時間飛逝，彈指間就是幾年的歲月過去了。
「卡卡西想好要那些學生嗎？你這幾年可一個學生也沒收呢。」火影辦公室內，三代目，正對著卡卡西問道。
「呵呵，當然了。」卡卡西露出月牙一般的右眼，笑道。
「是水門的孩子嗎？」。三代似乎並沒有多驚訝的樣子。
「啊，是啊還有宇智波的遺孤。」
「哦，你說佐助啊，我也正想將他交給你，畢竟你對寫輪眼也是有著相當的理解。而且佐助好像是今年的第一名哦。」
「啊，是啊，不過這孩子好像只是為了報仇而活著，三代火影大人，你說那個鼬一個人滅全族這是多麼恐怖的力量啊，這其中會不會有什麼蹊蹺啊。」卡卡西試探性的問三代，當然卡卡西是知道到底是怎麼回事的。
「卡卡西啊我想你應該不會忘了他可是被譽為宇智波一族中戰斗第一的男人啊。」
「啊，好像是有這麼一回事。」
「好了卡卡西你先去看看你要收的學生吧。」「是火影大人。」
木葉忍者村學堂的教室內，「好想和佐助分在一組哦。」一個粉色長發的漂亮女子痴痴的想著，這人自然就是小櫻了。
「你想都別想寬額頭，佐助應該跟我分在一組才對。」突然坐在不遠處的一名少女說道。
「你說什麼井野豬，佐助才不會跟你分在一組。」
講台之上走來一名老師，朗聲道︰「下面開始分組，第一組第二組第七組漩渦鳴人春野櫻。」
「耶！和小櫻分在一組。」這個聲音便是四代目的遺孤漩渦鳴人，當人鳴人自己還不知道自己的身世。「唉」小櫻嘆了一口氣道。
「宇智波佐助。」
「耶和佐助君分在一組。」小櫻忽然變得興奮無比。
「切，你們不要拖我後退就行。」佐助面無表情的說道。
「喂，你憑什麼說我們托你後腿，你太看不起人了吧。」鳴人突然站起身來說道。
「怎麼樣，想打架啊吊車尾？」
「你說什麼？打就打來啊，我可是會成為火影的男人。」
「踫。」就在鳴人叫嚷的時候，小櫻突然給了鳴人一拳。
「你干嘛打我啊小櫻。」
「你干嘛那麼大聲對佐助說話。」
講台上的老師有些看不下去，道︰「好了叫到的人跟我來。」
「伊魯卡老師我們接下來要做什麼呢？恩？那個白頭發的是什麼啊？」漩渦鳴人眯著眼楮對著伊魯卡說，他好像還沉醉于和小櫻分在同一組高興的不得了呢，「乓你這個大笨蛋什麼白頭發，他就是你們的導師。」
「哦。」
「切」佐助還是那個樣子什麼都不在乎似的。卡卡西在一旁有些無奈︰「那麼你們三個跟我走。」
「首先呢，先自我介紹一下我叫旗木卡卡西，你們以後就叫我卡卡西老師吧，那麼接下來你們說一下你們興趣和理想最討厭的還有最喜歡的。」「哦，好，從我開始，我叫漩渦鳴人，將來是要成為火影的男人，最喜歡的是一樂拉面。」
「哎，真是白痴的想法啊，我叫春野櫻，最討厭的是漩渦鳴人。」
「喂，小櫻為什麼是我？」
「因為你是個大笨蛋，最喜歡的是那個可以保密嗎？」。
「當然」
「我叫宇智波佐助，沒什麼興趣，也沒什麼討厭的，不過有一個野心就是我一定要親手殺了那個男人。」佐助冷冷的說道。
「果然沒錯，他一直是這麼想的，不過有我在這一點就不成立了。」卡卡西在心里想著。「那麼明天上我六點在第三演練場集合，解散。」
第二日清晨，第三演練場，「不是說六點嗎？卡卡西老師怎麼還沒來啊是不是我們听錯了。」小櫻有些不爽的說道。
「沒關系啦，小櫻大不了我們在玩會兒。」鳴人看似很悠閑的樣子。
「哼，我可沒時間陪你們。」佐助轉身準備走了。
「嗨，不好意思啊我在人生的道路上迷失了，所以來遲了。」忽然卡卡西出現在三人面前，歉意的眯著眼說道。
「卡卡西老師現在都十點啦太慢了」
「要干什麼就快點說，已經浪費很多時間了。」佐助還是那樣擺出一副酷酷的樣子。
「那麼開始了，先說明一下從現在開始到中午十二點以前能搶到我手中的鈴鐺你們就算合格了。好了那麼開始了，解散。」嗖嗖兩聲，佐助與小櫻各自都先隱藏起來了。
