轉眼間又過去十五年，這一年，一處靈山秒地之中，一個年輕英俊的男子正坐在山崖邊打坐修行，看那道行大約是金仙境界，突然這男子眉頭一動，抬眼看去，只見他的面前飄著一張符錄，乃是一張傳音符，伸手接過，里面傳出一個淡淡的聲音，‘徒兒，來山頂見我！’這男子站起身，架起雲朵朝著山頂而去，不久就到達那里，看到一個中年的道人正等著他，立刻躬身行禮道︰弟子見過老師！那道人恩了一聲，‘軒轅，你在我門下修行十五年了，當年我曾與你父母說過，十五年後讓你回去，現在你就收拾行裝，回去吧！’原來眼前這年輕男子正是被廣成子帶走的公孫軒轅，軒轅一直被廣成子養大，修行至今，只是知道自己的父母是人族有熊部落的少典附寶，其他的一概不知，此時沉迷于仙道的他還不想回去，就躬身道︰老師，弟子想跟隨老師修仙求道，不想回去！廣成子笑道︰軒轅，為師並非趕你走，而是你有天命在身，人族才是你的歸宿，若是為師留你，卻是違了天數，殊為不取！軒轅自語道︰天命？老師是不是有什麼瞞著弟子？廣成子微笑道︰軒轅，為師就告知與你，你乃是天命人皇，日後功德無量，可成就聖皇之位，不死不滅，為師雖然月兌出三界外，不在五行中，可是也有難逃的劫數，可是聖皇之位，卻是因果不沾，萬劫不滅！可比求仙問道好了不知道多少啊！軒轅听完，大喜道︰老師此言當真？廣成子故意沉著臉道︰為師豈會騙你！還有，你日後成就人皇，這老師一詞卻是當不得，你以後不必喚我老師。軒轅此時已經被那所謂的人皇之位，聖皇之身沖昏了頭腦，哪里听到廣成子在說什麼，此時心中所想盡是回到父母身邊，然後等著神農退位，自己上位，然後晉升聖皇。廣成子看到軒轅姿態，也不在乎，不過卻肅然道︰軒轅，我必須告訴你一件事，你的人皇之位與伏羲聖皇，神農聖皇都不同，伏羲聖皇定人倫，演天數，神農聖皇嘗百草，煉丹石，而你卻是主殺伐之事，行那一統人族之事，所以你回去之後，切記厲兵秣馬，準備征戰之事！軒轅听聞自己成就聖皇之法，當即躬身道︰是！那弟子就回去了！廣成子點點頭，軒轅當即駕著遁光離去了，看著離去的軒轅，廣成子松了一口氣，心中道︰這下，這人皇之師的功德如何也逃不掉了吧！心中興奮異常，原本他雖然道行高些，可是其他師弟相比也差不了太多，但是有了這份功德，他就穩壓其他師弟，雖然比不得燃燈，可是他原本就是上一輩的人，廣成子也不在意，想到當時原始天尊說把人皇之師讓給自己時燃燈那陰沉著的臉，廣成子就忍不住一陣偷笑，心中冷笑道︰鯤鵬，燃燈，你們都老了，洪荒早已經不是你們的天下了！
軒轅回到有熊部落之後，就接任了族長之位，開始進行軍事化整理，準備那未來的征戰。而听聞軒轅回到部落的消息，神農也是一陣欣慰，之前听聞有人被廣成子收為弟子，他認為那人或許就是人皇之選，一直等著，此時軒轅的歸來讓他迫不及待想要見一面，可是想了想，神農打消了這個念頭，他決定還是先看一下，這人皇之位可是關系到人族的興衰存亡，容不得半點馬虎，就是伏羲讓自己接替也是訓練了多年，萬一所托非人，那可是不堪設想，還是試用一段時間看看，若是軒轅真的優秀，也不差這幾年。
