自從被大商炸了長崎之後，日本人老實了一段時間，每年給東北的賠款從不拖欠，只是偶爾會出些保蝦夷或者保琉球的民間團體出來鬧事，不過沒等東北出手解決。日本政府自己就很自覺地把自家民眾給請走了。當然，這也是他們無奈的選擇，東北在他們眼中現在就是個怪物，生怕給這個土匪政府任何進軍日本的借口。
玄洋社的頭子頭山滿感覺更復雜一些，本來他看不起大清人。事實上，現在也看不起。當然，東北是個例外。大商空軍對長崎的轟炸，算是讓他開了眼界。在他心中，東北已經成為日本的頭號敵人。後來與平崗浩太郎一商量，光在日本悶頭發展，根本就沒有任何追上東北的希望。況且在日本熟悉中國事務的人非常少，所以有必要培養一批日本年輕人成為清通，這也能為日本今後的對華政策提供更精確的頭腦支持。
于是1884年1月，玄洋社社長平岡浩太郎與日下部正一會談，提出在上海開辦漢語學校，招收日本的青年子弟，培養清國通，搜集清國國情，以作為他日大陸經營之需。本來是想在營口或者盛京開辦的，但是東北對日的先天反感，讓這個計劃根本無法實行，
1884年8月7日，由板*垣助退的自由黨出面張羅，「東洋學館」在上海昆山路開學。
東北情報局局長屠小花，專門給東北高層發了一份關于此學校的報告。該校以培養中日經貿人才為幌子，實則就是培訓間諜，僅教授漢語、英語等課程，根本沒有任何經商科目。由于其並無培訓商業人才之實，遭到日本教育界反對。在得不到日本政府支持的情況下，于1885年9月3日正式解散。
在這短短一年時間里，東洋學館僅僅招收了十幾名學生，然而其中出現一批日後赫赫有名的日本間諜頭目︰宗方小太郎、荒賀直順、隱岐嘉雄、澤村繁太郎、山內岩、中野二郎、尾本壽太郎、中野熊五郎。這批日本人後來不僅成為東亞同文會的骨干，而且在漢口樂善堂、日清貿易研究所、東亞同文書院等間諜機構中擔任要職，為日本對大清情報工作的開戰，起到了至關重要的作用。
大商轟炸長崎，在日本被稱為長崎事件。日本政府為此特意從英國阿姆斯特朗造船廠訂購了兩艘同級鐵甲艦，一艘是浪速號，一艘是高千穗號。
大致配置如下︰正常排水量3709噸，艦長91.4米，寬14.1米，吃水5.8米，裝備2座往復式蒸汽機，6座燃煤鍋爐。正常載煤量350噸，最大載煤量800噸，雙軸推進，功率7604馬力，航速18節。裝甲甲板厚50－75mm，輪機部外側裝甲厚76mm，炮塔頂及艦橋裝甲厚37mm，編制357人。
武器︰260mm35倍口徑克虜伯主炮2門，150mm35倍口徑克虜伯炮6門，47mm重型哈乞開斯速射炮6門，25mm四聯裝諾典費爾德機關炮10門，11mm10管格林炮4門，360mm魚雷發射管4具。
這兩艘戰艦與其說是挑戰東北自治區，倒不如說是日本的自保行為。
長崎事件迅速成為日本右翼挑動社會仇華情緒的導火索。由于日本資源有限、市場狹小，限制了資本主義發展。因為鼓吹的對外擴張，再加上東北海軍沒事就到九州鹿兒島附近的外海轉上一圈，因此玄洋社獲得了九州地區礦主的支持。日本九州礦業財閥（安川家族等）為玄洋社提供大量經費，目標就是早日奪取大清的煤鐵資源。
獲得經濟支持後，玄洋社的活動愈加猖狂。
1885年，日本玄洋社頭目平岡浩太郎和中野二郎商定，派出一批成員至中國，其中就有山崎羔三郎、奈良崎八郎、平岡常次郎、豐村文平等人，加入漢口樂善堂，以藥店為偽裝在中國各地組建分堂，刺探中國各類情報。
這個情報網以漢口樂善堂為中心，首先在湖南省設立支部，由山內岩負責，接著又設立了四川支部，由高橋謙負責、北京支部，由宗方小太郎負責。日本浪人蓄發留辮、學習漢語，偽裝成清國人，流竄于各地，甚至深入清國西藏、新疆、廣西苗疆等蠻荒之地，為日本政府收集詳細的資料。
中國各省的官吏豪強、秘密會道門、土地、被服、運輸、糧薪、兵制、制造、山川地理、人口、風俗習慣及貧富善惡都在日本間諜探查之列。除此之外，諜報人員還滲透至清廷內部。如石川伍一收買李鴻章的外甥，在軍械局任職的劉芬，從劉那里得到大量北洋水師的部署情報，可見影響之深遠。
