在很久很久以前，有個名為型月的世界TM(Type-MOON)……
那個他媽(TM)的世界，有著三個最大的勢力，分別是千年城、魔術師協會和聖堂教會。
而且，這整個月世界的一切，都與一個叫做Ultimate_ONE的名詞，聯系在一起︰
Ultimate_ONE，是每個星球都有且僅有一個的，以「Type-XXXXX」為代號的，星球最強之象征。
可惜等這個常識，到了蓋亞那里的時候，終于是出現了問題︰地球上已經出現了，太多的始祖！
始祖們在天空修築了，宏偉的空中之城，那就是千年城……
以千年城為政治中心，始祖們統治了世界……
然後始祖們，又把蓋亞制作的Ultimate_ONE候選，一個接一個的放倒了……
這怎麼能行呢？在星球意志看來，自己才是始祖！Ultimate_ONE是第一死徒，其他ONE候選是排位死徒！……而那些因為某項偉業被世界承認，而被贈予了星球血液成為不死者的，自稱始祖的群體，不過是星球的二代死徒罷了！
死徒強過排位死徒，旁系蓋過嫡系……這種事情，放在任何始祖身上，都不會舒服！何況，是星球？
……以上，即為蒙昧時代！
接下來所發生的事情，給蓋亞的感覺，就不僅僅是不舒服，那麼簡單了。
首先是，擊敗過ONE候選的始祖們，理所當然的獲得了名譽和地位。于是他們也有條件，去扶持同族了！
于是人類開始掌握力量，並出現了魔術師這一職業，也成立了魔術師協會。
魔術師協會的總部，是英國倫敦的時鐘塔；魔術師協會的最強大戰力，正是一一應對"六•大•法"的，所謂六大魔法使……
除此之外，魔術師協會還有兩大機構︰位于埃及的「巨人之秘窖」亞特拉斯學院；和北歐的「彷徨海」復合協會。
巨人秘窖以魔術的另一面，煉金術為研究方向；彷徨海則是魔術界的ISO國際認證機構，負責對魔術師們，進行身份的原色認證。
魔術師協會出現之後，人類開始漸漸的強大，並開始漸漸的統治世界……
因為魔術師協會領導著人類，滿世界的清理與進化著大地的靈脈，設立了一個又一個的聖杯結界！
當然了，那年頭並沒有阿賴耶，自然也沒有英靈，更加的沒有現在廣為流傳的聖杯戰爭。
那時候決定由誰來得到聖杯的機制，叫做奧林匹亞運動會……那是所謂十項全能的比拼！
也只有最後的勝利者，或者說最強壯的勇士，才可以許下願望！
好好，確實是只有最低等級的靈脈，才會用運動會這樣蛋疼的形式……
真正強大的靈脈，都是依靠斯巴達式的"武勇的試煉"之類，來決定最後的勝利者……
指定各種各樣的強大魔怪，取得其頭顱的家伙就可以許下願望……比如說，海格里斯的十二試煉什麼的……
喂喂喂，但是，為什麼你們指定的魔怪，又偏偏都是Ultimate_ONE的候選啊∼！！！……這下子，就連普普通通的人類們，就連他們，也開始爭相的獵殺起ONE候選了！
泰坦、北歐、亞特蘭帝斯、奧林匹斯、真主安拉、猶太、薩滿、婆羅門、摩尼、印加、真理、蒙祖媽的……
在那個時代，有一批又一批的人類︰他們你方唱罷他登場的，依靠聖杯的力量，成為了各種各樣的神……
在那個時代，被傳頌的，傳說中勇者的傳說，比如屠龍勇士之類，那是各種各樣層出不窮！
在那個時代，即便是千年城，也不得不暫避鋒芒！
……以上，即為神話時代！
但神話時代，也終究是，要被終結的！因為那也是蓋亞所能夠容忍的，極限……
當自己想要的次序，被淘氣的孩子們，群魔亂舞的崩潰到一塌糊涂之後，強勢的家長們又會做些什麼呢？
當那些都已經忘記了，自己也曾經是人類的，高高在上的神們，逐漸的習慣了被弱者們所膜拜……甚至還發現了那種名為信仰的，似乎是可以利用的，也似乎是無極限的嶄新力量後……諸神的黃昏，便理所當然的降臨了！
古語有雲︰妄動天數，神鬼難容；人欲成仙，天必誅之！
……以上，即為諸神之黃昏！
但是，世人都已經習慣了有神的日子，也都習慣了膜拜圖騰……人類需要神，人類便有了神。
那源自于全人類的，都已經凝聚為實質，卻再也找不到歸途的海量信仰中，終于是孕育了一個存在……
那個存在，就是全人類意志的集合體，也是蓋亞最大的敵人，阿賴耶！
阿賴耶向來以唯一神自居，從此世界上便有了聖堂教會。而且阿賴耶識的強大程度，居然能夠與蓋亞相比肩！
其麾下的英靈，雖然還不至于全面的壓制始祖和死徒，但是憑借數量，也不是全無還手之力；最讓蓋亞難以忍受和感到威脅的，還是阿賴耶識的手下，擁有了直死魔眼(象征天空的藍色魔眼)；好在蓋亞的手上，還掌握有至高魔眼(象征大地的金黃色魔眼)；直死魔眼號稱可以殺死星球；而至高魔眼則能夠，通過催眠全人類來讓阿賴耶識格式化！正是這兩個戰略武器，讓蓋亞和阿賴耶有了相殺的可能……
在至高魔眼和直死魔眼的震懾之下，蓋亞和阿賴耶識的勢力，開始了長達數千年，殘酷而又克制的戰爭！
聖堂教會，很快便壓制了因為眾神的黃昏而衰落的魔術師協會……
而地球也成為了，蓋亞側的「千年城」，和阿賴耶識側的「聖堂教會」，還有被迫中立的「魔術師協會」，三大勢力明爭暗斗的殺場。
很明顯的，這場戰爭，蓋亞居然落在了下風……缺乏決定性戰力的蓋亞，終于向離地球最近的月球求助。
于是，月之王，「Type-Moon」的朱月，降臨地球！
他開始幫助蓋亞制造所謂的「Type-Earth」，時為公元五百年左右……
……以上，即為《月姬》的劇情背景！
可惜誰也不會想到，性格糟糕而且自大的朱月，居然會狂妄到將自己的敵人，大量的轉化為死徒……還都是黃金血液的初代死徒！
「我可是UO來著，所以我的黃金血液無窮無盡！我可不像你們那些，連源血都不可能超過十二滴的渣渣！」
某中二病開始發作的始祖，如此的群嘲著地球上，其它的始祖！
是某種優越感讓他自大的認為，地球上的一切東西，都應該為他服務，並以能夠為他服務為榮……
就連當時的第二魔法使，他都沒有放過！這腦殘的行動，生生的將本來中立的魔術師協會推向了聖堂教會一側！
……還有，難道他不知道，在這個世界上，有著一種存在，叫做真祖嗎？
「支線屬性[真祖(B-S)]；背棄了對始祖的信仰，月兌離了始祖支配的死徒；只有兩種情況，才能夠讓死徒主動的背棄對始祖的信仰；一是被始祖不可原諒的背叛或者拋棄；二是在死徒化以前就對那始祖懷有不可磨滅的極度敵意；月兌離了控制的死徒，應該很快就會被消滅掉；但是初代死徒或者排位死徒轉化的真祖，甚至會有接近于始祖的力量！」
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