又過去十幾年，這些年軒轅一直都心中急躁，原本他認為自己一回來，神農就應該退位才是，可是一直以來神農也什麼表示都沒有，讓他頗為疑惑，甚至都懷疑廣成子說的是不是真的了，可是從部落中的傳言他也知道神農確實有意退位，可是這些年神農既沒有過來巡查自己部落，也沒有傳召自己，莫非自己恬著臉去朝拜，這件事軒轅做不到，一直跟隨廣成子修行的軒轅被廣成子感染，形成了一種唯舞獨尊的性格，認為自己高人一等，雖然神農是自己的前輩，可是他也不認為神農比自己高多少，況且族中有言，神農在嘗百草之時差點被毒死，被一個神秘人所救，這才活到如今，想到這里，軒轅心中閃過不屑，如果是自己，憑借著金仙的道行，豈會那般丟臉，況且救人而已，哪里需要那麼麻煩，只要自己仙法一施，什麼病癥都藥到病除，根本不需要去撥弄那些藥草。神農不來，軒轅又不願意自己前去，就只能加強訓練，準備只要一接替人皇之位，立刻行那殺伐之事，統一人族，成就聖皇之位，雖然自己不是最早的聖皇，可是卻可以是最短時間成就聖皇的！對于軒轅的煩惱，廣成子自然沒有多想，對他來說，十幾年不過彈指一揮間，只要軒轅接任人皇，統一人族，那自己的功德就穩扎穩打到手了，完全不用著急，他自然不理解軒轅的那種急切的心理，所以兩師徒之間無形間多了一絲芥蒂。
又過去十幾年，這些年神農身心越來越疲憊，隨著人族的一切都走上正軌，神農覺得自己能為人族做的也就到此為止了，也許再過不久自己也要離開人族了吧，可是神農還是有些不放心，這些年他一直听著從有熊部落傳來的消息，可是答案讓他很是失望，軒轅的歸來不僅沒有讓部落生活的更好，反而苦不堪言，報告說軒轅訓練兵馬，做著征戰的準備，可是現在人族沒有危難，而且人族之中不少人修習長生訣，還有被一些散修授予一些道法，都有不凡的手段，在神農看來，軒轅所為完全是多余的，這讓神農次對聖人門下產生了懷疑，你說軒轅一個好好的人族孩子，修行之後不想著怎麼造福部落，反而變著法子勞累部落族人，這會是合適的人皇人選？神農不知道，但是在他沒有確定天定人皇的身份時，他不會把自己傾盡一輩子的人族交到軒轅手中，他不放心！
這一夜，懷著滿月復的勞累，神農進入了夢鄉，雖然嚴格來說神農已經是大羅金仙的高手，可是他卻還是維持正常的作息，每日白天處理事務，晚上就躺下休息，只有這樣他才能感受到自己還是人族的一部分，還能為人族效勞。睡了不知多久，隱約間神農听到有人在叫自己，睜開眼，映入眼簾的是一張柔和，關心的臉孔，神農驚呼道︰聖皇！你怎麼來了！站在他面前的正是伏羲，伏羲微笑道︰皇弟，你為人族做的已經夠多了，不要再留戀了，人族自然有人族該走的路，你不可能一直領導著他們，卸去你的責任，把它交到該扛起他的人手中。神農苦笑道︰可是聖皇，我找不到合適的人啊！原本我認為軒轅是合適的人選，可是他所為我實在不能贊同！把人族交到他手中，我不放心啊！伏羲再次微笑道︰皇弟，不必如此，人族之事一切自有定數，你只管那樣做就行，至于其他自有天定！說完，伏羲身影消失，而神農在一會兒之後就醒轉而來，呆坐了一會兒，神農嘆息道︰罷了，人族自有人族的路，我已經為族人做了我所能的一切，其他的隨他去吧！
第二天，各個部落受到了一封傳召，招所有的部落族長前往神農所在的部落，進行人皇之位的交接，下面附屬︰神農已經感受到自己不能在呆在人族，該有新的人皇，特從各族族長中挑選一位合適的接任人皇。接到這封傳召，軒轅狂喜不已，心中吼道︰終于到了這一天，我就要成為人皇了，快了！隨後就馬不停蹄的趕往那里。
