大恆天崇十七年，中土吏治糜爛、人心渙散。值此民不聊生、盜賊蜂起之際，四方群雄並起，各舉義旗，疾呼「王侯將相，寧有種乎」！？以燎原之勢攻城下地，據霸一方。
然而百足之蟲，死而不僵，更何況歷經數百年風雨而屹立不倒的大恆？正在這岌岌可危之時，年僅二十六歲的天崇皇帝，一改荒婬無度、不理朝政等誤國之舉，以雷霆手段斬殺把持朝政大權的太監孫謹于乾元宮側室！
至此，天崇一舉從「傀儡皇帝」搖身一變，成為真正掌握社稷神器的天子！
壓抑了十七年的天子之威終于厚積薄發，清理朝堂後的天崇皇帝，統領乾京城各種軍隊三十萬，御駕親征勢頭最猛、聲望最高的起義軍——鴻熙軍！
雙方兵力各三十萬，戰于天牢關。大戰一觸即發，若大恆勝，則憑著天崇皇帝的才略心機，足以中興；若鴻熙軍勝，則大恆王朝必然從此一蹶不振，直至滅亡，而其首領王鴻，多半能振臂高呼，贏得天下士人百姓之心，中土九州之地唾手可得。
就在雙方枕戈待旦，而情勢微妙的同時，北方草原上的新興強國——元蒙帝國，單方面撕毀與大恆帝國的和親之約，剛剛統一草原的哈兀赤大帝親自掛帥，統領八十萬鐵騎以閃電之勢揮師南下！
其中更以草原上最年輕的一代劍皇——突刺齊，率兩萬精銳輕騎奇襲大恆都城，乾京城！
于是在天崇、鴻熙兩軍浴血廝殺之時，傳來了都城淪陷的噩耗！
天崇軍潰敗，天崇皇帝服毒自殺。乾京城內皇族血脈慘遭屠戮殆盡，傳說只有一剛出生的嬰兒，因為是私生女的緣故，才得以幸存下來，後大恆華族人尊稱其為崇月公主。
中原各義軍群龍無首，元蒙軍隊自以秋風掃落葉之勢席卷中原。由于采用了恩威並施、剛柔兼濟的策略，竟在不到一年的時間里，哈兀赤即率軍蕩平各地的王侯貴族，以及尚未發展聯合的起義軍！終于，元蒙一統北漠草原、中土平原，成為歷史上疆土最為遼闊的大帝國！
次年春，元蒙帝國遷都乾京城，改年號為天機，是為天機元年。
時光荏苒，光陰流逝，時值天機七年開春，正是蝶戲燕舞、鶯飛草長的好時節。乾京城皇宮內御書房中，龍椅上正坐著曾叱 風雲的大帝哈兀赤，他看起來已有古稀之齡，滿頭白發，面容憔悴中帶點蒼白之色。
這時房中進來了一名男子，四五十歲上下，濃眉虎須，神色平淡，不怒自威。這人正是當朝兵馬大元帥，一等威武侯，突刺齊。
「啟稟皇上，臣有事要奏！」突刺齊上前跪道，神色鄭重。
「愛卿有事，但講無妨。小劉子，搬張椅子來。」旁邊侍候的小太監答應著搬過椅子，便識趣地離開，御書房里只剩下君臣二人。
「七年前，我雲蒙軍奇襲乾京城得手，威震中原，再以各種手段分割瓦解中原各方勢力，甚至承諾中原華族百姓與我元蒙子民萬世平等，不分彼此，這才得籠絡了民心，進而統一中原。
然而我元蒙文武百官、豪門世族，加上毫無爵位、功名的百姓，自上至下全部排斥華族人，內心更是認為其是劣等種族。
如此一來，華族才能卓絕之士無法位列朝堂兼濟天下，平庸順服之民不能盡己之力耕田勞作，甚至其婦女兒童已經是賤如豬狗般，被我元蒙人隨意買賣殺死。
帝國新建，兵威猶存，華族人尚不至于大面積揭竿四起、造反起義，但不出數年，必定有更多的華族人不堪屈辱，奮起反抗。
華族人口眾多，數倍于我元蒙，異才奇能之士更是數不勝數，倘若日後有一人得天下華族眾人之心，起兵造反，我元蒙危矣！」
哈兀赤听得這一席話，眉頭蹙成一團，思慮良久，又不停地咳嗽了一陣，才道︰「愛卿所言甚合朕意，不知有無良策？」
「臣瞻前顧後，考慮多日，已得上中下三策。」突刺齊自然不敢像市井說書人那樣賣關子，只微一停頓，便繼續道︰
「整合我元蒙各處力量，尋借口分布瓦解吞食中原華族四大家族勢力，再集全國劍道高手，徹底消滅中原清霽劍派等六大派，最後以嚴苛刑罰，逐步減少華族人口比例，直至其消失殆盡。
行此計時，一步不慎，便會激起民變，甚至促起反帝國的聯盟。且平定過程中，我元蒙高手兵士損失也定然頗為巨大，故非迫不得已不可取，此乃下策。
遣精明世道之人潛入各世家、門派中，見機挑起爭端，同時收買華族中貪圖富貴之人，以作內應。
我元蒙則在一旁煽風點火、渾水模魚，必要時亦可行落井下石之舉。使各世家、門派相互殘殺，我元蒙隔岸觀火，不損己之分毫而平滅華族反叛之可能，此為中策。
皇上親自作萬民表率，對元蒙人與華族人一視同仁，開放並且鼓勵兩族人相互通婚，擢升華族人為官為將，促進兩族通商、學術、劍道、文化等各方面交流。不出二十年，華族定再無叛逆之心，我元蒙亦可享得萬事太平，此乃上策。」
哈兀赤听罷，臉色卻是更差了，又咳嗽了一陣，道︰「愛卿所言甚是。」他說完這句，眼光望向窗外，長嘆一聲，又接著道︰「當年朕提拔你為討逆將軍時，你年歲多少？」
「回皇上話，剛好二十歲。」突刺齊心中不解，不知為何皇上置此等大事不顧，卻問起自己年齡。
哈兀赤臉上浮現出滄桑之意，口中喃喃道︰「二十年，二十年啊，朕還能有一個二十年嗎！？」
突刺齊听得語氣有異，大驚之下忙把頭垂低，眼光望著地面，大氣也不敢出一聲。
御書房就此沉寂了大半個時辰，突刺齊終于覺得有些奇怪，壯著膽子輕輕喊了一聲︰
「皇上！」
御書房靜靜的沒人答應。
「皇上？」
還是沒人答應。突刺齊「霍」地從椅子上彈起，向前急走幾步，片刻後，御書房里傳來一聲響徹整個皇宮的聲音︰
「傳太醫！」
一代大帝哈兀赤就此駕崩！
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這算是小說的歷史背景了，政治、軍事格局很像明末清初。本書最大的坑之一︰元蒙最終會選擇上中下那條計策？有興趣的讀者不妨猜猜看。