解觀、黃昭出使淮安、慶元，陳友諒在江州也沒有閑著，他一邊整頓兵馬，一邊尋找機會鏟除自己的障礙－趙普勝和徐壽輝。很快，一個機會被送上門來。
趙普勝累次大敗江南水師，不由越發驕橫起來，每次見到陳友諒的使者就死命地吹噓自己的功勞，使者回去一說，陳友諒就越發地不爽。而且趙普勝自成一軍，獨據安慶富庶險要之地，陳友諒部屬多有忌者，加上江南都知司的細作收買陳友諒的一些心月復近侍，猛說趙普勝的壞話，于是讓陳友諒起了殺心。
到了五月，由于趙普勝越發地猖狂，累累侵擾池州一線，守軍不堪其苦，劉浩然便決心給他一個教訓。五月十五，趙德勝、花雲、陳德勝在青山登陸，大敗其部將趙牛兒，然後與常遇春部匯合，向趙普勝所據的樅陽水寨逼近。
看到定遠軍大兵壓境跟自己玩真格的，趙普勝一時又有點氣怯。他將部屬分為水陸兩路，分營駐扎御敵。趙部陸營由洪鈞率領出戰迎敵，被殺得大敗，倉惶向潛山逃去。趙普勝自率水師回安慶。
趙德勝率軍窮追不舍，一路追過了沙河，黃梅守將、陳友諒的參政郭泰見定遠軍殺來，便率軍相迎，結果被勇不可擋的趙德勝一招斬于馬下，其部大潰。趙德勝打掃戰場後便率軍返回了池州。
六月，陳友諒借口增援安慶，率軍前來。趙普勝不知有詐，出城相迎，結果被陳友諒給下令抓了起來，隨即便以青山樅陽大敗為借口斬于城外，並收編了其部眾。趙普勝結義兄弟丁普郎見勢不妙，率領少部分部眾投奔了池州。
陳友諒佔據了安慶後，也不急于發動，他繼續整頓兵馬，收編安慶水師，蓄勢待發。
這個時候，定遠軍卻在南路頻頻發威。五月初，鄧友德、朱亮祖部圍攻撫州。朱亮祖先率部至城下，按扎營寨。守將鄧克明見朱亮祖部人少，便出城迎戰。朱亮祖假裝不敵，敗退二十里，鄧克明緊追不舍，誰知鄧友德從山道中殺出，大敗其軍，並順勢攻城，一舉破城。
六月，鄧友德、朱亮祖又移師建昌，守將王溥籠城堅守，鄧友德下令在城外修九寨，造樓車，高與城齊，箭矢如飛。並取土石填溝壕，放火燒水門。王溥見獨力難支，便舉城投降。
消息傳到江寧，卻把劉浩然氣得不行，他給南線傅友德、胡大海、鄧友德、朱亮祖等將領去了一封信，講明現在定遠軍的戰略是不計一城一地之得失，而是全力應對陳友諒的水師和主力。現在他們在南線攻城略地，佔據了不少城池，卻拉長了整個戰線，分散了定遠軍的兵力，反而造成了定遠軍需要處處設防、處處用兵的局面。因此劉浩然命令他們務必退出撫州、建昌一線，全力堅守信州、浮梁一線。劉浩然告誡他們，只要消滅了陳友諒的主力，這些城池就成了無根之地，到時還不是應聲而下，何必急在這一時。但是防御也不是死守一地，南線將領應當在固守防線的基礎上，主動出擊，伺機尋戰，不求攻城，以殲滅陳部有生力量為主，盡可能地牽制更多的陳部滯留在南線。
按照劉浩然的命令，傅友德命鄧友德、朱亮祖退回信州，準備調整戰略，並遣王溥改守撫州，鄧克明改守建昌。定遠軍退去不久，鄧克明就改回天完朝旗號，重歸陳友諒麾下。王溥倒是猶豫了一會，終究好馬不吃回頭草，于是繼續打著定遠軍的旗號。
五月，中原戰事發生了變化。察罕帖木兒開始著手收復汴梁，他先以虎牢關為據點，南路派遣騎兵繞過汴梁，盡收許、亳、陳、蔡等諸州；北路沿河而下，水陸並進，收蘭陽、儀封，封鎖了黃陵渡。並征發三秦兵出潼關，過虎牢，山西晉軍越太行，渡黃河，匯集汴梁城外。
六月，接到這個消息，劉浩然立即與馮國用、李善長等人商議。
「根據最新的軍報，元軍首先將汴梁外城盡數拔去，然後諸軍環城而壘，察罕帖木兒自率鐵騎屯于杏花營。察罕帖木兒先在城南設下伏兵，再遣苗軍善攀爬者略城東，劉太保傾城追擊，被伏兵大敗；察罕帖木兒再以老兵弱卒在城外立柵欄，劉太保見勢可欺，便遣軍出擊，元軍老弱先行潰退，引守軍盡出，然後縱鐵騎大掠，守軍大敗，自此劉太保再也不敢輕易出城。」
