旦汪精衛卻不在家，武漢失守後，大本營遷到重慶。府機構全部遷到重慶。就在梅思平返回路上，日軍已經佔領武漢，但卻沒能捕捉到中隊主力。隨即日軍轉入對武漢周邊的攻擊中。
佔領武漢的日軍沒有停下腳步，繼續向武漢周邊地區進攻，在長江以北攻擊隨縣棗陽。在長江以南並始肅蔣南潯線作戰，局勢依舊緊張。
由于一戰區沒有大的作戰，蔣介石命令由衛立煌接任一戰區司令，李宗仁正式接任五戰區司令，集中精力指揮隨縣棗陽保衛戰。而南潯線所有部隊均受九戰區前敵總指揮薛岳指揮。
長江南北戰火依舊，蔣介石撤到重慶後，不再干涉前線將領指揮，將主要指揮工作交給了何應欽和白崇禧，他將主要精力轉向籌戈召開的國民黨臨時全國大會和五屆四中全會，以及國民參政會。
抗戰兩年來，國際國內的政治、經濟、軍事都生了重大變化，有必要召開一次全國大會。統一全黨認識，整頓經濟財政，整頓軍隊，總結兩年來戰爭的經驗教。這個會議在武漢保衛戰前就該開，但為布置武漢保衛戰，蔣介石將會議拖後了，他本想保住武漢後在武漢召開，但戰爭的結果沒能滿足他的要求。
蔣介石到重慶後沒有像其他國府高官那樣住在臨近市區的上清寺一帶，而是像南京那樣住在靠近中央軍校的歌樂山，蔣介石到重慶前，莊繼華和蔣經國就為他修建了三處官邸，分別在歌樂山、黃山南山附近和觀音橋。蔣介石選擇了歌樂山和黃山，觀音橋官邸直接下令改為干部學校招待所。
蔣介石的大部分時間待在黃山官邸，黃山屬于風景優美的南山工。脈，滿山青松翠拍。環境優雅，蔣介石住進來後，這塊區域周圍五里便成了禁區，布滿警衛。
為了籌備五屆四中全會，蔣介石住進南山後就頻頻召見在重慶的中央大員，汪精衛自然是重中之重，在梅思平抵達汪精衛公寓時，汪精衛正在這里與蔣介石攀談。
對于召開五屆四中全會，汪精衛還是贊成的，戰爭的走向一如他當初估計那樣。中國不斷喪師失地，國家財政極端困難，人民輾轉哀號，這一切都是當初堅決主戰造成的，經過兩年戰爭，那些主戰派應該覺醒了，蔣介石也應該覺醒了。
但讓汪精衛意外的是。在例行寒暄刊過，兩人的談話迅產生激烈對撞，觀點尖銳對立。
汪精衛認為現在是談和平的時候了，仗已經打過了，事實證明我們的實力遠遠趕不上。再打下去難免國破家亡，最終讓功渣翁得利。
蔣介石認為和談可以但必須以廬山談話為基礎，至于戰爭勝敗還言之過早，從武漢保衛戰來看，日軍的力量已經全部揮出來，再往後，戰爭將進入相持階段，中國的局勢雖然困難，但決不至于沒有能力打
「現在全世界都在支持我們，連美國總統羅斯福都在譴責日本，今年的貸款已經撥過來，明年的貸款也會提前到今年十月撥過來，英國人的態度也開始松動，滇緬公路重開指日可待，坦率地說，我認為陷入困境的不是我們，而是日本，武漢保衛戰後期，日軍頻繁生彈藥不足，糧食不足的問題。這說明日本經濟已經陷入困境。」蔣介石臉色陰沉，聲音略微有些大。以掩蓋他內心的煩躁。
蔣介石說的都是事實。但他也不得不承認，汪精衛所說的情況也是事實，特別是。問題，日軍兩次打擊華北八路軍，消滅了八路軍翼中根據地，但八路軍在山西的展十分迅，整個山西有一半在八路軍控制下，另外晉察翼八路軍沒有受到打擊，他們把觸角已經伸到北平附近的燕山地區，江南的新四軍在江南的展也非常迅，在天目山、太湖等地建立起根據地。在進軍蘇北失敗後，新四軍在輸北建立起一塊根據地。
「日本經濟規模是我們十倍，他們困難了，我們呢？自民國以來，國內戰亂頻頻。幾乎沒有建設，要有也只有莊文革在重慶搞了幾年的建設，憑這點工業基礎。我們能與日本人打下去嗎？」汪精衛有些悲哀，也有些傷感︰「國家成現在這個樣子，我們對不起總理，將來到地下是無顏見他的。」
蔣介石听他提起孫中山心里就更生氣了，心說這些年要不是你們一再給我找麻煩，國家至于這樣嗎？你現在還有臉說這個。但現在他不想與他爭吵。五屆四中全會的政治報告內定是他來作。
「過去的對錯我不想討論，國家已經到了這部田地，我們必須團結起來才能渡過難關。這次四中全會的政治報告，先就是要強調這。
