次日清晨，傅新愁坐一張破舊的座椅上，隨著電聯車的前進，他的身體也不停前後左右搖晃。越是接近山區，車上的旅客也跟著逐漸減少，最後整個車廂只剩下傅新愁獨自一人坐著。傅新愁拿起前一名旅客所遺留下的報紙不停翻閱，社會板的各種消息不斷映入他的眼眸，可是上面卻找不到有關胡禎琴離奇死亡的任何消息，似乎昨晚在飯店里發生的恐怖命案，也隨著翠綠樹葉上的露滴一樣，消逝了。
『嘰……汽…汽…。』電聯車斗大的輪胎在鐵軌上冒出陣陣火花，慢慢停了下來。听著電聯車上的廣播，傅新愁一個轉身踏上他久未回到的故鄉－月里村。早晨的陽光總是顯得特別耀眼，傅新愁輕輕伸了一個懶腰，隨即走向車站外面去。一如山區里幾處舊的村落，人口不斷的老化，加上年輕人為了生活全都離開家鄉往都市發展，月里村也只剩下不到二十戶的人家，跟村里的幾只小黃狗，還有街角的老榕樹守著，彷彿為歲月的變遷凋零作為見證。
傅新愁漫步走向收票亭的前面，眼前的景象令他微微皺起眉頭。在這帶點涼意的山區早晨，一名老者正趴在收票亭的座位上呼呼大睡，
『叩…叩…。』傅新愁用手指輕輕敲擊桌子，大聲的說道︰『喂！該醒醒了。』
被驚醒的老者，抬起頭來，用著他那對充滿血絲的老鼠眼，看著一身西裝筆挺的傅新愁說『抱歉抱歉！這里一直都沒有人來，所以一個不小心就睡覺了。嗯！能把你的票給我嗎？』
傅新愁從他的西裝口袋里，掏出一張證件拿給了這名老者。老者仔細一瞧，『嗯！這是警官的證件，失敬，失敬…那你可以過去了。──等等，傅新愁……好熟悉的名字喔…。』老者遲疑了一會，跟者跳起來說︰『阿…我想起來了…你是阿愁。』
『喂！大家阿…阿愁回來了阿…陳媽妳姪子回來了啦！他回來看妳了啦。』老者轉身扯開喉嚨就是一陣大喊，害得傅新愁有不好意思的看著老者充滿熱情期待的臉龐。
『別這樣阿，竹本叔，你這樣子我會不好意思的。』傅新愁有點靦腆的說。
『哈哈哈！』聲如洪鐘的竹本叔大笑的說︰『都幾歲的人了還會不好意思呢？以前你偷拿我自家曬的山豬肉香腸，也都沒見你不好意思過？來來來，我帶你去找陳媽。』話一說完，傅新愁臉上的紅暈更加明顯了，就任憑竹本叔牽著他的手往村子里面走去。
一路上幾乎全村的居民都走出來，大家熱烈的對他不住的問候，幾只的小黃狗也都跑來了，不斷圍繞在他身邊轉阿轉。熱鬧的氣氛，就好比古代的高中狀元的文人回鄉一般。經過一番折騰，被居民圍繞的傅新愁，終於來到一座充滿古色古香的參合院。硬是拉著傅新愁的竹本叔，又是一聲中氣十足的響亮大喊。
『陳媽，快出來啦，妳的寶貝兒子阿愁回來了』
『噢！我來了啦。』隨著這聲答應，大廳里面緩緩走出一個傅新愁十分熟悉的身影，他的養母─陳惜。從小無父無母的他，就是靠著眼前這名女人他才能活下來，而膝下無子的陳惜，也是把他視如已出的扶養長大，彼此之間深厚情感更勝真正的母子之情。陳媽一見這個她朝思暮想的兒子，當場一把眼淚一把鼻涕的哭了，緊緊的摟抱住高她一顆頭的傅新愁，不顧傅新愁的連聲安慰，硬是把鼻涕跟眼淚擦在傅新愁嶄新的西裝上。
此時，一路跟隨而來的旁觀群眾深深的呼了一口氣，『呼……。』他們滿足了。他們放下手邊的工作急忙跑來，就是為了觀賞這一齣動人的母子相逢，畢竟，在這個深山的小村落平時沒有所謂的娛樂，像這種感人肺腑的大團圓，通常也是他們愛看的戲劇之一。當然，激情過後就是一番歡樂，為了迎接傅新愁的回來，大家開始殺雞宰鴨的準備起豐盛的午餐，雖然不及都市飯店的精緻料理，但十足的山味野菜也別有一番風味。就在大夥酒酣耳熱之際，席宴間眾人開始詢問起傅新愁的近況。
『對了，你還有沒有跟蘭馨連絡阿，就是七嬸她女兒阿，听說她也是在台北的電視台工作。說到她阿！你們以前還是……。哎唷…娥姨！妳幹嗎捏我阿？』竹本叔痛得大跳起來，口無遮攔的他，硬是說出一段打斷宴會氣氛的話。