看完軍報，馮國用不由嘆息道︰「想不到元廷還有如此狡詐善戰之人，此次劉太保危險了。」
李善長也接言道︰「劉太保一去，天下大勢將為之一變。」
劉浩然坐在一邊卻在默然沉思著，劉福通這次應該就此走上末路了，再也沒有復起的機會了，最後消失在歷史的舞台。對于這位沒見過面的便宜叔叔，劉浩然並沒有多少憐惜在其中，每個人都有自己的歷史使命，在他看來，劉福通的歷史使命就是舉起抗元的大旗，然後為自己遮風擋雨，現在劉福通的使命已經完成了，那他也該退出歷史舞台了。只是沒有想到他居然敗得這麼快，自己一直在後面提供糧草軍械，原本想他多支撐個幾年，現在卻是兵敗如山倒。
馮國用和李善長沒有猜到劉浩然心里那冷酷的想法，還以為在為劉福通擔心，于是便相繼開口道︰「劉太保一去，這江北屏蔽就蕩然無存了，張士誠看上去又靠不住，到時我們就要直接面對元軍了。」
「護軍，我們是不是要出兵救援，那怕裝裝樣子也好。」
「出兵是來不及了。暫且不說陳友諒在一旁虎視眈眈，就算我們派兵過去，千里之遙，加上元軍鐵騎以逸待勞，我不能拿定遠軍將士們的性命去冒這麼大的風險。再說了，劉太保一去，還有山東，對于元廷來說，山東的威脅更大，是當務之急。等他們平定了山東再說吧。張士誠，我估計少不得又要接受招安了，不過他是個聰明人，招了安也不會當前鋒來打我們江南。」
當年張士誠在泰州被招安，就是要被調去打泗、濠紅巾軍，一急之下便又叛了，都是有前科的人，自然不會被元廷當槍來使。
「那劉太保之圍？」李善長遲疑地問道。
「就只能看他們的造化了。劉太保幾起幾伏，這次受挫折應該並無大礙。」劉浩然嘴上這麼說，心里卻知道實情是另外一回事。以前劉福通大敗，但是元氣未傷。現在經過幾年戰事，他手下的大將不是被派出去放了風箏，便是戰死沙場，而他本人要是能護住小明王從汴梁逃出生天，不死也要月兌層皮，還有什麼本錢東山再起？
「山東？山東局勢也不妙，趙均用殺了毛貴，真是令人嘆息。」馮國用在一旁說道。
趙均用被張士誠趕出徐州之後，走投無路，只得北上投奔舊部毛貴。而此時的毛貴因為北伐大都失利，退回山東正蓄積力量再圖發展。數年的戰事讓這位半路出名的將領成熟很多，他深刻認識到紅巾軍雖一路攻城陷地，殺土豪，除惡霸，放囚徒，分浮財，一時給老百姓解了氣，伸了冤，但紅巾軍打下一個地方住幾天就走，往往紅巾軍前腳走了，元軍豪強隨即又回來了，地方依然處于元廷控制之下，紅巾軍根本沒有鞏固的根據地。
于是毛貴在打下濟南之後就立賓興院，選用元廷舊吏姬宗周等人分守諸路。又于萊州立屯田三百六十所，每屯相距三十里，造挽運大車百輛，凡官民田十取其二。幾經規畫，所以牢牢佔據了山東數年。
自從劉福通在益都設行中書省，毛貴就任平章之後，他一邊繼續鞏固諸地的地方政權，還在各個軍事重地設置元帥府、管軍萬戶府、管軍總管府等，進行軍事控制。除此之外，毛貴還知道拉攏分化山東的地主集團，在軍事打擊和政治分化下，原元廷民軍元帥田豐、余寶、王士信等紛紛率部投誠，加入紅巾軍，為紅巾軍鞏固山東地盤立下了汗馬功勞。
毛貴一邊經營著山東，一邊遣大將續賓祖渡海遠征遼陽，準備兩路夾擊大都。可惜，這位精于軍事的優秀將領最後倒在了自己人的手里，他打仗可以算是百戰百勝，但是玩陰謀詭計卻不敵擅于爭權奪利，玩權弄術的趙均用，最後慘遭殺害。
毛貴一死，山東紅巾軍便群龍無首，一片混亂，大好的局面就此喪失。萬一察罕帖木兒揮師東進，這一盤散沙如何抵擋？