卡卡西也暗道︰「看來他們還不是我想象中那麼差吧。」突然一個令人驚訝的聲音響起，不過這也是在卡卡西意料中的事因為這一切卡卡西已經是第二次了。「好，來吧，讓我堂堂正正的與你決一勝負。」遠處的佐助與小櫻都是一驚，「這個超級大白痴。」卡卡西無趣的望著鳴人︰「你這個白痴。」「啊？你說什麼卡卡西老師。」鳴人有些糊涂的模了模腦袋。
「我說你是白痴，明知道不是我的對手卻想要從正面攻擊，你說你不是白痴還會是什麼？」卡卡西無奈的搖搖頭。
「你說什麼竟然敢瞧不起我，不比比看怎麼知道誰厲害呢。」鳴人叫囂的說道。
「那好吧，就讓我好好教教你把，忍者作戰心得之體術。」說這卡卡西一只手已經伸向自己的忍者道具包，一旁的佐助一是驚訝萬分︰「不可能啊，所謂體術不是赤手空拳嗎？怎麼會？」卡卡西那只手突然掏出一本小說，「啊？」一旁的佐助簡直無語了，他到底是不是上忍啊。而鳴人也是一愣，小櫻也是很無奈︰「真是兩個大白痴。」
卡卡西一手拿這書心里很是無奈的想著︰「哎，還是很期待這本書接下來劇情呢。沒想到這看第二遍了還是那麼期待啊，不愧是自來也大人的經典之作。」其實認為這本書寫的好，好像也只有卡卡西和自來也本人吧。「啊，那麼開始了鳴人」
「好，我要上了。」鳴人大嚷著拿著苦無朝卡卡西沖去。卡卡西對鳴人有些無奈，「這種招式也敢在我面前擺弄？」卡卡西一個側身踢。「啊」鳴人已經飛了出去。嘴角還滲出了一絲血跡，「可惡看我的。」鳴人又是直沖過去，突然卡卡西一下跳到鳴人背後，「作為忍者可不能把背後留個對方哦。」躲在一旁的小櫻有些擔憂「卡卡西老師，是不是出手太重了，這樣下去會被打死的。」雖然這麼想但小櫻還是沒開口.佐助更是一驚︰「那個結印是？虎印，是火遁嗎？」。
「木葉體術奧秘——千年殺。」
「啊」原來根本不是什麼火遁，卡卡西竟然爆鳴人菊花。「可惡.盡然讓我出丑。影分身之術。」
「恩？不過光是靠影分身就可以打敗我嗎？」。啪啪啪。鳴人的分身已經被卡卡西打到，「我說過了影分身對我糟糕了。」「嘿嘿，卡卡西老師知道我的厲害了吧。要上了。」只見鳴人用分身把卡卡西束縛住，讓他無法動彈。然後一群鳴人上去狂扁，可是，「住手，是我啊。」一旁的佐助想到︰「原來是替身術，替身術就是在附近找東西變成自己的模樣，用來誘騙敵人自己卻隱藏起來，沒想到卡卡西竟然用了鳴人的本體來做替身。這就是上忍嗎？」。
「可惡的卡卡西老師人呢？那個是？鈴鐺，哈哈哈一定是他剛剛沖忙掉下來了哈哈，這下我可撿了大便宜了。」
「啊這是什麼啊快放我下來。」在鳴人正要得手時突然一根繩子把鳴人的雙腳綁住，鳴人整個人被倒掛起來。「卡卡西老師放我下來。」
「作為忍者是不可以啊。」卡卡西被手里劍射中……
佐助就是看準了這個機會才向卡卡西丟出苦無。
「佐助你你太過分了不管怎麼說他也是我們的老師啊。」鳴人大叫著。「切，什麼嘛替身術，喂不要躲躲藏藏的。」佐助很自信的叫著想要與卡卡西正面交鋒。「在這里呢。佐助。」卡卡西一副懶洋洋的樣子。佐助什麼話都沒說沖上去就是一拳可惜被卡卡西抓住了，然後翻身一個踢腿，卡卡西用手肘擋住了，佐助另一只腳一踢正好被卡卡西空出來的手抓住，這時佐助露出了笑容，右手像卡卡西腰間伸去，「叮鈴鈴」佐助正是想去抓鈴鐺，卡卡西馬上反映過了一腳把佐助踢開了，心想到︰「果然和以前一模一樣。」卡卡西馬上把自來也的創作塞進包里。「馬.虎.羊」佐助熟練的結著印。
「竟然會這樣的術」雖然卡卡西早就知道了不過還是擺出一副驚訝的表情。「火遁——豪火球之術。」頓時一團火從佐助口中噴出。
「恩？人呢？上面，左邊，不對右邊，恩？到底在哪里？」佐助在用完火遁之後並沒有看到卡卡西的身影有些慌張的望著四周。
「在下面忍者戰斗心得之忍術土遁——心中斬首之術。」卡卡西的聲音突然從地下傳來。
「啊」佐助被卡卡西拉進了土里露出一個頭來。「你很不錯，看來很快就可以展露頭角了。」一切都入從前那般進行著（總之他們還是及格了）「你們是第一個在我手里合格的組合，那麼從明天開始我們就開始執行任務了，明天上午10點在木葉村口集合，那麼解散。」