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何應欽接到蔣介石的命令，必須編遣吉鴻昌的張家口同盟軍。與此同時，南京政府招見蘇聯大使，對蘇聯未經過國民政府同意，擅自對一支地方武裝提供武器彈藥提出抗議。蘇方表示遺憾，並口頭表示此類事件不會再發生。
隨之蘇方停止了吉鴻昌部武器彈藥的援助，與此同時這支部隊的處境也變得險惡起來。何應欽為了逼迫吉鴻昌就範，命十七軍第25師在西南部，王一哲部由南部實施包抄，命傅作義部在北部大兵壓境，一番兄弟相殘的景象即將發生。
太原晉軍司令部，穆亞平接到傅作義的電報，大腦開始緊張的思考。對于吉鴻昌這支同盟軍，乃至吉鴻昌本人的命運，穆亞平自然想是大力收編。關鍵是吉鴻昌本人是否顧全大局，同意整體加入第三集團軍序列，否則同盟軍的命運可想而知。
總司令徐永昌說︰「不難看出，吉鴻昌頻繁接觸，而且政治主張激進，蔣介石是絕不會容納他的，必然要除之而後快，目前國內就這種現狀，我們也沒有什麼好辦法。」穆亞平說︰「民族危難之際，剛剛經過浴血奮戰的兄弟，絕不能相互殘殺。我穆亞平絕不做千古罪人，絕不會向吉鴻昌開一槍。」
徐永昌憂心說︰「如果這樣，我們勢必要得罪南京政府。」穆亞平說︰「事不遲疑我看這樣，立即電令傅作義，盡最大努力說服吉鴻昌，具體操作是……。如果產生這樣的結局，南京政府也沒有什麼好說的，蔣介石恐怕更沒有什麼好說的。至于說番號問題，南京方面承認也罷不承認也罷，讓他既成事實。」徐永昌點頭，認為這個辦法可行。
天氣晴朗，耀眼的陽光照耀大地，萬物充滿了勃勃生機。漫山遍野的翠綠，點綴出斑斕的景色。幾匹快馬馳進灤平縣城，在吉鴻昌的指揮部門前，吉鴻昌聞之傅作義前來拜訪，率眾在門前迎接。一見面便不友好說︰「傅兄前來，不會是向我下戰書的！」
傅作義雙手抱拳說︰「吉兄，我傅某是不會做手足相殘的小人。何總指揮的命令並不代表我，這一點請吉兄放心。」吉鴻昌說︰「我吉某是浴血沙場的軍人，投降二字在我這里不會出現，請傅兄莫怪吉某不給情面。」說完吉鴻昌請傅作義借一步說話。
二人走進指揮部內，傅作義接說︰「這是穆副司令親自給你的電報。」吉鴻昌有些詫異的接過電報查看，見內容如下︰「民族危難之時，吉將軍以國家為己任，其憂國憂民之高尚情操，深得穆某之敬佩。在下請求吉將軍拋去前嫌、顧全大局，暫且屈伸晉軍序列，避免手足相殘之唯一舉措。日後吉將軍去留自如，穆某將用人格擔保，望吉將軍三思速做決斷，切盼!」
吉鴻昌看完電報長久無語，傅作義說︰「吉兄，日前第29軍在山西境內駐防時，穆副司令禮遇有加、待為貴賓。其言必出、行必果是穆副司令的為人之道，想必吉兄早有耳聞！況且穆副司令十分欣賞你，人前人後經常夸你是一名真正的軍人，傅某是親耳所聞，說的絕不是誑語。吉兄心里應該清楚，蔣介石是絕對不會放過你的，即便你不為自己著想，也要為手下兩萬多兄弟想想！」
吉鴻昌似乎有所觸動，嘆了一口氣問︰「我想知道如何改編我們？」傅作義笑說︰「為了掩人耳目，首先你要通電聲明，整體加入第三軍團序列，這樣做的目的就是不給蔣介石以口實。穆副司令意思是，貴部暫編為國民革命軍第三軍團獨立第一師，直接劃歸晉軍司令部指揮，並上報南京政府。」
即顧及面子又顧及里子，吉鴻昌哪有不接受的道理，但是他還是沒有表態。傅作義猜出了他的想法接說︰「司令部已經命令第十師撤出張家口，其防務由你部接管。穆副司令來電告知，屆時，貴部要淘汰現有武器裝備，全面換裝晉軍制式裝備。另外軍餉、給養納入統一管理，其待遇和所有晉軍部隊一樣。」
吉鴻昌眼楮一亮說︰「傅兄，這一切是不是早有預謀呀！方方面面想的如此周到，吉某幾乎不相信這是真的，穆副司令的確不同凡響！」傅作義笑說︰「何止不簡單，日後你和穆副司令打交道，你會真正感覺什麼叫匪夷所思。」說完二人不約而同開懷大笑。