汪精衛一听心里就火了，團結這個，話蔣介石說過不止一次，意思就是你們都要听我的。以我本站新抽址已唐改為︰凹肌見姍敬請光後閱讀！
「以前是我主政，你主軍。後來是你既主政又主軍，到今天國家走到敗亡邊沿，責任最大的就是我們兩個，我建議我們兩人同時引咎辭職，另外換人來領導。」
蔣介石一听心頭的火騰地一下冒起來，心說原來你打的這個主意，要我來承擔全部責任，一起辭職。誰不知道這些年是我在掌控國家，我辭職就等于承認這些年國家敗亡的責任全部由我來承擔，辦不到。
「不可能，我絕不會辭職！」蔣介石刷地站起來，臉漲得通紅︰「這些年要不是你們跟我搗亂，凹早被我滅了，那能成今天的樣子，要不是你們跟我搗亂，日本人如何敢打進來，將來到地下，我是有顏面見總理的！我問心無愧！」
說完之後，蔣介石佛袖而去，汪精衛呆了辦響才轉身離開，按照他的想法，如果蔣介石與他一起辭職，那麼就滿足了日本人的一個條件不與蔣介石打交道，接下來的人不管是孔祥熙也好還是孫科也好，都可以與日本人開始和談，而且蔣介石下台了，那麼他定下的廬工談話為條件就可以不作數了，繼任者自然可以提新的條件，梅思平帶回來的條件或者就可以為新政府接受。
高宗武已經給周佛海來電通報梅思平帶回了日本方面的條件。雖然沒說具體內容，但從語氣上看是可以接受的，因此蔣介石和他一起下台就可以避免國民黨分裂，如果不下台，讓他就只有離開重慶，到外地另立中央，這樣會導致國民黨再度分裂。
但蔣介石拒絕了他的建議，讓他心情無比沮喪，離開重慶，這個決定不好下，他完全指導跨出這一步意味著什麼，秦栓一千年了，還跪在那，將來歷史會如何評價他汪兆銘？
帶著重重思緒，汪精衛回到家中，還沒進門就听到客廳里傳出的笑聲，他一下車陳璧君就迎出來，後面還有胖胖的周佛海。
「四哥，你可回來了，快進來，快進來。」陳璧君異常熱情的過來挽住他的手，一向比較高傲的周佛海也放段親熱的招呼後面的曾仲鳴。
當看到門口恭敬站著的梅思平時，汪精衛這才明白屋里這麼興奮的原因，但他心里卻沒來由涌起一陣煩躁。
「思平這次辛苦你了。
汪精衛還是寬慰了梅思平兩句，陳璧君感到這樣簡單的話不足以表現對梅思平高宗武此舉的重視。便朗聲補充道︰「四哥，這次老梅和老高可立下大功了，老梅把條約是縫在內衣里帶回來的，你，真是苦了他們了。」
說著拎起那條記著條約的綢緞抖抖，上面密密麻麻的寫著正楷字，汪精衛接過來，輕輕嘆口氣︰「思平，這次你們真費心了，能把日本人的條件帶回來是辦了件天大的好事，真要能消泯戰禍，是國家之幸，黎民之福。」
「看這個吧，這是我們剛抄錄下來的。」周佛海見汪精衛拿起絲綢要看，便把抄錄在紙上的文件遞過來。
「蔣先生今天又說什麼？」陳璧君沒等汪精衛看完便問起今天在黃山見蔣介石的結果。
「還能有什麼，就是四中全會的政治報告」汪精衛隨口把他提議與蔣介石一同辭職，蔣介石隨後火的事告訴了他們。
「汪先生，老蔣怎麼可能辭職呢？他跟您不一樣，您淡泊名利，他可是權力燻心之人，這輩子都不會放棄權力。」周佛海哈哈一笑，就坐到汪精衛對面的沙上了，沙立玄沉下去一大截。
周佛海對蔣介石的了解可謂入骨三分，陳璧君一拍沙︰「佛海說得太對了，蔣介石為什麼始終不想和談，他明明指導打不贏，卻始終堅持要打，除了釣名沽譽外，就是因為日本人擺明車馬不與他談判，要求他下台，這才是他主戰的根本原因。」
「夫人此話可謂一針見血，老實說，按照這個條件和，我們不吃虧，日本人是我們肘腋之患，凹卻是我們的心月復之患，我們和日本人打生打死，凝。卻借機展，，兩年以前，他們才三萬多人，現在多少了，十萬不止吧。原來凝。在華北基本沒有力量，現在呢，滿華北都是八路軍，再打下去，就算不亡于日本人，也亡于。」周佛海一副憂國憂民的樣子。
「周部長說得對，汪先生現在燦交您站出來領導國家的時候了。」梅思平站起來大聲疾呼︰「國家危亡至此，已經不能再任由蔣先生蠻干下去了，一記武夫懂什麼治國之道，國家需要您這樣明智的領導者，否則將來我們都沒面目去見總理！」
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