石台之上，神農站在那里，看著下方依次站著的數十個人選，那些就是精挑細選之後剩下的候補人皇，只是神農還是無法下定決心。神農嘆了口氣，大聲道︰我就要退位，可是我還是無法決定讓你們誰就任人皇之位，這樣吧，你們自己覺得可以的就上來石台上，說出你們為何有資格就任人皇，我再做決定。神農說完，站在那里，等著下方的那些族長做決定。那些族長你看看我，我看看你，最後有三人站在最前，也是最有信心的三人。他們一齊走向石台，軒轅皺著眉頭，看著其他兩人，而其中一人也是神色神色倨傲，看都不看軒轅還有那最後一人，最後那人則是面色冷酷，身上若有若無的露出一股煞氣。神農看向三人，示意三人可以言了，軒轅此時反倒不急了，自己乃是天命人皇，老師更是聖人門下廣成子，誰能相比！其中那倨傲的人上前一步，大聲道︰我乃是伏羲聖皇後人，自幼學習聖皇教誨人族之法，我可接任人皇！原來這人正是伏羲後人，炎帝，說的也是有理有據。一听這人是伏羲後人，軒轅不由一慌，立刻大聲道︰我乃闡教門下廣成子門下，原始聖人更是曾出言我乃是天定人皇，我當為人皇！那最後一人看著兩人，眼中閃過譏諷，不過卻沒有說什麼，正是九黎部落蚩尤是也。看著站著的三人，一人是伏羲後人，一人是大教門下，還有一個是從巫人部落九黎而來，都是有所依仗，正自為難之際，天上傳來幾聲嘶鳴，玄都駕著龍馬而來，車駕上伏羲微笑看著他，神農飄身而上，站到車駕之旁，玄都稽道︰老子聖人法旨，神農聖皇跟隨伏羲聖皇到火雲洞修煉，大劫不出，不得出世！至于下任人皇，自有天定！神農此時也看開了，袖子一動，崆峒印出場，隨後一甩，落向石台，神農跨步坐上車駕。
軒轅三人看著落下的崆峒印，同時飛起，抓向那崆峒印，蚩尤身子一震，一股滔天的煞氣沖出，把軒轅炎帝推開，一把抓向那崆峒印，卻見那崆峒印一動，把蚩尤彈開，落在軒轅手中，蚩尤落地，嘴角露出一絲血跡，不過卻絲毫不見失望，而炎帝眼中盡是不甘。看著手中崆峒印，軒轅奮力舉起，見證自己人皇身份。看到上面手托崆峒印的軒轅，其他族長雖然不看好他，可是也認為那是天意，同時跪地朝拜。而蚩尤，炎帝則是沉著臉，不一言，軒轅豪氣沖天道︰我為人皇！你們還不朝拜！听到軒轅如此說，炎帝頓時臉色陰沉，不過卻還是有所顧忌，而蚩尤則是冷笑一聲，從石台上跳下，朝著遠方走去，軒轅眼中寒芒一閃，大吼道︰此人不敬人皇，當誅！還不拿下！頓時遠方跑來一對人，手持武器朝著蚩尤沖過去，蚩尤絲毫不為所動，軒轅正得意之時，突然八十一道人影沖進場中，將蚩尤圍在中心，而蚩尤則淡淡吩咐道︰眾位兄弟不必理會，我們回部落去了，什麼選人皇，不過是那些仙道的把戲罷了！軒轅，你想當人皇，就讓某家看看你有何本事！說完，蚩尤帶著他的八十一個兄弟離去了。炎帝一看如此，頓時笑道︰你也許是天命人皇，那就讓我看看你有何能耐！說完，炎帝呼哨一聲，場中沖進一對人，正是炎帝部落的人，炎帝冷冷望了一眼石台上的軒轅，帶著屬下離去了。
剛剛接替人皇的軒轅臉色陰沉，眼中露出殺機，不過他剛剛接任，還無法動用太多力量，就是最初動手的也是他部落的人，現在還需穩固一番，他唯有忍下怒氣，不過心中已經把炎帝，蚩尤判了死刑！收起崆峒印，軒轅回到有熊部落，開始著手布置，蓄積力量，準備一統人族。天上的神農伏羲看著人族的形勢，都嘆了一口氣，駕著龍車回轉火雲洞。
蚩尤走到半路，一個渾身繚繞黑氣的人影立在空中道︰如何？你相信貧道的話了吧！蚩尤冷哼一聲，‘你還不是仙道的人！你以為我會相信你！’那道人淡然道︰信不信無所謂，不過你想要對抗軒轅還有些困難，還需要覺醒大巫血脈方可！蚩尤驚道︰你說什麼！只是剛說完，他就看到那道人已經站在自己身前，伸出一根手指點在自己眉心，腦海一聲轟鳴，蚩尤躺倒在地，那黑氣中露出一雙冰冷的眸子，望了蚩尤一眼，在他的八十一個兄弟還沒反應過來，就閃身不見，那些蚩尤的兄弟不知如何做，干脆就盤坐在地給蚩尤護法，直到九日之後，蚩尤醒轉，不過此時蚩尤眼神冷酷，煞氣比之前濃郁了十倍不止。另一處地方，鯤鵬現身而出，嘴角露出冷笑，望向有熊部落的方向。