天色已經快亮了，這是黎明前最黑暗的時刻，正在熟睡的國王的房門被「咚」地撞開了，兩個侍衛連忙堵在門口，一看是胡子，才閃到一邊去。
胡子十分焦急地跑到國王床前，叫道︰「國王，不好了，米歇爾要再次進攻了，這次的獸人兵力十分龐大，而且在天亮前就要來了，趕快準備迎戰啊！」
國王本來迷迷糊糊地睜開眼，听見胡子說米歇爾要來進攻，頓時清醒了五分，他罵道︰「我就說，他一定還會回來的，只是沒想到這麼快，才過了2天，他哪來的信心？」
胡子有些緊張地說︰「他被那個家伙強迫進行了‘濁化儀式’，現在的力量可不是吉姆能對抗的，我們得想辦法啊！」
國王此時已經完全清醒了，他皺著眉頭思考著，同時嘴上還念念有詞︰「是啊，吉姆的能力還沒有恢復，如果讓他上的話，不一定有太多勝算，而如果我來領兵，可能也無能為力了。」
確實，現在的局勢非常嚴峻，吉姆上次的勝利也許只是僥幸獲勝，這次獲得異界主宰力量的米歇爾是相當危險的人物，他能夠一次踏平了那摩王國也說不定。
兩人都陷入了沉思，這樣下去，也想不出什麼好辦法，只有離米歇爾來進攻的時間越來越近，兩人也越來越緊張，越緊張就越想不出什麼法子。
「算了，還是由我領軍吧，現在去下達命令，走，還有，幫忙從吉姆那里把兵符拿來。」國王無可奈何地說道。
國王獨自一人前往*練場，直接宣布著消息了。而胡子則是跑向吉姆的房間。
吉姆晚上一直在研究師父的日記本，睡得很晚，現在還在熟睡著。
胡子用力地敲著門，這種大聲敲門的噪音很快就把吉姆吵醒了︰「誰啊？」
胡子急促地說著︰「是我，胡子，快開門，有急事跟你說。」
過了好半天，門才打開，吉姆懶洋洋地打了個哈欠，還沒等他開口，胡子就擠了進去，吉姆只好郁悶地再把門關上︰「有什麼事啊？那麼急？」
胡子說道︰「現在還沒找到你師父，但重新找一個已經來不及了。听著，米歇爾天亮前就要率兵來再次進攻了，我們必須去迎戰，而這次，米歇爾的個人力量和集體力量已經是上次的幾十倍了，連國王都沒有勝算打贏他，但只有拼死一搏了，我現在過來是要你把兵符拿來下，要交給國王。」
吉姆先是一愣，然後又笑道︰「沒事，我在上次去找師父的時候，找到一本日記本，上面寫了點東西，我可以找到他的師弟。」
日記本上倒數第二天寫著如果自己失蹤了，就找到自己的師弟——格雷斯，昨晚吉姆只注意最後一篇，知道快睡覺時才看到這行字，不禁欣喜萬分。
胡子听了，也是高興了一下，但仍然不能解燃眉之急，他想了想說︰「那你先把兵符拿來，正好是國王帶兵，這點時間你快去找你說的你師父的師弟，快去快回，只有你能拯救那摩王國了！」
吉姆點點頭，把兵符交給了他，自己留了個親衛兵兵符，胡子閃身離去，臨走前還不忘說了聲︰「祝你好運！」
吉姆先趕忙穿上衣服，往馬廄里跑，因為他要問下奧斯卡是否知道格雷斯這個人。
到了馬廄，吉姆就開始用心靈感應和奧斯卡交流了起來︰「老朋友，你知道格雷斯這個人嗎？是師父以前的師弟。」
「等我想想……格雷斯……好像記得這個人，但記不大清楚了，已經很久沒有接觸過這個人。」
「那你知道他在哪嗎？」
「他一直在和師父住在那間老房子。」
「但我們去過了啊，那里什麼人都沒有，房子都很多年沒人住了。」吉姆有些失望地說道。
「他好像從來都是住在地下室，所以我不經常見到他，你們找過地下室了嗎？」
「地下室？還有個地下室？那一起再去找找吧，現在的希望都寄托在他身上了。」
吉姆騎上了奧斯卡，直接飛往上次那間破舊的屋子，他沒有叫親衛隊陪同自己去，已經來不及了，他們去的話就不能直接飛過去。
以奧斯卡的飛行速度，吉姆1分鐘都沒有，就到了屋子前，這里還是和上次一樣，破舊不堪，絲毫看不出會有人會居住在里面的樣子，不過地下室的話，也就不一定了。
上次來可能是光線太暗，又急急忙忙的，所以沒注意有個地下室，這屋子的氣氛還弄得跟鬼屋一樣。
這次吉姆來已經不再害怕了，他只是一心想找到格雷斯，所以沒有去多留意屋子里的氣氛，心里也自然了許多。
可令人郁悶的是，吉姆進去整個屋子都翻遍了，都找不到有什麼地下室，或者通往那里的門。
就在他已經開始絕望的時候，突然看到客廳的桌子下露出了個地毯的一個角，按照常理說，地毯要麼鋪滿整個房間，要麼就不鋪，誰會只鋪在桌子下面。
這很快又讓吉姆信心倍增，他用力推開那張沉重的紅木桌子。一張小小的方形地毯呈現在他眼前，他興奮地拉開地毯，看到一個方形的門，面還嵌著一個大圓環。看到終于有通道了，心里不禁更加歡喜起來，希望就在眼前了。
吉姆雙手握住圓環，蹲子，用力往後拉，很這道門實在很沉重，吉姆不論用多大的力氣都拉不開。
他累得坐在地板上，抬起了頭，恰好看見了牆上掛著一把大釘錘，是平時訓練用的。「哈哈，真是天助我也啊！」吉姆掄起大錘，朝門口用力一砸，「咚」地一大聲，地下室的門被砸開了，下面透出了明亮的燈光更是讓吉姆覺得格雷斯就在里面。
吉姆扔下釘錘，從地下室的門跳了下去。
一跳下去，發現這里面一個人也沒有，只有亮著燈，和一張床和一張桌子，自己正盯著這些東西看時，發現有一把匕首頂在了自己的脖子上。