日本時間,晚上十點。
上條少年無力的站在一棟民宿二樓的陽台，海邊的夜晚就跟沙漠的夜晚一樣，由于沙灘的保溫性很差，所以即使是夏天也依然略有涼意。
這里不屬于學園都市，這里是外部世界，神奈川縣的某個海岸，海邊民宿‘海神’的二樓，上條的雙親跟茵蒂克絲也來了，不過睡在其他房間。
「……我都忘了，我已經來到‘外面’啦——」
腦袋依然昏沉的上條在嘴里喃喃自語。
上條所居住的超能力開發機構‘學園都市’位于東京的西邊，由于位處內陸，所以對學園都市居民來說，大海是一種非常遙遠的東西，當然水產學校里面也有海水浴池，但池里跟水族館沒什麼兩樣。
學園都市為了保護機密情報不外泄，並且防範學生被來自各方的間諜綁架，因此極力避免讓（）學生離開學園都市，想要獲得外出許可，除了要在三張申請書上簽名之外，還得在血液里注射微小的發信器，並且要有保證人。
「沒想到真的來到海邊了……」
上條模了模自己的右手臂，完全模不到無痛注射針的痕跡，這次的外出是個特例，一般來說都是學生填寫申請書，哀求老師放他們外出，但這次卻是上條被老師下令‘給我出去晃晃，笨蛋！’
原因則是上條在一個禮拜以前，打倒了潛入學園都市中的煉金術師奧雷歐斯，然後被學園都市的某個清潔機器人拍下了一張照片，那是一片昏倒的女學生中正在仰天狂嘯的孤高少年，以圓月為背景的照片主角正是上條當麻，結果讓上條當麻的危險性在風紀委員的眼中獲得飛躍性的提升。
雖然事後得到了解釋，而且據說學園都市的上層也發出了一些信息，沉冤昭雪的少年才得以僥幸逃月兌風紀委員的瘋狂追捕，被這場騷動搞得頭疼不已的學園都市高層于是下令︰‘喂，上條當麻，這場騷動我們會靠情報管制來控制住，你先到外面晃晃，免得留在這里多生事端，大笨蛋！’。
嘛，事情的前因後果大概就是這樣吧，但是，似乎不幸依舊沒有遠離這個擁有把妹之手的幸運家伙。
這時候，上條當麻獨自一人待在民宿‘海神’的二樓，想著事情，今天一天發生了好多事情，上條在腦中稍微做了整理。
一個名叫‘天使墜落’的魔法發動了，這個法術的目的據說是為了掌控擁有強大力量的‘天使’，而副作用，則是全世界所有人的「內在」跟「外表」都被「替換」，其效果遍及全世界每一個角落。
‘天使墜落’尚未完成，想要解除就必須趁現在，一旦‘天使墜落’被完成，一切便無法挽回，想要解除‘天使墜落’，就必須打倒施法者或是摧毀儀式現場。
上條當麻位于異常現象的中心點，因此被視為施法者，少部分察覺異常的魔法師，可能因此會對上條展開暗殺，所以上條必須在‘天使墜落’完成前，找出真凶，打倒施法者或摧毀儀式現場的魔法陣。
這是突如其來的自稱曾經的陰陽博士，上條少年的好基友土御門元春帶來的‘好消息’。
而這時，土御門已經沿著陽台柱子爬上來，當然，在外人眼中他是‘某個被爆料的明星’，所以無法以正常方式現身。
土御門元春是個魔法師，即使從本人口中听到這些話，上條依然無法相信這是真的，在上條眼中，土御門元春就只是個‘日常生活中的宿舍鄰居’而已。
為了想要受女生歡迎而故意打扮得像個流氓，沒有血緣關系的妹妹舞夏隨便得個夏季感冒，他就會慌張地跑到上條房間來詢問應該如何處理，總之就是一個相當普通的平凡人，跟魔法那種異常世界的東西應該絲毫扯不上關系。
但是，他的確是個魔法師，