「這趙均用真是個大禍害，走到哪里就禍害到那里，早知道如此就讓郭元帥殺了他算了。」劉浩然咬牙切齒地說道，毛貴是他非常欣賞的一員將領，總想著有一天能收為己用，卻想不到被趙均用給壞了事。早知道這家伙這麼壞，當初就不應該拿他來牽制朱元璋，進而從郭子興手上保下他。
看到劉浩然似乎對毛貴比對劉福通、小明王更上心，馮國用和李善長不由一時愕然，隨即一想也明白了劉浩然的心思。劉福通、小明王是劉浩然的主公，只能供起來卻不能用，而毛貴與劉浩然級別差不多，那就極有可能收為己用。
「護軍不必煩惱，趙均用也活不了多久，毛貴在山東深得人心，他被害，自然有人會為之報仇。」馮國用勸慰道。
「可惜殺趙均用十次也難以讓毛貴復活。算了，不說這些惱人的事，我們現在兩個問題，一是萬一劉太保、小明王從汴梁逃出來，如何安置？二是如何應對當務之敵陳友諒。」
「如果劉太保能護住小明王逃出生天，對于我們來說是一件好事。環視江北、江南，只有我們還打著大宋的旗號，如果他們失陷，對于我們來說是一大打擊。我們何去何從，還需斟酌，自立雖然是唯一出路，但是時機還未成熟。」
李善長用心分析著︰「劉太保和小明王出了汴梁，最有可能的去處是重回安豐。淮西一帶劉太保經營多年，而且民風彪悍，很容易又拉出一支隊伍來。如果來我江南，」李善長看了一眼劉浩然，然後繼續說道，他知道，劉福通、小明王來江寧是劉浩然最擔心的事情，主公隔得遠，便于自己經營勢力，要是蹲在頭頂上天天看著就太添堵了。
「劉太保不到萬不得已是不會來的，要來他早來了，又何必在這時。」
李善長話里的意思劉浩然听明白了，劉福通也是個聰明人，知道劉浩然在江南經營了數年，早就根深蒂固，他來江南，好吃好喝地招待是沒有問題，但是想指手畫腳，繼續專權就不可能，江南軍民誰知道他是哪根蔥？所以還不如呆著自己的一畝三分地里，伺機圖起。
「劉太保的事情我們只能靜觀其變，但是陳友諒卻是迫在眉睫。前幾日他殺了趙普勝，佔據了安慶，其勢更盛，看來他是準備順江而下。」劉浩然點點頭道。
「陳友諒長于水師，陸戰卻不足為患，我們在長江北線有常遇春部，中線有趙德勝部，南線又把傅友德部調至九華山一線，準備得當，應該不用擔心。所以我們的重心放在水路。護軍，長江第一艦隊可以西調了，而且應該大量擴建。」馮國用建議道。
「長江第一艦隊是我們對付陳友諒水師的王牌利器，可惜擴建卻是心有余而力不足。」劉浩然搖頭嘆息道。
李善長在旁邊附和道︰「的確，長江第一艦隊擴建至十艘戰艦後，所配置的銅炮，日常的耗費，已經讓江南疲于應付，再擴建則民生難以為計了。」
馮國用撫了一下胡須，長江第一艦隊的威力他是知道的，但是吃錢吞金的本領他也清楚。十艘、甚至上百艘戰艦江南行省倒也負擔得起，可是艦載的四百多門火炮太費錢了。還有火藥消耗、人員訓練都是大問題。江南所制的火藥比一般的火藥威力大許多，但是制作起來就要復雜得多，耗費的時間更長，加上硫磺、硝石等原材料的缺乏，所以產量也有限。而火炮戰艦的人員不比其他戰船，會操舟和舞刀弄槍就行，必須經過嚴格長期的訓練，光是那些詳細的操典就能把人背瘋掉。
為了組建這支艦隊，劉浩然幾乎是咬著牙在東拼西湊，現在陸軍的火器還是只有一支大內親軍在孤零零地撐著。
「既然如此，長江第一艦隊不能輕用，否則一擊不成，陳友諒有了警覺，我們就被動了。」馮國用沉吟說道。
「正是如此，我已經將長江第一艦隊調至當涂慈湖一線，伺機而動，現在就看陳友諒的動作，如果他下本錢來打我們，我們就以火炮戰艦為奇兵，如果他還舍不得下本錢，我們再慢慢等吧。」劉浩然最後言道。