸人具有的這些特點，尼貢作出嚴格限制他們居留區域的決定就不奇怪了。在特曼人離開地底的二十年間，尼貢成功控制住半獸人的數量和生活區域，尼貢第三軍除了負責治安，主要的精力都用在看守半獸人上。
就在尼貢議事會認為半獸