一旁的眾人看到傅新愁臉上浮現的失落眼神，紛紛開始自討沒趣的告辭回家去，整個熱鬧的場面也落得草草結束。陳媽一看眾人都走光了，連忙拉起傅新愁的手趕緊走到內堂去，到了內堂傅新愁的眼前為之一亮。呈現在他眼前的又是一大片的廣場，和一條左右延伸細細的長廊，長廊的兩側盡是一間又一間的房屋。這里就是傅新愁自小生長的地方、陳家大宅，佔地近甲的陳家大宅是月里村最神秘的所在，同時也是他們這一派的道家總壇。
傅新愁跟隨著陳媽一路走到長廊的最盡頭的房屋，『喀…吱。』沉重的大門緩緩被推開，百坪的空間里面透露一種令人恬靜的氣息，溫和泛黃的燈光，莊嚴神聖的殿堂。
在一張寬闊的長方形檀木桌上，更是擺放了各路神明，古色的香爐裊裊上升的淡雅清香。唯一有別於它處不同的，就是神檀的正中央擺放了一個石磨，在石磨的上方各寫了貧、孤、絕參個大字。修道者為求能役神使鬼的境界，通常必先立下誓約，昭告四方鬼神，才能收取大小周天之效。而所立下之誓約就是終生須守貧、孤、絕參戒其中之一。
貧者戒貪，一生須乞十方食，破衣破褲，散盡萬貫家財。
孤者戒情，今世須離歡喜樂，無恨無嗔，斷六親斬情愛。
絕者戒後，上天必先斷血脈，滅子絕孫，無人送其終老。
道法為天授！一旦立下參誓，在睡夢中必有神人授其**，依照資質不同，個人所學也會跟著不同。
站在神堂的傅新愁深吸了一口氣，嗯！這他久逢的故鄉味。回家的遊子的首要之事當然必先拜祭先靈，傅新愁依照古禮焚香上願，述說自己遊子之情。在一切儀禮完成後，此時，陳媽手里捧著一套舒適的新衣服，要求傅新愁換上。
傅新愁一看雙眉深鎖，依照他們這一派的規矩，立下貧誓的他是不可以穿新衣服的，且晝無卯糧，在他身上所有的金錢必須當天花完，就算在他名下也不能擁有任何財產，就連一個子也不行！傅新愁記得有一次跟同事去喝春酒，一個不小心喝醉了，好心的同事見他吐到滿身都是，連忙幫他買套新衣服幫他換上。結果隔天他清醒了，背上居然多了數十道鞭痕，全身筋骨散裂，足足參天下不了床。一朝被蛇咬，十年怕草繩！他看見陳媽拿出的新衣服當然有些猶豫不決。
陳媽看見傅新愁面有難色，連忙微笑說道︰『放心啦，我都幫你處理好了，這點小事我還會不懂嗎？來！乖，趕快去換上，還有，這套衣服就當是我施捨給你的好了。』
傅新愁一听，急忙接過衣服一看，果然在上衣的衣領，跟褲子的內襯各有被剪破再縫補起來的痕跡。他走到隔壁房間將身上這套拘謹的制服換了下來，輕松舒適的感覺再次襲上他的心頭，他已經好些年沒有過這樣的感覺了。須乞食十方的他，為政府辦事無非是他最好的選擇，但是政府分發下來的衣服，換來換去也只有那兩套。害得他也只好每天穿著一套大黑西裝，到處跑來跑去，沉重的無形壓力幾乎讓他都快喘不過氣來。
換好衣服的他迅速回到神堂內，開始跟陳媽講起他此行的目的。
『你是說你要到地府一趟，問一問那些死去的人，當天所發生的事？』陳媽臉色凝重的說。
傅新愁用力的點點頭。
『嗯！好吧，這樣也無非是一個最快的方法。你喔！果然沒什麼事就不會回來看看陳媽，一來就給我找件苦差事做，真是的，虧我養你這麼多年。』陳媽像是對待小孩子一樣，用手捏住傅新愁的鼻子，左右不停搖晃，搞得傅新愁哇哇的鬼吼鬼叫。畢竟在母親的眼中，子女就像永遠長不大的孩子，不管幾歲都是母親疼惜的心肝寶貝。
過了一會，只見傅新愁跪坐在神壇的中央，雙眼蒙上一塊紅布，里面左右各有一道符咒，四周香煙裊裊。陳媽則是換上一襲紅袍道衣，手持桃木劍，口中唸唸有詞站在他的後方。『觀落陰』中國自古至今最神秘的法術之一，也是能讓生者見到死者的最好方法，台灣現在有幾處廟宇仍然有在施展。但陳媽所使的法術又略有不同，她所使的是一種能將陽人的靈魂直接送往地府去，也是鍾馗密法里俗稱的『破地獄』。