「你這真的是魔法師嗎……等等！你也受過學園都市的課程訓練不是嗎？我以前听說過，超能力者是不能使用魔法的！所以——」
「沒錯，所以為了潛入敵方陣地，我土御門被迫放棄了魔法以及最高階陰陽博士的稱號呢，但結果我只換來了完全派不上用場的等級0能力，真是虧大了！」
宿舍鄰居金發笨蛋露出奸笑︰「不過在這個世界上，有些間諜為了取得他人信任，可以隱姓埋名五十年呢！這麼一點犧牲就承受不了的話，那就太天真了點。」
「可是你……」上條還想問些什麼，但是說到一半便說不下去了。
看著上條充滿驚訝的表情，土御門微微露出自嘲的笑容說道︰
「沒錯，這就是土御門的真正身份，將學園都市的一舉一動向英國清教通報的竊听器，簡單說來就是間諜啦。」
間諜一一好沒真實感的兩個字，似乎只有電影里面才會听到這樣的字眼，接著上條以驚愕的語氣向土御門問道︰「土御門，你把自己的身分說出來，真的不要緊嗎？」。
「沒關系，反正早就被上層了，他們只是沒采取行動而已，我現在的狀況等于是在他們的手掌心耍猴戲。」
說到這里，土御門的眼楮微微眯起。
「到現在都沒有遭殃，表示我所掌握的情報還不至于讓他們需要立即殺人滅口吧……的確，就算知道虛數學區•五行機關的真相，我們也無法與他們對抗，畢竟只是個工作，我可不想賠上性命，該是暫時撤退的時候了。」
「……這麼說……你真的是魔法師？」
「有點特殊，挺奇妙的魔法師，不過先不討論這些。」土御門很干脆地改變話題。「現在的重點是如何處理角色替換的狀況吧？要不是及時架起結界，連我也會遭殃，更本就意識不到世界的異變了。」
「……咦？可是你剛剛說你不能使用魔法……」
即使是現在，上條對魔法這種東西依然是?*????巧咸踉??籽劭吹獎渙督鶚跏Σ僮蕕娜?筵友??謔褂媚Х 螅?硤宀??懦夥從Χ?? ?苤??芰φ呤遣荒蓯褂媚Х 摹 br />
土御門似乎理解了上條的意思，微微歪著嘴角說道︰「是啊，所以我身上一些你看不見的部位可是慘不忍睹呢，只要再使用一次魔法，我一定會沒命。」
一陣風吹過，將土御門的花襯衫前擺掀起，花襯衫里面——月復部左側有一大片黑色的內出血痕跡。看起來就好像身體被某種不知名的物質給侵蝕了。
「即使如此，我依然沒有完全逃離‘天使墜落’的控制。」土御門笑著說道︰「除了你之外，在其他人眼中我一樣已經被‘替換’了，我本來的外表不知被誰給替換了，我現在的外表是一位偶像明星，這家伙前陣子才剛被周刊雜志爆料他跟某個知名女星有一腿。所以我現在只要被那些狂熱的追星少女們看到，她們就會拿著金屬球棒追殺呢，真是有趣的人生體驗啊。」
土御門指著墨鏡鏡框說道︰「所以我才不得不變裝呀。」
「呃……這意思就是說……」上條慎重地看著土御門問道︰「在那些遭到‘替換’的人們眼中，你現在是個超帥氣的偶像明星？」
「就是這麼回事。」土御門悠哉地說道。
而就在這時——某個‘視線的主人’正盯著那個毫無防備的少年。
而這個‘視線的主人’就躲藏在民宿‘海神’的地板下方，海邊民宿為了要防止海沙及濕氣入侵，地板下方有著七十公分高度的空間，就結構上有點類似神社之類的挑高地板。
透過地板木條與木條之間的縫隙，‘視線的主人’在看著二樓上的少年，不懷好意。
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