南京軍事委員會官邸，蔣委員長手里拿著何應欽的電報，沉默了許久，突然罵了一句︰「娘希匹的，穆亞平的手伸的太長了，此人如此膽大妄為，你們說說這是為什麼？」一位幕僚說︰「委員長，長城之戰，晉軍部隊鳥槍換炮，短短幾年便爆發出如此強大的戰斗力，的確不可思議。據說他們的武器裝備已經不次于日軍裝備，因此與日軍作戰毫不畏懼。晉軍這是攜勝利之勇，自然不把南京政府放在眼里了。種種跡象表明，日後穆亞平其人將比閻錫山更難對付。」
另一位幕僚分析說︰「山西晉軍已經做大做強，這次長城之戰，山西財大氣粗，有力的保證了前線的作戰和所需，這一點毋庸置疑。這次晉軍部隊的戰力，肯定引起日軍的高度關注，對于減輕我們的壓力意義非凡。穆亞平天天高呼抗日救國，就讓他和日本人鬧去，我們何樂而不為。因此我認為，對于山西方面出格的舉措，委員長應采取忍讓的態度。」
蔣介石無語，緊鎖眉頭站在那里顯出無力狀。他心里非常清楚，穆亞平已經成為新的山西王，他已經徹底取代閻錫山。眼瞅著山西一步步壯大，眼下他是一點辦法也沒有，現在他全部精力是對共黨作戰，這一點絲毫不能放松。既然穆亞平一門心思對付日本人也好，就給他自由發揮的空間，國府既不公開表示反對也不公開表示支持，就讓他折騰去！
蔣介石心中有了韜略，認為吉鴻昌再有章程恐怕也逃不出穆亞平的手心，有穆亞平看著他自己怕什麼那？蔣介石認為，種種跡象表明，穆亞平雖然不是堅定的分子，但是也不奉行共黨的主張。就穆亞平的出身以及他的舉措和共黨的主張都大相徑庭，據說此人對蘇聯非常不感冒。竟然在公開場合說︰國與國之間沒有永恆的朋友，只有永恆的利益。這一點讓蔣介石很受用，因此他對穆亞平的政治信仰一點也不擔心。
想到這蔣介石心情好了起來說︰「山西方面的舉措是顧全大局，符合我們的整體利益。有容乃大，革命軍人應該具備這等胸懷。以國防部的名義任命吉鴻昌為國民革命軍第三軍團獨立第一師上將師長，委任狀擇日下發。」身邊的幕僚對蔣委員長突然轉變，大都心生困惑。
一場危機就此化解，吉鴻昌的命運也由此改變。7月中旬，傅作義率領第9師移交防務，並由張家口一線撤回山西境內，接著吉鴻昌率部接管張家口防務，繼而開始陸續換裝。7月底吉鴻昌攜夫人前往山西太原述職。
山西太原，熱烈的歡迎場面結束後，穆亞平親自拉著吉鴻昌的手，儼然像一對老朋友似得親自把吉鴻昌迎進門。面對這樣的場面，吉鴻昌內心很激動。尊重和信任是真誠的天枰，它能真實的衡量出什麼是貨真價實的友誼。
入座後穆亞平爽快說︰「吉兄，歡迎你加入第三軍團，作為老西北軍我希望貴部永葆老西北軍的戰斗精神，永葆老西北軍吃苦耐勞、不怕犧牲的軍魂，這桿大旗要讓他高高飄揚。」吉鴻昌有些拘謹表態說︰「穆副司令，我吉某是一個粗人，沒有什麼豪言壯語，今後你就看我的實際行動，我不會讓咱老西北軍丟臉的。」
氣氛再一次活躍，大家暢所欲言，紛紛發表自己的感想。尤其是這次長城之戰，每個人都充分發表自己的想法，尤其是傅作義、楊效歐，就戰場上的得失都真實的說出自己的想法。吉鴻昌見到這番情景，把穆亞平和馮玉祥、閻錫山比較，高下立判，頓時心生敬意。
當天晚上，穆亞平在官邸設私宴招待吉鴻昌夫婦。酒過三巡、菜過五味，江秀麗知趣的邀請吉夫人進入後堂啦話，她知道丈夫私自招待吉鴻昌，肯定有重要的事情商談。
女眷走後，穆亞平開門見山說︰「吉兄，當著真人不說假話。我不管你是什麼政治信仰只要有一顆報國之心，堅決和侵略者戰斗到底的胸懷，就是我穆亞平的知己。，」見吉鴻昌微微有些吃驚，穆亞平趁機舉起了酒杯。
干完一杯酒穆亞平接說︰「我穆亞平今生就是一個願望，矢志不渝堅決驅除日本侵略者，還我河山、收服國土就是我此生唯一的奮斗目標。我希望吉兄不要有任何顧慮，讓我們在抗日戰場上並肩作戰、浴血殺敵。讓我們在抗日戰場上沒有絲豪雜念、精誠團結，這是我對你的唯一要求！」
吉鴻昌臉色通紅刷的站起來，舉手敬了一個軍禮說︰「穆副司令有如此胸懷，在下慚愧。吉某今日立下誓言，今後定在穆副司令麾下，听從指揮、絕無二心。我吉某的一腔熱血，要灑在抗日戰場上，以此明志！」
穆亞平站起來同樣激動的緊緊握住吉鴻昌的手……。