屠小花來見王一，今天在場的還有總理楊秋興，以及政議局21人，另外還有吳曉，王曉小等一幫保險隊的高層人員。
「沒想到日本人竟然對大清的滲透達到了如此程度。」總理楊秋興拿著材料也是一臉震驚。
「這還只是我們掌握的情況……」屠小花倒是沒有太多的表情。
政議局和還有軍方的人士也是反應激烈，顯然不準備袖手旁觀。不過王一倒是一臉平靜，他對日本的手段不敢說一清二楚，至少也是早有預見，因此並不吃驚。
「現在這僅僅只是玄洋社在收集大清情報，相信不久日本政府就會加入進來。他們亡我大清之心不死，這事想必大家早就清楚的，諸沒什麼值得吃驚的。」
「那先生的意思是？」
「這事就由小花負責，我們也沒必要太過插手。這幾年我們領土擴張的太快，需要一段安穩的時間進行消化。如果日本願意折騰，那就讓他們鬧吧！也省得我們將來收拾他們，師出無名了！」
有名政議局委員道︰「先生，您的說法我們理解，可是萬一日本人把手伸向我們怎麼辦？」
「求之不得！」王一一聲冷笑。「那時就沒必要跟他們客氣了，要麼賠款，要麼割地，把事情鬧得越大越好，日本人自己送上門來，我們還客氣什麼？」
一听王一這樣說，其他人有討論了一會兒，也都同意了王一的意見。
楊秋興這時道︰「小花，大商的防諜工作就落在你的肩上了！」
「總理放心！」
「有什麼需要盡管提，不過一定要做好政府部門以及各個科研機構的防範工作。」
就在東北開安全會議的同時，在日本福岡，頭上滿正在和平崗浩太郎談論對華策略問題。
「平崗君，我們的漢口樂善堂計劃進展如何？」頭山滿關切地問道。
「一切順利！」
頭山滿低頭不語，平崗浩太郎很奇怪，便道︰「怎麼，有什麼不對勁麼？」
「東北自治區沒有插手此事麼？」
平崗浩太郎搖搖頭，沉吟道︰「目前沒有。漢口畢竟距離東北很遙遠，即便他們實力強大，想來也不可能把手伸得那麼遠。況且清廷對東北也是沒有防範。」
頭山滿覺得平崗浩太郎說得也不是沒有道理，不過還是勸道︰「還是小心些好。」
平崗浩太郎點點頭。
兩人喝著茶，穿著日本的傳統服裝，有一句，沒一句地閑聊著。
「可惜在上海的東洋學館因為經費問題關閉了，不過出來的學生倒還不錯。」頭山滿放下茶杯道。
「是呀！」平崗浩太郎也感覺有些可惜，道︰「要是能辦下去，對于我們收集大清情報一定會有更大的幫助，教育界那幫人鼠目寸光，不足為謀！」
頭山滿不說話，又給平崗浩太郎滿上了一杯茶。
屋門一推，此時內田良平走了進來。
「內田君，請！」頭山滿也給他倒了一杯茶，之後問道︰「朝鮮的情況怎麼樣？」
內田良平嘆了口氣，才道︰「趙寧廈在朝鮮抓捕了許多開化黨人，這些人現在多半都入了獄，少數沒事的，現在也不敢跟我們的人接觸，很怕惹禍上身。」
「那朝鮮剩下的王室成員呢？」平崗浩太郎問道。「他們不會就這樣甘心被東北自治區吞並吧？」
「別提了，那些人更加膽小怕事，如今東北在朝鮮駐扎了兩個師，另外還組建了一個新師團。雖然現在還沒有形成戰力，但是照這麼下去，早晚會對我們大日本帝國產生威脅。」
「你是說……他們建軍的目標是對著我們？」頭上滿和平崗浩太郎對視了一眼，震驚道。
「現在在東北的情報收集非常困難，按照目前的情況看來，恐怕就是這樣！東北每年都會在朝鮮建立一個新的師團，據說要達到四到五個師的規模，我不知道他們建立這些軍隊的目的。北方的俄國人無力東顧，南邊沒有人東北的敵人。如今算起來，只剩下我們和大清朝廷……」
頭上滿和平崗浩太郎明白了內田良平的意思，在大清和日本之間做選擇，東北建立這樣多的部隊，而且還是在朝鮮，劍鋒所向，自然一清二楚。
「另外還有一個消息，就是法國在東南亞的殖民地，安南，高棉，現在已經都成了東北的領土，里面雖然還有零星的反抗，但是在東北的保險隊面前似乎也沒有太多掙扎的力量……」@